黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。

目が合っただけでギュっと抱きしめたくなっちゃうほどマブカワの琥珀ひなちゃん！固～いクリチ●ポをぶらさげてメス化これくしょんに登場！！おしゃぶり良し、ケツアナ性交良し、デカチンだって大好きな琥珀ひなちゃんの心から愉しんでるアナルエッチで抜きどころ満載です！

ペニクリ覚醒、執拗にイカせてニューハーフとしての誇りを引き裂く。人妻系の雰囲気を持つニューハーフ・渚。連続ドッキリロケで心身すべて調教される。3人の男衆に囲まれ激しいしゃぶり合い、人生初オナホールにより未知の世界へ。縛られ、じらされ、徹底精神凌●プレイ。イキ過ぎた果てに、褒美の挿入！見られて感じる変態マゾニューハーフ「勃起するな！」と罵られ、さらに屹立。新たな性癖に開眼！

可愛くてチ●ポがあったら最強じゃね？遠目から見ても可愛いオーラ出まくり、近くで見ればニヤけてしまうような美女！それがまさかのニューハーフだなんて！？ナンパにデリヘルに連続肛門性交で5発射収録のお得版！！！

男の娘とラブラブ。おれ変態親爺。本日、我が家のワンルームに来たのは「れな（20）」早速、細身な体に抱きつく。んで、むりやりパンティ越しにマ○コをまさぐる…となんかある…もっこし…チンポ！見た目と声は完璧女。でも竿がついてるいったん中断だ…これが、男の娘ってやつか、まいったね。なんだか混乱してしまう俺は彼女が竿をしごいてるのを見て興奮して勃起してる…。

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。―――しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。

どこから見ても美女なのに100％本物のニューハーフ！顔もアソコも完璧で吸い付きと締まりは最高峰！「こんな気持ちいいマ●コに、昔はチ●ポが生えてたなんて信じられない！？」微笑みの国タイで極上のニューハーフとセックスしまくる方法を伝授！男のツボを知り尽くした丁寧なフェラ、綺麗すぎるマ●コ、チ●ポを誘う美尻。最後は「コップンカー」と感謝を込めて締めくくる至福の体験をお届け。

しっとりと雨模様の温泉旅館に到着したオトコノ娘「いろは」ちゃん。かわいい浴衣に着替えたら自然豊かな混浴露天風呂へ…。完璧に女の子の見た目なのに、立派なオチンチンが付いている様はとても神秘的！一般利用客のお兄さんと意気投合した「いろは」は、お湯に浸かりながらその男といやらしく絡みはじめる。勃起したデカチ○ポを男にしゃぶられアナルまで舐められた「いろは」は、全身の力が抜けて男の言いなりになって合体してしまった！全身ピンク色になるまで露天風呂で温まったら、外気浴しながら体位を変えて硬いチ○ポに突かれまくり女の子のように絶頂するのだった！オマ○コのように貪欲なアナルに生中出しされた「いろは」は、放心状態で快楽の余韻にひたっている。興奮もさめない内に部屋に戻ると、男たちにされるがままアナルにおもちゃを入れて遊ばれる「いろは」。ひざを抱え込んだ体勢でこちらにアナルをまる見えにしたら、太いおもちゃをねじ込まれてバイブの振動に歯を食いしばって絶頂！柔らかくほぐれた充血アナルは、ぽっかりと口をあけて内部まで見えるように進化している！男たちに乳首をしゃぶられながら自分のチ○ポを手コキして射精した「いろは」は、アナルマ○コへのオチ○ポ挿入がもう待ちきれない！物欲しげにクパクパ疼くアナルに生チ○ポを突っ込まれると、身体を真っ赤にして獣のような息づかいになって悶絶絶頂！カメラを気にする余裕も無くなり、かわいい顔をぐしゃぐしゃにしながら連続生中出しを堪能したのだった！！

綺麗な顔して、そそり勃つ巨根ペニス！！ニューハーフ女装娘たちの濃厚に交わる淫棒がインモラルに繋がる！！性欲剥き出し3P！！絶頂セックスでイキ喘ぐ！！ニューハーフ女装娘の逆ナンパでイイ男と同時数珠つなぎFUCK！！ザーメン大好きの極太チ●ポをダブルフェラで頂きます！！潮吹きFUCK！！倒錯する性欲の祭典！！

