泉くんは男の子として育てられたが、チンコと肛門のあいだに女性器がある体が恥ずかしくて恋もSEXも出来ない。ちひろは女の子として育てられたが、黒人チ○ポ並の巨大なクリトリスが恥ずかしくてSEX出来ない。ある日、ふたりはお互いの秘密を知り…。

ナナには恥ずかしい秘密があった。女なのに、本来ならクリトリスのあるべきところから、黒人男性なみのものすごい巨根が生えているのだ。そんなナナは、クラス一の美少女・森野さんに、ほのかな恋心を抱いていた。しかし、ある時森野さんに巨根を見られてしまい…。

どちらも現実にはありえないのに異常にナマナマしいワイセツ世界。エロ以外は一切ありません。痴女とは何か、映像で体感できるセックスとは何か、を考え続ける二村ヒトシが構想15年の末に辿り着いた、AV表現の極北を目撃せよ！

まるで作った設定みたいな話ですが、どちらも正真正銘彼女たち二人の実話。そんな二人の前に、とてつもなく精巧な1本の擬似チ○ポが…。

巨乳なのに『ふたなり』！？二村倒錯ワールドに、羽田夕夏と南沙也香が登場！初対面の巨乳と巨乳がキツく抱きあう。巨乳が巨乳に押しつぶされて興奮するとチンポが生える！男子学生（ツメエリ）コスプレ。お遊びだったはずが、異様なテンションでファックしまくりイキまくる！当エアラインの巨乳スチュワーデスは全員チンポつき！

美人教師の醜いチ○ポを、女性生徒が悪魔の笑顔でワシづかみ。昼休み、トイレに隠れて、パンストの下の勃起したチ○ポをもてあそび自慰にふける女教師・姫野。そんな先生の秘密を暴く少女・愛音ゆう。マン毛が無くてチ○ポが生えてる女と少女は、お互いの奇妙なカラダで快感をむさぼりあい、やがて、恋に堕ちていく…。

ペニバン…、それはいつまでも硬いチンコだ！このペニバンを使った陵●プレイを集めたベスト集！！【ペニバンで女を陵●する女】と【ペニバンでM男を陵●する女】の2パターンを収録しています！！チンコを生やしたエロい女の、エンドレスピストン責めをご覧下さい！！

人妻熟女がふたなり化、知らぬは亭主ばかりなり。男性経験は豊富でも突然生えてきたムスコは未経験。生まれて初めて味わう凄まじい射精の快感に恍惚。金蹴りされて金玉痛に悶絶。同性とのSEXに右往左往。欲求不満の淫乱人妻がゼロから始めるふたなり性活。クライマックスはふたなり化した熟女同士のびんびん射精バトル！

制服の似合うロリ系美少女ほしのみゆちゃんの完全保存版登場！最強ロリ女優が魅せる至高のファックをたっぷり収録。なりきりコスプレエッチでマジイキ連続アクメしちゃったり、妹役でガチハードに責められたり…え？ふたなりにもなっちゃったの！？この1本でいつでも、どこでもみゅみゅと一緒だよ♪

もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて…驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロくて可愛いデカチンなニューハーフのチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！3編！

レ●プ・絶対領域・コスプレ・ふたなり等々計5カラミ全て妹系アイドル美花ぬりぇの本気イキが見られます。あなたの知らない美花ぬりぇの本性がぎっしり詰まった大好評SINGLE BESTシリーズ第5弾！

お嬢様（まひる）は、チ○コが生えているふたなりだった。メイド（ひな）はその事を知らないがお嬢様に思いを寄せていた。だが、ある出来事がきっかけでお嬢様がふたなりだと知ってしまう。メイドは気づかないフリをするが、お嬢様から求められて、ついに…。【全4話】完全個別ストーリー。※ふたなり=男と女、両方の性器を持つ女の子。

発情の抑えられない淫乱ふたなり姉妹のぐっちょりレズ！毎日猿のようにマラばかりシゴいている長女・真希に下されたドクターストップ！しかし絶倫チ○ポは精子でパンパンになっていくばかり…。「頭ではダメだと思ってるのに勝手に動くあたしのチ○ポはダメ男君。あぁ、もう我慢できない！センズリぶっこきたいようッ！！」

【気になる作品の見たいとこだけ低価格で！1パートだけをお得な価格で見られる新レーベル『グローバルメディアライト』】ローション・オイル・唾液・精子・おしっこ！いつもとは調子が違うイキまくりレズ交尾！アラサー熟女の貪欲な舌と体とマ○コが潤滑液滴らせ淫乱に絡み合う！オフィスで唾液＆小便まみれ・エステでオイル＆愛液まみれ電ママッサージ！【※この作品は下記の作品から前半部分だけを抜粋しています】熟女レズ ヌルべちょレズビアン 北条麻妃 川上ゆう（WWD-14）

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教師だって人間ですから秘密のひとつくらいあってもおかしくありませんが、よりによって「ふたなり」だなんて、そもそも普通の人間じゃないし！という事で絶対ばれたくない秘密を知られた彼女に魔の手が忍び寄る。ふたつの性器を持っているのだから、挿入するのもされるのもどっちも気持ちいい！エッチなまなみちゃんは性職者の鑑です。

見た目は超カワいくて、ちょっぴりエッチな身体の3人の少女達。キレイなビラビラのついたマ○コはもちろん、大きく反り返ったでっかいチ○コも生えている！色んな場所で、コスってコスってグチョグチョになりまくっての快感オナニー！更にスクール水着に着替えて弄りまくる3Pプレイ！「宮地奈々」ちゃんがスペシャルアドバイザーとして優しい手解き！最後にはリアルチンあり少女達による秘密の宴が始まる！

【花宮ひめ筆下ろしレズ解禁！】大学受験のため一人暮らしを始めたひめ。実家では弟妹が多く勉強に集中できないと親に訴え、ようやく手に入れた自由な空間で、ずっと秘めていた女装生活を満喫する毎日…。鏡の前で制服姿に興奮し、オナニー三昧の日々を送っていた。そんなある日、母親の計らいで家庭教師が派遣されることに。訪れたのは美人でスタイル抜群の若宮はずき先生。最初は「女かよ…」とガッカリしたひめだったが、はずき先生の優しくもSっ気たっぷりの指導に次第に惹かれていく…。勉強の合間に始まったのは、性教育と称したエロティックなレッスン。おっぱい密着からのペンペンお仕置き、女性の身体の見せ合い、フェラチオ、手ほどきキス…そしてついにアナル開発へ…。バイブやプラグでほぐされ、ペニバンで奥まで突かれて何度もイカされ続けてしまうのだった…。果たして、志望校に合格することはできるのか…。＃ちんP

教師の「ひまり」は、「ひなの」と「ひな」の2人の生徒にイジメられる日々を過ごしていた。『生徒が私の言うことを聞いてくれるようになりますように』と願うひまり…翌日突然、立派なおチ○ポが生えていた！ここからひまりのふたなり逆襲が始まり、快楽の虜になる3人は絶頂の渦に吸い込まれていく！