ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！

就活真っ最中のJDをラブホに呼び出しJDたちのアナル事情をリサーチ！おいおい、人前でこんなにパックリと尻の穴広げられるなんて、まさか企業面接でも同じようなことやってるんじゃないだろうな？！拡張につぐ拡張、最後には極太チンポでアナルファック！

アイドル級に可愛く可憐なオトコノ娘たちのペニクリ＆アナルマ○コ快楽性交！パンティの下にモッコリ膨らむペニクリチ○ポを男にしゃぶられ女にシゴかれ絶叫しながら潮吹き射精すれば・今度は尻マ○コに極太チ○ポを挿入されて激しいピストンFUCKにマジイキ！更にオトコノ娘同士の快楽貪るアナル性交など・オトコノ娘が味わう快楽の全てが詰まった究極ベスト！

形だけじゃない、本気のアナルファックでイキたい！！リアル・アナルエロスの決定版！！壮絶なアナルファックの激痛と快楽の中で、決して心が折れないで未知の快感の扉を開いたキラリが凄い！！

女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！

佳乃の決して他人には言えない秘密…普通のSEXだけでは満足できず夫にアナルをたっぷり調教され愛する肉棒を全身で受け止める濃密なアナルファック！母の変態性癖を知る息子と悪友の企みによって自宅で無理矢理衣服を剥ぎ取られ口も性器も尻穴も犯●れる三穴同時陵●ファック！「お父さんには絶対言わないで」と泣き叫びながらも淫らに感じる母のアナルに生中出しする近親相姦アナル性交尾家庭内陵●！

アナルイキ経験が無かった二ノ宮慶子さん、3年ぶりにきゅっと締まったアナルを披露。じっくりと指でほぐしながら一本二本、奥へ奥へと拡張していく。流石もと舞子はん「おにいさんウマいわぁ～」と言いながら早くもアナルイキ！敏感になったアナルを二穴バイブ責めされ、柔らかくなった尻ヒダが吸いつくように巨根に絡みつく。W指アナル、騎乗位アナルから二穴責め、ベロンと拡がったいやらしい尻壺を高速ピストンで突きまくる。

色々な分野で引けを取る日本においても数少ない秀でた文化！これぞ『アナル』アナル大国日本の穴魂と海外勢のアナルソウルがこの作品で激突！日本の誇る『熟女のデカ尻姦通アナル』や『美熟女肛門崩壊！アナル調教』に対し海外勢は『金髪美女アナルファック』・『ブロンド爆乳美女二穴ファック』で応戦する！総勢96人のアナルが今ココに集結！

専属オトコノ娘・桃マリの初SM作品！白肌に食い込む縄化粧、細腕を吊り上げる拘束具…自由を奪われた桃マリは「やめて下さい…」と涙目で訴えるが言葉とは裏腹に興奮で息を荒くしパンティからハミ出る程ペニクリはギン勃ち。さすがは変態オトコノ娘、初めてのSM凌●にも感じまくりでアナルマ○コを犯●れながらも自らシゴいて快楽射精！集団オモチャ責めでも勢いよく発射！痴女・川上ゆうのペニクリ狩りSEXでも大量爆射精！

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100％ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マ○コのように濡らし、チ○ポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チ○ポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXで●すと今度は和服で緊縛されて淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！

ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。

応募してきた片山りりぃさん（26）は、半年前に結婚したばかりの新婚妻。いきなりの往復ビンタに驚き涙を流すも、目の訴えはもっとしてといわんばかり。ギロチン拘束され喉奥イラマで口内射精！灼熱蝋燭でパイパンマ○コを赤く染められ絶叫！緊縛快楽拷問に逆さ吊り鞭殴打！初アナルSEXは極太チ○ポに恐怖するも徐々に尻穴快楽に目覚めていき…最後は「両方に下さい！」とマ○コとアナルの2穴サンドイッチ姦で何度も絶頂ッ！

ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中…最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチし、日本のニューハーフの素晴らしさを教える濃厚な唾液フェラでザーメンごっくん。さらにはアナルマ○コでハードファック！そこからは変態ニューハーフの本領発揮！街角で次々と男性を捕まえては凄テクで射精させ自らもペニクリ爆射精！

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始める…。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。配信限定版のみ、男優・向君との絶妙なカラミ？も見れる舞台裏を特別収録！

