子供のころからずっと秘めていた想い──「女の子になりたい」それを叶える決心を〈しゃびー〉から打ち明けられた。男性と女性という性の狭間でほとんど完全な美しさを備えた〈しゃびー〉が、男の娘で無くなってしまう寂しさとひとりの‘女の子’が誕生する歓び…。相反する気持ちに揺れながら、僕は彼女への想いを抱いたまま、最後の撮影を申し出た。海の景色にはしゃぎ、無邪気に甘え、美味しいご飯を頬ばる…ふたりきりの旅行で初めて見せる、いちばん自然な普段着の〈しゃびー〉。「女性として生まれ変わる」という夢を叶える直前、期待と不安にゆれる〈しゃびー〉との欲望と疑似恋愛の温泉一泊旅行。

幼い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根オトコの娘、有原ひまりちゃん「SEXはしたことないけど、エッチなことは毎日一人でしています…」女も男も知らなかったオトコの娘が初めてのAVで処女喪失！！緊張の初撮影でアナル処女喪失！性感帯の乳首を触られると顔をウットリとさせて、可愛い顔に不釣り合いの16cmの極太巨根はパンティの中でビンビンに！初めてのオチンポ舐め舐め♪最初は恐る恐るペロペロ。咥えてご奉仕フェラ！お尻にオチンポ挿れられて処女喪失！女を知る前にアナルSEXの気持ち良さを知っちゃった！エッチなオモチャにも興味津々のひまりちゃん。電マでパンティ越しに極太巨根を攻められると即ビンビンになってパンティからはみ出しちゃった！オッパイにオモチャを当てられるとそれに合わせて巨根もピクピクと反応。大きな電動バイブを挿れられながら、喉奥までチンポにしゃぶりつくひまりちゃん、「ホンモノのオチンチンが良い…」アナルの気持ち良さに目覚めたひまりちゃん、激しくピストンされながら極太巨根から超濃厚ミルク大量発射！初めてのハメ撮りにドキドキのひまりちゃん。 オッパイ、極太巨根、アナルを超接写されて恥ずかしそう！お兄さんのオチンチンを足でイジって、カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「お尻に挿れていい？」「ウン！イイよ！」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！結合部分をひまりちゃんに見せつける！最後はお兄さんに見られながら濃厚ミルク発射！！女装、オモチャ、アナルSEX…。初めてのAVで初めて尽くし！ドキドキ初体験SEXデビュー！！

178cmの長身美形完全ニューハーフなオリビア女王様と上向きに反りあがったペニスを持つニューハーフなHOTARU女王様。どちらの女王様も男を責めるセンスが光る！高身長女王様に圧倒的に征服されても本物ペニスでアナルを責められても精神と肉体の快楽が病みつきになってしまう。快楽に歪んだ顔を見るのが好きなニューハーフ女王様と厳しく甘い素敵な世界へ。。。

「身体開発研究所」ここに美人ニューハーフ嬢がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターたちのペニスでアナルを破壊され失神状態になる姿は圧巻である。

今回のお客様は、パッと見、少しキツそうですが、スタイルが良く綺麗な方です。ただ、施術が始まるとそのイメージは一変します。身体のどこを触られても感じてしまうらしく、施術中、まだ核心には触っていないにも拘らず、身体の反応が止まりません。いざ核心を責め始めると、ドMの特徴である、舌を出しながらヨリ目状態で昇天！！ここからは確変状態に！！クリチ〇ポとケツ〇ンコで何度もイキまくり！特にクリチ〇ポからは今まで見た事の無い量の精子が、2回いや3回に分けてドクドクとあふれ出し、他の演者が「どんだけ出るんだよ！？」と思わず口に出して、驚愕する。

若者が多いアパートに引っ越してきた夫婦。近所に丁寧に挨拶する姿に誰もが好印象！しかし夫の留守中、何かと各部屋を訪れる美人な奥様。妖艶な微笑み、甘い誘惑、そして盛り上がった股間！？反り勃つBIGペニクリで未知の世界OPEN！鬼頭クリクリ兜合わせ。男の快感ポイントを知り尽くしたフェラ。アナル中出しで潮吹きトロ～リ絶頂！逆アナル性交で3連ズボズボ倒錯SEX！穏やかな人妻の底知れぬ変態性が咲き乱れる。

変態女装マゾの緊縛肉便器調教。麻縄で縛られ拘束されスケベコスプレでケツ穴にハメられる男の娘。淫乱ドM性欲をおさえ切れずチンチン入れて中に出して、ご主人様のザーメン早く頂戴とおねだり連呼。恥ずかしい恰好に緊縛され自慢の巨根はフル勃起。乳首は吸引され洗濯バサミで挟まれ、卑猥なペニクリを電動歯ブラシで責め、アナルにロングディルド挿入して拡張。ご奉仕プレイさせてアナル姦。メス堕ちさせて射精便器に改造。

