シーン1）乳首を触っていくうちにクリチ●ポが勃起しディルドウを舐めてから疼いたケツアナに捩り込みます。シーン2）チ●ポをしゃぶるのと玉をバキューム吸引するのが大好きな妖艶ドスケベレイヤーさん舌を巧みに動かすテクニックは見ていて勃起モン♪シーン3）「太い！」「深い！」「大きい！」と発し押し寄せるケツアナの快感を愉しみ、後はビクビクと痙攣しながらメスイキしちゃってました♪シーン4）可愛いクリチ●ポをリズミカルにシコシコ扱くと歯を食いしばりながらメスイキしちゃう敏感レイヤー！シーン5）ベロキスしながら半勃ちのクリチ●ポを優しく扱いてあげると次第に固く膨張し、フェラ大好き戦闘員のバキュームフェラで悶絶しちゃいます。シーン6）互いの性器をジュポフェラしたり兜合わせで扱き合うと、完全にメス化スイッチが入り、キツキツのケツアナに肉棒が沈んでいくと早々にアヘ顔を晒し可愛い悶え声を出しちゃいます。シーン7）黒ずんだ乳首を執拗に弄り倒しクリチ●ポをこれでもか！というくらい扱きながらケツアナにも巨大ディルドウをブッ挿しメスイキするレイヤーさん！シーン8）極太ディルドウを挿入してズコズコし始めるとみるみるうちにクリチ●ポが固く勃起するのは見ていて大興奮！シーン9）頭だけを動かすヘッドシェイクや喉奥まで呑み込むアナコンダディープスロートを披露！もちろんネチャネチャと舌を絡ますベロキスも盛り沢山！シーン10）プライベートで仲良しの2人にいつもしているエッチをお願いしたら鬼イラマ＆激スパンキング＆ガチ首絞めケツアナ性交をしてくれスタッフをドン引きさせたWレイヤーシーン11）固くて大きいクリチ●ポを扱かれたり口淫されると腰を浮かせてアヘ顔を晒し、軽くケツアナを拡張後、戦闘員達のデカチ●ポを疼いたケツアナに捩り込まれアヘ顔昇天！シーン12）乳首も卑猥に勃起していて、少しですが胸の膨らみもありチクニーで興奮を高め、極太ディルドウに跨いでクリチ●ポをシコシコ！シーン13）手を舌を巧みに使っての緩急つけた口淫テクニックは抜きどころ！普段は遅漏な戦闘員達も次から次へと抜かれてしまいました！シーン14）代わる代わる穴封じされると半勃ち状態のクリチ●ポに見る見る芯が入り固く水平に勃起しちゃいますwww自らそのクリチ●ポを扱きながらいろんな体位で穴〇され、最後はケツアナへゴム中発射×3！

シーン1）色気漂うレイヤーさんの上から目線の見せつけアナニーです！「みんなも一緒に勃起してね♪」と話しかけながらハアハア荒い息を吐きながら黙々とケツアナを刺激しちゃってます！シーン2）戦闘員3名のチ●ポを1本ずつ濡れた舌を這わせて味わうように丹念に舐め回します。最後は連続でドロッドロの白濁ザーメンをお顔にブッカケてもらい嬉しそうな表情でした♪シーン3）鼻息を荒くした3名の戦闘員達が代わる代わるレイヤーさんのキツキツのケツアナに緩急をつけた挿入！！！シーン4）実況中継しながら呼びかけるようなそんな雰囲気を作ってくれるレイヤーさんのチクニー＆アナニー動画です。シーン5）見つめ合って、キスをする。エッチな音を立てながら舌を吸い合い、互いの肉棒をチュパチュパ、ジュポジュポと緩急をつけながら貪ってます！シーン6）早々に、固定された状態でビンタ、首絞め、腹パン、乳首弄り。のっけからこんなハードなプレイなのに、何故かクリチ●ポがギンギン（笑）シーン7）しゃぶりつきたくなるようなクリチ●ポが生えてるフェロモンたっぷりの美人レイヤーさんが指と玩具で卑猥なケツアナをガンガン責めてメスイキしちゃってます！シーン8）舌先でカリを舐めたかと思えば、頬を凹ませ吸引力抜群のフェラテクを披露してくれます。シーン9）疼いたケツアナに戦闘員達のチ●ポが代わる代わる沈んでいきます。ハードなピストンでケツアナが崩壊するのでは？という勢いで次々にチ●ポが襲い掛かります！シーン10）可愛くもあり美人でもあるレイヤーさん！とっても恥ずかしそうに乳首を弄ってクリチ●ポを扱いてケツアナに指を突っ込みます。この時の恥じらい顔だけでもじゅうぶん興奮します！！！シーン11）しっかりとケツアナを見せてくれた後にBIGディルドウをゆっくりと沈めていきドスケベ顔でメスイキしちゃってました！シーン12）戦闘員達のカッチカチのデカチ●ポを口に含み口内で舌を回転させたり、頬を凹ませて吸引力抜群のフェラをしてくれます！シーン13）クリチ●ポでケツアナを拡張するかのようなスケベな腰振りでネコ・タチとも気持ち良さそうですwwシーン14）戦闘員2名との4Pケツアナ性交です！肉打つ音が部屋中に響き渡り4人の吐く息で部屋中に卑猥な匂いが溜まります。最後はドロッドロのザーメンを胸元に浴び乳首に塗られグッタリしているレイヤーさん達でした♪

