アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど…スケベなプレイを楽しんでくれました。

▽今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに‘美しい’んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！

ド淫乱ニューハーフ羽生ゆあ＆高橋小雪×エロ痴女片瀬仁美＆埴生みこ！尻ズリ＆パンフェラ。密着＆接吻。全身オイルマッサージで焦らし、パイパンチ○ポを毛無しマ○コでサンドイッチ。拘束され全身舐め回し。生チ○ポWフェラ寸止め。電マ責め。強●マン舐めからの勃起チ○ポ堪能。ハプニングの暴発、そして潮吹きは圧巻。

極太ディルド・尿道プラグ・肛門舐め・大量潮吹き！ おっとりオトナ女装子、痙攣快楽堕ち！！オトナな美貌とコケティッシュ笑顔が魅力の〈おりん〉。美貌に似合わぬ巨根は、射精の快楽はいうにおよばず尿道まで全部性感帯で、刺激されると大量の潮吹きでザコイキしてしまうし、性器化したアナルは穿られるとすぐに痙攣絶頂してしまう…。そんな〈おりん〉とホテルで密会。一晩中性交した個撮記録。〈収録プレイ〉極太ディルドイカセ/肛門指5本挿入拡張/大量手コキ潮吹き/尿道プラグ連続挿入イカセ/フェラ御奉仕＆肛門舐め/ペニクリ電マ責め大量潮吹き/肛門性交……etc.

興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！

可愛くて華奢な男の娘12タイトル収録、ヌキ所MAX1434分！！若いからチ〇コびんびん！美人なルックスの下半身には竿と玉が付いてます！この倒錯的なギャップ萌えに中毒になること間違いナシ！！男の娘好きな方にも初心者にも最適でお得な福袋です！！【※この作品は下記の作品を収録しています】初撮り！今日からボクは男の娘 AZUSA君19歳 超絶美少女装子になってAV DEBUT初撮り！今日からボクは男の娘 REONA君19歳 超絶美少女装子になってAV DEBUT初撮り！今日からボクは男の娘 HINATA君19歳 超絶美少女装子になってAV DEBUT☆超’大型’新人☆身長188センチ某ファッション誌現役読モの超絶イケメン男の娘 AVDEBUTカリスマ円光JKは男の娘 RIO「普段は女性として働いています」アキバで働く男の娘メイドRENO 衝撃AVデビュー「子供の頃から女装に興味があったんです」東京六大学現役エリート大学生の告白 育ちの良い気品漂う男の娘 MAO 20才 鮮烈AVデビュー元芸能事務所在籍のアイドルの卵が男の娘になって電撃デビュー 超絶美少年HINATA君 20才ガチゲイカップルが10代最後の記念に女装子になってAV出演Wデビュー タツ＆セイヤ池袋で有名なカリスマ女装美少年2人組（幼馴染）の衝撃W男の娘動画。某15秒動画アプリで「フェラの子」でバズった女の子より断然可愛いと有名な女装子レイヤーが緊急AVデビュー！！ HINATA鬼可愛いカリスマ女装子☆風俗嬢の正体は、盗撮を見つけ、お仕置き逆レ●プするドS娘でした。HIKARU

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！絶倫すぎてカノジョにフラれた僕を見かねて、野球部の男の娘マネージャーがケツマ○コを差し出してくれた！「先輩…わたしのお尻、自由に使ってください」カノジョのおま○こよりも締まりの良いアナルにどハマりし、呼び出せばいつでも下半身ケアしてくれる性処理マネージャーのケツマ○コに何度も中出しした！

極上ビジュアルの竿あり美女たちが変態男たちに悪戯をされ限界を超えた快楽の地獄に堕ちていく。全身拘束、くすぐり責め、連続イラマ、アナ中出FUCK。止まらない絶頂に愛液とヨダレを垂れ流し、壊れる寸前の身体は無慈悲な愛撫に悶絶し続ける。女を超えた美とエロスを備えた彼女たちが魅せる渾身のアクメと哀願。快楽と狂気のすべてが詰まった問題作、堂々解禁！

今回の男の娘は2度目の登場「ムム」ちゃん！前回のハメ撮りぶりの再会に嬉しそうなムムちゃんがとにかく可愛い！用意したコスプレもよく似合っていて既にチ〇ポはムズムズ…相変わらずのセルフイラマと足コキに興奮し、まずは口内に1発。今度はムムちゃんを責めてみると、前回より感度が上がっていて前戯の段階で何度も絶頂！挿入してからはちょっと奥を突くだけでウットリ顔してイキまくり！イっても止まらない激ピストンで追撃して最後はまた中出ししちゃいました♪