AV業界最高レベルのニューハーフ＆男の娘のガチイキFUCK！お尻ガン突き！ペニクリしこしこ！どっちの性感帯もキュンキュンBINBIN連続アクメ！性欲むき出しでチ○ポ貪りじゅるり舐め合い。乳首責めもベロキスも全部気持ち良くて頭真っ白。パンパンに硬くなったペニスで兜合わせ。クリクリにゅっぷん。ああまたイッぢゃう゛っ！あっちもこっちも休む暇なしエンドレスHEAVEN！竿付き美少女たちが挿れて乱れて絶頂しまくるBEST！

いざ、新しい世界へ！ダスッ！専属NH女優柚木れんか、レズSEX解禁。お相手はこちらもダスッ！専属七瀬アリス。カメラを託された初対面の2人が、ドキドキのハメ撮りプレイを開始！舌を絡め、唾を交わし、激しく交わる濃密レズセックス。2人きりの空間で行われる甘くて激しいイチャラブプレイ。交代しながらのペニバン挿入やぺニクリ挿入。最後には男優を加えた、チンポを取り合う3Pセックスまで！初対面、W専属が織りなす究極のレズ＆3P体験を、とくとご覧あれ！

美巨乳S級ギャルニューハーフエステティシャン一ノ瀬に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の女性から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！オナホ責め・Wフェラ・ぺ二バンアナル責め・強烈手コキ責め！ニューハーフも負けずに背面騎乗・バック・正常位で中出し！で倍返し！ハメてハメられ3人同時連続アクメ！もうどうにも止まらない！

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんの趣味はエッチなことを妄想しながらオナニーすること…。そんなまいちゃんの妄想を映像化しました！【人妻】エアコン修理にやって来た作業員の筋肉質な身体を見て欲情してしまった人妻まい。夫とはご無沙汰で、我慢できずにオナニーしていたところを作業員に見つかっちゃった！「ダメ…！私には夫がいるの…！」でも作業員の筋肉質な身体と夫よりも立派なチンポを見て我慢できなくなったまいは…。【制服放課後エッチ】みんなには内緒で先生と付き合っているまいちゃん。体育倉庫で待ち合わせ♪久しぶりの放課後デートにテンション上がったまいちゃん、我慢できずに体育倉庫で始めちゃう！誰もいなくなった教室で大声で喘いで白目剥いてメスイキしまくっちゃった！【ドスケベナース】退院祝いと称して患者さんとエッチするのが趣味のドスケベナースまい。今日は入浴介助のときから目を付けていた患者さんの退院日。「退院祝いのサービスですよ」戸惑う患者さんのチンポをフェラして勝手に跨るまいちゃん。気持ちよくてナカイキもして満足して、「じゃあ次の患者さんの部屋に行かないと…」と出て行こうとするまいちゃん。「こんな中途半端で満足できるか！」逆上した患者さんに襲われちゃう！？「毎日こんなコトを妄想しながらオナニーしています…（照）」エッチなことばかり妄想しているまいちゃんの頭の中覗いちゃいました！

【CONTINUOUS PEGGING！！】グロクエ専属ニューハーフ「渚ゆな」ちゃん×究極の美貌「那々未」ちゃんが奇跡の初共演！フル勃起W逆アナルセックス祭りでおち●ぽ挟み撃ちメスイキRUSH！抜群のコンビネーションで交互にチ○ポで喉凹させ、M男のアナルをペニクリで犯しまくり！死ぬまで快楽が終わらないエンドレス逆穴天国！もう普通のSEXじゃ満足できない！？挿れて挿れられてんやわんや！＃ちんP

『僕たち男の娘』の大人気トコロテンSEX企画から選りすぐりのニューハーフ、男の娘を厳選！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激され無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態になる男の娘達！ピストンされる度にあまりの快感に何度もオチ●ポから潮を吹きまくる！そんな変態娘達10人480分は必見です！

【M男歓喜】男を熟知した最狂NH『柚木れんか』降臨！美貌・凄テク・雌感すべてが100満点！カラダで教える放課後アナFUCK授業で互いにエビ反り絶頂！ご奉仕メイドのNH竿で「ご主人様を気持ちよくして差し上げますね！」女女王様が未知の快楽へと誘うメスイキ調教！欲しがり痴女の3Pセックスで超絶ヘブン！酔い痴れろ男たち！！！No.1小悪魔ちんちんはキミのココロに穴に入り込む！！！

【あの金髪美女がAVメーカー就職？！】メーカーの顔である広報部に入社したアメリア。事務所にはノーパン女性社員？【会社の常識その1】ノーパン業務！驚きのままに店舗内の棚拡大へ営業開始！！ってカラダで？！部長命令で店長チンコを接待！膣でも生営業！「棚クダサ~イ」…ドッピュン！棚ゲット！そして2店舗でも膣営業…事務所で慰めてくれる女性社員…ってチンコ？まさかのニューハーフ！部長も加わり反省会ならぬ反チン会！

