何もかもがハイレベル！レディボーイとハメ撮りファックを敢行！！陽気な3人組の彼女達は、スレンダーボディの美形レディボーイです。総勢5人のフェラチオ乱交では入れ代わり立ち代わりでサムライのちんぽにしゃぶりつきます。本気で感じてしまうガチンコファックではしなやかな肢体をのけ反らせ、日本産のちんぽをくわえ込む！

元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子校生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス！さやか嬢がドMな男根奴●を調教する女王様プレイで勃起したデカマラから淫汁を発射する極上快楽作品！

如月じゅりは股間に立派なイチモツをもった極上美形NH！まずは色っぽい吐息を漏らし舌を絡めるフェラを披露するとアナルバイブ＆ペニクリ責めに「イクぅ〜！」と快楽射精！M男相手に飲尿させたら逆アナルSEXでケツ穴を犯し、おじさんとのハメ撮りは互いの尻穴に交互にブチ込むド変態SEX！緊縛SMで虐められドM本性を現したじゅりは「私の尻マ○コは淫乱です！」と尻穴レ○プに悶えアナルとペニクリ同時絶頂で射精する！

アイドル級ルックスの極上美形ニューハーフを厳選！セックス大好きな変態NH達が相手が男でも女でも同じNHでも関係なしに快楽射精しまくります！コスプレ好きNHが華麗に変身するとナースでハメられメイドでハメて淫らに絶頂射精し、痴女NHは逆アナルで男の尻穴突きまくり悦びながら大量射精！変態NHの緊縛マゾ射精に、NH同士のペニクリレズ射精…ニューハーフ好きなら絶対ヌケる作品を丸ごと完全収録！

美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは18cm級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！

ニューハーフが男のアナルにペニクリをぶっ刺す行為を『逆アナル』と呼ぶ！そんな事知ってる貴方も知らない貴方も一度は見て欲しいDVD-BOXが登場！しかも一石二鳥の海外のニューハーフ美女も日本のニューハーフ美女も一挙に拝める豪華セット！ガチムチ男たちがスレンダーなニューハーフにアナルをメチャクチャにされる驚愕の行為は必見！世界中のニューハーフが繰り広げる逆アナルSEXの壮大な映像を見逃すな！

人気コスプレイヤーの「ぜる」最初から少し怪しいと感じながらも、仕事の話と言う事もあって断れず、イベント会社との打ち合わせに向かう。そこで出演を依頼されたイベントが「すうぱあコスプレせくしぃアタック！」早速出演に当たってテストがあると言われ、コスプレを着せられ半ば強引にテストと言う名の調教が始まる。始めのうちは抵抗するも、媚薬を飲まされると、自分の意思とは無関係にアソコはビンビンに！！ただでさえ敏感な身体を刺激され、あれよあれよと言う間に舌を出してヨダレを垂らし、イキまくる。最後には自分から「もっと気持ち良くしてください！！」とお願いする始末。まんまと淫乱人形へと調教されてしまうのであった…。

ニューハーフ達が凌●拷問に絶頂するハードSM被虐快楽！NHアイドルが鼻フック豚顔で羞恥を味わい首絞め＆尻穴レ○プで犯●れ泣き叫ぶと、NH捜査官は逆さ吊りされハード鞭打ち拷問に泣き叫ぶも容赦なくアナルを輪●される！虐められたい真性マゾNHには緊縛した白肌に灼熱の蝋燭責め、ペニクリに大量の洗濯バサミ＆強力吸引器での徹底凌●を与えると限界達して絶叫射精！有名ニューハーフ凌●を詰め込んだ至極の作品！

美しすぎるニューハーフとして一世を風靡したあのLISAちゃんの話題となったエロシーンが全部見れるベスト盤がついに完成！その美貌からは想像しえないほど大きく勃起したペニクリは耐え難いほどの快楽に包まれ大量のザーメンをぶちまける！激しいSEXを好み、激しいSEXに愛されたあのアイドルニューハーフ『LISA』がハイトーンボイスで喘ぎ、身悶え、イキまくる前代未聞のド淫乱映像を是非ともご覧頂きたい！

