獄門城に潜入したニューハーフGメン優奈に待ち受ける、残酷ペニクリ刑罰の数々！敵のペニスがアナルに串刺しされ正義感が涙に濡れるもビンビン被虐のフル勃起！こんなガン勃ち見たことない！鞭、浣腸、逆アナル…。

スパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により強●女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調教される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた奴●の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。

収容所を管理する女所長は、嗜虐趣味の持主で反抗的な囚人達を無理やり性転換させ強●売春をやらせていた。この施設では性拷問が日常的に繰り返されている。鞭、ポニープレイ、肛虐浣腸責め、ペニクリ蝋燭虐め、他。

しなやかな動作と女らしい振る舞い、男社員たちの視線を独り占めする美脚社長秘書あかり。しかしその美貌の裏には恐るべき秘密が…凌●され続けるアナルと手荒な虐●にマゾ奴●となってゆく美麗ニューハーフの運命。

訓練中の失敗により‘不適合者’の烙印を押された工作員・璃音に課せられた肉体と精神を極限まで追い込む地獄の再教育プログラム！胎内の膿を全て吐き出すが如く噴出する便水と共に人間としてのタガが外れてゆく…。

売り上げトップ30タイトルを出し惜しみなく全放出！女スパイが！女戦士が！家畜奴●が！女子校生が！ニューハーフまでが被虐に狂う！様々な反応を見せる美奴●達の痴態を一挙収録した濃厚ラインナップ！

単身で上京したせいらは、慣れない仕事のストレス、友達のいない寂しさから、ふらりとホストクラブを訪れ、以来はまってしまう。払いきれなくなった売掛金を回収するべく、体を売らせることにしたホストが、せいらを脱がせてみると…ニューハーフだと知られてしまったせいらは、金持ちで物好きな変態に売られ、辱められてしまう。借金返済のためと耐えていたせいらだったが、快感に抗えず、徐々に自分から求めるようになっていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての犯し合い！www※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマ○コを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊縛、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチ○ポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの強●快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

中●生のときから、クラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌で中年男の無洗チンポをおしゃぶりして恥垢掃除。睾丸もハミ出す超ハイレグ水着姿で肛門ディルドを直腸の奥に銜え込み、牝チンポを扱いて暴走オナニー。トンネルプラグを嵌められ、直腸を覗かれながらアナル逝き。シースルーの変態水着姿でのバスルーム奉仕では、汚臭漂うオヤジ肛門に舌を差し入れて人間トイレットペーパー＆大量の尿を嚥下する牝少年便器へと堕ちていく。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

吸い寄せられそうな瞳で笑うと小悪魔のような表情になるあいりさん。そのペニクリをフェラされ、ケツマ●コに極太チ●ポを入れられると至福の表情で快楽を貪ります！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回登場のニューハーフ・渚さんは美しく、長い髪とぽってりした唇が印象的。しかし、それだけではありません！浴衣を脱がすと、そこからは白くて大きな形の良い胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！

本物の絶倫ニューハーフ登場！計4回の絶頂大射精！かつてない勢いと飛距離！約束した待ち合わせ場所。監督ISSEIは先に到着し後からやって来た優奈を離れた所からずっと見ている。監督と対面した優奈は極度に緊張している。これから自分はどうなってしまうのか？期待・興奮・戸惑い…ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第三弾。

大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで、思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ！監督ISSEIとの愛あるSEXを終え、朝日が昇り始める…。

長身美形ニューハーフ登場！！女王様、M女、3Pプレイで悶えに悶えまくる！料理が趣味というサクラ。まるで白金に住む若奥様のような上品な顔立ち。女王様プレイではM男を優しくいじめた後に野獣のような激しいフェラ。次にM女プレイではムチで叩かれ尻を鷲づかみにされながらチンポを勃たせる。3Pプレイではフェラをしながらアナルを責められ、亀頭の裏を電マで刺激されながらあえぎ声をあげる。

ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！NHヘルスに勤務する「ひかる」に出演交渉！フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮！別のM男のアナルをバイブと肉棒で犯しまくる女王様サディストぶりも披露！そして監督とのSEXに酔いしれまくるひかるに脱帽！！

美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスする。イケ面とのプレイでは恋人同士のように優しい愛撫を受け恍惚の表情になる。セールスマンとのプレイでは激しいアナルファックで大きなあえぎ声を上げる。最後に中年男とのプレイ。ペニクリを激しく舐められた後、互いの性器を擦りあい、絶頂にいたる。

ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾！今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。

待望の「初嬢≪ニューハーフ≫」シリーズベスト！顔とカラダは超いいオンナ！その上、竿と玉も生えているギャップに大興奮！

「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（22歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをAVに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しFUCK。緊縛されての強●イカセ。少しずつ大胆になっていく、みうの姿をご覧ください。

AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。

▼美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…▼美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

篠田まお・薫・マキなど人気の女装子やニューハーフを次々に腰砕けにした神器をキミは知っているか？その名は「エネマグラ」。一見L字型の可愛い器具だが…こいつの実力はハンパじゃない。アナルに挿入してスイッチオン。フニャチンだろうがフル勃起だろうがチン先からガマン汁がダラダラ。止まらない快感に悶える姿を観よ！

売れないお笑い芸人こてっちゃん馬場が出会い系サイトや風俗店、あやしげな店で3人のS女責めや謎の美女と…色々体験してもらいました！

RADIXが誇る美形ニューハーフたちの華麗なる総集編。他社メーカー「オペラ」で専属女優だった「朝倉めぐみ」「上原さゆり」出演。その他、当社しか出演していない超美形ルイなど、ニューハーフ好きなら喉から手が出る一作です。アナルファックにディープスロート・射精もばっちり収録！ちなみにニューハーフ作品は射精がないと売れないみたいですよ！