緊縛、鞭打ち、浣腸注入…そして鬼イラマとアナルファック…追い込まれていく精神と肉体。生き地獄の中にまりかが見たものは…。

固く閉ざしたケツ穴を淫らに開発した美熟女たちの卑猥アナルSEXが8時間も見れる作品集が完成。あの有名レジェンド熟女たちがデカくて太くて固いペニスをアナルにハメられ大昇天！もちろん敏感な処女アナルを念入りに拡張され太いチ○コをハメ込まれたアナルSEX解禁作品も多数収録。直腸に触れるデカチンの刺激にマ○コまでも濡らし快感絶叫しながらイキまくる熟女たちの身悶えるSEXを8時間じっくり味わってもらいたい。

美しいニューハーフは日常でも輝きを放ち周囲の男性達の視線を独占！極上GALニューハーフのココア＆美蘭の体験型官能ストーリードラマ。BARで出会った男達と一夜限りの濃密フェラチオ、そして男のアナルに勃起したペニクリを挿入する逆アナ射精交尾！ココアと美蘭が美しく濃密に交わるレズビアンアナル性交！3人のアナル、ペニクリ、チンポが濃密に絡み合う連結3Pアナルファックに快感絶頂激射精する！！

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！

玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘ゆいちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ！1.インタビュー＆ファッションCHECK 2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーアナニー潮吹き 3.巨根ディープスロート～半外・半中出し生ハメSEX 4.ギロチン拘束強●連続イカセ 5.スク水＋ルーズごっくん＆ぶっかけ＆大量顔射＆ペニクリ射精 6.ブルチラしゃぼん玉 7.制服イラマチオ～尻ま○こ中出しファック 8.シャワー

四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！

色白の太ももをパックリ開いて、きれいなアナルを丸見えにする「水川かえで」。恥ずかしそうに上品な美顔をゆがめる様子がかわいらしい。アナルとマ○コに入った指を肉壁越しに感じると、初めての感覚に高い声を上げて目を見開いた！丸いお尻を突きだして、両方の穴に入ったおもちゃを出し入れすると目をつむり感度を集中させてビクビク絶頂してしまった！あえぎ声が止まらない程の丁寧なクンニに感じまくると、アナルまで脱力して男の太い2本指を受け入れた。さらなるクンニ愛撫で完全脱力した水川のアナルは、3本指を飲み込んで呼吸を荒げるのだった。とうとう太いチ○コがアナルに挿入されると、限界ギリギリの圧迫感に叫ぶようにあえいで、ヨガりまくった。アナル挿入を「気持ちよさと違和感が半分半分」と話す水川。デカチンで多少は慣らされたアナルだったが、今度はおもちゃを入れたままでマ○コにチ○コを同時挿入されると一転して悶絶絶叫！限界を迎えそうな挿入感に、すっかり泣き顔のようになった表情を股からのぞかせた。クンニでたくさんイったマ○コとアナルにデカチンを両刺しされると、とたんに快楽の限界をむかえ、大きなあえぎ声で絶頂してしまった！身体の中心となるアナルにデカチンをざっくり串刺され、‘どうにでもして状態’で悶絶する水川。どちらの穴でも絶頂する身体になった証拠を、赤く花のように開いたアナルとマ○コが証明したのだ…

羽生ありさが6年ぶりのアナル開放SEXに挑む。当時はアナルでは感じなかったという彼女だが、今回はアナルソムリエ男優が羽生ありさの尻穴を完全開発！じっくり丁寧な肛門拡張の末にデカチ○ポを根本まで咥え込むようになったありさは「嬉しいです！変態アナルにチ○ポください～！」と2穴姦でも快楽にヨガるようになった…！ 配信限定版のみメイキング映像を収録。本編では見れないアナルSEXの心情を赤裸々に語ってます！

薄い内臓の皮一枚隔てて、チンポとチンポがマンコとアナルで擦れ合う。そんなありえない究極の変態プレイ・ニ穴！黒人の極太チンポがロリ美少女をサンドファック、拳とチンポの変則的ニ穴ファック、ゲロまみれの二穴ファック…etc。と見どころも満載。メリメリメリとアナルとマンコにめり込む肉棒。一瞬の痛みを超えた瞬間、女は絶叫トランスし、かつてないエクスタシーを得る。8人の美女が魅せる衝撃の串刺しプレイ！

ナンパに明け暮れてる2人が、ナンパした子のお姉ちゃんに興味津々。そのお姉ちゃんから思いがけず誘いの電話！意気揚々と部屋に遊びに行くと、何と2人組のどSのお姉さんが待っていた。気付いた時にはギチギチに縛り上げられて、M調教を受ける羽目に！心配になって駆けつけた友達も捕まり、2人まとめてエロ調教をされてしまう。最後には男にハメられヒイヒイヨガリ声をあげちゃいます。時折男同士の恋愛感情も垣間見える。