ニューハーフ御用達エステの第6弾。今回は、射精より気持ちいいと云われるドライオーガズム徹底強化コースをご用意！あ○や似のちびカワお嬢さんから爆乳Gカップ、海外からの留学生まで、イッてイッてキレイになる！

金髪美形外人ニューハーフ4名がハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイちんぽを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと広がったまま…。男女入り交じった4P乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶる！！

体育教師の山下先生に恋をしているムムちゃん、積極的に行動して体育倉庫で先生のイチモツをパクリ！実はその様子を教頭先生に見られてしまう。後日、鈴木先生は教頭先生に脅されて放課後、ムムちゃんを呼び出す。そこで教育指導と言う名の元に、エッチな事を強要される。弱みを握られているムムちゃんは断る事が出来ず、教頭にされるがままに。ここで衝撃の事実が発覚！！なんとムムちゃんは男の娘だったのです！パンツを脱がされると、大好きな山下先生の前で、クリチ〇ポはギンギンに！！そこからは2人の先生に、あれやこれやとイカされまくり！！別の日には保健室に呼ばれて、変な薬を飲まされ体を拘束され、色んなおもちゃを使ってドM調教をされ、感じまくりのイキまくり！！その日以来、完全に2人の先生の奴●と化してしまうのであった…。

上品な愛されベビーフェイスの長身NH「姫岡しあ」の運転で、楽しいドライブデートに出発！ハート形ジュエリー付きのアナルプラグを挿入したら、タイトなミニスカートをもっこりさせてクリチ○ポは元気いっぱい！歩行者や並走する車のひと目を盗んでイチャイチャドライブした2人は、ドキドキとスリルを共有した‘つり橋効果’で果たして恋愛感情は爆誕するのか…！？華麗なハンドルさばきで駐車場に車を停めたら、公園にピザの出前を頼んで配達員さんに何やら仕掛けるしあちゃん。配達員の目の前でブラの中からお金を取り出し（笑）ブラの中におつりを入れてもらうイタズラ（笑）を、何食わぬ顔でやってしまった！ホテルに着いたら2人仲良く湯船に浸かって、互いのチ○ポをいじったり男のアナルをベロベロ舐めたりのゼロ距離コミュニケーション♪恋人繋ぎでクリチ○ポを舐めてもらうしあちゃんの表情は、うっとりとしてこの上ない幸せ顔だ！今日一日を振り返って甘々の合格点をもらった男は、ゴム無しナマ挿入を特別に許されたラッキーボーイ！どちらからともなく求め合った生アナルSEXの相性はバツグンで、オマ○コのように開発されたしあちゃんの‘縦割れアナル’にたっぷり中出し！心も身体もぴったんこで恋愛に発展した2人は、監督のもくろみ通りラブラブカップルの生々しいアナルSEXを見せつけてくれたのだった！！

‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！

股間イチモツ生やした美女達のニューハーフレズビアン！互いのペニクリを卑猥な音たて口淫し合うフェラチオレズに、NHがNHのアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて爆射精させるレズSEX！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリを69でしゃぶり合い、互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズ、全員NHの4Pレズビアン大乱交など…厳選されたペニクリ同性愛SEXが盛り沢山！これを見たらもうNHレズでしかヌケません！

全世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ総合メーカー「シーメールアラカルト」。その中でも選りすぐりの海外ニューハーフだけを集めた海外ニューハーフ限定メーカーベスト！！海外ニューハーフだからこその魅力的な肉体と巨大なペニクリ！引き締まった美尻は極太チンポに犯●れる強烈アナルファック！エクスタシーに達した海外ニューハーフの巨大なペニクリから大量ザーメンが射精される全48シーン！！

ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！M男2人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密3Pファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯●れ快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！

生まれながらのドM性癖な美女ニューハーフたちが縛られ嬲られ犯●れる極上のニューハーフどM作品コレクション！！キツイ拘束で手足の自由を奪われロウソクや鞭の痛熱い攻めに何度も絶叫悶絶を繰り返しながら肝心のペニクリはフル勃起！固い肉棒にアナルを激しく犯●れ敏感なペニクリは男達の快楽的おもちゃ！淫らな絶頂と共に解き放たれるペニクリ潮吹きや濃厚白濁ザーメンが飛び交うアブノーマル快楽！！