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OL系、アイドル系のニューハーフたちが援●交際でアナルを突きまくられるケツマ○コSEXの決定版！美しいOL系ニューハーフ達が、簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際。見知らぬ男達の前で普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出す濃厚アナルファック淫行、ニューハーフ好きの男達が極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくる。両手で広げられたケツマ○コに極太チ〇ポを挿入され、ズボズボと突かれるたびに美しい顔を歪ませるOLニューハーフ！尻穴とおチ○ポを同時に責められ快楽のボルテージが急上昇する絶頂アナルSEX交遊録！！そして、お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子学生たちの赤裸々な援交ライフ。年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ、気持ちよくなってきたオトコノ娘J〇は大好きな勃起チ○ポを卑猥な音を立てて濃厚フェラ。開発途中のケツマ〇コを極太チ〇ポに激しく貫かれ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射し、オトコノ娘J〇は放課後アナルファックに何度も絶頂しまくる！！おチ○ポギンギンにしてケツマ○コを突きまくられるカワイイニューハーフ＆オトコノ娘たちの悶絶姿に、貴方も前立腺をウズウズさせて濃厚ミルクをぶちまけてください！！

大好きな夫と結婚し兄弟に紹介される中澤チュリン。ニューハーフと知って動揺しつつも受け入れてくれた夫とは対照的に兄弟はチュリンの引け目と罪悪感につけ込み肉体関係を強要。ダメとわかっていても拒めないペニクリ快楽！ビンビンに勃起するチュリンのペニクリと敏感アナルは交わってはいけない夫の兄弟と交配近親相姦交尾！不覚にも感じてしまったチュリンのペニクリからは大量濃厚ザーメンが勢いよく発射される禁断3射精！！

小さなBARで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳と性器の両方からの極上刺激！過敏に反応したチンポを濃厚フェラ攻めでアナルセックスに誘う快感ペニクリ性交！疼くアナルに大好きなチンポを挿入され溢れ出る本気の喘ぎセックス！感じまくる愛は前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！

はにかんだ笑顔がとってもキュートなみなみチャンがちょっと背伸びをした大人の女性のメイクで華麗に変身！！ずっと胸に秘めていた女性への変身願望が満たされ興奮気味のみなみチャン。可愛い女子校生姿でスーツ姿のオジサンとドキドキ援交SEX！5本の勃起チンポに囲まれたみなみチャンが綺麗な顔に次々と顔射される集団フェラチオ！イケメン男優との濃密なアナルファックで絶頂に達したみなみチャンは激しく大量射精する！！

可憐な女スパイ「アリス」は、女の子達を捕まえては酷い目にあわせている組織「レインボウ」の調査の為にアジトに侵入するが、あえなく捕獲されてしまう。捕まって早々に女装子である事もバレてしまい、テンションがあがった輩達に媚薬を投入されてしまう。ただでさえ敏感なアリスは、クリチ○ポとケツ○ンコを散々弄ばれ、快感の波が本人の許容範囲を超えてしまった結果。遂には、白目を剥いて絶叫しながらイキまくるのであった。

美しいニューハーフ同士が卑猥に絡み合う…NHレズビアンまるごと収録！アイドル級のNH同士が互いのペニクリをしゃぶり合えば、痴女NH2人に責められる素人NHはペニクリとアナルマ○コを犯●れ激射精！モデル級NH2人がペニクリ擦り合い射精しまくれば、医師とNHナースからイタズラ触診され勃起した美人NHは、シゴかれ尻穴にハメられ本気絶頂＆生中出し！射精回数、射精量ともに最高クラスのNHレズ決定版！

