何をされても絶対に負けられない闘い。女らしさ、そしてプライドを持つシーメールの捜査官、女スパイたちが凶悪な犯罪者たちに挑むが敢えなく拿捕され圧倒的な辱めを受けつつ拷問される。女よりも感じやすいカラダと血管が浮き出るほど勃起した巨根を散々弄ばれた挙句、ヒクヒクとうごめくケツマ●コを気を失うまで責められる。何度も何度もイカされ続け、白い涙を垂れ流す肉棒は切ないほどエロい。

ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！

激しく責められる度にペニクリをギンギンに勃起させてしまうそんなドM淫乱ニューハーフたちの卑猥激エロ映像を20時間以上も収録したBOXが登場。本作には3人のドMニューハーフたちが集団イラマからのペニクリ直飲み飲尿、凄テクペニクリ責めで悶絶射精＆潮吹きしてしまった作品や純女痴女2人にガニ股激ピストンで強●的にザーメンを搾取されたあげく完全マゾ堕ち射精してしまった作品などの人気映像ばかりを厳選収録した。

父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。

美女ニューハーフ総勢18名がペニクリチ○ポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め強●快楽、さらに悶絶のNH潮吹き射精！女のオーガズムと男の射精を同時に感じるニューハーフたちは、ケモノのように喘ぎ身体をクネらせ最高のエクスタシーに絶頂昇天アクメ！

美形ニューハーフ総勢30名が変態性行為で快楽射精！その数…なんと、50発超ッ！！可愛い顔してギンギンに勃起させたペニクリチ○ポを、男にシゴかれ女にしゃぶられ白濁ザーメン絶頂発射！アナルマ○コに極太チ○ポをブチ込まれ、犯●れながらもペニクリ勃たせた変態NHたちは至福のアヘ顔で快楽発射！厳選された美しいニューハーフの貴重なペニクリ射精シーンをこれでもかというほどお見せします！

股間に立派なペニクリを持つ美女たちがなりきりコスプレでとんでもないドスケベSEXを見せてくれた…！完全撮り下ろしの本作は今最も注目のニューハーフ＆オトコノ娘を厳選起用。ただでさえスケベな彼女たちをコスプレシチュエーションでさらに淫らにさせることに性交…いや、成功しました。尻穴マ○コを激しく突かれてヨダレを垂れ流し、白目を剥いてペニクリ爆射精まで…！最高の竿有り美女コスプレ4SEXをお届け致します！

生足ブルマ姿のニューハーフ女子校生達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きブルマの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！ブルマをずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！

長身ニューハーフ凛花が魅せるコスプレSEX本気絶頂！制服姿のまま男に乳首を弄られ、容赦ない手コキ責めにペ二クリは限界を超えザーメン爆射精！メイド姿では、ねっとりフェラで肉棒を刺激したり、自らペ二クリシゴキ射精！スクール水着姿で男に跨り、ペ二クリ舐めさせ腰揺らす！ランジェリーで、男に縛られ容赦ないろうそく責めで身をよじらせる！勃起した極太チ○ポをアナル挿入され、最後はイラマチオで濃厚ザーメン顔射精！

ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯●れ快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！

美熟女の内田美奈子と柳田やよいが初アナルで淫らにイキまくります！！緊縛された美奈子とやよいのアナルは男達の手によって調教され、丸出しのオマンコは双頭バイブの餌食！拡張され従順に口を開いた2人のアナルは男達の逞しい肉棒に激しく突かれる地獄ファック！さらにニューハーフのデカマラにオマンコも塞がれ初めて経験する二穴同時ファックの快楽に何度も絶頂！美熟女達が本気のイキ顔で何度もイキまくる壮絶5P乱交！！

アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！

着飾ったニューハーフ美女たちがホッと一息つける場所、そんなトイレに痴●常習者が現れニューハーフ美女たちのペニクリを無理矢理まさぐる！抵抗むなしく衣服は剥ぎ取られ不覚にも感じてしまった喘ぎ声も外には届かない！強引に口の中へ押し込まれる男の異物、勃起したチンポはニューハーフ美女のアナルを襲い荒々しいファックで快感悶絶！敏感なペニクリも同時に刺激され限界に達したニューハーフ美女はたまらず本射精！！