シーン1）2本のドMチ●ポが差し出されると吸い寄せられるように咥え出すドスケベレイヤー。代わる代わる口マ●コとして扱われ連続で口内発射をされなんの躊躇もなく喉を鳴らして全飲みゴックン♪シーン2）ハーフ顔の可愛いレイヤーさんが2名の巨根戦闘員達とドスケベセックスを見せてくれます。ペニクリを扱かれながらリズミカルに突かれるとドロドロのザーメンをペニクリから発射！満足そうな表情を見せてくれました♪シーン3）天然ドMのキュートなレイヤーさん。巨根3本を差し出されると1本ずつ鼻を押付け犬のようにクンクン匂いを嗅ぎ長い舌を出してはディープスロート！イラマで連続で喉奥に射精されるレイヤーさん。シーン4）可愛らしいレイヤーさんのケツ穴を指でホジホジすると金魚の口のようにパクパクさせ、上から叩きつけるような寝バック、腰が砕けんばかりの激しい立ちバックで再度アヘ顔を晒し、口内発射で美味しそうにゴックン♪シーン5）色っぽいレイヤーさん♪お口はさほど大きくは無いのですが、戦闘員達の3本のカリを一度にお口に入れて舌を動かしてるのはお見事！！！3本のカリをお口に入れながら、まだ出ないかなー！なんて表情で咥えてましたよ♪シーン6）アイマスク＆ボールギャグを噛まされバックでスローピストン～高速ピストンでガン突きされ悶絶顔になり、正常位では結合部分をガン見しながら興奮MAXになり、背面騎乗位でおちんちんを扱かれながら突き上げられてメスイキしちゃいます！シーン7）自分の固く勃起したペニクリを兜合わせで扱きながらフェラすると余りの気持ち良さに大声を上げ抜群の舌技口淫で次々と口内に発射させ、白濁ザーメンを喉を鳴らしてゴックンする至れり尽くせりのドスケベなレイヤーさん達でした♪シーン8）4本の巨根を濃厚フェラでカチカチにするとレイヤーさん達のキツキツアナルに次々と巨根が捻じ込んでいきます。もう「酒池肉林」ってこーゆー状況を言うんですねー！4本の巨根と2つのアナルが休む間もなくぶつかり合ってる大乱交！シーン9）ジュルジュル、カポッカポッとえげつない音を出しながらのカマレズ舐め合いはとても卑猥。そこへ戦闘員も参加してアヘ顔を晒しながらケツ穴で戦闘員のチ●ポを堪能する2人は超ヤバいッス！

