大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！

美しすぎるニューハーフ‘ゆきのあかり’が、綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。

「Hが好きでAVに出たいです」と自ら出演志願したオトコの娘。話を聞いているうちに「夢が叶えば男の人におしっこもかけられたいです…」と仰天発言！それならその夢叶えてあげましょう！とデビュー作品の制作が決定！どんな極太チンポも飲み込む極上アナルに大興奮の大量射精まで濃厚な作品に仕上がりました。クライマックスの飲尿は圧巻の一言！

留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう母親だが、息子と父がセックスしているのを見てしまい欲望が暴走！オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁断の一線を超えてしまう！

子供の頃にお姉さんとした着せ替え人形遊びが好きで女の子に憧れた。反面、グラウンドで白球を追う野球部員でもあった。そんな女装子「あやか」のAV初出演作品。「AVに出て痛いぐらいのプレイがしたい…」あやかの変態欲望に応え鞭がしなり蝋燭の火炎が燃え上がる。女装子モノ本格的SM作品。

爽やかな笑顔が魅力の女装子=HARU。自分でアナルを刺激してオナニーするほどスケベだが「恥ずかしいけど…処女なんです」と告白。膣圧計やバナナはすんなり挿入できるけど本物のチン棒は難しい。一度は断念していたがオナニーや無言キス・プレイなど経て、いよいよ初挿入に踏み切った。不安より喜びの笑顔を浮かべるHARUの初体験は…？

女装歴5年。男性経験数500人以上というヤリマン女装子・瑠奈。スケベなだけではなく究極のM女装子。緊縛されローソクで乳首を固められ、ペニクリを足で踏みつけられ、目隠ししたまま犯●れる。そんな凌●責めを容赦なく受けながら瑠奈は満足げな表情でエクスタシーに到達。まさにカリスマど変態＆真性M女装子の登場です。

超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌きます！

『AV監督になりたい！』と一大決心をして、女ながらにメーカーの門をたたいた女『華美月』。まともにカメラを使えないながらも心意気だけは人一倍。監督デビュー作品として与えられた題材は『女装娘のオナニー撮影』。果たしてうまくいったのか？これは初監督の1日を追ったドキュメント作品です。男の世界に飛び込んだ女監督と、男なのに女になりたい女装娘…ハチャメチャな作品になってしまいました。

『男だってレズりたい！』そんなM男くんの夢を叶えました。肉食女子の強引な手口で、無理矢理メイクされてアソコをしごかれる『装飾された草食男子』たち。2人プレイ・3人プレイ・集団プレイなどシチュエーションも盛りだくさん！女の子も星崎アンリ・直嶋あい・雪野ひかる・蒼木マナと人気女優が登場！こんな子たちに「アナタ、今日から女の子ね」と迫られたら、従うしかないでしょ〜。見るしかないでしょ〜。

普通のAVに飽きたらコレっ！肉食系腐女子と装飾系男子の変態セックスぜーんぶ見せます。オトコ女にオンナ男…楽しくて不思議なトウサクの世界。言葉には表せないので是非ごらんになって下さい。ケツマ○コを●すみらい君、潮吹き顔射をキメるみらい君、本物精子をドクドク出すみらい君（女子？）マ○コに入ったチ○コを舐め、後輩を強●女装手コキ、オトコ2人とオンナ1人のトリプルフェラ、トライアングル69カモーン！イェーイ☆

今話題の女装子ムービー！ニューハーフ出演なしの純粋な女装子作品です。【さやか】お色気たっぷりのパーティ主催者。【まりん】攻め好きでフェラ大好き！【まお】超巨根で発射回数も最多。声が女っぽい。【マリエ】初参加ながら超積極的。今後が楽しみ！全員で7回発射の大射精大会！！フェラ、手コキ、アナル拡張、セックス三昧！これぞ乱交の醍醐味です。

AVデビューのニューハーフさくらと可愛い女装子。みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！

女装して本物女性と思いっきりキスしてレズする倒錯世界が人気のシリーズが早くも第3弾！シリーズ最高の女装娘たちと北条麻妃・桐原あずさなどの人気女優がマジでベロチュー・唾液交換・乳首舐め・クリチンポをクンニなどの全力エロプレイ。ベテラン2人のキスはマジ勃起間違いなし。ゴリゴリの男もいないので、抜群の抜きやすさを保証します。