2人のサオなしレディボーイを両手にはべらせて超贅沢な3Pファックを繰り広げます。アジアのニューハーフは日本人以上にエロく、エッチなことに貪欲なようです。バックでガンガン突き上げると身体をのけ反らせてビクンビクンと感じてしまい、大きな喘ぎ声を上げてしまいます。とっても華奢な2人のレディボーイが、筋肉隆々の男に群がり腰を振る姿がとてつもなくイヤらしいです。

モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドMなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、スパンキングされながら大昇天！激しく犯●れ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…そんなカノジョの凄さは留まることを知らない絶倫度にあり！オナニーで！ハメられて！18センチの巨大ペニクリから飛び散る大量のザーメンが計4発も！初めてながら責められ、舐められ、挿れられまくります！

ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第2弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな2人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！

射精して綺麗になる！ニューハーフ御用達エステの第4弾。集まったニューハーフはどれも美人揃い…定番になった施術師Wコースに加え、女性エステティシャンが大ハッスル！さらに過激な施術にペニクリは即ビンビンです！

ニューハーフ美女たちのアナルにチンポを挿入するよりも実は美女ペニクリを自らの尻穴に挿入させたい人が急増する昨今！男をイカせることに悦びを感じるニューハーフ美女が自慢の勃起ペニクリを見せつけ繰り広げる快楽遊戯！硬く反り立ったペニクリが男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンで快感本射精するニューハーフ美女！逆アナルファックシーンだけを集めた極上コレクション総勢20名！！

電車内で悪質な痴●集団に襲われるニューハーフ美女達！複数の男達に囲まれ逃げ出せるはずもなく無理矢理フェラを強要される！服を無理矢理脱がされ剥き出しになったペニクリは男達の手コキで強●勃起！怖さと恥ずかしさで声も出せないニューハーフ美女に強い口調でケツマンコを開かせ勃起チ○ポを激挿入！痴●男達の容赦ない手コキと強烈アナルファックにニューハーフ美女は電車内ということも忘れて思わず本気射精！！

第一弾が好評な「アジアン・ニューハーフ」シリーズ待望の第二弾が登場。今回もアイドル並みのハイレベルなルックスのアジアンニューハーフ達が巨大なペニクリを振り回しながら射精ファックを披露してくれます！！

世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第4弾。今回の目玉は有名人の激似ニューハーフ達です。キャメロン○ィアス、ジャネット○ャクソン、マリリン○ンローまで全12名の倒錯ファックをたっぷりどうぞ！！

世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。ANDREA出演のパートでは男＆女＆シーメールの超変則3Pが楽しめます！！男とシーメールのデカチンをダブルフェラするシーンは摩訶不思議な興奮を呼び覚まします！！その他にKELLYは野外での青姦ファック、SEFORAは男のアナルにチンコを入れまくりと超濃いい内容です。特に健康的で可愛いニューハーフ達が収録されてます！！

世界のニューハーフ達を紹介する大人気シリーズの第六弾が登場。今回も選りすぐりの美形ニューハーフ達が精子をバンバン発射しながらハメまくります！女性を含めた3P、4Pや女装子との3Pなど見所満載です！13名収録！！

ニューハーフ・星越かなめのSM作品。冒頭から緊縛＆鼻フック、強●イラマで飲精ごっくんとハードな責めから始まる本作。おそらく生まれつきマゾ素質のあるかなめは全身に蝋燭を浴びても、往復ビンタされても、ペニクリを強力吸引されてもエビ反りでヨガる…。しかも、快楽のあまりビン勃ちペニクリから潮吹きを連発！「変態ケツマ○コにチ○ポください…」と懇願し、首絞めレ○プにも悦ぶ…こいつは本物のド変態ニューハーフだ！

ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘さくや’は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マ○コをペニバンで犯しケツ穴連続強●絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強●ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！

超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マ○コ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！

可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！

透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマ○コで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！

人間をドマゾ化する装置で精神洗脳された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて強●射精させたり、尻穴マ○コに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に●すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…