もしも可愛いあの子にち○ぽが生えてしまったら、そこには想像できないエロスが。今回のふたなりは美男子学園？にまつわるものがたり。突然、男子のからだにち○ぽとま○この両方が！初めて味わう挿入＆射精感に戸惑いと快感を覚える男の子？の表情に注目。

ダンサーギャルにチ○コが生えた！？エロダンスで男を魅了するEmiとSakiのレゲエダンスユニット「JUICY PUSSY」が解散の危機に直面していた！その理由はEmiの股間にペ○スが生えてきたこと！ふたなりレズならではのフェラ69、相互挿入は圧巻！ダンスで引き締まったセクシーボディで本領発揮！！指マン＆手コキによる潮吹き＆射精のダブル快感！ダンス以上の激しさに意識朦朧！！

「私は、娘に勃起するいけない母親です…」母が娘に言えない秘密、それは股間にあるペニス。ある日母が娘を犯し中出ししてしまう…すると娘の股間にもペニスが生えてきて…ふたなりシリーズ初の母子近親レズ相姦作品が遂にリリース！背徳感から醸し出される濃厚な親子レズは必見！

路上センズリの公然猥褻と売春容疑で逮捕され監獄生活を送るアラサー独身ふたなり・ゆう。そこへタンポン万引き容疑で新たに連行されてきたキャバ嬢・麻衣。そんな生理前ムラムラ女・麻衣のパーフェクトボディを飢えたメス猫のように狙う異常性欲ふたなり女・ゆう。恋愛禁止の獄中で火の付いた囚人ふたりのベロチュウ交尾を目撃した女看守・玲は…発情狂いの凸凹女たちが唾液垂らしてチ○ポ・マ○コに武者ぶりつく！

【気になる作品の見たいとこだけ低価格で！1パートだけをお得な価格で見られる新レーベル『グローバルメディアライト』】肉棒を長女の子宮の奥で突き刺す野蛮な義父！【※この作品は下記の作品から前半部分を抜粋しています】熟女レズ エロマゾふたなり人造人間（143wwd00020）

Kカップ巨乳と巨大チンポを持つ女が、あなたをかつてないドスケベセンズリ世界へと導く！爆乳ふたなり淫語痴女ビデオ！ただの痴女でも、巨乳でも、淫語だけでもダメで、巨乳で痴女で巨根の変態女をオカズにセンズリこきたいだなんて…このビデオ見てるあなた、もの凄いドスケベね。私と一緒でドスケベ妄想が好きなのね。可愛いわ…。りんがドスケベ妄想の世界に連れていってあげる。

貪欲で変態な熟女‘ふたなり’が絡み合うレズチ○ポ絵巻！自作のエロ小説をおかずにセンズリぶっこく下品な変態先生「ゆみ」のもとへ訪れる、熱狂的ファン・小夜子。彼女は四十路になっても童貞＆処女、毎日オナニー三昧の冴えないドM眼鏡ふたなり独身熟女だった。ゆみの助手・岬の淫乱手マ○コ＆口マ○コにより筆下ろしされた小夜子はその特質なドM変態性癖をかわれ、ゆみと面会できる事となった…。

「ねぇ、大人になってもずっと連れションしようね！」幼なじみのふたなり少女の甘ずっぱいラブストーリー！リオモッコリとサキモッコリ、田舎と東京、離ればなれになったけど、いつも心は一緒だよ。だって、ちんこ生えてるもんね！

ある日、突然。妹にお○ん○んが生えちゃった！オドロキ困る妹をよそに興味深々萌える僕（兄）が、たっぷり変態プレイを強要しちゃう！ふたなりになった妹は、いつもよりいっぱい感じちゃって、生えちゃったお○ん○んも、すぐに大きく反り勃ち、先からえっちなお汁を出して変な気分に。

ふたなり娘が、三人の痴女にオモチャにされる。手コキ！フェラチオ！ペニクリを手コキしながらマ○コにバイブ！そして、ふたなりセックス！！…ついに、デカすぎるクリちんぽの時代が到来！！

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチ○ポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマ○コの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチ○ポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマ○コを大好きなオチ○コで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

同性愛者の医師・牧本と看護師・松下の2人が営む病院。人に言えない特殊な性治療が専門のこの病院に、またひとり下半身に障害を抱えた患者がやってきた。いくら射精しても勃起が止まない陰茎の病気を患ったふたなり熟女・春樹。以前より両性具有であることを悩んでいた春樹は、これを機に「女になりたい」一心で陰茎の切除も希望する。こうして3人の院内診療生活が始まった…

