小さなBARで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳と性器の両方からの極上刺激！過敏に反応したチンポを濃厚フェラ攻めでアナルセックスに誘う快感ペニクリ性交！疼くアナルに大好きなチンポを挿入され溢れ出る本気の喘ぎセックス！感じまくる愛は前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！

熟女界の超新星・片岡なぎさの初アナル作品！息子と肉体関係を持つ変態母・なぎさは、近親相姦を盗撮した写真で脅され息子の友人たちからアナルを犯●れる！拡張棒を3本も尻穴に突っ込まれ巨大プラグでアナル調教。床に固定された極太ディルドで騎乗位オナニーさせられたら、2人の男から2穴サンドイッチ姦で犯●れケツ穴中出し2連発！アナル奴●にされたなぎさは、何度も犯●れ続けるうちに尻穴快楽に目覚めていく…！！

美しいニューハーフ同士が卑猥に絡み合う…NHレズビアンまるごと収録！アイドル級のNH同士が互いのペニクリをしゃぶり合えば、痴女NH2人に責められる素人NHはペニクリとアナルマ○コを犯●れ激射精！モデル級NH2人がペニクリ擦り合い射精しまくれば、医師とNHナースからイタズラ触診され勃起した美人NHは、シゴかれ尻穴にハメられ本気絶頂＆生中出し！射精回数、射精量ともに最高クラスのNHレズ決定版！

ちひろが叫んだ！！「チ○ポよりSM気持ちいいよ！！」欧風女子校生緊縛、西欧人形柱吊り、鼻、舌責め、M字吊り、チュチュ、駿河問い、逆さ吊りでバラ鞭責め。蝋燭責め、アナル調教、アナルファック。縄トランス状態のちひろの涙、鼻水、エロ汁が男を更にSにする！！

若妻のガチンコ・アナルファックを収録した新シリーズが登場！！シリーズ第一弾はバストFカップ美巨乳の淫乱人妻「坂田美影」さんが登場。自らアナルに指を突っ込む公開アナル拡張では恥ずかしさいっぱいで大赤面。さらに、オモチャを二穴挿入されてWフェラ！！ご奉仕した後に濡れまくったマ○コとアナルの二穴に生チ○ポを挿入すると、あまりの快感に絶叫！！大声で感じまくって最後は大量中出しです！！

マリナの上司はマリナのデカチンが好きな本物の変質者。マリナは上司に付き纏われて、部署の異動を願い出た。そこで突き付けられたのは、マリナのペニクリを舐めるか、上司のペニスを舐めるかの二択であった。マリナは自分のを舐められたくない一心で上司のペニスにしゃぶりつくが……。

ニューハーフ＆オトコの娘同士の優しく甘美な倒錯レズビアンの世界に貴方を誘う、ニューハーフレズ限定のベストBOX！スタイル抜群の美しきニューハーフ達がお互いのペニクリを優しく時に激しく責め合いイキ狂うシーンを厳選セレクトした超豪華ペニクリレズビアンSEX。濃厚ベロキスで硬くしたペニクリをシックスナインでしゃぶり、互いのアナルマ〇コを突き合い淫乱ハードレズでペニクリから勢いよく吹き出す射精シーンを大量収録！Jカップ爆乳のニューハーフと巨根ニューハーフのWゴージャスなニューハーフレズ白書は見所満載！本当にSEX経験のないニューハーフをド淫乱NHが筆おろし「私、まだエッチをしたことなくて…フェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めケツマ〇コで初SEX爆射精し、デカチ〇ポを尻穴にブチ込まれて初アナル絶頂で童貞×処女を同時に卒業する処女ニューハーフ！もしも同窓会で再会した同級生が美しいニューハーフになっていたら…二度見するほどの美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて、貸切りの店内で濃厚アナル性交。アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女達は可憐に絶頂射精する！出会い系アプリでSEX相手を探すニューハーフとオトコノ娘、出会って数分で初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みアナル絶頂と同時に爆射精。相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEXする本気のペニクリレズビアン！～ニューハーフ同士のジェンダーレスSEX、バク射精するビンビンのペニクリをタップリお楽しみください！

アナル大好きの’みひな’が大自然の中でアナルSEX大開放！アナルは子宮の裏側を刺激するから気持ちいいとテントの中で二穴指責めに声を押し殺しながら悶える。柔らかそうなオ●ンコを広げ騎乗位、正常位とイキまくり、騎乗位アナルSEXで失禁イキ。キャンピングカーの中で寸止め電マ指マンでじらされ、めくれ上がったアナルをバックから生アナルセックス。生チンポいい！もっとおかしくしてぇ！と尻肉を痙攣させイキまくる。

