【あやさ】ちゃんが色んなコスチュームでエッチしちゃいます♪あなた好みのあやさちゃんを見つけてね。初めは緊張していたけれど、徐々に開放的になっていくあやさ。そんな変化もチェックして見てください。3Pでは二人から虐められておち○ちん大興奮！！

とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマ●コをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！

長身で顔も小さく足も長い！そんな美女をナンパしたら股間に見慣れたモノが…人待ち顔の長身スレンダー美女をナンパしてみたらニューハーフだった！見た目は完璧な女性なのに、股間には立派なイチモツが！あまりのギャップに逆に興奮してアナル鬼突きで中出ししちゃいました。パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなSランクニューハーフ【ミランダ・みゆ】がケツマ○コにデカチン鬼突きでアナル崩壊！！

美しいボディにビンビンの巨根。このチンポで僕のアナルを犯してほしい…！！なかなか入れてくれる人っていないんですが、りっかちゃんはもうビンビンのチンポでぶち込んでくれます！！僕は大満足です。もちろんそのあと僕もりっかちゃんのアナルにズボズボしちゃいました！！感度バリ高！！入れられているときもずっとびんびんのりっかちゃん！あ～思い出しただけでアナルとチンコがうずいてしまいますWW

お人形さんのような可愛い顔立ちなのに、そこそこ大きいクリチ●ポが付いている弥生ちゃん。プロの男優の固いチ●ポでお口を塞がれ、キツキツのケツマ●コをガン突きされちゃって、アヘ顔晒しながら悶絶しちゃってます♪

ホテルの部屋で「イクイク！！」の絶叫がこだましてます。乳首だけで我慢汁ダラダラレベルの敏感なおチンポ！！今が旬のビンビン女装子ちゃんが全てを忘れて快感に没入して感じまくる！！アナルでチンポずっぽり咥え込む痴態のオンパレード。どれほどの快感に翻弄されているのか、同じオトコとして味わってみたい、と心の底から思います。

スタイル抜群アナル感度最高の褐色がいやらしいりっかちゃんと24時間貸切記録。制服姿で卑猥なアナルをエンドレスで突きまくる！！何度も迎える限界を超えた快楽。鏡の前で「もっと本当のボクを見て欲しいです」と訴えかけるいやらしい表情。卑猥なアナルSEX病みつきです。

ニューハーフBarで働く志帆梨は常連のお客様と仲良くなりお店でエッチなことをしてしまう。それを知った店長の嫉妬と怒りにふれ店長のペットにされてしまう。初めはいやいやだったが、店長との相性の良さの虜になって行く…「私は店長の犬です。ずっと飼ってください。」

超美形！そしてデカチンなニューハーフが街行く素人女子や素人おじさんを逆ナンパの4時間！街を歩けば誰もが振り向くような美女が男の娘だったらどうしますか？チ○ポを皆刈れば絶対気付かれないニューハーフに逆ナンパされてデレデレのおじさん、レズだと思ったのにそそり立つデカチンを見て驚く素人女子。ちょっとアブノーマルだけど…可愛ければ良いよね！

奇跡の超美形男子 栗山ひかるクン18歳！アナルを責められてもチ○ポびんびん！感度良好ドスケベ女装子ひかる君は、魅惑の4つのコスプレで男達を誘惑！！ハスキーな喘ぎ声に激萌え必至！世界で一番可愛い男の娘ノンケも恋に落ちる美貌！世の中の男達は、もう君を放っておけやしない…。

女装オトコノ娘のマリーちゃんが大好きなコスプレの数々で華麗に変身して大興奮快感セックス！！バニーガール、JK姿のセーラー服、ナース服、メイドさん！女性との美しいコスプレ姿同士での相互オナニーレズで快感は快楽へと変わり、マニア心を刺激する極上コスにマリーちゃんのペニクリはフル勃起！性感帯のアナルに極太男根の激しいピストン、ペニクリは容赦ない手コキで同時に攻められマリーちゃんは淫らに絶頂射精する！！