美人ピアノ教師の潮吹き淫乱メガネ発射、ド変態ふたなり女流作家のこんにゃくオナニー、ナンパされた豊満お母ちゃんがワンボックスカーで中出しFUCK、紙パンツ女医の顔面騎乗＆悶絶バイブ責め、教師＆用務員がP●A会長にブルマ顔射調教…等々、エロいメガネ熟女だけを収録したベストセレクション！

1○9ギャルショップの試着室で、ギャルの客がギャル店員を食べている！欲望の強いギャルふたり、ギャルおま○こ相互鑑賞、電マまんずりイキ比べ。ローライズのジーパンを腰ばきで、お互いの唇を、おっぱいをむさぼりあうギャルとギャル。ふたなりチ○ポがマ○コにズッポリ。

ビン立ちのブッ太い竿が飢えたビチョ濡れ花弁に突き刺さる！長身ふたなり華道師範が巨乳ふたなり門下生へスケベ雌蕊×雄蕊いじり伝授！近所で評判の長身美熟女・保奈美が師範を務める華道教室に入門した独身ミドルサーティふたなり熟女・彩音。教室に漂う芳しい花香と、密着・囁き方式で指導する保奈美の体臭で徐々に意識が朦朧となっていく彩音。お手洗いに駆け込むや否や、ゼンズリこき出す彼女…。

体育準備室で…教室で、更衣室でハメハメしだす女子●生！同級生の男の子のチ○ポ咥えてしゃぶリだす…我慢汁を美味しそうになめながら…スク水、ブルマ、セーラー服、着たまま挿入行為！中にはおチ○ポ付きマ●コのふたなり女子●生も！？実はこんな事されたたかった？更衣室で興奮しまくり大量潮吹き！ゴムなしバックで突かれまくりマ●コに出されその写真を仲間内のSNSで共有？美少女女子●生のセックス事情はこんな感じ！

超美形！そしてデカチンなニューハーフが街行く素人女子や素人おじさんを逆ナンパの4時間！街を歩けば誰もが振り向くような美女が男の娘だったらどうしますか？チ○ポを皆刈れば絶対気付かれないニューハーフに逆ナンパされてデレデレのおじさん、レズだと思ったのにそそり立つデカチンを見て驚く素人女子。ちょっとアブノーマルだけど…可愛ければ良いよね！

尿道・アナルフィスト・極太ディルド…。ペニバンを身につけた女王様を見上げる男の熱い眼差しは腰にぶら下がる自分より大きなモノ。アナル奴●としての立場を噛みしめながらそのペニバンを頬張る男。2人で創り上げる素晴らしく新しい世界へ。

おちんちんの生えたヘンテコなカラダがバレてしまった転校生・りくは、理事長の娘・ひな「お姉さま」とその妹「ゆりあ」に性的な虐●を受ける。美少女たちに嬲られているチ○コの生えた美少女も、嬲る美少女も、実はあなたなのかもしれない。

泉くんは男の子として育てられたが、チンコと肛門のあいだに女性器がある体が恥ずかしくて恋もSEXも出来ない。ちひろは女の子として育てられたが、黒人チ○ポ並の巨大なクリトリスが恥ずかしくてSEX出来ない。ある日、ふたりはお互いの秘密を知り…。

ナナには恥ずかしい秘密があった。女なのに、本来ならクリトリスのあるべきところから、黒人男性なみのものすごい巨根が生えているのだ。そんなナナは、クラス一の美少女・森野さんに、ほのかな恋心を抱いていた。しかし、ある時森野さんに巨根を見られてしまい…。

どちらも現実にはありえないのに異常にナマナマしいワイセツ世界。エロ以外は一切ありません。痴女とは何か、映像で体感できるセックスとは何か、を考え続ける二村ヒトシが構想15年の末に辿り着いた、AV表現の極北を目撃せよ！

まるで作った設定みたいな話ですが、どちらも正真正銘彼女たち二人の実話。そんな二人の前に、とてつもなく精巧な1本の擬似チ○ポが…。

巨乳なのに『ふたなり』！？二村倒錯ワールドに、羽田夕夏と南沙也香が登場！初対面の巨乳と巨乳がキツく抱きあう。巨乳が巨乳に押しつぶされて興奮するとチンポが生える！男子学生（ツメエリ）コスプレ。お遊びだったはずが、異様なテンションでファックしまくりイキまくる！当エアラインの巨乳スチュワーデスは全員チンポつき！