ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！

人生初体験！ニューハーフ界の至宝荒木レナちゃんがついに童貞喪失を決意！マ●コ挿入未経験のレナは果たして無事に童貞卒業ができるのか！？物心ついた時から恋愛対象は男性、女性器をまじまじと見たことが無いレナちゃんは緊張しっぱなし。本番前の特訓SEXを経ていよいよ初合体！ペニクリ大勃起でいざ童貞喪失だ！

ある日、僕はさくやと名乗る男の娘と出会った。掴みどころが無く、何を考えているのか分からない彼女♂の魅力に一瞬で心を奪われた。いつからか、僕たちは一緒に住むようになり、やがて恋人同士になった。世間から見れば僕たちの関係は事件になりそうな関係に見えるかもしれない。愛の形も多様性が認められて来た昨今。そんな、現代を生きる僕とさくやのなさそうで、ありそうな物語。

『家畜に快楽は必要ありません。与えておくのは、【恥辱・苦痛・服従】のみでございます』私がダイヤルQ2の頃から世の女性たちに調教される至福を授けてきました。近年は変態嗜好の女性も数多くなりましたが、それでも昔ながらの筋の通ったマゾヒスティックな雌と呼べるものはいつの時代も稀少種。今回はその中でもスケベ直腸ビラ捻りたちを少しばかり紹介させて頂きます。奴●は愛玩動物と良く似ております。手を掛けてやればやるほど、M嬢としての能力が高くなり、その上で人としての徳も高くなる。マゾは一瞬の快楽ではございません。一生の快楽への道標を探す修行なのです。昨日も肛門、明日はアヌス。向かう未来に2穴あれ！

寝取られ変態CPが集う人気沸騰中の掲示板で、妻のアナルを貸出して撮影された悶絶NTR動画の投稿作品を公開！！旦那にアナル貸出された山梨県在住のパート主婦かおり、肛門NTRでサンドイッチ乱交！！「妻のアナル性感を開発してほしいのが当方の望みです。P大の男に妻の肛門をメリメリ犯●れることがたまらなく刺激です。特に年下のイケメン達にサンドイッチ乱交されると刺激です。」

まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー！お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい！！

AV女優と素人男優の真剣勝負20戦！憧れのAV女優とセックスが出来ると聞いて、全国からやってきた素人男優。熱烈な追っかけファンから童貞クン、更には街で逆ナンパされた一般人まで、即席の素人男優とAV女優の真剣勝負！20人以上の極上AV女優が素人くんたちをたっぷりとお相手しちゃいました。筆おろし、乱交、中出し、アナルファック…素人さんだから何が起こるか分からない、台本ナシのリアルドキュメント！

街で見かけたら振り向いてしまうほどの美女達！声をかけナンパに成功し早速ホテルに移動！キスをして股間に手を当てるとなななんと大きなイチモツが！！カメラの前で恥ずかしがりながらもパンツを下すとフル勃起！けど可愛くて、エロいからそのままハメちゃいました！変態っぷり炸裂のニューハーフ達をご覧あれ！

僕たち男の娘から18歳の逸材がAVデビュー！【姫川ゆい】18歳ということもありあどけない笑顔が凄く眩しい彼女。SEXが大好きでAV出演に昔から興味があったという彼女の初々しいカメラの前でおちんちんを一生懸命シコシコ初めてのオナニーから男優とプライベート感満載のハメ撮りSEX、おちんちんは常にはみだしてのコスプレ3Pなど内容は盛りだくさん！

見た目は可愛いすぎて抱きしめたくなるほどのJ●だけどもスカートをめくると【おちんちん】が！見た目とのギャップに興奮間違いなし！そんな可愛いすぎるJ●姿のニューハーフさん7人240分の超豪華版！顔射あり！中出しあり！3Pあり！とJ●ニューハーフのケツマ●コをこれでもかとアナルセックスで犯しまくる！

19歳の可愛いらしい男の娘の桃瀬ふみかちゃん。エッチが大好き過ぎるという変態男の娘。人に見られてると思うと興奮しておちんちんおっきくなっちゃうほど！！プライベート感満載のハメ撮り中出しセックスからオナニー大量射精はもちろん最後は可愛いメイドさんコスでのフル勃起3PSEXと内容は盛りだくさん！

177cm長身、高学歴大学在住のハイスペック男の娘【あき】ちゃんデビュー！！会話や雰囲気で相手のセクシャルが分かってしまうという、洞察力抜群の持ち主。ひょうひょうと答えていく姿にエッチにあまり興味なさそうと感じましたが、本番が始まるととても大胆になる【あき】ちゃんにビックリ！

