彼女…否、彼が姿を現した瞬間、場の空気そのものが震え、甘く淫らな色合いへと染め上がった。紅の唇は咥えたものを決して離さず、淫欲の刻印を刻み込む。舌は絡み、吸い、舐め、愛撫という名の暴力で快楽を支配する。肉棒を受け止めるその奥は、熱と渇望に満ちて震え、突き抜ける衝動に身体を反らせるたび、魂までも痺れるように歓喜した。快楽は波となって押し寄せ、理性を溶かし尽くす。彼の顔立ちはまるで洋画の銀幕に咲いた女優のように気品を湛えながらも、その影には淫らな獣性を隠している。女でありながら男、男でありながら女…。その存在は、女よりも美しく、そして女以上に欲深い。咥え付いた唇は肉を飲み込み、喉奥まで響くほどに貪る。後ろを突かれるたび、彼は声を殺して喘ぎ、だがなおも欲する。「もっと…もっと」と、破滅を望むように。そのアナルは決して男を手放さず、何度も何度も白濁を啜り尽くす。彼自身も震え、噴き出すように果てながらも、まだ渇きは止まらない。気品と妖艶、優雅と下劣…すべてを同時に抱え込む超絶の存在。始まりから終わりまで、すべてが絶頂。これは、ただの女ではない。女装子という名の淫靡な芸術品なのだ。ヌキすぎに注意！

某イベント会場で見つけた美乳Fカップアイドル候補生をダマしてガンギマリトランスセックス。笑顔がステキな夢見る彼女とカラオケ店でキケンなお遊び。オクスリとあやしい電子タバコでKちゃんは性欲フルMAX状態。そのままヤリ部屋に連れて行き若手俳優D君とキメセクAV堕ち。快楽と絶頂で混濁としたなか何度も昇天し肉便器化。某CX系のプロデューサーSを呼び昇天悶絶3P展開。アイドル候補生がまさかのオナホペットちゃんに堕ちる。「プロデューサーの濃い精子をお口にもっとくださいぃぃぃ」、「このオクスリすごくぃぃもっとおチ〇ポついてぇ～」と叫ぶ彼女であった。

SNSのDMにメッセージをくれたえのちゃん。「ずっと迷っていたけれど勇気を出して応募しました」普段は男性として生きているえのちゃんが女装をしたきっかけは、女の子にモテなさ過ぎて…と赤裸々に語ってくれました。「初めてのことばかりでと～っても緊張したけれど、それ以上に楽しかったです♪」一度しかないデビュー作をご覧ください。

女の子とのエッチに興味のある人気男の娘の『鈴音ニコ』ちゃんと男の娘とのエッチにワクワクが止まらない女優『有村のぞみ』ちゃんとが初共演！最初はドキドキのスタートでしたがキスが始まるとお互いのエロのスイッチがオンに！ニコちゃんの小ぶりなペニクリに唾液だらだらで貪りつくのぞみちゃん。そのままオマ○コに挿入されよがりまくり！後半は攻守交代で、のぞみちゃんがペニバンを付けてニコちゃんのケツマ○コをこれでもかと犯しまくる！！止まらないふたりの濃厚セックス！

湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。

スレンダーニューハーフの荒金さとみが街行く素人を逆ナンパ！今回は日本観光中のパツキン美女を初ナンパしちゃいました。居酒屋を探しているガイジンちゃんを自宅で飲み会に誘って、良い感じになってきたところでボディタッチ。レズプレイもイケる感じ？ところがさとみちゃんの股間には立派なチ〇ポが！初めてのガイジンちゃん相手にいつも以上に勃起しているチ〇ポに大興奮！ニューハーフとの初めてのセックスで中出しされちゃいました。

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん！初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ！

見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフSEX！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！自宅で預かることになった久しぶりに会う甥っ子が男の娘になっていた！いきなりの変貌に戸惑っていたがめっちゃ可愛い姪（甥）っ子のJ系パンチラに我慢できず思わずち○ぽを擦り付けてしまった。プリッとした桃尻のパンティ越しアナル素股で欲望がさらに高まり肛門にズボッと生挿入！メスイキと射精イキを繰り返す姪っ子とのアナル近親相姦に明け暮れてしまった…。

