女の子の格好で美少女たちに犯●れる夢の新企画が誕生！男性なら心のどこかにある可愛い女の子になりたい願望。もし可愛くなれたらこんなハーレムが待っている…！？アナタは昔から女性として育てられてきた男の娘（女装男子）しかし親友の女友達二人に男ということがバレた瞬間、毎日のように性処理をおねだりされるのであった…。完全主観、男の声なし！是非女装しながら観賞していただき新快楽を味わってください！

数日後に受験を控えた女装子の‘なるちゃん’お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…

巷に溢れる誰かの濡れちゃった体験談をエッチに映像化♪イケメンで優しい彼氏をゲットしたあやのさんが、彼氏の家にアポなし訪問。するとそこには見知らぬ女…まさか浮気と思いきや、それは女装した彼氏だった！綺麗に着飾った彼に驚きつつも、股間の女性用パンティからはみ出るデカチンに倒錯した興奮を覚えてしまい…！？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

奇跡の逸材発掘！18才ミニマム153cmツインテール妹系オトコの娘『愛原くるみ』AVデビュー！こんなに低身長で激カワなオトコの娘はまさに唯一無二の存在！！そんな前代未聞のミニマムオトコの娘『愛原くるみ』が初めてのAVで初めてのエッチをしちゃいます！！初めてのエッチはツルペタおっぱいと未経験処女ケツマンコを性開発！！いっぱいいじられて可愛い顔に似つかないペニクリも大きくなっちゃいます！！初めてのおちんぽ舐め舐め、奥まで咥えてご奉仕フェラチオ！お尻にちんぽを入れられて処女喪失！！18才オトコの娘が大人の階段登っちゃいます！！オトコの娘姉妹レズエッチでは仲良し姉妹のイチャイチャエロエロエッチ！！「お姉ちゃん、変な感じがするよ～～」お姉ちゃんに言われるがままに色々な事をしちゃいます！！そして、猫ミミ付けた激カワくるみがご主人様を気持ち良くする為に舐めたり、お尻を使ったり濃厚なエッチをしちゃいます！体が柔らかいネコちゃんは『Y字バック』『開脚騎乗位』『駅弁』など色々な体位でエッチな姿を見せてくれます！！プロモーションイメージ映像では禁断の白レオタード姿を披露！これもエッチです！！衝撃のエロ映像の数々！是非ご覧ください！！

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマ●コ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ロ●ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ●ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマ○コを犯●れて自らのデビューを祝う大量射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

スタッフがAVに出て欲しいと何度も懇願して1本限定での最初で最後のAVに出演をしてくれる事になった橘愛理ちゃん！クールで美しい系の愛理ちゃんだが年齢はまだ若干20歳と驚きである。けれどカメラの前での時折見せるあどけない表情は抱きしめたくなるほど愛おしい。カメラの前で恥じらいながらも感じ悶えイキまくる彼女を是非ご堪能あれ。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔でぺニクリをもった女教師達は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもぺニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆく3名のニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

突然のアクシデントで現場のスタッフ全員で橘芹那をヤっちゃうことに！？目の前でチ〇コをしごきオナネタにするカメラマンや本番前のフェラチェックなど次々とスタッフからセクハラで感じちゃう芹那ちゃん！でもヤられてばかりじゃいられない！変態M男を潮吹きさせ監督のケツ穴にペニクリをぶち込む逆アナル！遅れて到着した男優も掘って射精させまくり！最後は全員でケツマ○コを責めて大量射精！

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと171分盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美しすぎるニューハーフ‘ゆきのあかり’が、綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。

激しい鉄拘束にハーフで可愛いリンドル星川が挑む！ハードな鉄拘束、そしてきついアナル責めやペニクリ責めにも苦しみ耐えながらも、激しい絶頂アクメに達する！この日の為に作られた強●ペニクリ勃起装置は最高のチ○ポ責め道具！果たしてリンドルの肉体は耐えきれるのか？

ニューハーフのオナニーってどうするの？そんな疑問を解決。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフ。クリチ●ポをシゴキながらアナルにバイブを捩じ込んだり、バイブでアナルをピストンするだけでクリチ●ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーをお見せします。

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

AV初出演のあんなちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的責めると、アナルドライオーガズム到達！エビそりで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのSEXでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装するようになったキッカケは、ビジュアル系のバンドを組んでいた時に女装をしたところ自分でもいい気分になり、それからもみんなから女として扱われる様になり体までも許してしまう事に。まだ女装娘として経験は浅いがAV初出演を決意する‘つばさ’撮影をしていくうちにエッチな女としての自分を曝け出していく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、強●手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがりまくる。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチ●ポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピュッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。

中年好きなバイセクシャルの‘ゆうこ’は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

現役大学生、キャンパスにも女の子の姿で通うと言うニューハーフ黒川ニコルのAVデビュー作！人生初の撮影で人生初の女性とのセックス＆乱交！しかも全部中出し！！生理的にシャットアウトしていたはずの女性とのセックスに彼女？がペニクリをガチガチに勃たせ腰を振っている姿を是非お見逃しなくご覧下さい！！