ふたなり娘が、三人の痴女にオモチャにされる。手コキ！フェラチオ！ペニクリを手コキしながらマ○コにバイブ！そして、ふたなりセックス！！…ついに、デカすぎるクリちんぽの時代が到来！！

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチ○ポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマ○コの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチ○ポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマ○コを大好きなオチ○コで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

同性愛者の医師・牧本と看護師・松下の2人が営む病院。人に言えない特殊な性治療が専門のこの病院に、またひとり下半身に障害を抱えた患者がやってきた。いくら射精しても勃起が止まない陰茎の病気を患ったふたなり熟女・春樹。以前より両性具有であることを悩んでいた春樹は、これを機に「女になりたい」一心で陰茎の切除も希望する。こうして3人の院内診療生活が始まった…

美人ピアノ教師の潮吹き淫乱メガネ発射、ド変態ふたなり女流作家のこんにゃくオナニー、ナンパされた豊満お母ちゃんがワンボックスカーで中出しFUCK、紙パンツ女医の顔面騎乗＆悶絶バイブ責め、教師＆用務員がP●A会長にブルマ顔射調教…等々、エロいメガネ熟女だけを収録したベストセレクション！

1○9ギャルショップの試着室で、ギャルの客がギャル店員を食べている！欲望の強いギャルふたり、ギャルおま○こ相互鑑賞、電マまんずりイキ比べ。ローライズのジーパンを腰ばきで、お互いの唇を、おっぱいをむさぼりあうギャルとギャル。ふたなりチ○ポがマ○コにズッポリ。