シーン1）敏感＆キュートな男の娘レイヤーさんのガチアナニーです♪目の前のカメラを気にしつつも、ケツアナを指やディルドウで弄り続け我を忘れて悶絶昇天しちゃってます！シーン2）恥ずかしがりながらも戦闘員のデカチ●ポを頬張り、更には自分の射精したばかりのクリチ●ポを逞しく扱きながらの口淫でお口の中にいっぱいザーメンを注いで貰いました。シーン3）激しいピストンに我を忘れて悶絶メスイキするレイヤーさん。最後はケツアナにゴム中射精してもらったザーメン入りコンドームの匂いを嗅いで個撮終了！と思いきや、スケベスイッチが止まらない感じで「もっとしたいです」とスタッフに懇願する貪欲レイヤーさん！シーン4）固く上向きに勃起したクリチ●ポを扱きつつ、極太ディルドウを咥え、唾液とローションで濡らしてケツアナへ深々と埋める。アヘ顔もアヘ声も抜群にエロいですwwwシーン5）戦闘員2名からキスをしてもらったりクリチ●ポを弄られたりしゃぶられたりすると可愛い声でさえずり、カチカチに勃起させちゃいます。シーン6）締まり具合がキツキツのケツアナにズボズボと出し入れされ、既にドMスイッチが点火しているレイヤーさん、デカチ●ポのインサートを懇願！イラマされながらのケツアナFUCK！シーン7）こんな可愛い顔して生々しいアナルオナニーを披露してくれます。というのも、指でアナルを穿ってるんですが、入れた指の動かし方がエロい！シーン8）逞しいほどのデカクリチ●ポをシコシコし、固いディルドウを疼いたケツアナにズボズボ出し入れするレイヤーさん…素敵です。シーン9）戦闘員達から吸い込み抜群のフェラをされるとブルブル震えながら押し寄せる快感を愉しみ、お返しに戦闘員達の固いチ●ポを緩急つけて頬張る2名のおしゃぶり好きレイヤーさん達。狭い部屋に木霊するジュポジュポカポカポがえげうつない。シーン10）フェラでクリチ●ポの硬度をキープしつついざインサートへ！目を閉じながらケツアナから押し寄せる快感を愉しみつつ、ディープキスを求め合い攻守交替をしながらメス声を出し合い何度もメスイキしちゃってます！シーン11）激しい肉棒とケツアナの鈍い肉打つ音が木霊し、4人の息遣いも早まっていき、あまりの締付け具合に我慢出来ない戦闘員達はそのままコンドームの中にドピュっっと射精。いやーーー、えげつなくエロかったですww

ドスケベレイヤーさんたちの厳選コスエッチ◆オスイキ＆メスイキする男の娘たちはたまらんッス♪シーン1）3名の戦闘員の顔をじーっと見つめほくそ笑むエクボが可愛いレイヤーさん。正面と左右に3本の巨根を差し出されると実に美味しそうに舌を這わせて丁寧に舐め始めます。余りのテクニックで戦闘員が暴発しちゃいます！！！シーン2）3名の戦闘員達から肉便器扱いされるレイヤーさん。ベロキスから乳首を舐められると、もう既にペニクリはギンギンに上向きに！お口とケツマ●コを巨根で塞がれながらペニクリを咥えられちゃうと至福の表情でメスイキちゃいます！シーン3）美人でスレンダーなレイヤーさんを3本の巨根が囲んでいます。弓反りになりながらも器用に美脚を使ってのシコシコ！戦闘員の巨根も更に固くなっていきます。口内にドロドロのザーメンを注いで貰い、余りの量の多さにゴックン出来ずに手の平に吐き出しちゃいます！シーン4）まずはバックからケツマ●コに捻り込まれ立ちバックでガン突きされてアヘ顔晒しながらカメラに向かってVサイン！顔射の雨あられでこれで終わりと思いきやドロドロネバネバのザーメンまみれの顔を戦闘員達の小便で洗い落とし＆ゴクゴク飲尿！！！シーン5）自分からディープスロートしたり、戦闘員から頭を抑えつけられイラマされると、涙を垂らしながらも口から巨根を放そうとせず、貪欲に咥えちゃってます。吸引力抜群のジュボジュボフェラで次々に口内射精する戦闘員達。戦利品として全部残さず喉を鳴らしながらゴックンしてくれました♪シーン6）フェロモンたっぷりのレイヤーさん！正常位ではギンギンに勃起したペニクリを扱かれながら激しく突かれ、バックの高速ピストンではへたり込むまで鬼突きし、ケツマ●コとお口を塞がれながら手コキでご奉仕と大忙しのレイヤーさんですがすっごく気持ち良い表情で悶えまくってます。シーン7）ニッコリ微笑む美人レイヤーさん。両手に巨根、後ろからはペニクリをシコシコ扱かれギンギンに勃起させながらもフェラ行為を止めることはなくひたすらしゃぶり続けます。寝フェラ、立フェラで口淫を続け立て続けの口内発射で全飲みゴックンしてくれました！シーン8）最初の体位から神輿担ぎのような空中挿入！！！さすがにこれだと長時間はムリだね（笑）っということでスタンダードな正常位へ。激ピストンで、ケツマ●コ奥を突かれながらペニクリを勃起させ超気持ちイイ顔をしちゃってます。まさにメスイキ昇天ってやつです！

