一見大人しそうにも見えるニューハーフ樹莉だが気の弱そうな男を目の前にすると言葉責め＆アナル責めで男はすぐに樹莉の奴●と化す。3Pでは責めて責められてSとMの快感を味わいながらサンドイッチファック！！

超VIPな海外極上ニューハーフたちが自慢のデカマラを勃起させて激しく絶頂する特濃オナニー！！海外ニューハーフ特有の抜群プロポーションで見ている貴方を挑発し、激エロなアナルに規格外の極太ディルドやアナルボールをずっぽり挿入する極楽タイム！限界まで勃起しまくった海外ニューハーフのデカマラは手コキの刺激とアナルからのピストン快楽に突き動かされ大量濃厚ザーメンを発射する全員射精作品！！

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと171分盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。

セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のま○こに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス！

淫乱なニューハーフ達が濃厚なSEXで最高に淫れる相手は…同じニューハーフしかいない！ニューハーフ美女同士が互いにペニクリチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コを激しく突き合う！男でも女でも決して味わえない、ニューハーフ同士だからこそ生まれる最高級の快楽。アイドルNHは痙攣しながらケツマ○コ絶頂し、スタイル抜群の美女NHが白目を剥いてザーメン爆射精！厳選作品をまるごと収録したニューハーフレズビアンBOX！

ニューハーフ美女達の性生活に迫ったニューハーフショートストーリー！！男性教師に片思い中のニューハーフ女子校生がお茶に媚薬を混入させ濃密アナルSEX！フィットネスのレズ女講師が生徒のニューハーフ美女にセクハラ三昧！勃起ペニクリは女講師のオマンコに挿入され激悶絶！OL姿のニューハーフ美女達が女子校生と織り成す強烈3P！少女のオマンコを堪能したニューハーフ美女はあまりの気持ち良さに生中出し本射精！！

様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらままならない患者さん達のチンポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進！フル勃起した患者のチンポはニューハーフ女医のアナルを貫く快楽注射！心地よいチンポの硬さにニューハーフ女医は激しく喘いでイキまくる！！

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった…。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう！大きくなったチ○コをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった！淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チ○ポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる！パイパン同士のチ○コとマ○コで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ！！

カワイイ大和撫子ニューハーフの爆射精じっくりセンズリと、背筋がゾクゾクする外国人シーメールの激しいオナニー！ニューハーフファン必見のグローバルなハード・オナニー射精ベスト版！ ペニクリを勃起させた日本代表ニューハーフ美女たちが、セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激していく。疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで、前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ。限界まで高められた快楽、絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン。 そして極太デカマラ限定のトップレベルな金髪シーメール達が、極太なペニクリを限界まで勃起させて昇天する至極のオナニー射精。引き締まった身体に男を誘惑する豊乳、そして底なしの性欲が貴方の興奮を誘う…敏感な自分のアナルに指やバイブを突っ込み、前立腺を刺激する快感絶叫アクメ。世界基準の巨大なペニクリは豪快にそそり勃ち、強烈な手コキ快楽に絶頂を迎え爆射精する！～ナデシコ・ニューハーフと外国人シーメールがスペルマ・ビームを放ち合い全員が爆射精！異次元のイキ顔が貴方の前立腺も刺激するオナニーベスト！！

Special Lucky Bag！AV業界屈指の極上ニューハーフと美形オトコノ娘限定の大量射精セックス福袋が1435分8枚組BOXで遂に発売！のっけからニューハーフが爆射精するアナルセックスをイイトコ取りしたSPECIALベスト、厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが満載！美形オトコノ娘の早乙女ありすが人気女優の小松杏と女装姿での初体験セックス、アナルとマ○コを互いにゴリゴリ・グシグシと突きまくり大量の特濃ザーメン発射！黒髪美少女ニューハーフ・ひめなちゃんは幼い頃からずっとロングヘアーで初体験は男の子という…ヒクつくケツマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂し、逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せるドスケベぶり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精！新人ニューハーフの桜乃みいなは可愛い顔してド変態、初撮りインタビューで男にフェラされ我慢が出来ずに快楽射精、アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互にハメられザーメン顔射2連発を受けながら絶頂発射！ニューハーフ美女優の奄美まなは潮吹き射精する希少な逸材、ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーで潮吹き射精、尻穴クンニされて肉棒を重ね潮を噴きながら擦り合い、巨チン男優とアナルを舐め合い挿れて挿れられて責め合うアナルSEXで潮吹き射精絶頂！幼馴染の女の子・橘芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…誘われるままに初めてのアナルマ○コSEX、パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽の虜になっていく変態セックスドラマ！スカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ如月じゅりは相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精と、アナルとペニクリの両方で絶頂を繰り返すド変態っぷり。スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXでは壮絶駅弁でアナル突かれペニクリ爆射精の9射精！～ニューハーフのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方、極上オトコノ娘たちのハード・アナルセックスを存分にお楽しみください！

ニューハーフAVを代表するメーカー・トランスクラブの2013年〜2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチ○ポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マ○コ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは緊縛裸体を犯●れシゴかれ強●発射！トランスクラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！

制服ニューハーフ達がド変態シチュエーションで快楽射精SEX！有名NHアイドルが多数出演する超厳選作品をまるごと収録！OL美女NHが便所に駆け込むと痴●に捕まりアナルレ○プで犯●れ、競泳水着NHの膨らむ股間に変態コーチが欲情し、舐めてシゴいて強●ザーメン搾り！パンスト美脚の制服NHはケツマ○コとペニクリのW刺激にアヘ顔で快楽発射！コスチュームに身を包んだ変態NH達のフェティシズムSEX決定版！

