DL数最高記録の大ヒット前作で完全マゾに目覚めた従順な地方少女の衝撃すぎる第二弾にて最終章。ご主人様宛に書き込んだ「尻穴も性処理に利用してください」とSNSで懇願、漫喫店内でアナル穿り、プラグ装着のまま繁華街散歩、連続アナル弄りに苦悶し落涙しながら、穴中精子まみれにされるシリーズ最高峰の過酷調教！！

ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。

アナルFACKノンストップで4連発！！尻の穴にチンポぶっ刺されそのままズボズボ！生クリームを肛門から放り出しながらのケツ穴挿入のヌメヌメした感触がたまらない！マンコとアナルを同時に入れて限界2穴ファック！チンポ引っこ抜いたらボッコリ露出した充血アナルローズ！テロテロに緩んだ肛門ブラックホールは最高の眺め！ゆるゆるアナルは最高の入れ心地！痛さを通り越して気持ち良くなっちゃった！

レジェンドニューハーフ女優の「橘芹那」ちゃんの登場です！こんなにベッピンさんなのにプロの男優以上の巨根を持っていて、ケツアナにハメられながらもギン勃ちをキープし荒れ狂うドスケベ性交をご覧ください！！！

早坂ひとみが挑むミリオン最強のハードプレイ企画！めくるめく調教の宴が繰り広げられる！緊縛されて宙吊り・年の数だけムチ打ち・ロウソクの熱さにのた打ち回り、果ては放尿・アナルファックまで！！早坂ひとみの歴史に残る悶絶作品登場！

歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チ●ポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

17cmのおち〇ぽを持つ【りつ】ちゃんのおち〇ぽで、逆アナ大好き男優を雌イキしてもらいました！それだけではなく男優のおち〇ぽも大きいのをそろえて巨根対決！！入れるのも好きだけど入れられるのもやっぱり好き♪

抜群の人気を誇る女装界の双璧！優里！涼香！2大スターが夢の初競演！これは軽くニュースです！エレガントでチャーミング！女性よりも女性らしく、そして何よりも美しい…！あまりにも豪華すぎる共演！エロさに、さらに磨きのかかる相乗効果！ビンビンにペニクリを大勃起させハメたりハメられたり！しかも中出しまで！！

アダルトビデオに出演するために来日して夢を叶えたロシア美女サーシャ。彼女が再び連絡をして来た。会ってみるとアナルセックスをしたいと言う。我々は彼女の願望を叶えるために再び撮影をすることにした。初めてのアナルセックスでAV男優の鬼ピストンの洗礼を受け満足した様子の彼女。更に二人の男との3Pセックスで連続中出しをする。美人で真面目そうな彼女だが果てしない欲望の持ち主。サーシャの物語ははじまったばかり。

逆アナ大好き男優たちが奏さまのおちんぽを求めてやってきた。Sのスイッチ入れて本物のちんぽを挿れてあげる！！私のおちんぽとあなたのおちんぽどちらが気持ちいいかしら？男たちの喘ぎ声がこだまする…

史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのAV出演で前夜は眠れなかった、という清純なやえちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のSEXモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！

名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり

そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！

僕たち男の娘のあの大人気シリーズ【オナ禁1カ月】のBESTが遂に登場！！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒。触れられただけで絶叫し、一カ月間溜めまくったドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる彼女たちをお楽しみください！！

最近メキメキとニューハーフ業界を賑わしている「霜月みぞれ」ちゃん！今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してますwwカラダはもちもち抱き心地が良いけど、立派なクリチ●ポが付いてるのが堪らないですね！

最高級ニューハーフ風俗嬢【めい】八頭身あるカラダでお客様をおもてなし。極上のサービスを受けてみませんか？【めい】と一緒に楽しいひと時を過ごしましょう♪

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！

僕たち男の娘に3年振りに登場！ニューハーフ界のレジェンド橘芹那が帰ってきた！（1）久しぶりの撮影で緊張の面持ちからの男優と二人っきりでのイチャイチャハメ撮りSEX（2）さっきのお返しとばかりに男優をせりにゃんが手コキでイカセまくる！（3）ホテルに移動してせりにゃんには内緒で部屋に入ってきた瞬間に即ハメで激ピストンでイカセまくる（4）男優をホテルにもう2人追加しての超大乱交SEX！大勢の男に弄られてせりにゃんのぺ二クリは超フル勃起！代わる代わるに肉棒をケツま●こに入れられまくりイキまくる！

働く素人女性がアナル拡張を志願！＃都内クリニック看護師 ＃パン工場製造部 ＃三線ミュージシャン ＃クリーニング店バイト ＃エレクトーン講師 ＃塾講師 6名12時間ベスト！鉛筆などの異物挿入や極太アナルディルド拡張、大量ミルク浣腸、アナルボール＆パール、2穴セックス、アナル中出しと、アナルフルコース！

めちゃくちゃにされたい願望を持つ女性たちの願い叶えます。3穴を責め立てられ意識朦朧で連続絶頂！「精子をかけてください」と淫語連発の女に溺れるほどのザーメンシャワー！もう普通のセックスでは満足できない…。

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。

学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった 密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！

ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。

アイドル級のルックスとムッチリ安産型な雌尻がエロい男の娘「白銀あゆ」君デビュー！ウィッグをつけた瞬間から漂うセンター感。下半身だけむっちりな安産型なお尻、18歳のさわやか美少年が初めて女の子のカッコで犯●れちゃいました。お餅みたいなむっちりすべすべ美尻は穴の奥まで綺麗な完全におマ●コ。指を入れたら自分で動いて求めちゃう雌っぷりを発揮して、ぱっくり開いちゃうまで突かれて感じちゃいます！

スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。