「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた2組の母娘。しかし店内の奥では女性に扮したNH●生バイトエステティシャンによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は○がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう美少女たち…クンニ・イラマチオ・手マン・潮吹き・挙句の果てにはチ●ポ挿入で膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないから口止めとして、ヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペ二クリ勃起、超級ケツマ○コを2人で弄んで開花させ果てさせることができました！

シーン1）戦闘員3名に囲まれ興奮気味のチビカワレイヤーさん。ドSの戦闘員達から頭を押さえつけられイラマされると咥えながらも目を輝かせてドMの性癖を見せ特濃のザーメンを口内に注がれ最後は勢い良くゴックンしてくれました♪シーン2）薄暗い廊下でドキドキ顔のキュートレイヤーさん。神輿のように担ぎ上げての見応え十分のアクロバティック変体位！！！息遣いが荒い4Pの果て、まずはお尻に1発、おっぱいに1発、可愛いお顔に1発のネバネバザーメン発射で1本1本丁寧にお掃除フェラをしてくれました♪シーン3）笑顔が素敵なレイヤーさん。両手で2本のチ●ポを扱きながら、お口で残り1本のチ●ポを頬張る表情は本当に嬉しそう！1発目はおっぱい！2発目はプリプリのお尻！3発目はお口の中へ！カリについた残り汁をキレイに舐め取ってくれました♪シーン4）ニコニコ笑顔のレイヤーさん。バックから戦闘員の巨根がレイヤーさんのアナルに捻り込まれていき悶絶！更に正常位で首絞めされながら戦闘員の渾身の突きでアナル封じ！自らも腰をフリフリし実に気持ち良さそうな4Pセックスでした。シーン5）戦闘員の手コキであっという間にギンギンに固く勃起する敏感ペニクリ。興奮したレイヤーさんは我慢出来ずに2本の巨根にパク付き戦闘員達を立ち四つん這いの格好をさせ2本のチ●ポを扱き優越感に浸り積極的で激しい口淫で2発のザーメンを口内で受け止めてくれました。シーン6）2名の戦闘員から乳首をコリコリ弄られウットリ顔の美形レイヤーさん。バックで激しく突かれながらフェラ、ベロチュ～で生々しい性交を見せ、側位や正常位でも戦闘員のチ●ポを咥えてベロチュ～を求め濃厚且つ全力ピストンでレイヤーさんの顔目掛けて連続発射！！！シーン7）小悪魔のような目付きで戦闘員のおちんちんを見つめるレイヤーさん。戦闘員を仰向けにさせて顔に跨り無理矢理ペニクリを戦闘員の口に捻り込みます。悶絶しっぱなしの戦闘員ですが、レイヤーさんの焦らしプレイに興奮MAXでおち●ちんはギンギンに勃起しちゃってます♪シーン8）ドSレイヤーさんによる前立腺責め！戦闘員のケツ穴に入れた指を上下左右に動かし固くなった戦闘員のおちんちんに跨り美尻を上下にバウンドさせ目を閉じながらメスイキし、お礼に乳首舐め手コキをしてあげ大量発射を誘発！もうハチャメチャの状態で戦闘員を弄ぶレイヤーさんは最高にエロかったです♪

世界が認める、ニューハーフ。キモチもシグサも女性以上で、コッチのツボすら掌握してる、そこらの女じゃ相手にならないオンナ…。そんな、女性よりも美しくて、女性よりも敏感な、世界3位のNHを野外SEX＆牛乳浣腸でイタズラ！ケツマ○コに挿入されながらも、カノジョのチ○ポが激勃起するほどの極太アナル性交で撃沈させる、超中毒的★変態SEXのススメ、全5編。

ある時はチ●ポを丁寧に舐めあげる優しい痴女に、ある時はアナルに挿入されて悶絶する激しいM女に変貌する…。仮に、オトコの快楽のツボを完璧に把握している女性が存在するとしたら、自らも陰茎を所有しているオンナしかありえない。そんな《チ●ポ以外はぜ〜んぶオンナ》な美しくも可憐なフタナリ姉貴のエロチシズムに翻弄され、禁断の関係にハマリ込んでイク、リアルふたなり×近親相姦ドラマ、全4編。