S嬢にM男をけしかける作品の撮影だと言い、呼び出したニューハーフ嬢・まなか。撮影開始から順調にM男を罵倒するが、今回のM男集団は、虐げられるとS性を発現するという変わった性癖がある。しかも、この「まなか」もS男の前ではMになってしまうのだった…。SとMが交錯する世界、壮大な逆転劇！！

ザーメン好きの真性ドMニューハーフ加瀬小雪ちゃんが大量の潮＆精子を放出してイキまくる狂乱のぶっかけSEXパーティ！！男性時代にはSだったという小雪ちゃんも今は立派なアナル奴●！大好きな乳首つねりと性感帯のアナルを責められ止まらないペニクリ大量潮吹き！強烈なアナルファックで身も心も快楽の虜にされた小雪ちゃんを待ち受ける集団勃起ちんぽ！濃厚ザーメンを顔にたっぷり掛けられてマゾに悦ぶぶっかけ12連発！！

専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチ○ポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチ○ポ」と「ケツマ○コ」の両方で梓にオナニーを強要して大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を凌●し、更に自身の性処理に梓のオチ○ポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。

スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEXの作品集が完成した！しかもそのボリュームたるや驚きの480分のスペシャルバージョン！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり合い互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズが盛りだくさん！ペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンは目を見張るはずだ！

大人気海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第6弾が登場。今回は五人の美形ニューハーフ達が出演。中でも金髪のレナータ嬢が逆アナルから男のチンポに大量射精するシーンは必見です！！

潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹きまくりで射精しまくりです！

超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！極上の美形＆巨根ニューハーフを9名収録。「逆アナルSEX」はもちろんの事「集団調教乱交」、「童貞喪失」、「女教師」、「ソープ嬢」、などなど超濃厚な1本です。

世界の美形ニューハーフ達が大集合！中でも玉ありのニューハーフ達はチンコをビンビンに起たせて「逆アナルセックス」で男達を突きまくります。その他に、野外セックスや女子を入れた混合3Pなど見所満載！

海外ニューハーフの中でも特に固くて巨根の多い黒人ニューハーフ美女達の射精シーンがたっぷり詰まったエッチなカメラテスト！！満面の笑みでアナタを迎え挑発的なセクシー衣装で自らの巨乳と乳首を淫らに刺激！膨張率の限界まで隆起した反則級のビックマグナムは豪快な上下運動摩擦で根元からカリ先まで容赦なく刺激！エクスタシーに達した黒人ニューハーフ美女の巨根から放たれるド迫力ザーメン全員9射精は要必見！！

2008年度！！下半期怒涛の人気タイトルからニューハーフなど新しい風的新タイトル！！レズやオナニー、手コキとハメ撮り、有名女優もどんどん出演している、全てベストチョイスでいい所だけをボリュームたっぷり豪華に詰め込んだホットな作品集！！U＆Kファンにも、まだ見たこと無かった方にも気軽に楽しんでいただける、とっても役に立ってヌケる永久保存版！！

美人でデカマラな極上ニューハーフたちがアナル＆ペニクリ刺激で淫らに射精するシーンだけを集めた濃密な内容！！快楽をこよなく愛するニューハーフ美女たちが唇を奪われ貪るような濃厚愛撫にペニクリはフル勃起！アナルの奥深くまで攻めつくす強烈なアナルファックに悶絶快感！敏感なペニクリの先っぽもアナルと同時に刺激するめくるめく快楽空間にニューハーフ美女のペニクリは限界に達し絶頂する全員射精作品！！

ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢46名の美麗ニューハーフ達の昇天する様を見逃すな！

ロ●ータ系オトコノ娘「一ノ瀬のえる」がAVデビュー！！地雷系ロ●ータファッションに身を包みカメラの前に立つだけで大きなぺ二クリをパンツからはみだしてしまうのえるちゃん。十代の頃から密かに女装をしながらオナニー三昧をしていた変態オトコノ娘。緊張の初撮影では、いやらしいカメラマンや男優達に大興奮。自慢のデカチンで逆アナルしたり、締りの良いケツマ○コを犯●れて自らのデビューを祝う大量射精！！

こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマ○コにオジさんのチ○ポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マ○コSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！

19歳小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴を拘束で穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。

欧米美麗ニューハーフ・シリーズに黒人版が登場。ブラックビューティ・ニューハーフが総勢12名登場。褐色の肌と巨大なペニクリ、そして濃厚な白濁精子のコントラストを見逃すな！！ニューハーフマニアは絶対必見です！！