ブラジル産の過激スカトロ作品。夫を失い、悲しみに明け暮れるひとりの未亡人。優しい友達は、キスと、ウンコとオシッコで彼女をなんとか元気づけようと試みる。大量のウンコとオシッコに濡れる未亡人。はじめのうちこそ戸惑いの色を見せていたが、徐々に元気を取り戻して行く…というストーリー。

レズビアン・プレイを初体験したばかりの3人組は好奇心一杯。手でオマ●コを弄っていると興奮してしまい、1本だった指が次第に増えて行き、あまりの快感にオマ●コに拳を丸ごと入れてとねだってしまう…。フィストファックの大ベテランの3人組は局部に拳を挿入しながらアナルにも指をずっぽり入れてのプレイ。フィストファッカー6人の絡み合う様な激エロ・フィストプレイを見逃すな！！

前作で大人気だったひとし君が再登場！！合法ドラッグで興奮状態の彼とセクシーな絡みを披露！お互いのアナルに優しくオイルを塗りながらローターを使い合ったりおいしそうにフェラをしたりラブラブ度満点の内容！！

人気のデカマラ＆デカ金玉ニューハーフ綾咲さやかが様々なシチュエーションで繰り広げる極上セックス！！ナース姿のさやかチャンが患者のアナルもチンポも好き放題いじりまくるHな診察室！就寝中に兄から性的いたずらをされ気持ち良くなってしまったさやかチャンが秘密の禁断性交！家事代行のために訪れた先で裸エプロン姿で絡み合うラブラブSEX！自慢のデカマラを勃起させ快楽の限界を迎えたさやかチャンは爆裂大量4射精！！

黒光りのBODYに、トロ〜りとろける匂い立つ真珠色の濃厚ザーメン！！チュパチュパと丹念にペニクリを愛撫されるブラックビューティー達。十分に湿ったビンビンの巨大ペニクリを男のアナルにグニュりと突っ込み、力強い腰つきでグリグリ動かす。ご褒美は、彼女のヒクつく締り良いアナルにチ〇ポが挿し込まれ、黒光りの巨大ペニクリが更に反り勃ち精液が発射される…。

ロ●ータフェイスでGカップ巨乳娘の相崎真希ちゃんを泣かしまくってアナルを弄くりまくれ！！アナルとマンコを指と特大バイブで拡張され、ピクピクと震える穴に極太肉棒を二輪挿し！！清純美少女とのアナル乱交の宴が今宵も幕を開ける…。

3人の女王様とマゾ男が繰り広げる愛の熱烈調教作品。見所はなんといっても、次々と繰り出されるありとあらゆる調教メニューの数々！！ムチ責め・ロウ責め・アナルバイブ・ダーツプレイ。はたまた監禁プレイ・ぺ二バンFUCK・言葉責め・ビンタ・ヒザ蹴り。さらにはハイヒール舐め・おしっこプレイ・食べ物プレイ・コスプレ調教などなど、ありとあらゆる責めシーンが満載！

女の子にしか見えない、超可愛いニューハーフ「風花ひかり」チャンが、男性出演一切無しのAVに初出演！！オマ○コにペニクリを突っ込み、ラブラブレズFUCKでイキまくります！病院ではナースに犯●れ、2人のAV嬢とハニカミながらハメまくり！スッキリモザイクでひかりチャンがオマ○コに出し入れする様子もバッチリ！！

サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファックの競演。ニューハーフ好きならペニクリをアナルに突っ込まれて犯●れたい！！しかもそれが可愛いニューハーフなら尚、嬉しい！！そう思っている人も多いハズ…。今回その夢を実現してくれるのはまさに理想的なS級ニューハーフ達です。恋人同士のようなラブラブ密着逆アナルから、4P乱交のファックと過激な逆アナルをご覧下さい。

大好評「美熟女アナル」の第三弾が登場。今回の出演は正真正銘のアナル処女「明石洋子」さん。初め、恥かしさとくすぐったさで違和感を覚えていた彼女ですが、執拗なアナル攻めに新たな快感を覚えてしまう…。ビチャビチャと音を立ててアナルを舐められ、異物を挿入されると、未知の快感が彼女を襲い次第にアナルの虜になって行く姿を見逃すな！！最後は二穴同時挿入までされて完全にアナル開眼です！！

美形シーメール達の初体験！！「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第7弾がいよいよ登場！初めてのオマ○コの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ちよさに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。普段はアナルに入れている彼女達ですが、新しい快感に目覚めてしまったようです。ビンビンに勃ったペニクリをオマ○コに突き挿し、今日だけは男の顔に戻って頂きました！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華なウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能しちゃって下さい！！