シーン1）唾液タップリの口淫で戦闘員の乳首を舐め回し、積極的なベロキスで責めてきます。濃厚で激しくえげつない貪るようなフェラ！！！戦闘員の白濁ザーメンを口いっぱいに注がれ舌上でネバネバの感触を愉しむ神フェラです！シーン2）戦闘員を視姦するように見つめながら乳首を弄るフェロモンたっぷりのレイヤーさん。ケツマ●コが疼いてくると騎乗位で自分から挿入しちゃいます。淫穴に長時間激しく突き続け、レイヤーさんの火照ったスケベな顔に顔射されてもまだまだケツマ●コは疼いていました。シーン3）エッチなコトがとっても大好きな激カワレイヤーさん。戦闘員達からペニクリを弄られフェラされると目トローンさせちゃいます。そして仰向け状態で戦闘員から上からイラマされながらの兜合せで白目を剥き、ザーメン欲しさに渾身の口淫を見せてくれます。シーン4）2名の戦闘員から貪るようなベロチュ～をされて興奮してるレイヤーさん。正常位ではケツマ●コの奥深くまでリズミカルにバコバコしてもらい、座位と騎乗位ではペニクリがグルングルンとプロペラのように回転するほどの激しい突きでアヘ顔昇天です！シーン5）ベロキスでエロスイッチに点火する激カワレイヤーさん。チ●ポを差し出されエッチな音を出しながら生フェラを始め卑猥な口淫を続け、戦闘員がイキそうになると口だけで咥えおびただしい量のザーメンを口内に注いで貰いました。シーン6）笑顔が抜群に可愛いレイヤーさんを四つん這いにさせバックでインサート！実に気持ち良さそうなアヘ顔を見せてくれます。そして騎乗位＆背面騎乗位へ！レイヤーさんも大きなお尻を自分で振りながらおち●ちんの根本までレイヤーさんのケツマ●コに沈んでいきました！シーン7）ドMの可愛いレイヤーさん。ペニクリをサワサワされ快楽を貪りガチ首絞めされながらペニクリを扱かれると舌をだらしなく出しますが、この時点でペニクリはギンギンに上向き状態。興奮高まった戦闘員がレイヤーさんの口に巨根を捻り込んで腰を振るとドクドクっと白濁精子が何発も口内に注がれます。シーン8）Mっ気の気質が漂うレイヤーさん。パンツの上からペニクリを扱かれ乳首を摘まれアナルをホジホジされて悶絶しちゃいます。その後首を絞められながら別の戦闘員の太くて長いチ●ポでバックから激しく突かれるとあまりの気持ち良さに前のめりに崩れ、止まらないハードピストンでイキしちゃいました！

フタナリお姉さんが自らのサオとアナルを駆使し、あらゆる快楽を凌駕する！！インサートされると自らのサオを勃起させ、カウパー垂れ流しで感じまくるニューハーフとの変態性交。更に巧みなテクニックで新しい快楽を教えてもらうインモラルSEX、ツボを心得たNH逆肛門性交。そんな縦横無尽なテクで男たちを弄びながら、自らの欲求をも解消してイク両性具有なド淫乱レディの超変態オムニバス、全4編。

「はじめてのニューハーフ」は、男のツボを良く知ってるニューハーフのテクニックや様々な疑問点を余すところなく紹介した作品。フェラテクから普段は見せた事がないニューハーフのオナニー、ビンビンにチ○ポを勃起させてのアナルファック、男2人とニューハーフによる変則アナル3連結…等、チ○ポ付の極上ニューハーフならではの未知なエロスを、ニューハーフを知っている人も知らない人も是非ご覧下さい。

清楚なルックスとは裏腹に股間にはデカチンを持つ男の娘！西野めぐちゃんが素人女子を逆ナンパ。女の子同士だからと下着の見せ合いを始めたところ股間の違和感に気付いて仰天しながらも、怪しい魅力に逆に興奮してしまう！

SとMが共存するカラダ。オンナよりオンナらしい美貌と、S快楽とM快楽を同時に享受できるカラダを併せもつ、美しきシーメール。チ●ポとケツマ●コで堪能する、究極の快楽セックス。2つの性癖がカラダに存在する、同性愛とは似て非なる素晴らしきニューハーフの世界。凝縮フタナリレディ変態遊戯、全コーナー×ファックの全3編。