ニューハーフ専門に調教する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマ○コを激しく犯●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナルレ○プでお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチ○ポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！

奇跡のグラマラスBODYシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Gカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景である。

177cmのスタイル抜群美形NH「おりん」が、美人女優「葉山さゆり」の初めてのニューハーフ体験のお相手として大抜擢！初対面トークから‘女神と聖母’のようなオーラを放つ2人の相乗効果はすさまじく、撮影冒頭から相性の良さは一目瞭然！「おりん」のエレガントな下着姿に感動した「葉山」は、もっこり主張するパンティに目を釘づけにして、美しい女の子の姿ながら、おちんちんで盛り上がる股間に新鮮な驚きを隠せないのだった。「葉山」の柔らかな胸に触れた「おりん」のオチ○ポはびんびんにフル勃起！スレンダーな身体に不釣合いなほど迫力満点なデカチンを初挿入された「葉山」は、そのボリュームにおどろき目を見開く！性欲をさらけ出し欲望のままに感じまくった2人は、互いの反応にさらに欲情して潮吹き絶頂！快楽をぶつけ合う内にたっぷりと中出ししてしまうのだった…。「おりん」の為にペニバンでチ○ポを生やした「葉山」。ケツマ○コへの懸命なピストンで快楽のお返しを受け取った「おりん」は、おちんちんから潮吹きしながら放心状態だ！騎乗位で全挿入した「おりん」は、貪欲に杭打ちピストンして汗ばみ、絶頂感が込み上げる！次第にジャバジャバと葉山にお潮をぶっかけながら連続絶頂をくり返すのだった！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！ギャルニューハーフになった幼馴染が優柔不断でオクテな性格が原因でカノジョにフラれてしまい落ち込んでいた僕を見かねてケツマ〇コでSEXの練習をさせてくれた！キスも前戯も挿入も優しく手取り足取り教えてくれてアナルへ初の中出し！異性では出来ない相互射精交尾に沼って何度も精子を射（だ）し合った！

大きなペニクリと豪快な射精で人気の湯本千夏ちゃんが激しく喘いでイキまくるベスト作品！！デビュー当初からセックスに興味津々な千夏ちゃんが大好きな男性のチンポを一生懸命おしゃぶりし！天性のドM体質を見抜かれハードな男根ファックでアナルを犯●れた千夏ちゃんは快感悶絶！あまりの気持ち良さに大きく反り立ったデカペニクリは激しく脈打ち絶頂快感ザーメンを大量に発射する極上の一本！！

女性を捕まえては、媚薬を使い快楽漬けにして金持ちに売り捌く、そんな裏組織の捜査を任された真由美だが、悪党達にまんまと捕まってしまい、逆に媚薬を飲まされて今迄に経験した事の無い快楽に目覚めてしまい、アナルとチ○コで何度も何度もイカされてしまい、猛獣達の肉奴●と化してしまう…。

有沢セナの引退記念作第2弾。自分のペニクリや男のチ○ポを手コキで抜きまくる！！唾液タップリにしぶきが飛ぶほどクチュクチュいわせる手コキは、全てのザーメン搾り出すかのように凄まじいテクニックを披露！そしてフィナーレは男として最後の大量ぶっかけ！！セナのペニクリ見納めです…。

媚薬を注入されて身体中が本物の女体のようにトロけきっているオトコの娘。そんな危険な状態のボクちゃんは両足を強●的に開かされヒクヒクと蠢くケツマ○コをパックリ晒した状態で拘束されている。ケツマ○コ…。それはホンモノよりも敏感で切ない生殖器。その愛おしき生殖器へ電動ドリルマッサージガンがブチ込まれる！奥の奥にある究極の快楽ポイントを激震させるその振動は、あっという間に彼女を天国へと誘う。何度も何度も。

ニューハーフ作品の中で最も人気が高く、しかもスケベ度が高いのは‘ギャル系’です！ユーザーから多数の要望がありまるごとニューハーフギャルBOXを創りました！本作では歴代ニューハーフギャルの中でも最高の美女だけを選りすぐり売れ筋作品だけを厳選収録！3P、4Pなんかは当たり前！黒ギャル、金髪ギャル、JKにキャバ嬢…チ○ポ好きのドスケベNHギャル達がアナルマ○コSEXでヨガり、ペニクリ爆射精を連発します！

可愛いニューハーフの濃厚なSEXをたっぷり見たい！そんな贅沢な要望に応えた本作は、今でも売れ続けている人気NH作品をノーカットでまるごと完全収録した大ボリューム7枚組BOX！出演NH女優も美女だけを超厳選、有名NHアイドルも多数出演しております！しかも彼女たちは全員ド変態…ケツマ○コSEXでヨダレを垂らしペニクリ快楽で射精しまくり！たっぷり1310分、美女NHたちのドスケベSEXをご堪能ください！

海外生まれのハーフの美形ニューハーフ「ハニー」が魅せる！！友情出演の「湯本千夏ちゃん」との超濃厚な長襦袢ニューハーフレズや学ラン姿での学園ファック等、日本的なエロを表現！！射精シーンも収録されてます！！

大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第4弾が登場。今回の注目は、なんと言ってもアナル生中出しです！！チンポで拡張されたアナルから溢れ出る精子は必見！！もちろん射精シーンも収録！！