イケてるニューハーフ20人とヤリまくる。男の気持ちのいいツボを知り尽くす彼女！？たちが究極なテクを使い抜いてくれるし、自らも射精もしちゃいます！！

極狭アナルへ根元まで突き刺される度に悲鳴を上げる！カルマ作品の中でも極上のアナルファックシーンを、大ボリュームで発売！…苦痛は次第に快感へと変わり、淫らな世界へと堕ちていく。

使い込んだ前の穴だけでは満足できない強欲な熟女が尻穴（アナル）挿入でイク！息が止まるほどのオーガズムにヨダレを垂れ流し尻を振り続けて大絶叫！昇天した時のイキ顔やアヘ顔がリアル！

家出をしてしていた息子が、ニューハーフになって帰って来た。ニューハーフデリヘルを呼んだら、実の息子が現れた。ある日突然帰って来た息子は、美しすぎるニューハーフなっていた。びっくりした家族は、そんな彼（ニューハーフ）を見て欲情してしまい、生中出しセックス、アナルセックスしてしまうのであります。

●校時代に交際していた彼女と数年ぶりに再会して再び交際し結婚することになった僕たちカップル ただ彼女は当時から［結婚するまで最後まではダメ」と頑なに拒み続けていた。そして今年めでたく結婚ゴールイン！これで数年越しの願いが叶い彼女との初夜を迎える僕は…

関西から最強ギャル降臨！哀川りん・18才。90-Fカップ。初体験は15才。男性経験は50人。（本当は100人）。性感帯はクリトリスでエンコー経験もアナルセックスも経験ありの最強ギャル。電マ悶絶インタビュー、密室ハメ撮りセックス。ローリング＆お掃除フェラ、ローション素股に絶頂3Pセックス！超淫乱なFカップBLACK GALのクビレBODY！YARIマンなのに、締り具合が最高だ！美しくテカる褐色の肌が、エンドレス電マ責めで艶めかしく絶頂する！ヤバいぐらいに潮吹きまくる小麦色の小悪魔BODY！

2023年ももう終わり！今年もこの季節がやってきました！総勢20人のZ世代のピチピチの可愛い男の娘、ニューハーフを厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロな娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。

ずっとAV撮影を夢みていた清楚系女装娘がついにデビュー決定！しかもなんと…あまりに衝撃の本名で出演！これはガチです！気合の入り方はハンパないです！あまりの緊張と興奮で前夜は眠れなかったと告白！しかし、下半身は完全準備万端！ギンギンのペニクリからは大量のオチ●ポ・ミルクを放出！淫乱な本性をすぐに発揮！

3Pなんかじゃ物足りない！！複数チ●ポとSEXするのが大好きなオンナたち。何人もの男達に廻され犯●れ強●孕ませ！！複数のチ●ポで酒池肉林SEX！！1人の女をたらいまわしで犯しまくる。自分たちの結合部を周囲に見せつけながらするSEXを覚えるともう元には戻れない…。大満足間違いなしの長時間BEST！

超絶ロリっ子美少女のアナルをガチレ●プ！！ご飯を奢ってあげると優しく声をかけられた少女。ほんの物心で付いていった…。それが悪夢の始まりだ。密室に監禁され、変態鬼畜野郎どもに穴という穴を犯●れ続け、アナルまで犯●れてしまう。2穴同時に巨根をねじ込まれ美少女は叫びまくる。誰も助けには来ないのに…。

家庭が不幸か知らんが、気安く円光する今時のコには天誅じゃ。生意気にオッパイだけええ乳に育ちやがって。先週仕入れたとっておきの媚薬でもうイチコロ。アナルは処女だっつーんで、やりたい放題やっちまいました。最初は痛いなんて言ってたけど、2穴串刺ししたらヒーヒー言うてましたよ。友達も沢山呼んじゃいました。

都立A●校に赴任したばかりの●校教師、葵千恵。若くして教頭に抜擢されるほどのカリスマ女教師として校長や教育委員会からも一目置かれている。しかし葵を妬んだ同僚たちは、真面目な葵先生の威厳を貶めてやろうと目論む。校庭の裏でおむつ交換、強●よだれかけ着衣アナル姦、おしゃぶりで尻穴開発するなど恥辱の●児プレイで辱められた葵先生はマゾ恍惚し…。

普段は普通の男の子ですが、放課後は女子の制服に着替えて「女の子」を楽しんでいます。…女の子と違うのは、感じるとオチンチンが勃起しちゃうこと。恥ずかしいんだけどすごく勃っちゃうんです。もちろんアナルでエッチです。女の子のおま●こと違ってアナルのほうが気持ちいいって言ってくれます。だからギュウギュウって締め付けてあげると男の人のオチンチンはどんどん固くなってピュッピュしちゃうんです。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニクリを見せつけられて思わず勃起してしまった！困惑しながらもオチンチンをしゃぶりしゃぶられ性欲と興奮が最大値に到達！！友達とのアナルセックスに沼ってしまった！