でかペニクリの華咲風優花＆彩瀬まいコンビがレギンス姿でイキまくるニューハーフフェチ作品！！ピチピチなレギンスを穿いて魅惑的なダンス！直穿きの摩擦とコーチの卑猥な手つきに刺激された風優花のペニクリはレギンスの上からでも丸分かりのフル勃起！お尻を大胆に突き出したまいのアナルにコーチの逞しい肉棒が挿入される！ニューハーフ同士の濃密なレズ絡み！AFと手コキの激しい同時攻めで絶頂した二人は激烈大量射精！！

競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！涙ながらのイマラチオ！彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！

美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリを熱く激しく擦り合わせ美麗なアナルに根元まで挿入。身体の芯まで響く極上のアナルファックと敏感になったデカペニクリを直接刺激する手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ＆女装娘は堪らず激射精する濃密同性愛！

超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！

金髪美女ニューハーフ達が魅せる壮絶なペニクリ射精の連続ファック！アイドル目指す美少女NHはアナルマ○コにバイブ突っ込みペニクリシゴいてザーメン発射！痴女NHは屈強男の頭を掴んで強●イラマ、逆アナルファックで激しく犯し男の顔に大量ぶっかけ！金髪美女ニューハーフ同士はペニクリしゃぶり合い、濡らしたアナルマ○コにデカマラ突っ込み快楽爆射精！海外のニューハーフでしか見れない世界級のド迫力SEXを見逃すな！

抜群のルックスと驚異のセックス体質を併せ持つ人気ニューハーフ楓きみかのベスト版です！！容姿ともにモデル並な彼女の特技は潮吹き！極太チンポをアナルに突っ込まれ絶頂が近づくとペニクリから大量のお潮を連続噴射！そのうえきみかちゃんのアナルは成人男性の拳を丸ごと飲み込んでしまう規格外のタフネスぶり！トコロテン発射、生中出し、男女NH入り乱れての4P、きみかちゃんの射精などが存分に詰まった永久保存版です！！

初撮りの可愛いニューハーフさんが出演する初姫シリーズの極上ベスト第2弾！！現在ニューハーフAV業界の最前線で活躍中のデカペニクリニューハーフ達の初々しい姿をたっぷり収録！緊張と不安と期待の入り混じる特殊な精神状態の彼女達を襲う未知なる快楽テクニックの数々！自慢のデカペニクリは限界まで勃起！性感帯のアナルは男根に貫かれ淫らに感じまくるニューハーフ美女は快感に耐え切れず大量激射精する！！

極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！

ニューハーフ業界でも屈指のデカペニクリと射精量を誇る湯本千夏＆彩瀬まいの二人がイキまくる射精作品！！淫語を語りかけながら自らのペニクリをフル勃起させる極上オナニー！女子校生姿の千夏とまいが保健室内で繰り広げる濃密アナルファック射精！男性教師も参加した3Pでは連結アナルファックやアナル生中出しも飛び出す白熱ぶり！あまりの気持ち良さに千夏とまいのペニクリは何度も限界を迎え大量6射精の大盤振る舞い！！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！

顔に似合わず巨大なペニクリチ○ポを持つ海外のニューハーフたちが、男の尻穴に挿入する逆アナルセックス快楽！性に貪欲な金髪痴女NHは勃起したクリチ○ポをマッチョ男にフェラさせ、バックから挿入ピストンで喘ぎ狂う！美しいモデル系NHが男2人の尻穴をたて続けに●す逆アナル3Pファック！海外のニューハーフにしかできないパワフルすぎる逆アナSEX快楽38シーン！かつてない竿有りNHのハードファックを見逃すなッ！

スーパーモデル並のスーパーボディと巨大なペニクリを持つスーパーニューハーフ「白石七海」ちゃん。彼女の痴態の歴史を完全収録。巨大なペニクリから勢い良く発射される射精シーンも多数収録。ファン必見の完全保存版です。