前の学校で乱交していたのがばれて退学になってしまったみさき。男の娘という事を隠して女子校に転入することにした。体育倉庫でオナニーをしているところをクラスメートに見られて、奴●にされてしまう。ドSの先生にお仕置きをされ、みさきの新たな扉が開く。みさきにとって、幸か不幸か！？女の園で繰り広げられるSEXパラダイス！！

シャイで小柄でドールみたいに可愛いのに16cm級のどっしりおペニペニな男の娘『鈴白りん』君。まだまだ男の娘として発育途上なショタっぽくて可愛らしいSEXは初々しくて、キュートな男の娘体型のプリンとまぁるいお尻をいっぱい突かれても、男の娘の素質全開、健気にガチ勃起で感じちゃいます。真っ白清楚なりん君は今後どんなエッチな男の娘になっていくんでしょうか。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。

彼女がいるという【ちあき】君は、女装初体験。変わりゆく姿を恥ずかしそうに見つめながら、心もゆっくりと女性になる準備をする。男の人に興奮したことは無いです。と話していたが…この子じつは、とんでもないむっつりBOYでした。掘られながらず～っとフル勃起してます！！

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作は、ここ数年のコ●ケにおいて‘覇権’と言われるほどの人気を誇るソーシャルゲーム『ブル●カ』の定番メガネっ娘キャラを、見事に着こなしていたBちゃんの登場です。このBちゃんですが自らサークルを持っていたり、サークルの売り子として手伝いに来ていたりといった関係者側ではなく、あくまでも一般参加のコスプレイヤーさんとして来場していたわけですが、このビジュアルですので撮影したいというカメコの行列＆囲みができており、見た目からしてド田舎からの上京と思しく、本人もまさかここまでだとは思っていなかったのでしょう。カメコたちからのポーズの要望になかなか応えられていませんでした。正直見ていられなかったので、思い切って付き添いのフリをし、彼女の手を引いてその場を離れ、会場からそう遠くない、月極契約しているレンタルスタジオへ避難させてあげました。前半では、Bちゃんの緊張をほぐしていくうちに股間部分がモッコリしていることに気づき、彼女が男の娘であることが発覚～尻穴オモチャ責め～初3Pセックスまでを収録。見どころは徐々にむっつりスケベが露見し、セックス最中遂に自らも射精を懇願し、主宰である私の口腔へおびただしい量のザーメンを放出する場面です。暖かくも生臭い精液を私の口内へたっぷり出したBちゃんが、そのまま濃厚ディープキスで自分の精液を口移しされうっとりするその表情に注目ください。後半では、後日行われたサークルメンバー総出のオフパコ5P乱交で、こちらも自身初となります。血管脈打つキモオタチ●ポを想像していたのか序盤からすでに股間はテントを張り、ガマン汁滴るソレを、皆の目の前でジュルジュルとフェラされ、まるで処女のように顔を真っ赤にさせますが、ケツマ●コに次々とチ●ポが挿入されれば「イグとこみてくだひゃい」「あぁ…イグイグイグ…！」などと、エロ漫画を意識した喘ぎ声、イキ声で直腸アクメ。あまりにもイキ過ぎて再び主宰である私に「ザーメン飲んでくだひゃい」と生臭い精液をご馳走してくれますが、まだまだ射精したりないメンバーからダメ押しでフルストロークガン掘り猛ピストン。結果、連続尻穴ぶっかけで半分以上のザーメンを尻穴で飲み込み、最後は淫靡に逆流させていました。

ある日、友人から妙なバイトの話を持ちかけられた。金持ち夫婦の令嬢代わりとして、そこでお嬢様として過ごすだけで報酬がもらえるという。僕はそのバイトの話に乗ることにした。イヤになったら逃げ出せばいい…。

留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒にお酒を飲む父親。うたた寝をしている父の股間に興味津々の薫は思わず触ってしまい…ついには禁断の一線を超えてしまう！