〈鞠るり〉女性以上の美貌とグラマーボディを誇る超美形ニューハーフ。そのクールで艶やかな美貌は女王様的なゴージャスさですが、中身は全身性感帯でちょっとした刺激でも絶頂してしまうどMです。弄られ過ぎてクリトリス並の性感帯に成長させられた肥大化黒乳首は、弄られるとチカチにフル勃起、ぎゅっと常らっれれば、全身痙攣で乳首イキしてしまいます。もちろん肛門は性器以上の性感帯で、ち●ぽやバイブでいじめられればこちらも簡単にザコイキてしまいます。そんな超美形どMニューハーフ〈鞠るり〉を、たっぷり一泊二日で快楽飼育した痴態観察の記録！！〈収録プレイ〉唾液飲み痰壷キス/極太ディルド騎乗位肛門自慰/指5本挿入肛門愛撫/相互フェラ69/寝起き即アナル性交/ご主人さまと自分の精液カクテルをゴックン/咀嚼物口移しメイド/足舐め・顔舐め・嘔吐きチ●ポ舐め奉仕/首絞め肛門SEXで痙攣イキ…etc.

ノンホルノンオペなのに美少女にしか見えない〈ムム〉はアイドル系ルックスの男の娘。中年オヤジのご主人様から性交ペットとして扱われても、可憐な微笑で懐いてしまうどMな〈ムム〉は、密着抱っこでねっとりと舌を絡ませたベロキス、肛門舐め・顔舐め・痰壷キス……もすべて受け入れ、もちろん牝媚び笑顔の従順フェラチオでオ●ンポ奉仕します。ご主人様に可愛がられ、肛門セックスで痙攣絶頂し、フル勃起ペ●スをいじめられて大量射精を繰り返す……美形男の娘〈ムム〉の快楽ペット生活を克明に記録しました。〈収録プレイ〉リモコン肛門バイブ挿入フェラ奉仕/粘っこいベロキス/首輪で繋がれアナルディルド自慰/電マ責め射精/ザーメン口移し嚥下/御奉仕フェラ＆肛門舐め/種付けプレス肛門SEX/相互フェラ69/モーニングコーヒー口移し/牝媚び微笑みフェラチオ/肛門プラグ挿入散歩/多●的トイレで逆フェラ＆ザーメン口移し嚥下/スパンキング/極太アナルバイブ/腹パンチ痙攣イキ/手コキ大量射精/甘マゾアナル性交……他。

大好きなお兄ちゃんと一緒にお風呂に入ったオトコノ娘たちの淡い恋心とチンポの味が知りたいイケナイ好奇心！狭い浴槽での密着状態でエッチな気分になってしまったオトコノ娘はペニクリをビンビンに勃起させ妖しく絡み合う濃厚セックス！敏感なお尻マンコを丁寧に洗って入念にほぐすと勃起したお兄ちゃんのチンポが入り繰り広げられる快感アナルセックス！お尻の穴の奥深くまで何度も何度も貫かれたオトコノ娘は激しく絶頂する！

今回の男の娘は「ニコ」ちゃん！オトコノコAV女優として活躍するニコちゃんにDMを送り、プライベートSEXしてもらいました！おっきいち〇ちんが大好きらしく、精一杯ご奉仕してくれる姿はド痴女お姉さん！なのに責められる時はドMが爆発してひたすらにイキまくり！日焼け跡の残るえっちなカラダを激しいピストンで突きまくってどっぷり中出しさせてもらいました！

潜入に失敗し囚われたスパイが整形手術を施され女顔に…。新しい顔に生まれ変わり任命された仕事は女体化調教を受けアナルマゾ娼婦となり基地内の兵士の慰み者になることだった。プライドの高いスパイは、当然受け入れられないと反抗するが拘束され性感開発を施される。吸引ポンプで乳首を引っ張られ、ペニクリをピストマシン責められ、肛門は玩具や浣腸で容赦なく弄られる。激しい交尾でペニクリ震わせ浣腸堕ちする淫売オトコの娘

総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。

ドエム性奴に調教される巨根オトコノコ！勃起汁たれ流しのデカチンをイジメてください！激カワ巨根がマゾ堕ちしてフル勃起！いやらしいデカチンとアナルにお仕置きしてください！肛姦性交連続アクメ！縛ってアナルを調教してください！躾け交尾にペニクリ汁をたれ流し！変態性奴開発！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊縛！執拗な肛門責め！吸引ポンプで肥大化乳首！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！

私は男か？それとも女か？揺れ動く心と女体、ギンギンの勃起肉棒。オトコの娘たちの微妙な悩乱模様から死ぬほどイカされるクライマックスまでを詰め込んだ超豪華版総集編。彼女たちがピクピク痙攣する映像を観ていると、そこには確かにオンナがいる！女だから（心の）子宮が蠢き、その波動がケツマ○コへと伝わり、恐ろしいほどの絶頂を迎える！さあ、狂ったように乱舞するオトコの娘たちの淫らで切ない姿をじっくりご覧ください！

『さくや＆かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ドMオトコノコの肛姦パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チ●コにガン掘りされ精液を中出しされる！大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化するオトコノコ！無限ベロチューと兜合わせで脳イキして破裂寸前勃起汁漏らし！チンチンのおしゃぶりが止まらないご奉仕Wフェラで口内発射！オトコノコ×オトコノコのレズイキ性交！