南波杏100本目は最初で最後のシーメール乱交！S級シーメール3人のクリチ○ポと男のチンコをハメ比べ！シーメールとの1：1セックスから、チ○ポ入り乱れの6P大乱交まで、見た事のない衝撃エロスがてんこ盛り！！オンナの身体を初めて見て戸惑う愛間みるくの童貞を南波杏が奪うハプニングも！

留学先から帰省した息子ははデカいチ〇コを持つ綺麗な男の娘になっていた！戸惑う父だか亡き妻の面影を持つ美しい顔に魅せられて…困惑する思いと怪しい魅力に引き寄せられるように身体を重ねてしまう禁断のストーリー。

男の娘と呼ばれる世界から女の娘と呼ばれる世界へ―。T-girl・樹咲早姫さんが性転換手術するまでの1ヶ月間を密着したドキュメント作品。クラウドファンディングから始まった男の娘としての最後の物語。

女性専用マンションに引越してきた詩音は両隣の結衣とひびきに挨拶をしにいく。彼女たちはレズ関係にあるカップルだったが2人とも詩音のことが気になり、互いに内緒で詩音に関係を迫る。詩音がニューハーフと知った二人はバラされたくなかったらとそれぞれが関係を求める。

あの人気作が、AIデジタルリマスターでよみがえる！！最新の超解像技術を駆使した、高画質映像を楽しもう。ヤバい、また勃起しちゃう…。女性以上に美しく・女性以上に女性らしい、ニューハーフという名のチ●ポが生えてる妖艶レディ。女教師・女医・OL・女王様という4つのコスプレで、時にはパンティからハミ出したモノを刺激され、時にはヒクついたアナルに挿入されて快楽の悲鳴をあげまくる。そんな、チ●ポを生やした美女による、リアルふたなりオムニバス、全4編。

とても綺麗な体をした男の娘です。寡黙で控え目なところもミステリアスで魅力的でセクシーでした。抱きしめたら折れてしまいそうな繊細で華奢な体をガンガン突きまくってます。可愛い顔してビンビンBIGマラのムッツリ男の娘のアナルSEX5発、たっぷり231分収録、是非ご覧ください。

あすか伊央の痴女性全開！精魂尽程の手コキテクニックでザーメンを搾りとり、華麗な手捌きで迫ります！もう、あなたのチ○ポは連続アクメ状態！亀頭に強烈な刺激を与え、手コキでイク寸前で焦らされ伊央の奴●状態でSEX！ニューハーフ相手にも全力の手コキ攻めで、大量潮吹き地獄！拘束強●手コキでは、3連続発射で骨抜きに！最後は手コキ四十八手を織り交ぜたSEXで今までにない刺激を与えてくれます！

竿＆玉有りニューハーフギャル:小鳥遊花音×高エロスペック痴女:美園和花！フル勃起15cmのデカペニクリを性感刺激マッサージ！残った男性ホルモンを全て搾り取る痴女レズエステサロンで繰り広げられる倒錯エロスの世界！超硬ペニクリ挿入デカ尻杭打ち中出しピストン・前立腺刺激ペニバンSEX・乳首＆亀頭バキューム口内射精・ペニクリ＆ペニスでハメ狂う3P乱交などメスイキ変態オーガズム！

ニューハーフたちの巨根ペニクリが男たちを狂わせる！前立腺を開発されるも我慢できずにあっさりとメスイキ！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！NH界隈トップのちびとりちゃん、妖艶ボンデージ美女の愛瀬めい、小悪魔可愛い一二三ゆぅり、ドSギャルの一ノ瀬ラム＆橘芹那など7人の美女ニューハーフたちをたっぷり240分ご堪能下さい！

久しぶりに留学先から息子が帰省するのを楽しみに待っていた父と姉だが現れたのは美しい女性！何があったのか問いただす父だったが、女性ものの下着を付けた怪しい魅力に欲情してしまい…父と弟の近親セックスを覗き見てしまった姉も我慢できずに！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンを持つ男の娘との禁断の関係にハマる家族の物語

美人ハーフ小澤マリアが有名美人ニューハーフ3人の性欲の餌食に！勃起した3本のニューハーフメスチ○ポが小澤マリアの極上ボディをイラマチオ、串刺しFUCKにマ○コ肛門同時挿入とハードに犯し続け、ラストの男女入り乱れた7P集団乱交は超変態空間となってマリアの脳をぶっ壊す！