可愛くなりたい願望が強い男の娘「水瀬なぎさ」デビュー！！コスプレに嵌っていた事もあるというなぎさ君は、見られたり撮られたりで興奮してきちゃうM気質。爽やかに質問に答えていたのも束の間、Hなポーズを撮られていくうちにスイッチ入っちゃって可愛い女の子になりきっちゃいます！アナルを犯●れ完全にメスとしての悦びに目覚めてしまうなぎさ君。エロい娘です！

姉はビッチ、妹はムッツリという対照的な姉妹2人。基本お姉ちゃんが男とっ捕まえてきて妹を巻き込んでハメまくるパターンが多いらしいんですが、妹さんも結構ノリ気でエロく、遊びまくった姉妹が行き着いた先がアナルということでした。いやはや、山形くんだりまで行った甲斐がありました。。

海外金髪美女のハードなアナルSEX8作品をまるごと厳選収録！パイパン娘は彼氏の愛しいチ○ポを尻穴に迎い入れると激しく突かれてイキまくり、モデル系美女は複数のペニスをスケベ顔で頬張りマ○コとアナルの2穴SEXに涎とマン汁垂らして喘ぎまくる！爆乳ポルノスターは極太ペニスを抵抗なくアナル奥まで咥えこみ生中出しFUCKに絶頂エクスタシー！大ボリュームで世界のド変態アナルSEXをお届けします！！

僕が通う●校の川越先輩。クラスの…いやいや学年の…いやいや学校のマドンナ的存在。文武両道で才女。そしてちょっぴりやんちゃ。当然、学園内の高嶺の花であることはいうまでもないところ。しかし、この想いだけはどうしても伝えたいと思い、玉砕覚悟で一世一代の告白をしたところ…見事に玉砕！でも、なんか様子がおかしい川越先輩。振った僕のことを哀れんでいるのだろうか、もしかして心のなかで大爆笑？いやいや、とても真剣な目付き！「りんくん、私、根っからの百合なの。だから、男の子とは付き合えなくて…。でも、君だったら、例えば…」えっ、いやいや…。僕が、いや僕が女の子になったら付き合ってもいいって…。先輩、日本語合ってますか？と、半信半疑のまま、正確には先輩に一方的に女の子にされた僕。鏡に映り込んだ自分の姿に、正直悪くない。いや、ありかも！と、心の中で小躍りしていたところ、先輩が僕の唇を奪うと…。

パイパン娘、OL、人妻が全ての穴を使って肉棒を受け入れる！マ●コが、アナルが壊れるくらいに何本ものチ●ポが超ピストン！性欲激強ド変態女子の生ハメ大輪●！次々と挿入され穴という穴に吐き出される濃厚白濁汁！

今回の企画はデカチン自慢の男優にヒイヒイ言わせてもらいましょうと意気込んでいたら、大きいなんてもんじゃない、メガトン級ディルドを持参して名古屋から来たニコちゃん。これには一同驚愕！！急遽企画を変更！！男優も見たことのないディルドに大興奮で大盛り上がりでどエロい作品ができました！

今シリーズ最大のヒット本数を叩き出した関川さんからまたもや再々逆オファー！少しずつオンナぷりが上がっていく人妻。今回は2日間のロケを敢行し、道中や現在、勤めている会社のシーンなども取り入れた内容！そして、本邦初となるおま○こでのみのセックスも入れたアナル、2穴、おま○このトリプルスリー達成の4時間作品！家族よりも2穴に夢中になってしまう関川さんの真実とは？●初めての車内露出オナニー●リモバイ購買道中●おま○このみ裏切りSEX●恥汁放出野外浣腸●肛門交尾3P●喉奥ぶっかけ●2穴公開乱交

某SNSで知り合いました。何度か遊び、撮影は嫌がりながらも結局オッケーしてくれるノリの良い二人組です。二人とも可愛いですよ。今回は最近ハマってるアナル動画映像をまとめたものを流出します。撮影日はクリスマス、まさに性なる夜ですねw

バンコクで出会った2人のレディボーイ（ニューハーフ）と、1人の女の子を収録。レディボーイは2人とも超かわいくてエロい、アリアリの子でした。今回はあまりにそっちが良すぎて、女の子はおまけにしちゃいました。みんなかわいい最高の天使たちです。

まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマ●コにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ぺニクリもケツマ●コも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのAV撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

出会ってすぐに前戯も無しにアナル挿入される人妻達！容赦無しの激ピストンに悶絶するものの、徐々に気持ち良さが上回り自ら腰を振り快楽を求める淫乱女へと変貌する。何度もイカされ尻穴痙攣で精子を搾り取る。

結婚したばかりの若妻は、親切を装う隣人にそそのかされ、経験したことのない激痛と快楽によって服従させられていく。卑猥すぎる二穴性交を経ても関係は収まらず、ますますエスカレートしていく。メリメリと開いた尻穴の疼きは、やがて快感に変わり自らアナル調教乞いしていく…。