「ちょっと奥様〜っ！只今下着のアンケートしてるんですけど〜。ご協力いただけますか〜っ！！」ニューハーフちゃん2人組みが、下着調査と偽り街行く素人奥様＆熟女にエロ〜く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか〜っ！！

お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子校生たちの赤裸々な援○交際ライフ！年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ気持ちよくなってきたオトコノ娘JKは大好きな勃起チンポを卑猥な音を立てて濃厚フェラチオ！開発途中のケツマンコを極太チンポに激しく犯●れ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射しオトコノ娘JKは何度も絶頂！！

女性へと完全に生まれ変わった愛果。念願のオマンコエクスで女になった喜びで心も体も満たされる。蛸壺オマンコに吸い付かれ昇天！！美への止まらない追求×ときめく女心×敏感に感じる変態なカラダ…。術後、10ヶ月。開発されてきたオマンコで感じまくりイキまくる完全セックス中毒！！超敏感なオマンコアナル！！触っただけでビクンビクンッ！ニューハーフ愛果の本気でイキ狂う粘湿的セックス！！

スレンダー美人だけど立派なクリチ●ポがついているニコさん。プロの男優を相手にケツアナを丸出しして奮闘しちゃってます♪ガン突きでアヘ顔晒しちゃってる姿は100％抜きどころです！！！

ギャル女装子のチュリンちゃんと密会！！ヤリまくるはずが気付けばハメられおまけに潮まで吹かされてしまいました。極上すぎます！！エロポテンシャルが半端ない！！スタイルもテクも超最高！！これ以上の女装子ちゃんが他にいるでしょうか？ギャルっぽいルックスも超好み！無茶苦茶に突いて突かれておチンポ絶好調！！！

その外見からはまったくの女の子にしか見えないヒカルちゃん。銭湯入って大ハプニング！！や、好みの男をナンパしたり、親友の真由美ちゃんと3Pで新境地炸裂！？オトコの心と身体を知り尽くし、より美しく艶かしいヒカルのエロティシズム。

某イベント会場で現役Hカップ巨乳コスプレイヤーを発見し後日カラオケ店に呼び出し言葉巧みにダマし媚薬＆お酒＆危険電子タバコで躾けしそのままAV撮影することに。秘密部屋で巨乳アイドル候補生はブリ●リになりながら若手俳優とガンギマリトランス連続中出しセックス。一度ハマったら依存確定！！その後のプロデューサーとの3P性交で彼女は放心状態で「そこそこイグイグイグぅぅぅ！おま●こバグっちゃてるてばああぁぁぁ！！」「精子大好きぃぃもっとくださいぃぃぃ」と言い放ち夢見るアイドル志願娘は快楽に悶えながら大人の階段を昇るのであった。

ハニカミ笑顔がステキな男の娘nanakoと台本一切無しの生々しいめちゃイキSEX全開アジア旅！いつも笑顔の彼女にアジア旅行をプレゼント。美尻美人nanakoと二人きりのLOVE空間を堪能。可愛い男の娘のご奉仕ごっくんは最高でエロくてエモい。ガチで2人きりのハメ撮り南国旅行でヤリまくった生々しすぎるエロいドキュメントAV記録。

可愛いのに固～いペニクリの持ち主「鈴音ニコ」ちゃんが再登場！満面の笑みで待ち合わせからホテルにチェックインし激しいハメ撮り性交！更にはスタジオに戻ってまだ疼いてる敏感ケツアナで2本目のチ●ポをおねだりしちゃう性欲旺盛な鈴音ニコです！

その顔立ちは、まるで精緻に彫り上げられた女神像のように美しい。艶やかなまなざし、整った輪郭、そして紅に濡れる唇。しかしドレスの下に隠された肉体は、逞しい筋肉に覆われた男そのもの。そのギャップこそが、甘美で残酷な魅力。股間には堂々とそびえる巨根。幾人もの女を果てさせてきたであろうモテチンポが、今やビンビンに脈打ち、存在を誇示している。けれども今宵は逆に、彼自身が‘女’として抱かれるのだ。顔は女、身体は男。女のように喘ぎ、女のように感じながら、アナルを突かれ、肉棒を咥え込む。その瞬間、彼は確かに女以上に淫らな存在へと変わっていく。鍛え抜かれた肉体が汗に濡れ、快楽に震えながら、股間のオチンチンはガチガチに勃ち上がる。反り返るそれは、可憐な顔に似つかわしくないほど獰猛で、見る者を圧倒する。「感じてるんだろう？」突き上げに震え、嬌声をあげる姿は、もはや男でも女でもない。ひとつの官能の極致、禁断の芸術品である。だからこそ、その姿を存分に目に焼き付けてほしい。美と肉欲がひとつになった、究極の女装子の悦楽を。