ニューハーフ絶対痴女宣言シリーズの第2弾です！！男の感じている姿を見るのが好きなニューハーフ美女達がドM男達に激しいアナルファック！たまらず射精してしまったドM男を言葉で罵りながら自らも絶頂本射精！！

世界基準の極太なデカマラを持つ海外金髪シーメールたちが極限まで射精する貴重な海外シーメール本番作品！！屈託のない笑顔とグラマラスな肉体を惜しげもなく披露し、屈強な男たちと掘って掘られての濃密なアナルファック性交！巨根をアナルの根元までずっぽり挿入された海外シーメールは突かれるたびに全身でド派手に感じまくり！勃起したデカマラからは濃厚白濁ザーメンを大量射精する特濃ベスト！！

女性とのエッチよりも男性のチンチンを入れられる方が大好きな桜あやなちゃんが快感AVデビュー！！最初は緊張気味だったあやなちゃんも男優のチンチンを見せられ濃厚フェラ＆じっくりイラマチオ！敏感なアナルにチンチンを入れられ自ら腰振り淫乱騎乗位アナルファック！勃起ペニクリに電マを押し当てられ快感に悶えるペニクリ潮吹きアクメ！あやめちゃんはアナルファックと手コキの同時攻めに我を忘れてイキまくる絶頂濃厚射精！

素人娘とハメる為だったら街中で、土下座でも何でもする二人のニューハーフ。逃げ出す娘に、睨む娘。汚いものでも見るかのような他人の視線など全くお構いなしに地面に頭を擦り付け「お願いしま〜〜すっ！！」。

マリナの上司はマリナのデカチンが好きな本物の変質者。マリナは上司に付き纏われて、部署の異動を願い出た。そこで突き付けられたのは、マリナのペニクリを舐めるか、上司のペニスを舐めるかの二択であった。マリナは自分のを舐められたくない一心で上司のペニスにしゃぶりつくが……。

完全AVドラマシリーズ待望の新作シリーズ！！性別を超えた超S級シーメールは神になる！人里離れた山奥で、妖しい活動を続けるとある宗教団体…。教祖は超美形ニューハーフで、信者は丸刈り。どこから見ても妖しすぎるこの団体に入信するには、莫大なお布施が必要となる。一体何の為に…その秘密は、美形ニューハーフ教祖にあった！美貌の教祖様の裏の顔とは果たして…！？

女性以上に女性らしい柔らかな身のこなしと最上級の美を作り上げるニューハーフ桜庭こずえちゃんが初姫シリーズで美の輝きを放つ！！セクシー下着姿のこずえちゃんが男の男根をねっとり咥え、敏感な乳首と性感帯のペニクリがエロく硬くそそり立つ！フル勃起したデカマラを極上ケツマンコで受け入れ繰り広げる快楽アナルファック性交！見た目とは裏腹に性豪なこずえちゃんのペニクリから濃厚白濁ザーメンが3発射される！！

モデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊縛遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが、緊縛プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！

ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEX。濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり、互いのアナルマ〇コを突き合い淫乱ハードレズでペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンを大量収録！Jカップ爆乳のニューハーフと巨根ニューハーフのWゴージャスなニューハーフレズ白書は見所満載！本当にSEX経験のないニューハーフをド淫乱NHが筆おろし「私、まだエッチをしたことなくて…フェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めケツマ〇コで初SEX爆射精し、デカチ〇ポを尻穴にブチ込まれて初アナル絶頂で童貞×処女を同時に卒業する処女ニューハーフ！もしも同窓会で再会した同級生が美しいニューハーフになっていたら…二度見するほどの美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて、貸切りの店内で濃厚アナル性交。アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女達は可憐に絶頂射精する！出会い系アプリでSEX相手を探すニューハーフとオトコノ娘、出会って数分で初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みアナル絶頂と同時に爆射精。相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEXする本気のペニクリレズビアン！～ニューハーフ同士のジェンダーレスSEX、バク射精するビンビンのペニクリをタップリお楽しみください！