当会の会員様の、潜在的にMの資質を持っているオトコの娘を、スタッフの手によって洗脳し、調教して心と身体をムチャクチャに弄び、本来のドMを開花させ、その娘の変態指数、M奴●指数を最大限に引き出す、そう言う趣旨の倶楽部で御座います。今回の会員様は、見た目は物静かでとても大人しそうなオトコの娘なのですが、昔からむっつり○○○、と言う言葉があるように、こちらがちょっとキッカケを作ってあげただけで、みるみるうちにドM度は加速していき、ケツ〇ンコでもクリ〇ンポでも両方でイキまくり、気が付けば恥ずかしい言葉を自らから吐き出す様になり、「イッてもいいですか？イッてもいいですか？」と懇願しながらガクガクと身体を震わせて、イキまくる！！！

今回、青山夏樹女史の手に掛るのは、何と身長が177cmと言う長身の「おりんちゃん！！」見た目からすると、どう見てもS気質のある子にしか見えないのですが、実はドが付くほどのM気質の子でした！！女性に身体を触られたことが無いらしく、プレイ前はどうなるかドキドキしていた様子でしたが、蓋を開ければ、クリチ〇コから潮を噴きながら「イク～～！！」っと叫んで、何度も体を痙攣させて感じていました。

もしも応援団にニューハーフがいたら…という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたまりません！！マニア必見です！！

ライトユーザーからマニアまで網羅した、全てのお客様が楽しめるニューハーフ作品をお届けする新レーベル『SHEMALE PLUS』が登場！第1弾はJカップの爆乳ニューハーフ「桜川マナ」ちゃんと、ロリ系ニューハーフ「りお」チャンが学園ものに挑戦！マナ先生と可愛いりおチャンの特別課外授業、男3人に囲まれ嬉しそうなマナちゃんの大乱交…。質の高いニューハーフ作品を提供する『SHEMALE PLUS』に乞うご期待！

社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴●になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴●。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯●れたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！

運動神経抜群の健康的日焼け肌サッカー部男の娘すずねちゃん。学生時代は部室で先輩の性処理係として調教されていた可愛くて従順なドMメス男子だ！！喉ま〇こゲロ嘔吐イラマチオ、カテーテル食道調教、大量分泌えずき汁手コキ、大量ザーメン尻ま〇こ注入ファック、四肢完全拘束ペニクリいじめ、極太ロングディルドーお尻責め、前立腺えぐり、乳首アクメ、ペニクリ舐め、兜合わせ手コキ、メスイキドライアクメ、アナルぶっかけ、糞穴舐めさせ掃除…メスマゾ男の娘の尻穴ズッポズポアナルピストン中出し！！のどコキ大量顔射＆ごっくん飲精！！ミニスカ私服＆もっこりスポーツウェア着用で汁まみれメスイキ昇天連発！！喉穴も尻穴も限界まで鬼挿入！！［1日目］1.インタビュー2.私服まさぐりゲロ汚辱～喉奥＆尻穴責め遊び3.発情ディープスロート～尻ま〇こ半外・半中出しSEX4.拘束ペニクリ高周波責め＆極太ディルドーお尻責めイカセ5.オイリー裸体イラマチオ～大量顔射ごっくん［2日目］6.野外サッカー練習7.サッカースパッツウェアまさぐりゲロ嘔吐8.巨根イラマチオ～尻ま〇こ中出しファック9.お漏らし＆お風呂

女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！

ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯●れて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！

肉体的苦痛を与えるごとに輝きを増すM属性オトコノ娘の早乙女優華ちゃんをSMプレイで快楽地獄責め！！薄暗い倉庫内で手足を拘束され剥き出しになったペニクリを電マと手コキで容赦なく攻められた優華ちゃんは激射精！ムチ、ロウソク、強力電マの刺激とアナルファックの快楽が津波のように押し寄せ、ニューハーフ2人男2人で繰り広げられる濃密な4Pファックで臨界点を迎えた優華ちゃんは淫らな声を上げ絶頂大量射精！！

ニューハーフ美女達の濃密なオナニーシーンから射精までを存分に堪能できる貴重なオナニーコレクションです！！自分のイキやすい最適な加減でペニクリを刺激するニューハーフ美女！画面越しのアナタに見られていると思うと興奮の度合いはとめどなく高まり、ガチガチに勃起したペニクリはもう限界寸前！あっあっ、と漏れ出た声と同時にシゴく右手の激しさは増し耐え切れなくなったニューハーフ美女のペニクリは絶頂大量射精！

ニューハーフ御用達エステの第6弾。今回は、射精より気持ちいいと云われるドライオーガズム徹底強化コースをご用意！あ○や似のちびカワお嬢さんから爆乳Gカップ、海外からの留学生まで、イッてイッてキレイになる！

金髪美形外人ニューハーフ4名がハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイちんぽを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと広がったまま…。男女入り交じった4P乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶる！！