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！

前作、しおかわ雲丹ちゃんとのレズフィストでレズ・フィストの鉄人を襲名した塩見彩の「拘束レズフィスト」シリーズ第2弾は、ロリ少女でアナル大好き変態娘の鈴音杏夏ちゃんがフィスト解禁に挑んだ！！冒頭のガチンコレズ調教から、サディスティックなしおみんの責めで、M奴●全開になってしまう杏夏。物凄いネットリとしたレズプレイ、濃厚キスとハードなオマンコスパンキングコンビネーションで、杏夏はすぐ立っていられなくなるほどイキまくる。赤いベッドマットの上で、今度は「普段しているオナニーを見せなさい」と、しおみんに言われるまま夢中にオナニーを見せてイキまくる杏夏。バイブ責めされ「もっと良いもの入れてあげるよ」と、早くもフィスト責めだ！！解禁とは思えない程の杏夏の鉄マンコにびっくりしたぜ！！何の躊躇もなく、痛がりもせず、いきなりしおみんのコブシが手首までズッポリ入った。入ったら即イキまくり。何度でも白目になるほどイキ狂った杏夏。初フィストで、ここまで、快楽にトップギアで快感酔いしれる女は初めてだぜ！！拘束椅子でのフィスト調教では、しおみんのサディスティックな責めが更に激しくなる！！オマンコが真っ赤になるぐらいのスパンキングでもイキまくり大失禁！！次のガチンコレズフィストバトルでは、互いにフィスト、マンコにぶち込み合い、2匹の底なしモンスターがエンドレスに快感を貪り合っていた。今回、最後に＜番外編＞として、マンコにフィスト入れられているバックから杏夏のアナルにチンポぶっこまれると、どうなるのかの実験をしたら、チンポとフィストの二穴プレイで、更にトランス状態になり、女と男にとことん責められ、オマンコでも、アナルでも無限にイキ狂い、最後には泣きながらアナルにもフィストを欲しがる始末の変態娘のヤバすぎる正体さらけ出した！！次回作では、アナルフィストをやる事決定したぜ！！しおみんも完全にS女としてもギア全開になり、ますますMもSも二刀流が本物になってきたぜ！！こんなにやばい、レズフィスト作品、初めてかもしれない！！

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！ ～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体には不釣合いなデカチ○ポをビンビンに勃起させている！憧れの女優を想いながらチ○ポをしごく手を早めると、しぼり出すようなあえぎ声で白濁液を射精して見せたのだった！ ～女子校生のいろはが幼馴染みの男の子を部屋に連れて来た。会わない間に成長した相手に、互いに緊張しながら次第に距離を縮めた2人。背後から乳首をいじられたいろはは冷静さを欠いて悶絶し、やがてアナルをさらけ出すと奥深くまで合体するのだった！ ～スクール水着姿のいろはがコーチと2人きりでトレーニングに励む。フル勃起したチ○ポをコーチにフェラされ、アヘ顔になったいろははアナルをパックリ開いて挿入懇願！充血したアナルマ○コに中出しされて、うっとり顔で放心状態になってしまった！ ～温泉宿で逆ナンした男を部屋に連れ込み、自慢のデカチンを見せつけるいろは。興奮してがっついて来た男からアナル舐められ発情したいろはは、激しく突かれてたっぷり中出しされてしまった！ ～セクシーメイド姿で男の部屋を掃除するいろは。コスチュームからはみ出したチ○ポに欲情した男から愛撫されると、フル勃起したデカチンを男のアナルにズップリ挿入！もの欲しげないろはのアナルも生チ○コで突きまくられると、中出しザーメンがだくだくあふれ出すのだった！！ ～女の子の容姿にそそり立つ‘デカチ○ポ’と、来るもの拒まずヒクつく‘貪欲アナル’で男から男へ渡り歩く可憐でビッチなニューハーフのSEXストーリー！！

SM・調教・輪●・失禁・初アナル…ドM女優・かなで自由のすべてが詰まったベスト！元カレに脅された若妻は首輪を付けてパイズリ奉仕するメス犬に堕とされ、いいなり義母は変態兄弟からパイパンマ○コを交互に犯●れる！野外放尿に拘束潮吹き、ガニ股騎乗位で絶頂お漏らしする大量失禁SEXを見せたら、初アナルSEXでは肛門処女喪失喘ぎ悶えて尻穴とマ○コの2穴姦で快楽大絶頂！かなで自由を凌●しまくる！

23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！

街角で狙いを定めて一般女子や美熟女、はたまた黒人男性にまで声を掛ける謎の美女ナンパ師の正体は股間にイチモツを隠すニューハーフだった！？ニューハーフ美女達のナンパ目的はもちろん即ヤリ！！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに男女問わず昇天必至！！そんな貴重なニューハーフナンパ作品だけを20時間以上収録した永久保存版です！！

