バンコクで出会った2人のレディボーイ（ニューハーフ）と、1人の女の子を収録。レディボーイは2人とも超かわいくてエロい、アリアリの子でした。今回はあまりにそっちが良すぎて、女の子はおまけにしちゃいました。みんなかわいい最高の天使たちです。

まさにクールビューティーなまゆりちゃん。ど緊張しているはずなのに尿道に媚薬を塗り込まれ開始早々からフル勃起！ケツマ●コにもたっぷり媚薬を塗り込んで、淫乱変態女装娘の出来上がり。ぺニクリもケツマ●コも気持ちよすぎて理性もぶっ飛び悶絶しながら大絶叫！初めてのAV撮影なのに乱れすぎちゃった男の娘を是非お楽しみください！

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

出会ってすぐに前戯も無しにアナル挿入される人妻達！容赦無しの激ピストンに悶絶するものの、徐々に気持ち良さが上回り自ら腰を振り快楽を求める淫乱女へと変貌する。何度もイカされ尻穴痙攣で精子を搾り取る。

結婚したばかりの若妻は、親切を装う隣人にそそのかされ、経験したことのない激痛と快楽によって服従させられていく。卑猥すぎる二穴性交を経ても関係は収まらず、ますますエスカレートしていく。メリメリと開いた尻穴の疼きは、やがて快感に変わり自らアナル調教乞いしていく…。

敏感で淫乱な女装娘たちのケツマ○コに極太チ○ポをぶっこみ何度も激ピストン！射精につぐ…射精！我慢汁でべちょべちょになったペニクリをさらにいじられ濃厚なトコロテン発射。締りの良いケツマ○コ10人にたっぷり種付け。快感に耐えられず尿道口から精液が溢れ出す…。大満足間違いなしの長時間BEST。

最高難易度の企画発令！その名も大人気シリーズ「〜10回射精すまで終われまてん〜」究極の射精オチ●ポ・ミルクワールドへ！なんてムチャぶりなんだろう！10発ものザーメンを発射するまで終わらないなんて…。もう最後の一滴まで絞り出し！女装娘界のニュースターがついに参戦！ギンギンに大勃起したペニクリちゃんからアツアツの淫汁がドッピュドピュ！この激射は必見！！

EGG専属妊婦・EMIの悶絶アナル性交！！遂に臨月になりました、EMI・33才。妊婦AV史上最強を誇るEMIさんが、アナルセックスにチャレンジ。アナル拡張から肛門オナニー、はてはアナル乱交と肛門性交フルコースを堪能。本物のアナラ―の完成です。インタビューから性感アナル責め、アナル拡張、アナルセックス、アナルバイブ自慰、中出し乱交アナル性交！出来るニンプは違います！！強●アナル拡張で感度全開〜。マ○コとアナルの二穴ファックで快感昇天！もちろん真性生アナル＆中出しです！

カリスマ円光JK（女装校生）のRIONA。実はアナル解禁は今回が初めて。円光おじさんに優しくアナルをほぐされている時はちょっぴり緊張ぎみだったけれど、次第にアナルが快感に変わっていき、最後はチンポ3本の3Pまでしちゃいました。アナル処女RIONAの初めてを見て下さい♪

性欲の強いアスリートばかりを集めたアナル裏インカレ頂上ケツ戦！「成年女子10000m競歩 横山夏希」「少年B女子3000m 三浦春佳」「少年共通女子800m 朝比奈つばさ」「トレイル・スプリント10k 中島京子」の4選手が、陸上競技を通して鍛え上げた肛門括約筋で、浣腸・2穴ファックに挑む！感じすぎると締まりまくるS字腸壁がみどころ。戦国肛門カルテット尻穴の軌跡5時間10分21秒！！

祝！アナル初貫通！反り立つ肉棒が禁断の門をこじ開ける！！未知なる快感の衝撃に、もう一人の扇菜が覚醒する！

見た目は美人ですがタトゥーを入れてる関西のヤンキー、しかも大きいおち●ぽの持ち主の「れい」さん。プロの男優を圧倒するほどの凄みと淫乱さを見せてくれます。フェラは勿論のこと、アナルを舐められるとスケベスイッチに点火し男優さんのチ●ポにむしゃぶり付いてはケツマ●コで愉しそうに肉棒を味わってます♪

腹筋バキバキの超健康体ギャルは性格が良すぎるのが話していて伝わってきました。しかもアナルも相当調教されてました。規格外の巨物をケツ穴格納絶頂。欲求不満を示す異常ぽっかり。喉チェックも100点満点。喉凹溢れかえりエヅキいて喚く。マウントイラマ、拘束光速ヘドバンイラマ、仰向け種付けイラマ。全て気持ち良さそうにしています。萌える程のウルトラハード全穴姦を心の底から喜んでくれる逸材です。

【ギャルニューハーフNo.1一ノ瀬ラム×W凄テク痴女レズビアンひびはた！】パンスト美脚＆パツパツ淫乱スーツでオフィスラブ。「でっかいペニクリ可愛いね」とセクハラ挟み撃ち！寸止め焦らしで舐めシャブり尽くして滑らかパンスト脚コキ＆男の娘潮吹き！そしてメス汁搾り取り杭打ち中出しSEX。さらにペニバン串刺しメスイキ強要アナルFUCK！絶対服従ドM調教で理性ブッ飛び！

逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身！日常生活でも女の子になって感度倍増でイキまくり！真性ドMでさらに超敏感体質になったまいちゃんがご奉仕して、デリヘル嬢で、ソープ嬢で絶叫無限メスイキ！！【ご奉仕SEX】実はご奉仕するのが大好きなまいちゃん、お兄さんの足の指からおへそ、お尻にワキまで舐めて全身ご奉仕♪でもやっぱりご奉仕だけじゃ物足りないまいちゃん、「ワタシも気持ち良くしてください…」とおねだり。オッパイ、ペニクリ、お尻を責められただけで何度もメスイキ！ホンモノチンポを挿れられただけでまたメスイキ！！奥まで突かれて白目を剥いてイキまくり！！【デリヘル嬢】本職デリヘル嬢のお仕事に密着！まいちゃんのビデオ見てファンだというお客様のご指名でホテルへ。乳首、ペニクリ、お尻で感じて何度も何度もイキまくるまいちゃんにお客様の勃起が止まらない！！【ソープ嬢】泡姫としておもてなしをするはずが、泡やローションのヌルヌルに敏感ボディはガマン出来ずに何度もイキまくり！「これじゃどっちが客か分からないね」お客様と立場逆転！ローションで敏感ボディを全身ヌルヌルに刺激されてチクイキメスイキの連続！「イ゛グぅイ゛ッグう゛ぅぅ！！お客様のチンポでまたイ゛っちゃいますぅぅぅ」イッてもイッても止まらない！白目剥いて連続痙攣メスイキ！！

最強美人ハーフ妊婦21才がマルクスに降臨！その名は大槻ソニア。日本人の父とブラジル人の母の間に生を受ける。3歳までブラジルに住んでいて現在もブラジル国籍。内縁の夫（39歳）公認でAV出演するために関西より上京してきたオナニー好き妊婦。インタビュー＆身体測定、中出しセックス、腹ボテオナニー、妊婦ママの手コキ○児プレイ、アナル観察＆拡張、初体験アナルセックスという、ヌキどころ満載の6コーナーを収録！

今をときめく男の娘ゆぅりとフル勃起でハメまくる一泊二日温泉旅行。没入感MAXの最高のヤリまくり体験。湯けむりにイヤらしい小麦色肌が卑猥に映える。夏色の空の下初めて見せる極上エロドキュメント。「めっちゃ相性のいいセックスでした。精子も美味しかったですww」。エッ●スフォロワー数8万人を誇る、 男の娘業界のインフルエンサー ‘男の娘ライター（@josowriter）’推薦！

再び肛門天使が舞い降りた―。笑顔が眩しい杏夏ちゃん。再度ケツ穴調教してほしいそうなので、可愛いお尻ちゃんをたっぷりスパルタボランティア。超太極悪玩具と過去一長い黄金100cmディルドがスルスルと腸内に吸い込まれていく様はまさに人類の最高絶頂点。S字結腸余裕越え。おちんぽ3穴ぶっ刺しSEXぽっかり菊門満開。何度もおかわり射精。超越した彼女の素晴らしいアナルをご覧あれ。

社内恋愛中のボクは彼女と会社でこっそり次のデートの相談をしたりして幸せの絶頂。隠していたつもりだったけど後輩のさつきさんにはバレてしまって、最近恋人と別れたという彼女に飲みに誘われる。タレントと付き合っていたさつきさんはかなり可愛くて、さつきさんの家で飲み直すことになったボクは、誘惑に抗えずセックスしてしまった。さらに、さつきさんは「すごいこと教えてあげる」とボクのアナルに指を入れてきて……。

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

【※2穴挿入・アナル拡張・野外浣腸※】 1 バイト先を直撃ナンパ！メンヘラ女子、自分探しを大いに語る 2バイト帰りに即決出演交渉。はじめてのアナルに怯えながらも、徐々にエロモード！緩くなった尻穴にデカチンがメリメリと音を立てて侵入！ガン突きされながら興奮 3早朝の他人ビルの屋上で恥液汁を大量放出。羞恥発情。尻穴に栓をされ屈辱の犬歩き 4問答無用のアナル3Pに精神崩壊寸前。待ったなしの2穴挿入にイキ堕ちる！

『マゾニモナレズ奴●ニモナレズ肯定モ否定モサレヌ丈夫ナアヌスヲモチソウイウ人ニ私ハナリタイ』マゾとはなんであるか？奴●とは何を指すものなのか？私はテレクラが流行り出した頃から、日々自問自答し、出会った女性たちに私の教義を教えております。今回はその中でも10年以上付き合っている27番。主婦です。それ以上は何も知りません。人はパーソナルな部分で自分や相手の関係を見極めようとします。27番は人一倍、自分という存在を気にする卑しき下衆でした。しかし、私が育てあげアナルのみに自分を宿す健気な存在に仕立てあげました。それでも彼女はまだマゾでも奴●でもありません。アヌス以下です。しかし、その部分が一番美しいと最近、私も思えるようになりました。今回、こうして貸し出すのも私の導きであり、みなさんが彼女をどう評価して頂けるか非常に興味があります。

異業種交流会の二次会で私の都合で妻だけが参加。さすがにその状況に戸惑う妻。しかし奴らは、旦那（私）が遅れて来るのでそれまで一緒に飲みましょうと持ちかけられ、人の頼み事を断りきれない妻は、言われるままにお酒を飲み干し泥●。その後の様子が妻の（秘）携帯フォルダから出てきたのですが…。

今日もアタマの中は女の子になることでいっぱい…。まだ誰にも染まっていないカラダをいっぱい愛してほしい。そんなことを妄想する日々…。いよいよ男性と2人きりになるとオチンチンと乳首を刺激され早速ザーメンが飛び出しちゃう。自分のザーメンもちゃんと舐めるエッチな娘です。その後も気が付けば3発射＆3アナルセックス！！こんなにできちゃうなんてさすが若者ですね。その他にもオナニーシーン、フェラ抜きシーンなど盛りだくさんの内容になっています。ぜひご覧ください！！