AVに興味を持ち自ら応募してきたツバサ。撮影中に見せるあどけない表情。オトコに生まれてきたのは間違いだと思わせるほどの乙女心。その瞳に見つめられた男達はたちまち彼女の虜になっていく。ただオチンチンが付いているだけ。心は他の女性には負けない、いやそれ以上に女性らしいオトコノコなのかもしれない。

男の娘「柊もみじ」と痴女「宮西ひかる」が寝ても覚めてもセックス三昧のイチャラブ2泊3日。激かわのふたりが濃厚すぎる仲良し同棲生活でひたすらセックスしまくり。エロライブ配信、コスプレ、相互挿入、中出しも何でもあり！お互いにお互いを欲し、性欲が大爆発。男の娘と女の子の「性交リアリティーショー」開幕！

変態女装子の実態に迫りました。女監督と二人で公衆トイレに入って、便器をベロベロ舐めて、散乱した汚物をチューチュー吸い取る。その後、ホテルに入って浴尿してオナニー。発射の際には、窓を開け放ち「みんな、見てー」と言いながら街に射精。最後は4人の男のものをフェラして、全てをコスプレ衣装のまんま顔面に受ける。こんな変態見たことない。必見です。

夜遅い公園に訪れたのは他でもない、気になる噂を聞いたから。昼は子供で賑わう公園トイレに夜な夜なあらわれるというスタイルのいい女性。実は女ではなく立ちんぼウリ専女装子らしい。タバコをふかしながら佇むその人影は僕に近寄ってきた。『ねえ、一緒に遊ばない？舐めるの超上手いよ』と舌に付いたピアスを光らせる。リアルを求めたアングラドキュメント。この女装子は実在する。

コスプレ女装子が、複数の男に思いっきり顔面発射される人気シリーズの第3弾！女監督と買い物＆インタビューから始まり、女装子と倒錯レズプレイ。アナルに極太ディルドを挿入して、大声をあげながら淫乱オナニー。最後は、4人の男優を舐め回し大量顔面発射されて思わずニンマリ。素人女装子の実態をドキュメント撮影した衝撃の映像です。

●学生時代から女子の体操着や水着をつけたくて今から2年前、女装に目覚めた‘玲奈’。趣味はホテルに一人で泊まって女装オナニーすること。電マでペニクリを弄って焦らされ、着衣で犯●れたいマゾ気質かと思えば、男性の亀頭攻めも得意と痴女っぷりを披露。男にバックで突かれて、ところてん発射（アナルSEXで手を使わずに射精してしまうこと）も経験済みのド変態女装子は精子も残さず大量ごっくん！

カメラ女子ならぬ現役プロカメラ女装子「ゆきの」が鮮烈AVデビュー。コスプレしてエッチ、縛られて奉仕フェラ、女装子同士のレズなどなど「私ってMだと思います」と告白する「ゆきの」の性的願望を叶えるプレイを連発。どこか上品で、かつ独自の感性を持つクリエイター女装子のドスケベぶりをたっぷりとご堪能ください！

中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

レオタード、水着を着させられた女装子7人のモッコリ股間オムニバス。人気のベアトリクスを筆頭に個性豊かな男の娘たちがモッコリ股間とハミチンをアピール！お風呂の中でオナニーを見せたり、デリバリー風俗をイメージしたプレイがあったりとバラエティAVに仕上がっています。ストッキング越しの勃起がエロいです。

女装子だからこそ、男性器のツボは知っています。さて！当店在籍の7人の男の娘は最高のフェラテクを持っております。またお客様から責められるのも大好き！少しぐらいSMっぽく責めちゃってもオプション追加などとは申しません。カマレズ・プレイも大歓迎でございます。もちろんご自宅への出張も受け付けております。愛を感じられるフェラをモットーに皆様をお持ち申し上げております。

口数は少ないが瞳の奥に妖しげな光を持つ女装子「美月 葵」。自分を汚されたいという願望を実現するためにAVに応募したのである。葵が欲しいのは男性のオシッコ。それも沢山「飲みたい！」とのこと。頭からかけられたオシッコを床に這って舐めたりローソクやチョコレートで下品な装飾をされ、葵のテンションはジリジリとMAXまで上り詰めようとしているのだ…。