みのるは会社をリストラされ現在無職。父親に頼み事がある為に子供と嫁（星野千紗）をつれて3年振りに実家に帰省。その際、千紗は義父にいたずらされてしまい、なんだかんだで疼いちゃって…。

ニューヨークに訪れた僕は知り合いを介して一人の女性と出会った。美しい金髪の髪とブルーな瞳、そして真っ白な素肌に魅了された僕は、言葉巧みに彼女を日本へ呼び出してホテルに連れ込みありとあらゆる方法で犯した。震える彼女に見知らぬ野獣の男根をしゃぶらせると涙しながらも股間を濡らし、脳で拒否していても反応してしまう身体。昔からの夢、金髪外人の女を調教するという目標がついに現実化した…

豪快に乱れ狂う金髪外人ダイナマイト爆乳！！日本人のギンギンの肉棒に跨がり一心不乱に暴れ狂うUSA金髪性獣！！経験のない日本玩具で快楽潮を撒き散らし、絶頂イキを繰り返しながら膣奥深く中出し！！

巨乳からスレンダーロリまで、多種多様な海外美女が極太ディルドで徹底的に乱れまくる！パイパンなピンクマンコに根元までずっぽり飲みこまれていくディルドが、抜き差しによって溢れて出した愛液によって輝いていく！カメラの前にいることなどすっかり忘れて、イクことにだけ集中する美女たち。擬似チンポの猛烈ピストンでいつしかセルフ絶頂。ネバっこい本気汁に濡れたマンコはもうぐしょぐしょだ！

『良識的な人妻は何故、夫の友人男性の性奴●になってしまったのか─？』寝取られ願望のある夫から「男友達と二人で旅行して欲しい」と頼まれた人妻。【旅行するだけ】という条件で家を出るが、夫の真意を測りかねて終始顔は曇っている。混浴風呂で勃起チンポを前に逃げ惑うも床に押し倒されて観念。他人棒で突かれながら夫に謝る姿が健気だが、性器から淫水が溢れ出す。縛り、3P等の未体験のプレイに人妻の理性が崩壊していく。

Gカップの黒ギャルママ・ERIKAが息子であるキミだけを見つめながら、エッチなことをしてくれちゃうゾ！朝勃ちでパンパンに膨れる股間をパイズリで鎮めてくれたり、優しい手つきでチンチンを洗いながら一発抜いてくれたり！時には風邪を引いたママへ、ムフフな中出し看護セックスなんかもあったりして！？様々なシチュエーションでのERIKAママの乱れた姿を覗いちゃお！

「今年で27歳になります。丸の内で秘書をやっています。来月結婚するので、もうオナニーをやめようと思いバイブを捨てました。それが、こんなことになるなんて…。」ムチっとした身体つきがイヤらしくいつもチラッと誘うような流し眼のオネーサン、毎朝スリット深めのタイトスカートから太ももをチラつかせて出勤していくOLさん、2名の欲求不満な働く女たちが自分の捨てた使用済みバイブで何度もイカされる姿をご堪能ください。

結婚4年目の清楚なスレンダー美人妻が黒人チ○ポと初対面！太くて長いペニスが好きと言い切る奥さん。夫のモノでは届かない部分をガンガン突かれあまりの激しさに理性崩壊！生涯初の黒人チ○ポで狂乱アクメを知る！

桜木美央さんが母乳が出るクスリを飲んじゃって…さぁ大変！本当にいくら搾っても母乳が止まらないカラダになっちゃった！しかも、出せば出すほど疼いちゃう！？早く乳を搾って欲しくてたまらない美央さん、実の息子に懇願し、母乳を飲まれて感じまくり！当然それだけでは満足できるはずもなく、息子の家庭教師をも巻き込んで、ミルクをまき散らしながら、二本の肉棒にハメられながら絶頂を繰り返す！デジモで収録。

見た目は派手だが、アルバイトから店長まで上り詰めた男勝りな（さっぱりした）性格。そんな女に与える全ての催●暗示が、覚醒に至るまでの壮大なプロセスになる…。

今まで妄想だけでSMを楽しんできた男が、ある日勇気を出して女王様を訪ねて…。初めてのSM体験で甘えさせてくれる女王様のソフト＆フェティッシュな責めと、『日常の中の非日常』な空間を楽しむ男。妄想し続けてきた世界が今、女王様の手によって現実のものとなる。愛情のあるSMが、貴男の中に潜むマゾの心を解き放つ！

男が妄想する日常シチュエーション。料理していたり、部屋掃除していたりするエプロン姿のお尻を見てムラムラする男に、挑発的にチラつかせながら見せつけていく。エプロンの脇から覗く下乳と乳首、そして後ろを見ればデカ尻丸出し姿に勃起せずにはいられない僕なのである。そんな丸出しデカ尻にちんぽを擦り付けて尻ぶっかけ発射で果てる喜びがここに。

部活以外やってこなかった青春時代…妄想だけは毎日欠かしませんでした。部活一筋だったNATSUKAは、今ではこんなすけべ女になりました！毎日欠かさないという練習風景を見せてもらった後で、マッサージと称し感度チェックしたら潮を噴きまくって連続イキ！そのままマッサージ師とSEXしちゃう始末！練習着を着てデカチン男優2人と3Pしたら、自らチンポにむしゃぶりついて底なしの制欲を発揮！その割には薄暗い部屋で可愛い服を着せてハメ撮りしたら、恥ずかしがって可愛い姿にフル勃起！パンツを脱がすとグチョグチョのオマンコにまた興奮w今まで溜まっていたエロへの欲求を全て吐き出させてあげました！