コスプレイヤーの闇（病み）を追う同人サークル【二代目つば飲みおじさん】商業公開シリーズ最新作は、弊サークル久々の先天性マゾ美少女コスプレイヤーMちゃんの登場です。処女喪失はスティックのり、内気性格ゆえ友達は殆どおらず、思春期はアニメ・ゲームに没頭＆ビラビラが肥大するほどオナニーしたせいでムッツリスケベ化。満を持して、色んな期待を胸に、マ●コを濡らしながら初めての同人コスプレイベントに参加したところ、弊サークルメンバーに声掛けされたのでした。ここまで述べた情報だけですと「なんだ、よくいるコスプレイヤーの典型的なスペックじゃないか」と思われる方多いと思います。ですが、メンバーが悪ふざけで、たまたま彼女のアナル部分にちょっかいを出したところ、過剰なまでの敏感反応を見せたのです。つまりMちゃんの性的倒錯は、ケツ穴姦通願望にまで及んでいたのです。前半では、声掛けしたメンバーからの執拗なアナルオモチャ責め、そしてマ●コ＆アナル生ハメ中出しを収録。特にオモチャ責めで「い…痛いですぅぅ…」と切なそうに訴えながらも、ガラ空きマ●コからは濃厚粘度の愛液を垂れ流すドスケベ痴態は必見。後半では、前半ですっかりそのメンバーと主従関係になったMちゃんを、サークルメンバー達に初お披露目。濃厚な舌ゴケ吸引Dキスを皮切りに、ご主人様であるメンバーを気にしながら、初対面の薄汚い男達に次々とマ●コ、アナルを責めたてられ、遂には2穴同時姦通で口からヨダレを垂らしながら無様にイキ果てる、マゾの真骨頂ともいうべきド変態ぶりをご覧いただけます。※なお動画に関しまして、画質的にお見苦しい箇所ございますが、撮影素材に由来するものであり、決してエラーではございませんので、予めご了承いただけると幸いです。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！近所に住んでる美人妻さんをこっそり見ていたら…！！まさかの股間がくっきりもっこり…！テントを張っているタイトワンピースの中が気になってしまい思い切って声をかけてみた。自宅におじゃまさせてもらうと相変わらずビンビン。我慢できず飛びつくとやはり勃起ペニクリだった！奥さんの敏感なち○ぽをシゴくと愛液汁が溢れ出しビュビュッと潮吹き！奥さんとの射精SEXに夢中になりアナル中出しに沼ってしまった…。

叔母の家に数日預けられた僕。風貌が変わった僕に叔母は驚きつつも迎え入れてくれた。しかしその日から叔母の悪戯が始まるのでした。化粧を施され、女の子の格好に着替えさせられた後ぺ二クリをしごかれ大量射精。お仕置きだと言われ尻を玩具攻めされてトコロテン。叔母に調教され続けた後に旦那も交えての異色の3Pまでしていく。

馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もぺ二クリ、ケツマ○コは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマ○コ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。

1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマ○コに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！

堅物過ぎて隙のない頭でっかちな女上司である音琴るい。仕事はできる反面、知らないうちに敵を作ってしまい、落ちこぼれ部下である加藤の標的にされる。ある日社内でいきなり催●スマホで洗脳されたしまったは音琴は、加藤の欲望のままにアナルを辱められる。「ケツの穴が小さい人間を克服」したいという欲求が彼女を暴走させていくのであった…。

マッチングアプリで知り合った汚じさんたちにそそのかされて、アナルって病みかわいいよねとほだされホイホイ出演。持ち上げられると断れない性格の地雷ちゃんは、日に日にアナルを開発され、どんどん濃くなる地雷メイク。ホントに病みかわいくなちゃったというストーリーですが、内容はまさにドイヒー。ナスを肛門に入れられたり、アナルバイブをしたまま散歩。はたまた、無慈悲過ぎる2穴ファックで、ぴえん超えてぱおんでしかないし、ラストはとんでもなくぴえんが丘どすこい之助でしたw

【※遠野杏南アナル初解禁作品！！※】「奥ゆかしい街を未來につなぐ会」代表のNPO法人代表の遠野さん。僕が住んでいる住居もその内のひとつだったんですが、実はここかなりの曰く付き物件。その証拠に悪徳地上屋がありもしない立退き請求書をチラつかせてきたんです…。法外な立退き請求の利息を払えない女代表の弱みにつけ込み、処女アナルを奪うと、恥ずかしいくらいに何度もケツ穴を震わせ絶望イキし…。

銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チ●ポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチ●●を兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽やかな少年といった飾らない性格のひなた君が徐々に本性を現し、どスケベボディをくねらせアナルを犯●れ喘いじゃう立派な男の娘に。

威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。

父親が息子を連れて現れた。、しかも、二組も！さらにさらに、息子は2人とも女装子…！！愛する息子（男の娘）を交姦したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も分からずここに連れて来られ、戸惑うばかり…。どうなる？！W男の娘NTRスワッピングドキュメント！