父親の再婚相手が、息子の嫁が…ニューハーフ？！見た目は女性なのに股間にはおち○ちんが付いているニューハーフの妖しげな美しさは、家族を狂わせるには十分な媚毒と秘密を持っている。真実を知った家族が堕ちていく一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語！

ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての犯し合い！www

廃部寸前のチア部から部員が退部してしまう。困った部長は女装男子を入部させてチア部の存続を図る。不審に思いつつ新人を受け入れる部員たち。合宿が始まって間もなく女装男子の性別がバレてしまい…フェラ、手コキ、素股で勃起させた女装男子のチ○ポに女の子たちは興味津々！！我慢できなくなった部員たちは奪い合うようにチ○ポを挿入してしまう！！女の格好をした女装男子とチアガールの倒錯したSEXは必見！！チア部員たちがSEXを通じて結束を固める感動のスポーツドラマ！！

数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！怪しい魅力に抗えず家族の絆がぶっ壊れる！禁断の関係に興奮する至極のドラマを463分のボリュームでお届けします。

今回の男の娘は「るり」ちゃん！お店で知り合ったのをきっかけに親しくなれた女装子です♪ホテルにお誘いしたらスポブラ姿で来てくれました～！早速、勝負下着姿でたくさんご奉仕してくれるるりちゃん。こちらもスポブラを押し上げビンビンに主張する勃起乳首を弄ってあげると、嬌声を上げて喜んでくれました♪お口で一発抜いてもらった後、おもちゃで解しトロトロになったケツマンコへIN！顔よし・スタイルよし・お尻よし♪全方位最強なるりちゃんは、どの体位でも映えるので撮り甲斐があります☆向こうも撮られて興奮するのか、いつも以上にケツイキしまくり中がキュンキュンっ…！中出し＆顔射でたっぷり射精させてもらいました！！

ダスッ！専属女優「柊かな」が国民的痴女AV女優「AIKA」に扉をこじ開けられる。「こんなの初めて」が次々と柊かなに降りかかる。1、ドドド緊張っ！うぶハメ中出し2、イッたらお仕置。激責め手コキ3、痴女エステ濃厚ピストン騎乗位4、理性ぶっっ壊れHow to 3P性交柴犬のパーソナルスペースにずかずかと入る狼のように未だかつてない新しい自分を見つけ出す！

3人の関係性は実に奇妙だった。1人は男、2人はニューハーフ。仲が良く、同じお洋服を着ていても1対2で相手の姿に違和感を感じるのは当然。男だったらこんな事されても耐えられるよね？と言わんばかりに2人のニューハーフは乳首舐め手コキ、Wパイズリフェラにチングリアナル舐めで男を痙攣させる。カマレズで頭も体もトロけ、チ●ポでチャンバラしているうちに先っちょが気持ちよくなった3人は淫臭漂うケツマ●コにそれぞれ奥深く挿入！絶叫とともにザーメンは飛び交う…。

すらりとしたスレンダー体型のMEGUMIさん。見た目は綺麗なお姉様でしたが、実はチンチ●の付いた世にも珍しいアナルで潮吹く極エロポテンシャルの男の娘！チ〇コびんびん乳頭長めの乳首もビンビン！自らチ〇コしごいてイキまくるっ！イラマ大好きM気質のゴックンもしまくりのドスケベ男の娘の逸材をどうぞ！

真面目なド変態男の娘書店員さんと初めてのAV撮影会。彼女はどんな欲望も受け入れてくれるマゾっ娘泣きそうな表情でイラマチオをしまくる。マジ首絞めで白目絶叫！ぶってぇ巨根でアナルを容赦なく突きまくる！首絞めOK！生中出しOK！イラマチオOK！絶品メス乳首Rちゃんのアナルも喉奥も滅茶苦茶に調整しちゃいました。やっぱりスケベな男の娘は最高ですね。