マゾ性癖を仕込まれる男の娘！口腔姦肛門姦されメス陰核をフル勃起させる！ドスケベなマゾコスプレを着てSM調教を受ける。目をトロンとさせ射精専用肉便器の誓い。いやらしい変態は肉体改造が必要だ。乳首が伸びちゃう！淫乱マゾ乳首を執拗にお仕置き。極太ディルドでアナルを責めるとペニクリからお汁をたれ流す。緊縛、ボールギャグ、ローソク責め！マゾヒスト覚醒！種付けされる男の娘！尻ハメマゾ堕ち交尾で淫らに痙攣イキ！

色白な19歳女装志望の美少年がアナル処女喪失、SMプレイまで承諾して出演決断をした。年上のロリ娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人に姦されたり…10代女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？

推定150cmの小さな男の娘。白くてスベスベのお肌に勃起力抜群なチ〇ポ。さらには小さなお尻にパックリと開いたアナルがエロさを増します。おもちゃで責められ、チ〇ポをシコシコ。アナルに2本挿入出来てしまうポテンシャルの高さ！！それでもギンギンに勃起するのはホンモノで間違いない！

GQE女装化計画第二弾！文化祭で女装させられた思い出を胸に「恥ずかしいけどまた制服を着たい…」「女子校生になりたい…」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんが登場！生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録！そのまま初SEX！撮影の快楽にハマってしまった彼女は監督の元を再度訪れ、3PSEX・逆アナルSEXにも挑戦！もちろん、オナニーシーンも赤裸々に収録！もう男になんか戻れない！？＃ちんP

ニューハーフの綺麗な人が憧れで自分も女の娘になったRIOちゃん…細身の華奢なカラダに整った美形の顔…恥ずかしがりながらもカメラの前でケツマ〇コを拡張しながらペニクリを握ってオナニー披露！普段とは違うカメラの前でのオナニーで昂るRIOちゃんはペニクリしごいて濃厚ザーメン射精！ペニクリ舐められビンビンのチ〇ポを頬張りケツマ〇コを責められ快楽昂る！昂ったRIOちゃんは2本のビンビンのチ〇ポを交互にニュプニュプフェラ抜き！69でデカチン×ペニクリ脳内倒錯快楽に狂いまくる！「あ～、ヤバいそれ…イっていい？イク、イク…」「アナルにチンチン欲しい…」火照ったカラダをねっとりと有名男優森林原人と女装娘RIOが3PSEXで狂いまくる！ペニクリ舐められながらケツマ〇コにチ〇ポ挿入されよがるRIOちゃん連続イキしたペニクリを責め立てられ美形の顔を歪ませ身体を震わせながら絶頂！女装娘2×男1の変則3Pで快楽欲望に取り憑かれた3人が悶えまくる…ペニクリ勃起させアナルはまさにおマ〇コ化してビンビンのチ〇ポを求めて狂いまくる！

美少女ニューハーフとドリーム大乱交マッチSPECIAL！ペニス何本でも喰らいたい性欲旺盛NHたちのエロテクにずっぼん抜かれる240分！ダブルフェラで交互に舐めシャブってご満悦。1回咥えたら精子出るまで離さない！どぴゅぅ。両手にペニ持ってケツマ○コにもズブり。お礼に逆アナルも体験しちゃってイ～よ？きもちい？あっちもこっちもチンチンまみれ。1本じゃ足りない！後ろからも突いてっ！もっとちょうだい！ナカダシ何回しても終わらない！？ヘンタイ竿付きBABYたちが大暴れ！New快感ワールドの扉をオープンしよ？

極上どMな女装美少年2人をそれぞれ1泊ずつの密着個人撮影。可憐な美貌でせつない喘ぎ顔が愛らしい〈ななこ〉とお姉さん系で艶やかな美貌で全身性感帯の〈アキ〉。変態中年オヤジと一泊二日の密着アナル性交＆フル勃起ペニス快楽！！御奉仕ゴックンイラマ・肛門プラグ打擲イカセ・陶酔ベロキス・アナル舐め・露天風呂肛門セックス・白目イキディルド責め…超美形なオトコノ娘マゾ2人のカチカチ勃起ペ○スとひくひくアナルで痙攣イキ大絶頂！！〈収録プレイ〉【ななこ】肛門プラグ挿入打擲イカセ/濃厚陶酔ベロキス/御奉仕フェラ＆肛門舐め/指5本挿入アナル拡張/種付けプレス肛門SEX/露天風呂フェラ＆肛門性交…他【アキ】密着乳首舐め＆精飲フェラチオ御奉仕/首輪で繋がれ騎乗位ディルドオナニ/白目逝きディルド責め/後背位アナルSEX/フル勃起ペニスドライオーガズム/ベロキス恋人SEX…他。