2人の超美形風俗嬢「奈々」と「保奈美」。ニューハーフ最強コンビの彼女達がハメてハメられて、何本ものちんぽに囲まれ大奮闘！！SM・ぶっかけ・4Pファック・レズと休む暇も無く入れまくる美形シーメール作品の決定版。なんと言っても目玉は2人のラブラブレズです。美巨乳とちんぽを擦り合わせアナルへ挿入。美形シーメール同士の超本気ファックを見逃すな！！

ニューハーフ美女達が都内の公衆トイレで次々と襲われるトイレ痴●作品！！痴女優・星優乃や男優がトイレに来たニューハーフ美女に難癖をつけてヤリたい放題！やめて下さいと言いたいけれど刺激されたペニクリは意識とは反対に大きくなって暴発寸前！優乃が長い舌と強靭な喉でペニクリを咥えこむとニューハーフ美女は激悶絶！ニューハーフ美女達のフル勃起したペニクリはオマンコやアナルの中に呑みこまれ最後はガチイキ本射精！！

女教師と女子生徒、女子校生カップル2組が激しく交わすベロチュー、淫らに重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を責め続けるほど見つめ合う時間が増してゆく…ニューハーフとレズが高度に融合した禁断の作品！！

将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせられセクシーショット連発！美麗なアナルをカメラの前で露出してアナルバイブと自慢のデカマラ強烈手コキの本気オナニー！撮影の高揚感でいつも以上に発情したニューハーフ美少女は絶頂と共に大量のザーメンを発射するド迫力全員射精！！

今までも数々の作品で抜群の潮吹き力を発揮してきた敏感ペニクリニューハーフ愛原みきが日本で一番潮吹きイキまくるニューハーフ作品！！いじられるとすぐにフル勃起してしまう変態ペニクリを美痴女に手と口とマンコで攻められたまらず射精！それでもなお興奮の収まらないみきチャンのペニクリは容赦ない手コキと男根にアナルファックされる同時刺激に快感悶絶！みきチャンのペニクリからは止まらない大量潮吹き射精！！

可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん！寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜●いエッチ！キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交！複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ＆強烈アナルファック！淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精！！

人気の亜細亜ロ○ータニューハーフシリーズ第3弾！！男達の熱視線に顔では余裕ぶってみたところで経験の浅さはバレバレ！逞しい肉棒でアナルを貫かれると余裕のないイキ顔で爆射精するニューハーフ美少女達の姿が！！

初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯●れてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！

A○B48前○敦子似のルックスと抜群のエロボディで人気のAVアイドル琥珀うたベスト！！気持ち良いことに貪欲なうたチャンがレズ、ローション、ニューハーフとの絡み、複数乱交に全力で挑戦！極エロなパイパンおまんこで勃起チンポを貪りマジイキ連発！一度スイッチが入ると止めることの出来ないうたチャンの身体は強烈ファックで体力の限界まで連続大量潮吹き！全身が痙攣するまで何度もイキまくる完全永久保存版！！

足長モデル体系・長澤玲奈のM性を目覚めさせる！目隠しした男の亀頭を妖艶な舌使いでむしゃぶりながら、尻マ○コに別の男の肉棒挿入され、ペ二クリシゴかれ濃厚ザーメン射精！縛られたまま陶酔し喉奥までチ○ポつっこまれ腰振られ、強●イラマで口内射精！蝋燭を身体中に垂らされ、鞭で尻叩かれ「もっといじめて下さい」と男にねだる！尻マ○コを電マで責められ、巨根をフル勃起させ、オチ○ポミルク爆射精！！

日本人のチ○ポがアジアで大暴れ！！ルックスも感度も抜群のアジアンビューティーたちが感じまくりでイキまくり！たとえ言葉が通じなくても、アナルとチ○ポがあれば問題なし！？これこそまさに、正真正銘のボディランゲージで国際交流してきました！！

美形ニューハーフ美樹ちゃんとりんちゃんの贅沢な共演が実現しました！！パイパンニューハーフの美樹ちゃんが敏感なペニクリを勃起させて、男優に挿入しまくりイキまくります。6P集団舐めまくり乱交で、目隠しされ全身を4人の男に舐め回されます。アナルまでベチョベチョにされ体をヒクつかせながら感じます。逆アナルファックシーンでは美樹ちゃんが男の穴を犯します！！

童貞ニューハーフのお相手は、超ベテランAV女優、Gカップ巨乳お姉さん、臨月妊婦！？童貞ニューハーフ達が初めてのオマ●コセックスを体験します！！生まれて初めて見る生オマ●コに、みんな興味津々…。今まで数々の男のアナルに入れてきた百戦錬磨の彼女達ですが、今回は慣れないオマ●コに四苦八苦！？この記念すべき筆下ろしの瞬間を見逃すなっ！！！

イケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱4Pファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量5発潮吹き悶絶絶頂！！

彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！彩ちゃんの白く柔らかい肌と極上ローションがさらに欲情を高めフル勃起したチンポを彩ちゃんの最上級アナルにずっぽり挿入！気持ち良すぎて野獣と化したお客様の強烈なアナルファックに彩ちゃんはたまらず快感絶頂射精する！！