4組のラブラブ巨漢カップルが登場。初めてのビデオ出演でレズ！？美咲＆ももこ」「このメス豚！可愛がってあげる！ルミ＆ネネ」「どこが感じるかちゃんと言ってごらん？あき＆るい」「Hは嫌いじゃないです・・・ナナ＆トモコ」以上、たっぷり大満足の4話収録でお送りしま

診療所に運び込まれたニューハーフ美女達が医師とナースに犯●れる卑猥なNH診察室！！具合の悪いNH美女が案内された診察室の中にはNH好きな医師とナースが待機！診察と称して手コキ、フェラ、オナホでニューハーフ美女のペニクリを責めまくって激悶絶！付き添いのニューハーフも巻き込んだ白熱の複数プレイでは女×男×NHの連結ファックや電マ＋手コキ＋AFの強烈な同時攻めに遭いニューハーフ美女は限界絶頂大量射精！！

美人シーメールに犯●れる究極のマニアックプレイ【逆】アナルファック！！遂に待望の第2弾が登場です！超A級美少女・ゆかチャンをはじめ、ドエロシーメール・舞さん、AKIRA姉さん…。彼女（？！）たちに突っ込まれ変態M男がイキまくる！！ある意味、女性よりも女性らしい美形シーメールの倒錯ガチンコFUCKをご覧下さい！

人気のシーメールたちをお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」。その記念すべき第一弾は、大人気シーメール・月野姫ちゃんが登場！シースルーランジェリーで超極上敏感アナル絶頂ファック、極上美乳の極生ファック、超絶フェ○チオテクニック…などを収録！姫ちゃんの悩殺グラマラスボディでイッちゃって下さい！

今までチンポと男のアナルにしか興味の無かった彼女達がオマ●コにチンコを挿入して腰を振った時、男としての本能は呼び覚まされるのか？正真正銘の童貞ニューハーフ達がガチンコオマ●コに初挑戦！！一生に一度しかない童貞喪失の瞬間をカメラが捕らえる！初めて見るオマ●コに興味津々の彼女達、一生に一度の貴重な童貞喪失の瞬間を目撃して下さい。

2人の超美形風俗嬢「奈々」と「保奈美」。ニューハーフ最強コンビの彼女達がハメてハメられて、何本ものちんぽに囲まれ大奮闘！！SM・ぶっかけ・4Pファック・レズと休む暇も無く入れまくる美形シーメール作品の決定版。なんと言っても目玉は2人のラブラブレズです。美巨乳とちんぽを擦り合わせアナルへ挿入。美形シーメール同士の超本気ファックを見逃すな！！

「SHEMALE CLUB」レーベルが復活！その第一弾作品が登場！ニューハーフ・あやかは、実はドMである。それを白水力監督に見抜かれ、あやかちゃんがプチドッキリから始まる様々なプレイで、徐々にマゾ的な性癖を暴かれていく！！そして今回は特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場。先端に高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責める！

人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！

モデル並の抜群スタイルと美しい顔で男達を惹きつける新人ニューハーフのあんなちゃんが初姫で鮮烈デビュー！！若干21歳の瑞々しい肌と好奇心を抑えきれないチン長12cmの敏感ペニクリ！愛撫や手コキの快感だけであんなちゃんのペニクリはフル勃起！男のチンポをおいしそうにしゃぶり性感帯のアナルを犯●れる快感悶絶ファック！激しいアナルの挿入感に何度もイキまくったあんなちゃんは若さ溢れるザーメン大放出本気3射精！

大好評シリーズ「エクストラミセスバーチャ」の第28弾は、セクシー熟女・弓永真琴さんが登場！オマ○コを思い切り開き、バイブをズボズボと出し入れする本気モードのオナニーで絶頂に達します。シャワールームでの放尿や、アナルにバイブを挿入してズボズボ、そして四つん這いの恥ずかしい格好で責められちゃう！真琴さんは、お口に放尿されて悦ぶ真性ド変態熟女でした！

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、アナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ感じてしまうペニバンファックの他、縄師によって美しい体を拘束、ロウソク責めといった調教も収録しています。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人同時アナルファックや本気で感じまくるガチンコアナルファック、4Pで行なわれた大乱交ファックなど、目が離せません！

靖子さんは34才の主婦です。今日は子供が学校の間に撮影へ参加。三十路を過ぎてから感じやすくなったという靖子さんは初体験のアナルバイブとオシッコぶっかけに大喜び！いつもとは違ったセックスに何度も絶頂！