ホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い奴●契約を結んだ2名の女装子。奴●の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた「伝説の露出狂」。もう一人は、普段は会社員の「ドMブラ男」。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女王様と奴●の織り成すギブアンドテイクな主従関係をお愉しみください。

◆2017年、視聴者のザー汁を搾り取った20本を一挙見、一気ヌキ！▽街行く素●女性にマン毛を見せてとムチャなお願い▽豪快なトラッカー姉ちゃんを性感マッサージでおもてなし▽ノーブラで挑発する義母、Fカップで誘惑する義姉に辛抱たまらん！▽爆乳スパイが危機一髪の爆笑エロアクション！▽美しいニューハーフが美人エステ店員に中●し？！他、人気女優、不倫妻、過激風俗、仲居さん、巨乳水着妻 等々、ヌキ過ぎ要注意！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

◆今回は“20代前半”美形＆変態カップルが登場！彼女が深キョン似“超ラブラブ爽快カップル”と“夫はニューハーフ、妻は女の仰天新婚カップル”が酒池肉林スワップH！◆21才巨乳女○大生は超ヤキモチ焼き！彼が相手のロリロリ奥さんのマ○コを舐めるのを見た瞬間、嫉妬で興奮エロモードに突入！！スパンキングしながらバックから突きまくるNH夫のSEXは壮絶！◆過激な歴史的悶絶4Pが今夜実現！！

童貞5人が初体験の相手を一人だけ選べる！人気女優・川上ゆう、熟女女優・根元純、美人ニューハーフ、お婆さん！ホモ中年！？目隠しした童貞がエロテク食らって究極の選択！果たして人気女優「川上ゆう」ちゃんと至福の童貞喪失を果たせる童貞は誰だ！？

★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！女性専門店だと油断しきっている結婚間近の30歳女性が狙われた…。◇女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！◇狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。女性同士と思っているのでマ●コを触っても何も言わず、エッチな話も普通にしてしまう。欲求が溜まっているのか探りを入れる。ニューハーフだと信じていなかったのかチンポを触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフのチンポで感じ最後は中●しまで※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！

またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！

心と体の葛藤を乗り越え、ニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（和哉）。しかしそれは本当の女性＜姉、真奈美＞の【オマ○コ】を求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのオマンコを疼かせ、姉、姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。

『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！

街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯●れます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！

実録近親相姦番外編・再現ドラマシリーズ・心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった…しかしそれが家族にもある変化をもたらされてしまった…。

女なんかいらない。ニューハーフや男だって。女装同士の愛のカタチがここにあります。夜景をバックに写真を撮ったり、豪華なドレスに身をまとい、写真をとれば気分はまるでアメリカのドラマ。同性だからわかる気持ちいいフェラチオ。唾液まみれのディープキスなど本能をむき出しにして射精乱交を楽しむ女装娘たち。Japan発女装こそ我が人生というスタイリッシュな作品です。一人2発射、計8発の大量射精を是非御覧下さい。

自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。

イッてイッてイキまくり！ザーメンとマン汁まみれのブッ通しスペシャル版！100人を超える男女がイク瞬間を一挙公開！全編クライマックスの連続！一瞬たりともチンポから手が離せない！絶頂アクメラッシュ！巨乳ブルマ美女、レズ姉妹、女教師、バスガイド、女子●生、ニューハーフ…までもイキまくり！レ●プ、近●相姦、放尿、乱交！エロのあらゆるジャンルが詰まっています！ヌキ過ぎにはご注意を！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

◆‘カウパー液と同じでアソコも濡れるの’どうみても女！超美形ニューハーフ3人が酒池肉林4Pファック！アイドル顔＆ボディにチンポつき！衝撃の肉体にスタジオ騒然！‘もっとしごいて～！’男優のチンコと2本同時にシゴく‘兜合わせ’で頬を赤らめ悶絶◆マ○コの工事をしたばかりの‘処女ニューハーフ’の処女喪失に完全密着！‘気持ちいい！’恥じらいながらも初チンポに感じまくり！

もの凄い射精！ニューハーフゆい、デビュー。美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放ってくれたゆい。感じてくると無意識に自分のペニクリをしごき出す！見所満載。

超嬢・初嬢でニューハーフAVの一時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前0時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという狂った性倒錯ぶり。昼の公園で即尺顔面発射・常連との淫乱プレイ・待ち合わせしてのアナルセックス・監督相手に大量潮吹きと巨根きみかの見所がたっぷり。新しい立ちんぼニューハーフシリーズ、今後もご期待ください。

長くて細い美しい脚を持つニューハーフ・にいなが颯爽と登場。名器と自称するにいなのアナル圧を膣圧計で測定。確かに一般女性の倍と換算される100mmHgを記録したのだ。オナニーもアナルを中心にしたスタイルに徹し、常にアナルの鍛錬は欠かさない様子。さて、そんなにいなの締め付けアナルに挿入した男性の運命は？？？

前作『ニューハーフ愛液』が大好評の「月ノ姫」ちゃん。第2弾ではなんと姫ちゃん本人が射精してます！しかも、セーラー服やスーツ、そしてメイドなどのコスプレ要素も満載です！豊胸して大きくなった乳房、イヤらしい舌使いのフェ○チオ、バック挿入でシゴきながらの大量発射には勃起＆興奮しっぱなしです！！

この娘がニューハーフ…。あまりのカワイさに誰も信じられないはず。相互フェラチオ、亀頭合わせ、縛り、精液交換といった変態羞恥プレイに戸惑いながらもしっかり応じる様は感動モノ！性同一性障害に悩む彼女と淫らな夜を越え、朝を迎える。果たしてそこに愛はあるのか？

女を超えた女が魅せる、女らしさの極致！！本作がデビュー作となるニューハーフ・志保は、サオもタマもあるキュートな22歳！「AVに出るなら憧れの制服が着たい！」ならば女子校生姿にさせて2人がかりでレ●プ！！綺麗なアナルを犯します！同世代の男子とフェラしあったり、69で楽しんだり…。大好きな中年男とオチ○チンを擦り合わせて感じちゃいます！ニューハーフ・志保に乞うご期待！！

黒肌と白肌が対照的な明菜とはるひ。10代の頃からニューハーフとして健気に生きてきた明菜は激動の人生を告白する。年下の男を相手に、初めは攻められているが彼女自慢の巨根を勃起させて逆アナルに挑む。そして中年男の手コキで見事に大量発射！

抜群の美形ニューハーフがAVに初出演する人気シリーズ「初嬢」今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想外の巨根ペニクリ！アナルバイブオナニーに始まり、変態男と強烈なSEX、ニューハーフ同士の禁断フェラシーンなど、デビュー作とは思えないアブノーマルな作品です。

美人ニューハーフ二人におかませ（笑）RADIXからデビューした二人のニューハーフが奇跡のコラボで帰ってきました。空前の美形「あや」と軟体ティーンエイジャー「ゆりあ」。二人に見つめられながらのWフェラ。交互に味わう激しいアナルセックス。他では見れない貴重な作品です。

もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？はたまた男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の2人が実践！女湯では挿れて、男湯では挿れられてSEX！という異常事態発生となるのか！？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。