美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！

‘マ○コも気持ちイイけど、アナルはもっと気持ちイイから自分でいじるようになった’という「乃々河奈緒花」ちゃん。たくさんのオモチャの中から一番太いのを選んだ奈緒花は、カメラに向かって大股開きすると両手の指でアナルを拡張し始める。3本の指で気持ち良さそうにあえぎながら指を追加すると、4本指をクチョクチョ出し入れしてビクビクと絶頂してしまった！アナルからいやらしい粘液を流しながら、ぶっといディルドで何度もイったら奈緒花のアナルはぽっかりと開いて準備万端に仕上がった！アナルとマ○コに男の太い指を2本ずつ入れられた奈緒花は、ズンズンとリズミカルに出入りする快感に押し黙って失神したように激イキ！四つんばいでアナルにデカチンをぶち込まれると、絶叫して歯をガチガチ鳴らしヨリ目になってガンギマリになってしまった！！これでもまだ「満足してない」と挑戦状を叩きつけられた男たちは、赤く充血した奈緒花のケツ穴にアナルフックを突っ込んだ！のど奥にはデカチンを詰め込まれ、嗚咽するも無抵抗で拒否しらずの奈緒花は、イラマ汁と涙でぐちょぐちょだ…。2本のデカチンに溺れそうになりながらも、酸素不足のふわふわした頭でオーガズムは高まるばかり。ぽっかり開いたアナルにデカチンが根元まで突き刺さると断末魔のような声で絶叫し、呼吸も忘れて顔の血の気が引いていった…！マ○コとアナルにデカチンを2刺しされた奈緒花は、えげつない程の摩擦感に意識も遠のいて‘どうにでもして’状態に。8の字みたいに両穴ぱっくり開いたままで、のど奥から濁音だらけのダミ声を絞り出しながら獣のようにあえぎ狂ったのだった！！

アメリカの超熟女達だけを収録したマニアック・タイトル。五十歳を超えた金髪超熟女達が見せる変態的セックスは一見の価値有り。彼女達の中では「アナルセックス」も当たり前なんですね…。

淫乱痴女なニューハーフ21人がペニクリチ○ポで男の尻穴を犯しまくるッ！有名ニューハーフ美女がM男のチ○ポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらないッ！！

ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴犯し今度は逆に自らの尻マ○コにチ○ポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチ○ポを兜合わせでシゴき尻マ○コ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！

超絶カワイイGAL系ニューハーフで話題騒然だった「姫咲アゲハ」と「松下瑠衣」が共演した大人気作、「射精するペニクリ Wニューハーフ学園」と「ニューハーフ競泳水着ソープ」が2枚組の豪華復刻版として再降臨！可愛らしいパンティやピッチピチ競泳水着からこぼれ出るデカペニクリをギンギンに勃起させた二人が淫らなSEXで射精するあのエロシーンが蘇る！美形すぎるニューハーフが魅せる驚愕の激イキ場面を見逃すな！

妖艶な瞳が印象的な姫百合梓（24）は、雰囲気や仕草だけで男を興奮させる‘色っぽいオトコノ娘’。そんな彼女は真性のドスケベ。興奮するとパンティから巨根ペニクリがハミ出すほどフル勃起！初撮影でずっと興奮してるから常にビンビン！男に逆フェラされて爆射精、アナルマ○コSEXをしながら自らシゴいて快楽射精、相互挿入SEXでは互いの尻穴にハメ合い連続射精…デビュー作でこんなに大量射精するオトコノ娘は宝物です！

独自の美意識で男達を魅了する黒GALニューハーフ美蘭のベスト！普段はクールな美蘭が野外でペニクリをいじられフル勃起させる快感野外露出！緊縛拘束された肉体にロウソクの熱や高圧電流が襲い掛かる絶叫SM快楽！攻めることにも喜びを感じる美蘭だからこそ楽しめる豪快な腰振り逆アナルセックス！美蘭のタフなアナルに極太チンポを挿入され激ファックされる全15シーン17エロカラミ5逆アナルSEX快感絶頂多射精！

オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！

SEXを味わい尽くした熟女達がまだ経験した事のない未体験快楽！熟女優の「アナル解禁作品」を厳選して丸ごと完全収録！さらに熟女悶絶の初ハードSM作品も加えた大ボリューム8枚組BOX！まだ一度も挿入された事のない熟女達の蕾アナル…じっくり拡張し極太チ○ポ突っ込んでガン突きFUCK！そして最後はアナル絶頂を繰り返す！ケツ穴処女を姦通された女が徐々にアナル快楽に目覚めていく…これが初アナル作品の醍醐味だ！

可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！…なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められながらヨガるじゅり。潤んだ瞳でイラマチオされる顔がたまらない！ところが…痴女になるといやらしいベロキスで誘惑。逆アナルSEXで男を悶絶させ自らのアナルマ○コに導き淫れ喘ぐ…！いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射します！