人気女装娘インフルエンサーのHimeちゃん。チャイナ・アニマル・メイド・アイドル…などエロコスを着た人気インフルエンサーの過激で！変態すぎるコスプレOFF会パーティーに潜入撮影！媚薬や電マ、電動オナホ、アナル玩具などを駆使したハードプレイを次々と展開。輪●、3P、相互オナニー、イラマチオ、大量顔射、ごっくんなど、限界を超えた快楽に溺れ、絶頂を繰り返していく。さらに、乳首・ペニス・アナルへの同時責めやアナル拡張、アナル中出しまで、エスカレートするプレイの数々！！欲望が暴走する、刺激に満ち溢れたコスプレパーティーの全貌が露わに！！

夢はお嫁さん♪美少女すぎる男の娘女子○生ななちゃん降臨！！喉もお尻もとってもドマゾな玉あり竿ありペニクリ射精イキ大好き♪オトコの娘J●だ！！ノドま○こ＆ケツま○こでイラマ＆尻穴ずっぽずぽファック！！ウェット＆ドライ逝き♪ゲロイラマチオ、喉コキ飲精、ペニクリ大量発射ザーメンオナニー、喉汁も腸汁もペニ汁も大量分泌！！ケツ穴半外・半中出しで完全メス堕ち♪［1日目］1.お散歩デート＆ブルマ遊び2.制服まさぐりお尻責め3.汚ち○ぽディープフェラ＆イラマチオ4.巨根ケツま○こSEX半外・半中出し5.スク水オナニー大量射精6.ブルマ体操着ペニクリしゃぶり責め射精7.発情喉奥奉仕＆イラマ～大量顔射飲精［2日目］8.冬セーラー服黒タイツ電マ責め9.巨根イラマ＆大量中出しファック10.着衣シャワー※この作品の出演者は全て19歳以上の成人です。

正真正銘ガッチガチの真性包茎の敏感おちんちんの持ち主【水瀬なぎ】ちゃんデビュ作。女の子とエッチしたことない童貞ちゃん。清楚系美人のなぎちゃんのデビュー作をご覧ください。

普段はバリバリのキャリアウーマンという彼女ですが、その正体は実はニューハーフさん。見た目もクールなデキる女という感じですが、脱いだら長い卑猥な乳頭と竿アリ玉アリなんです。そのギャップがタマらないのですが、さらにこんな美しい顔をして卑猥な乳頭と乳首を持ち、発射も活きが良くピューピュー飛びます。普段は真面目な顔して働いていると思うと興奮しちゃいますね。しかも彼氏？はクズで、金づるにされており、乱雑に扱われているみたいですが、興奮している自分がいるというドMでした。アナルはかなり敏感でイキまくる官能的な悶えっぷりがメチャエロく、6SEX収録、是非！！

友達に紹介されたからと、どんな施術をするエステなのかろくに調べもせず、店を訪れたシホリ。従業員からの施術の説明もどこかあやふやで、気が付けば着替えてベットに座らされていた。先ずは、この店舗でしか飲む事が出来ないと言うスペシャルドリンクを飲まされ、施術スタート！ドリンクの効果なのか、ただオイルを塗られているだけなのに身体が敏感に反応してしまう。一旦火が付いてしまうと歯止めが効かず、どこを触られても快感が全身を駆け巡る。シホリの反応を伺いながら、男性スタッフの動きがあきらかにいやらしい手つきに変わります。それに対して抵抗するどころか、すでにクリチ〇ポはギンギンに…。ここからは、もうされるがままに。今迄味わった事の無い快感の連続に、終始絶叫するシホリちゃん。途中からは施術とは程遠く、エロい衣装を着せられて拘束され、くすぐりから始まり最後にはマッサージガンをケツ〇ンコに突き刺すまで、ありとあらゆる快楽調教を受けて、心身共に美しくなって頂きました（笑）

変態ペニクリ娘が大量カウパー放出！媚薬で白目絶頂オルガ！ 電動オナホSEXでオホ声連発！本能丸出しの汗だく絶頂ビースト！！女装娘アスリートが、ペニクリ責めや媚薬プレイによって快感へ堕ちていく…。競泳水着やテニスウェアなどで、アナル拡張やケツマン輪交など過激な責めを受けながら、羞恥と快楽の狭間で理性を狂わせる変態倒錯マゾ覚醒。勃起しまくりのペニクリ＆チ○ポまみれで狂乱絶頂＆大量ザーメンごっくんシーン連続のアブノーマル映像。