若く純粋で最上級の輝きを放つオトコノ娘たちの魅力がぎっしりと詰まったオトコノ娘アイドル特別ベスト！！可愛い顔していつもチンコをびんびんにしているオトコノ娘が大好きな男性のチンポをしゃぶりそしてしゃぶられる悶絶快楽空間！欲情した男性に身体を求められ心から満たされる承認欲求！気持ちいいアナルセックスで攻められたオトコノ娘は淫らな声を上げ何度もイキまくる爆裂濃厚射精ベスト！！

抜群に可愛いのにエッチが大好きな、ななこさん。大好きなチ●ポを目の前にすると嬉しそうに咥えちゃいます。あまりのチ●ポの太さと大きさにうまくしゃぶれませんが、イラマで捻り込むように喉奥に押し込むと何と根本まで口に入っちゃいました！！！更にはその極太チ●ポを疼いたケツマ●コに入れてもらうと、エチエチなまでのアヘ顔を晒して自らもハッスル、腰振りしちゃってます。積極的でドスケベなななこさん、大満足でした！

オトコノ娘アイドルの七星ゆきが都内各所に出没して羞恥露出！！内容を知らされてなかったゆきちゃんは某ビルの非常階段で赤面露出＆フェラチオ！中華料理屋の店内では昼食中にも関わらずペニクリを丸出しにされ果ては営業中の店内でアナルファック！雑居ビルのポンプ室ではブルマ姿のゆきちゃんがペニクリ汁を漏らしながら激悶絶！深夜のビルに侵入したゆきちゃん達は施設内で激しいアナルファックを繰り返し潮吹き本気絶頂！！

可愛い顔して大きなクリチ●ポの「殊酔ぜる」ちゃん。とにかくエッチなコトが大好きでチ●ポを咥えたらずーーーっとフェラしちゃったり、デカチンをケツアナにブッ挿されると黄色い声をあげながら悶絶メスイキしっぱなし♪とにかくエッチに関しては四六時中貪欲なぜるちゃんです！

可愛くフェロモンもある素人NH妃咲姫さん。その彼女が中年のチンポで荒れ狂い、且つフェチプレイやナマハメで悶えまくる。初々しく可愛いその顔が次第に変態へと変わる。

嫁に浮気され逃げられたシングルファーザーの元にベビーシッターとして派遣されたおと。女性不振に陥っているジョーは元嫁と正反対の優しく母性溢れるおとに魅力を感じていた。おとも冴えないが優しくまじめなジョーに密かに好意を持っていた。お互いの気持ちを確かめ合い体も結ばれようとしているが、おとの下半身にある膨らみにはまだ気づいていないのであった。

たんぽぽを彩る女子より可愛い男の娘、ニューハーフ、美少女を厳選収録。男達の濃厚精子を一滴残さず絞り尽くされる贅沢BEST版。アナルセックス×レズビアンセックス×中出しセックス×温泉セックス×キメセク×デビューものを網羅。ボクらのこの瞬間の輝き。いつまでも記憶に残る甘酸っぱい思い出。最新作まで一挙大放出！シコリまくれる8時間2枚組！！君の今年一番の推しメンをこの機会に是非探してみてくださいね。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。

スレンダーニューハーフの荒金さとみが街行く素人を逆ナンパ！今回は日本観光中のパツキン美女を初ナンパしちゃいました。居酒屋を探しているガイジンちゃんを自宅で飲み会に誘って、良い感じになってきたところでボディタッチ。レズプレイもイケる感じ？ところがさとみちゃんの股間には立派なチ〇ポが！初めてのガイジンちゃん相手にいつも以上に勃起しているチ〇ポに大興奮！ニューハーフとの初めてのセックスで中出しされちゃいました。

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん！初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ！

見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフSEX！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！自宅で預かることになった久しぶりに会う甥っ子が男の娘になっていた！いきなりの変貌に戸惑っていたがめっちゃ可愛い姪（甥）っ子のJ系パンチラに我慢できず思わずち○ぽを擦り付けてしまった。プリッとした桃尻のパンティ越しアナル素股で欲望がさらに高まり肛門にズボッと生挿入！メスイキと射精イキを繰り返す姪っ子とのアナル近親相姦に明け暮れてしまった…。

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