体育教師の山下先生に恋をしているムムちゃん、積極的に行動して体育倉庫で先生のイチモツをパクリ！実はその様子を教頭先生に見られてしまう。後日、鈴木先生は教頭先生に脅されて放課後、ムムちゃんを呼び出す。そこで教育指導と言う名の元に、エッチな事を強要される。弱みを握られているムムちゃんは断る事が出来ず、教頭にされるがままに。ここで衝撃の事実が発覚！！なんとムムちゃんは男の娘だったのです！パンツを脱がされると、大好きな山下先生の前で、クリチ〇ポはギンギンに！！そこからは2人の先生に、あれやこれやとイカされまくり！！別の日には保健室に呼ばれて、変な薬を飲まされ体を拘束され、色んなおもちゃを使ってドM調教をされ、感じまくりのイキまくり！！その日以来、完全に2人の先生の奴●と化してしまうのであった…。

上品な愛されベビーフェイスの長身NH「姫岡しあ」の運転で、楽しいドライブデートに出発！ハート形ジュエリー付きのアナルプラグを挿入したら、タイトなミニスカートをもっこりさせてクリチ○ポは元気いっぱい！歩行者や並走する車のひと目を盗んでイチャイチャドライブした2人は、ドキドキとスリルを共有した‘つり橋効果’で果たして恋愛感情は爆誕するのか…！？華麗なハンドルさばきで駐車場に車を停めたら、公園にピザの出前を頼んで配達員さんに何やら仕掛けるしあちゃん。配達員の目の前でブラの中からお金を取り出し（笑）ブラの中におつりを入れてもらうイタズラ（笑）を、何食わぬ顔でやってしまった！ホテルに着いたら2人仲良く湯船に浸かって、互いのチ○ポをいじったり男のアナルをベロベロ舐めたりのゼロ距離コミュニケーション♪恋人繋ぎでクリチ○ポを舐めてもらうしあちゃんの表情は、うっとりとしてこの上ない幸せ顔だ！今日一日を振り返って甘々の合格点をもらった男は、ゴム無しナマ挿入を特別に許されたラッキーボーイ！どちらからともなく求め合った生アナルSEXの相性はバツグンで、オマ○コのように開発されたしあちゃんの‘縦割れアナル’にたっぷり中出し！心も身体もぴったんこで恋愛に発展した2人は、監督のもくろみ通りラブラブカップルの生々しいアナルSEXを見せつけてくれたのだった！！

‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！

股間イチモツ生やした美女達のニューハーフレズビアン！互いのペニクリを卑猥な音たて口淫し合うフェラチオレズに、NHがNHのアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて爆射精させるレズSEX！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリを69でしゃぶり合い、互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズ、全員NHの4Pレズビアン大乱交など…厳選されたペニクリ同性愛SEXが盛り沢山！これを見たらもうNHレズでしかヌケません！

全世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ総合メーカー「シーメールアラカルト」。その中でも選りすぐりの海外ニューハーフだけを集めた海外ニューハーフ限定メーカーベスト！！海外ニューハーフだからこその魅力的な肉体と巨大なペニクリ！引き締まった美尻は極太チンポに犯●れる強烈アナルファック！エクスタシーに達した海外ニューハーフの巨大なペニクリから大量ザーメンが射精される全48シーン！！

2人のサオなしレディボーイを両手にはべらせて超贅沢な3Pファックを繰り広げます。アジアのニューハーフは日本人以上にエロく、エッチなことに貪欲なようです。バックでガンガン突き上げると身体をのけ反らせてビクンビクンと感じてしまい、大きな喘ぎ声を上げてしまいます。とっても華奢な2人のレディボーイが、筋肉隆々の男に群がり腰を振る姿がとてつもなくイヤらしいです。

モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドMなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、スパンキングされながら大昇天！激しく犯●れ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…そんなカノジョの凄さは留まることを知らない絶倫度にあり！オナニーで！ハメられて！18センチの巨大ペニクリから飛び散る大量のザーメンが計4発も！初めてながら責められ、舐められ、挿れられまくります！

ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第2弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな2人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！

射精して綺麗になる！ニューハーフ御用達エステの第4弾。集まったニューハーフはどれも美人揃い…定番になった施術師Wコースに加え、女性エステティシャンが大ハッスル！さらに過激な施術にペニクリは即ビンビンです！

電車内で悪質な痴●集団に襲われるニューハーフ美女達！複数の男達に囲まれ逃げ出せるはずもなく無理矢理フェラを強要される！服を無理矢理脱がされ剥き出しになったペニクリは男達の手コキで強●勃起！怖さと恥ずかしさで声も出せないニューハーフ美女に強い口調でケツマンコを開かせ勃起チ○ポを激挿入！痴●男達の容赦ない手コキと強烈アナルファックにニューハーフ美女は電車内ということも忘れて思わず本気射精！！

第一弾が好評な「アジアン・ニューハーフ」シリーズ待望の第二弾が登場。今回もアイドル並みのハイレベルなルックスのアジアンニューハーフ達が巨大なペニクリを振り回しながら射精ファックを披露してくれます！！

世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第4弾。今回の目玉は有名人の激似ニューハーフ達です。キャメロン○ィアス、ジャネット○ャクソン、マリリン○ンローまで全12名の倒錯ファックをたっぷりどうぞ！！

世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。ANDREA出演のパートでは男＆女＆シーメールの超変則3Pが楽しめます！！男とシーメールのデカチンをダブルフェラするシーンは摩訶不思議な興奮を呼び覚まします！！その他にKELLYは野外での青姦ファック、SEFORAは男のアナルにチンコを入れまくりと超濃いい内容です。特に健康的で可愛いニューハーフ達が収録されてます！！