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

明るいノリのラテン系！親日家のブラジル人ニューハーフ、日本のAV業界に殴り込み！颯爽デビュー！日本人ではありえない高身長抜群のスタイル！プレイもイケイケでイキまくり！すごい逸材をGETしました！！！！

今回の【ひな】ちゃんは風俗嬢になって、様々なお客様を癒しちゃいます♪洗ってないおチンポの匂い好きなんです。と即尺し、タマまで綺麗に舐め上げてサービス満点のひなちゃん。ツインタワーのおじさんとマットプレイでぬるぬるSEX。女の子とは出来ないことを男の娘風俗で体験してみませんか？

男友達に「女装似合うんじゃない？」と言われ、その気になった【いずみ】。「ずっと君の事が好きだったんだ。」男に迫られ抵抗するジョーだったが、可愛くなったいずみを見て、股間は素直に反応。女装子との初めてのSEXに戸惑いながらも、大興奮。乳首だけで射精出来るという特技を見せつけられ、すっかりいずみの虜になってしまったのである。

めちゃカワなんだけどアナル大好きのスケベっ娘。オチンチンもビンビンでアナルSEXで何度もドライイキしちゃいます。男の子とは思えないほどのルックス。制服姿が超カワイイです。※女の子ではありませんのでご注意下さいw

彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。

男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？

日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。

普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

お友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…！2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも？2人の射精シーンもバッチリ収録です！！

男の娘至上かなりのド変態娘【かなで】くんデビュー！！アブノーマルな体験や性癖の持ち主で、フェラされながらの日常会話、イラマ、首絞めなどデビュー作なのにかなりdopeなことをしちゃいました！首絞められながらおちんぽビンビンになっている、ド変態な【かなで】くんのデビュー作ご覧ください。

【超美形ニューハーフ×セクハラ屈辱メスイキ！】大嫌いな変態上司にビンビン敏感チクビをイジくられ興奮ペニクリ勃起ハミ出し！パンティからニョッキリとデカマラが飛び出した恥ずかしい姿のまま乳首イカせ調教！そして鬼ジコり命令に逆らえずセンズリ大痙攣発射！さらに肛門マ〇コに肉棒をブチ込まれアナルFUCK！それでも飽き足らず3P乱交へとエスカレートして上下串刺し直腸中出し！雌汁を垂らしながら変態ドM肉便器へと堕ちてイク！

彼氏の借金の返済の為に売られた「じゅり」、本人は全く聞かされておらず、とにかく困惑している様子。本人の気持ちなど関係ないと言わんばかりに、早々に媚薬を飲まされる。するとどうやら本来エロい事は好きな様で、言葉では抵抗しているものの、媚薬の性もあってか直ぐに身体が反応し始める。未だ序盤にも拘らず、乳首弄られているだけで絶頂を迎えてしまう。追い打ちを掛けるように、媚薬入りのオイル、スプレー、塗り薬等を、次々に身体に擦り込まれ、夏樹嬢によってケツ〇ンコを開発され、過去に経験した事が無いほど、何度も何度もイキまくる。そして、クリチ〇ポをギンギンにしながら、ケツ〇ンコと同時に責められ、「どっちもイク！！どっちもイク！！」と痙攣と共に身体を仰け反らせ、あっと言う間に輩達の従順な肉人形へと、変貌するのであった…・。

MEGAMIのAOI女王様による「アナガズム実技講習」を受けにきたロマン女王様。以前からアナガズムSMに興味を持ち詳しく知りたいと思っていた。男がアナルで何度も絶頂し続けるアナガズム。本物ペニスの気持ち良さに堕ちていく美形女装男子。その様子をドキュメントでお届けします。

敵組織の手に落ちたエリート捜査官カレン。卑劣な拷問の最中最大の秘密が暴かれる。ニューハーフである事を知った組織は強●的に何度も射精させる究極の快楽責めでカレンを追い詰める。更にドリルバイブでのアナル責めで追い打ちを掛け骨抜きにしてしまう…二度と立ち直れない悪夢の拷問劇の幕が上がる。