有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。

新村あかりが「襲ってもいーい？」とベロチューするお相手は、この撮影が‘初の女性体験’となる美形ニューハーフの青山ネル。男子校出身の青山は、学生時代に男の子と初キスを済ませた…と話す。女の子そのものの容姿をもつ青山は、新村のソフトタッチな愛撫でエッチな声をもらしながら悶絶して身体をバタつかせる。新村が得意の‘淫語’で羞恥心をくすぐると、どんどん欲情してきた青山の乳首はコリコリに勃ってしまった！M字で大股開きした青山のケツマ○コに、新村のペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタで今にもイキそうになる青山。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされた青山は、耐えきれずにひじをついて崩れ落ちた。ケツマ○コに挿入されたままクリチ○ポをいじられた青山は、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らしフル勃起した亀頭はパツパツに充血していた。新村のマ○コを目の前にした青山は、初めての体験に緊張しながら慎重に指を挿入し膣内のあたたかさに感激！アナルにもマ○コにも‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞チ○ポの青山は、初挿入した新村のマ○コがキュッと締まる度にうめき声をあげるのだった！まだぎこちない腰使いが微笑ましくも歯がゆい新村は、より深く突き刺さるよう一緒にピストン。挿入初体験の青山には強すぎる快感で、射精感をガマンするだけで精一杯のようだ…。必死に堪える青山がかわいくて仕方のない新村が‘中出し’を促すと、緊張の糸が切れた青山はきつく締まる新村の膣内にたっぷりと中出しを成功させたのだった！！

ニューハーフ最強のクールビューティ中澤チュリンが底無しの性欲で激しくイキまくるニューハーフベスト特別編！！見た目からは想像の出来ない真性極エロなチュリンちゃんがいきり立つ自分のペニクリをいじりながら男のチンポを手コキフェラで濃厚刺激！勃起した極太チンポを自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないチュリンちゃんはチンポおねだり！大好きなアナルSEXに声を上げ激しくイキまくる濃厚ザーメン激発射！！

かわいい顔したニューハーフ美女達が男を攻めて攻めてイカせまくるニューハーフ痴女作品！！セクシーボンテージに身を包み淫語とお仕置きで男達を完全支配！首輪に繋がれた男の口にペニクリをぶち込みフェラチオ強要！よだれを垂らしながら犯して下さいと必死に哀願する男を眺めて焦らして勃起ペニクリを逆アナ挿入！NH×男×NHで繰り広げられる連結ファックで気分が最高潮に高まったニューハーフ美女は精液放出大絶頂！！

厳選された本物マゾニューハーフたちの手足を拘束してビンビンに勃起してしまう変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽作品！美しき身体を拘束されその冷たく絶望的な質感と手荒に扱われるさまに悦びを感じてしまうドマゾニューハーフ！その姿が男の支配欲を刺激して敏感なアナルを力強く犯し尽くす陵●アナルファック！手足を拘束され身動きの取れないニューハーフは荒ぶる肉棒を受け入れペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！！

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！

美しくエロいニューハーフ美咲ゆりあの沢山出る白濁液ザーメンはお好きですか？引き締まった身体に欲情をそそる美アナル、下着姿でもわかる圧倒的な色気に男たちはひれ伏しチンポを容赦なくシゴかれ痴女的なペニクリに犯●れる逆アナルファック！常に快楽を欲しがり極太の肉棒をアナルに挿入されたゆりあは艶やかに喘ぎまくる！段々と激しくなる腰振りにゆりあのペニクリは限界まで勃起して放たれる濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！！

かわいい系からキレイ系、個性豊かなニューハーフ＆男の娘のリアルで卑猥なドキュメンタリー・オナニー映像をお届け！一見するとキレイなお姉さんの見た目に反する‘デカチン’しごいてディルド突っこみアナル絶頂＆母乳まで出してしまう「おりん」ちゃんや、この日の為にオナ禁してドピュドピュ大量射精を見せてくれた「ゆいか」ちゃん、Mだから何でも受け入れるという「ニコ」ちゃんの電マでビクビク暴発射精絶頂、すらりとした美脚を大きく開いてザーメン飛ばした「まりさ」ちゃん、カメラが回るとすでにビンビンのクリチ○ポがパンティからはみ出して玉まで揉みしだくエッチな「しあ」ちゃん等…。「いおり＆おりん」のWオナニーでは、フル勃起したズルムケ充血チ○ポを兜合せしてヨガリあえいだ見応え充分な激推し映像集！初撮り＆撮り下ろし映像を多数含んだ大変お得な本作は見逃し厳禁！！

玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘ゆいちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ！1.インタビュー＆ファッションCHECK 2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーアナニー潮吹き 3.巨根ディープスロート～半外・半中出し生ハメSEX 4.ギロチン拘束強●連続イカセ 5.スク水＋ルーズごっくん＆ぶっかけ＆大量顔射＆ペニクリ射精 6.ブルチラしゃぼん玉 7.制服イラマチオ～尻ま○こ中出しファック 8.シャワー

イタリアンレストランでバイト中のあいりちゃん（21）はニューハーフもののAVでオナニーしちゃうマジのヘンタイさん。バイト帰りに制服のまま来てもらってパコパコ撮影させてもらっちゃいました！くびれたウエストとFカップの美巨乳に男優さんたちも勃ちっぱなしで、SEX大好きなあいりちゃんもAVって事忘れてマジイキ連発でアエギ狂ってました！

四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！

ニューハーフ達の一番美しい姿を捉えた撮り下ろし作品！アニメ声とロリフェイスで人気の「佐藤ひろみ」ちゃんや小悪魔系ギャルの「愛沢寧々」ちゃんなど総勢5名のニューハーフ美女達のガチファックや射精シーンを完全収録！！

具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！男性医師は真っ青な顔で症状を訴えるニューハーフ美女を診察台に寝かせ何故か下半身重視の卑猥な触診…不審に思いながらも治療のためと我慢するニューハーフ美女のペニクリは自然と大きくなり診察室で淫らな潮吹き性交！男性医師の力強いアナルファックとニューハーフ看護婦の強烈なペニクリ責めで骨抜きにされたニューハーフ美女はたまらず快感激射精！！

世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ作品。とにかく内容が段違いに濃いです！！本作品は4名+1名収録。その“+1名”が女の子なのです！！ここ最近、日本の作品でもニューハーフと女性のカラミが大人気の様ですが、こちらも負けない迫力の異種レズ？ファックが楽しめます。内容もめちゃ濃いのですがもちろん全員が竿有り玉有りなので精子が濃いです！！

見目麗しいニューハーフ美女達に女子校生の制服を着せてヤッちゃう新感覚コスプレ企画！！おバカ生徒と教師の禁断エッチ！＆ニューハーフ美女4名と男優が繰り広げる大乱交！！など射精、中出しなんでもありの一本！！

ちんぽの諸国漫遊記。今回もアジアのレディボーイと本気ファック！！スレンダーな褐色の肌がワイルドチックな2人のレディボーイ同士の濃厚なアナルファック！！サムライを交えたフェラチオ乱交から、2人のファックへと移ります。続いてサムライとのガチンコファック一回戦開始です。アナルをほじくられ本気で感じています。一転して二回戦目は色白の清純嬲がお相手。もちろん容赦なく突っ込みました！！

初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズのベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！

極上ニューハーフ美女がエロ痴女に絶頂射精するまで攻め抜かれるニューハーフ犯●れベスト！！ニューハーフ美女の敏感なペニクリはエロ痴女の柔らかな唇＆繊細な愛撫で脈打ち限界まで勃起！不安と恥ずかしさで逃げ出したくなるニューハーフ美女をエロ痴女2人が挟んで逃がさない強●3Pアクメ！猥褻なオマ〇コに自慢の巨根を容赦なく犯●れたニューハーフ美女は極上の快楽刺激に耐え切れず絶頂濃厚白濁射精！！

前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし！！射精シーンも複数収録です！

元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！

ニューハーフ女子校生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子校生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子校生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！

ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チ○ポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチ○ポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チ○ポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチ○ポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチ○ポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！

アナルに激しくペニスを突き立てられてイキまくる、金髪美人ニューハーフ達。おかしくなる程に激しく掻きまぜて欲しい！！そんな彼女達の願い通り、過激なピストンファックは続く…。潤ったアナルからはイヤらしく湿った音が響き、充血したペニクリはこれ以上ないほどに硬く勃起した！！ドスケベ・ど淫乱金髪ニューハーフの絶頂アナルファック第二弾！！

淫乱なニューハーフ美女達を好き勝手犯せるド迫力のニューハーフ乱交コレクション！！目の前に男のチンポがあるとすぐにしゃぶってしまう極上エロニューハーフが画面内を埋め尽くす大量の勃起チンポを舐めてシゴいてたっぷりしゃぶって顔面に至福の大量ザーメンをぶっかけられる！敏感なアナルは休む間もなく次々と極太チンポをぶち込まれ快感悶絶！刺激されたペニクリは絶頂と共にザーメンを発射して何度も絶頂する！！

ツインテールがトレードマークのアキバ系ロ●ータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで●す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どMメイド」と夢の4シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に酔いしれろ！