銀河級美少女が貴方だけに徹底献身。絶対服従ではあるけれど、生粋のドS気質のセラピストが織りなす絶妙コラボレーション実現。優しいが口調は命令形。大きくて妖しい光をたたえた深い瞳で見つめられれば、もう「SHURI様」のとりこ。風呂場でいたわり洗体からのフェラ抜き。トドメはザーメン枯れ果てるまで徹底孕ませSEX！ねぶりつく舌、パイパンマ●コ、形の良いおっぱい、ここまで堪能できるのはこのリフレだけ！

高身長でむっちり巨乳＆巨尻の制服美少女ちえちゃんとイチャイチャラブラブ赤ちゃんプレイでたっぷり癒される！愛情たっぷりの筆下ろしプレイ特化！優しい笑顔にテクニック抜群のフェラ＆パイズリ！ぐちょ濡れオマ●コをヌルっと生挿入！ずっといい子されながらの母性溢れるプレイの連続！ドキドキが止まらない密着プレイにギンギンに神勃起！激しいピストンに揺れまくりのおっぱいやお尻！プリプリの肉感をたっぷり楽しんで下さいね！

一人目のなぎちゃんはピチピチの21歳。浣腸してフェラ抜きできたら10万円に騙されてチャレンジするもビチグソ垂れ流し！勢いでSEXさせてくれて最後は気持ちよく中出ししてスッキリ。2人目は18歳の●校中退娘れみちゃん。当時の制服姿で登場し、浣腸玩具責めにチャレンジするも大量うんこをブリブリ…。そのうんこを体中に塗りたくりスカトロFUCK。うんこまみれの18歳に中出しでスッキリ。

母の親友・千夏は想像以上に綺麗な人だった。アジアンビューティーな顔立ちはもちろん、全身からフェロモンが溢れ出すムチムチな身体も今にも服から飛び出しそうな巨乳もすべてが総一郎を狂わせていた。こんな美しい人が彼女だったら…。一度思い浮かんでしまった妄想は止まらずエロいことまで考えだしてしまう。そんな総一郎のウブな反応をかわいく思った千夏に誘われるまま、男女の関係へ溺れていく。

勉強が苦手で赤点常連の生徒を心配して、家庭訪問に来た担任教師の由美子。しかし、両親が外出していて2人きりの面談をすることになってしまう。せっかくの機会なので、両親には言いにくい悩みがないか聞きだすと、卑猥な妄想ばかりしてしまって勉強に身が入らないという。担任教師として悩める生徒は救わねばならない。よき教師としての決意を新たにした由美子は生徒に大人のキスを教えていく…。

TSF憑依大全！大人数の初期傑作からストーリー重視の最新作までボリューム満点のベスト盤！交互憑依や分魂憑依、経口経膣憑依、抜け殻SEX、意識の有無などTSファンのツボを押さえた作品群！女のカラダでヤリたい放題！ボディジャックの歴史がこの1本ですべてわかる！シリーズ全17タイトル600分収録！

性格が良すぎる新宿歌舞伎町コンカフェで働くかんなちゃん。まだ10代のピチピチギャル娘！可愛い猫みたいな美少女フェイス。学生時代に着ていた制服でいざ撮影開始。制服の上からでもわかる美巨乳。脱いでみるとプリプリのFカップ。なんでもいいなりのどM体質。恥じらいプレイの連続で股間はグチョ濡れ。ムチムチの色白美BODYを揺らしながら激イキ！最後は大量生中出し！

欲求不満でどスケベな奥様たち！えろえろ妄想をして自らの指やローター！バイブ！電マを使って自慰行為！クリトリスやマン〇の中の感じるところを刺激すればアソコはまん汁でぐっちょり！悶えて喘いで大声出してイッちゃいます！性欲満タンで欲求不満気味のえろ妻たちのオナニーはとにかくえろくて最高です！

妻は欲求不満で浮気することはないのか？男との出会いが無いだけで、もし、誰かに誘われたらどうなるのか。長らく専業主婦をしてきた妻がパートで働きにでようと言ってきたので、風俗店やメンズエステで働いたらどうなるのか…と寝取らせ妄想をしてしまう夫。知り合いの風俗店の店長に相談して面接をセッティング。マッサージ店の事務や店内清掃とだまされて面接を受けに行く妻…。果たして若い男からの実技指導～セクハラ口説き面接に理性を保つことはできるのか！？

旦那とのセックスはご無沙汰で欲求不満の奥様たち自らクリトリスやオマン○を指！ローター！電マ！バイブで刺激すればまん汁が溢れ出し腰をクネらせ大声出してイキまくります！人妻たちのオナニーはとって淫靡で厭らしすぎです

まだあどけなさが残るHana。明るく性格もいい。学生とはいえ、その規格外のIカップの爆乳は見るものを圧倒する。大きくて柔らかな彼女の胸を揉みほぐし、優しく身体を撫で回せば、すぐに濡れてしまう敏感な身体。Iカップの爆乳でパイズリをしてもらい、敏感で締まりのいいオマ●コに生挿入。最後は甘いおねだりに誘われて、子宮にめがけて大量射精。

清楚なショートカット美少女Suzu。落ち着いた雰囲気で、いつも気さくに微笑んでいる。そんな彼女は実は、男の人に触れられるだけですぐに感じてしまう敏感少女であった。優しく撫でられるだけですぐに濡れてしまう下半身。それでいて人一倍欲しがりな淫乱美少女。チ●コや足先、アナルに至るまで見つめられながらの濃厚ご奉仕。グチョ濡れのオマ●コを広げ、そのまま生で挿入。可愛い喘ぎ声に誘われて気づけば生中出し。