綺麗なお姉さんから逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めての鞠るりちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！ペニクリから本気汁を垂れ流しでイキまくる姿は必見！

八頭身美女まりさ。彼女のもつ美脚を持て余すことなく使い責めちゃいます。逆アナもあり、まりさの魅力満載の作品！「まりさの脚で沢山気持ち良くしてあげる」

かわいらしい男の娘のオチ○チンに媚薬をたっぷり塗り込み限界までギンギンに起たせて何度も強●的に射精させました。ついでにアナルにもローション代わりに媚薬を塗り込みデカチ○ポで激ピストンしてみたら、顔を真っ赤にして涙目アヘ顔で雌イキ連発。しかも腫れあがったペニクリからはピストンに合わせてピューピューとオチ○ポミルクを発射してしまう李愛ちゃんの超スケベな体を是非ご堪能ください。

女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く女装娘！初めての体験に止まらない興奮！覚醒する乙女の心！女装という倒錯世界の中で女として責められ、女として果てていく悦び…。

可愛すぎる男の娘、胡桃もえちゃんの衝撃的デビュー！2日間に渡り彼女が女優になるまでを追った完全ドキュメンタリー！こんな可愛い顔して股間には立派なオチンチンが！？こんな可愛い顔して超ド級の変態淫乱娘！？と驚きと喜びの連発！恥ずかしながらのオナニーから初めてのイチャイチャハメ撮りから最後は複数プレイでイキ狂う！！こんなにエロくて可愛い子女の子でも見当たらない！

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

シリーズ2作目となる主演は、この作品がデビュー作となる「璃音」。AVに出演したきっかけは、色々な変態プレイを経験してみたいからとのこと。その通り車内でのアナルオナニー、SMプレイなどのハードな撮影も目を潤ませながら喜ぶ璃音。AF、逆AFでは感じまくりでデビュー作にしてココまでやるなんてよっぽど変態です。

男子校に通う親友同士の「ムム」と「鈴」。お互いに「相手は本当は女なのではないか」と疑いながら日々を過ごしていた。ある日、ムムの部屋で宿題を終えた後、好奇心から股間を確かめ合う。そこにあったのは、ムムの硬くなったチ●ポと、鈴の綺麗なマ●コだった。疑いが確信に変わった瞬間、二人はこれまで抑えていた欲望を爆発させる…。フェラ、クンニ、手コキ、69。男水着でのローションぬるぬるプレイ、おしっこの穴を舐め合う変態行為まで。さらに本気の中出しセックスへ発展し、ペニバンによるアナルファックで互いをイカせ合う！つるぺたの身体を重ね、男同士でも女同士でもない、特別な関係へと変わっていく…。親友以上、恋人未満。禁断のレズビアン快楽に溺れる二人を描いた、もなみ鈴NHレズ解禁作品。＃ちんP

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。

今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。

大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！

美しすぎるニューハーフ‘ゆきのあかり’が、綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。

見た目は完全に女の子。しかも巨乳！スタイル抜群の巨乳ニューハーフのネルちゃんが街中でおじさんを逆ナンパ！ネルちゃんの色っぽいお誘いにスケベ心丸出しで股間をまさぐると…見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは逆に大興奮！関西弁の「アカン…」って喘ぎ声は何でこんなにそそられるんでしょうね。

「Hが好きでAVに出たいです」と自ら出演志願したオトコの娘。話を聞いているうちに「夢が叶えば男の人におしっこもかけられたいです…」と仰天発言！それならその夢叶えてあげましょう！とデビュー作品の制作が決定！どんな極太チンポも飲み込む極上アナルに大興奮の大量射精まで濃厚な作品に仕上がりました。クライマックスの飲尿は圧巻の一言！

留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう母親だが、息子と父がセックスしているのを見てしまい欲望が暴走！オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁断の一線を超えてしまう！