気持ちいい事が大好きな超淫乱ド痴女ニューハーフたちがM男君のチンポを攻め尽くし自分のペニクリもフル勃起！！ニューハーフだからこその的確な性感帯刺激にM男君はあっという間に限界へ達する寸止め地獄！自らのペニクリをM男君の口の中に押し込みしゃぶらせる濃厚フェラチオ！更には痴女ニューハーフ二人が同時に責める悶絶快感W責め！男2人＆NH2人で繰り広げる逆アナル有の4Pファックで激しく絶頂する！！

女子校生だってオシャレがしたいッ！！そんな背伸び真っ盛りなニューハーフ女子校生たちがお小遣い稼ぎのために街角で危ない援○交際！ノリと勢いだけで大人のチンポをしゃぶりお札片手に猥褻アナルファック性交！手馴れた大人たちのプレイぶりにだんだんと気持ち良くなってきたニューハーフ女子校生は仕事を忘れイキまくり！すぐに勃起してしまう元気一杯なペニクリは濃厚なSEX快楽に大量の潮吹き射精でイキ果てる！！

女性とのHに興味があるという新人ニューハーフ早乙女優華ちゃんが風間ゆみ＆川上ゆう、熟女AVのトップ女優2人と繰り広げる濃厚レズ3P！！ゆみ＆ゆうの強烈なテクニックの数々に優華ちゃんのペニクリは常にフル勃起状態！熟女のとろとろオマンコと容赦ない手コキにペニクリは限界を超え爆射精！お楽しみはこれから♪とペニバンを装着したゆみのアナルファックとゆうのオナホ同時刺激に優華ちゃんまたもマジイキ本射精！！

診療所に運ばれてきたニューハーフ美女達が医師やナースに犯●れる救命医療最前線！！体調不良なニューハーフ美女の熱を測るため何故か下半身丸出しでアナル体温測定！お薬と言われ我慢汁を飲まされ注射という名の勃起チンポで悶絶濃厚アナルファック！男性医師2人ナース2人と狭い診察室の中で織り成す5Pセックス！オマンコの感触とチンポの快楽を同時に味わう過激な連結ファックでニューハーフ美女は堪らず限界本気射精！！

美女ニューハーフ達が華奢な身体を拘束されSM調教の被虐快楽で絶頂する！全身をギッチギチに緊縛され苦痛拷問に泣くマゾNH、ギャルNHをM字拘束椅子に括りつけアナルマ○コを電動バイブガンで強●快楽責め！有名NHアイドルは逆さ吊りで全身鞭打ちと巨根レ○プに絶叫！AV初撮りで縛られ7P輪●凌●でイカされまくるウブっ娘NH…。ただのニューハーフAVに飽きた貴方へ贈る、超ハードコアNH調教セックスッ！

ある日突然、ニューハーフになって帰ってきた甥っ娘の「妙花」。一見、顔も体も女の子にしか見えない彼女には立派なおちんちんがしっかりとついていた！しかし、その変わり果てた可愛らしい姿に久しぶりに再会した父と兄は驚き、ダメとはわかっていながらも彼女を襲ってしまうのだった…。ニューハーフと言えど、身体は思春期の性欲真っ盛りな●学生。ビンビンおちんちんで尻穴を掘って掘られての禁断のアナル近親相姦！＃ちんP

ニューハーフトップクラスのデカペニクリ＆デカ金玉を持つ綾咲さやかチャンが純女さんとの営みに初挑戦！！初体験のお相手は伝説のM女優から美熟女優へと変貌を遂げた笠木忍！最初はガチガチに緊張していたさやかチャンも笠木忍の優しいリードと的確な性感帯攻めに悶絶！さやかチャンのデカペニクリはあっという間にフル勃起し笠木忍のビラビラで激しく刺激！未体験の快楽で気持ち良くなり過ぎたさやかチャンは全力本射精！！

日本を代表する有名ニューハーフたちが、海外美女NH集団と逆アナルSEXで絶頂を競い合う！海外金髪NHが自分の倍はあろうかというゴツい男達と尻穴ファックを見せる、日本勢も負けてはおらず制服姿の可愛いNHたちが顔に似合わぬデカクリで男のケツ穴犯し、キツく締まる雄穴快楽に大量射精するアイドルNH…日本も世界も喘ぎまくりイキまくりペニ汁出しまくりの逆アナル天国！！

あの加藤鷹がニューハーフ作品に登場。秘儀の潮吹きをニューハーフアキラに伝授！！業界初・ニューハーフ潮吹き男優の誕生か！？淫乱美少女・咲もも菜ちゃんのスケベなオマ●コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら、もも菜ちゃんを交えての混合3Pへ！ニューハーフファンでなくても存分に楽しめる内容満載です！！

ニューハーフ美女たちの濃密なオナニー姿から射精シーンまでを存分に堪能できる人気オナニーシリーズ第4弾！！セクシーな姿のニューハーフ美女が挑発的な視線で貴方だけを見つめ、いやらしい言葉で貴方だけに語りかける快楽遊戯！固く勃起したペニクリは激しい手淫で熱を帯び、ボルテージの上がったニューハーフ美女は暴発寸前！遂に限界に達したニューハーフ美女は貴方に見つめられながら快感絶頂大量白濁射精！！