女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフ…。色々なシチュエーションで女の子とからむ、全編女の子だらけのニューハーフSEX第2弾！！男性出演者は一切なしで濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位FUCKや、素行不良の女生徒に教育的FUCKなど、まなかチャンのペニクリは休む暇なし！！

大きな瞳がとっても印象的なニューハーフのあやかちゃん。彼女は現役の風俗嬢でもありますのでその可愛らしい顔に似合わず、テクニックは相当なモノです。フェラチオでは男のサオを口の中で転がし、アナルに舌を入れて舐めまわし、ありありのペニクリを男のアナルに挿入する逆アナルファックでイカすテクニシャンです。あやかちゃんの秘技、ご堪能下さい。

正真正銘の母と娘がアダルトビデオで競演！お顔も似ているが、豊かな胸もそっくりでスケベ度まで超そっくりな親子！常識で考えられないプレイの数々を披露してくれます！男優のデカチ○を奪い合う2人の姿は必見です！

万引きを追及され、開き直り、逆ギレする女たち。モラルの欠片も無い万引き犯に、容赦なく制裁棒を挿入する！！ベテランの万引きGメンが警察に通報しようとすると、今まで強気だった女たちは急に態度を変えて懇願し始める。警察や親に連絡されるくらいなら、男にヤラれた方がまし…とでも思っているのか？中には「何でもしますから許して下さい…」なんて自分から言ってくる女まで！もしかして…確信犯！？

出演ニューハーフの素顔を見ることができるドッキリシリーズ第二弾は、綺麗なお姉さん系の美女まやちゃんです！！駅にお出迎えにやって来たときから、すでにカメラが回っているプチドッキリ。車内でもドッキリフェラチオと休むヒマはありません！！撮影現場でも立ちション姿を撮られたり、目隠し取ったらキスの相手がキモ男だったり…。全編に渡って騙されるまやちゃんのハメられっぷりをご覧下さい！！

サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！

面接にやって来た美熟女・北原麗子さんは、現役銀座高級クラブNO.1ホステスです。まだまだAV業では新人さんなので、自己PRにも熱がこもります。それにしてもこの熟女、視線といいカラダつきといいとってもエロい！騎乗位が得意と言っていた通り、その腰使いはエロ過ぎます。こんな上品な顔をした麗子さんが、セックスの時はあんなに乱れるなんて…このギャップが堪りません！！

ピュアなシーメール「星野リオ」ちゃんが登場！！ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き頑張ったリオちゃんは見事優勝。目隠しをされて体中を撫で回され、ベロフェラキス・フェラチオでイケメンを味わいます。しかし目隠しを取るとそこにいたのは…。トイレ中に乱入されたり、突然のフェラチオ撮影と終始騙されっぱなしのリオちゃん。かわいそうだけど、ビックリした顔がとても可愛かった！！

なんと、あの超美形・大人気シーメール「月野姫」ちゃんが、作品中で本気の彼氏募集告知をしちゃいます！！一切おふざけナシの本気モードなので、我こそはと思うアナタもそのつもりでご応募下さい！更に今回は豪華3人のニューハーフ祭り！！姫ちゃんを筆頭に、変態系ド淫乱ニューハーフ・水朝美樹ちゃんと、業界初のJカップ爆乳シーメール・桜川マナちゃんのガチンコFUCKと、3人のレズFUCKも収録！

世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第二弾。モデル並の美しいルックスと超でかペニスは日本人には絶対真似できません！！逆アナルはもちろん、混合3Pなど見所満載。

本物のエロ美熟女は、こんなにもエロい！という事をリアルに映像化した作品が登場！！「日常ではあり得ないセックスをしたい…」という彩乃さんの要望で、真昼間に会社の中で社員の冷たい視線を受けながら激しい公開羞恥セックス！そしてお酒を飲むと淫乱になる彩乃さんが「飲んでいる席で何本ものおちんちんをおつまみにしたい…」と照れながらも嬉しそうに言うので「ほろ酔い4Pファック」を敢行！

恥ずかしい剛毛腋毛を蓄えたオンナは、全ての羞恥心を捨て去り本物の快感に溺れていく…。男から腋を見せながらファックすることを強要され、羞恥心を刺激されたオンナは腋から強烈なフェロモンを撒き散らしながら感じまくる…。

天は二物を与えた…可愛いお顔とでっかいカラダ…。5人の爆乳でっぷり娘達が、がっちりがっぷり圧迫FUCK！総重量630kg横綱級！！大きいカラダで可愛く感じまくる彼女達を見逃すなッ！！

美形シーメール2人が共演する、超豪華ニューハーフシリーズ！！お互いのちんぽを舐め合い、ビンビンに勃起したモノを挿入するシーメール同士のファック。そして、美形シーメールのアナルが変態男たちに突かれ犯●れるガチンコファック！！さらに痴女達によって弄られながら3Pに発展していくニ穴同時挿入乱交ファック！！性別を超えて、本能で交わる100％本気ファックを見るべし！！

レズビアン・プレイを初体験したばかりの3人組は好奇心一杯。手でオマ●コを弄っていると興奮してしまい、1本だった指が次第に増えて行き、あまりの快感にオマ●コに拳を丸ごと入れてとねだってしまう…。フィストファックの大ベテランの3人組は局部に拳を挿入しながらアナルにも指をずっぽり入れてのプレイ。フィストファッカー6人の絡み合う様な激エロ・フィストプレイを見逃すな！！

ロリ顔美脚少女・天海遥ちゃんが登場！彼女のスラッとした綺麗な脚を完全フェティッシュに収録。脚フェチ定番の脚コキや、食べ物を汚く脚で潰すフードクラッシュ、そしてナース姿に黒タイツで脚フェチFUCKを大胆披露！！長い脚をフルに使ったSEXは、是非一度試してみたくなるでしょう。マニアによるマニアの為の完全撮り下ろし作品です！！

超美形シーメールゆか＆綾乃のイカせ技とイキ顔を完全撮り下ろしで収録！ゆかちゃんは逆アナルファック！5Pフェラヌキ。顔面包帯巻き＆緊縛フェラチオ。綾乃ちゃんには2本のち●ぽを咥えてもらい、顔射。そしてラブラブファック。素で感じる綾乃ちゃんは必見ですよ。

美形シーメールMIOちゃんとKANONさんの豪華共演！MIOちゃんは締りの良いアナルで、KANONさんは自慢のオマ○コで、アナタの心とカラダを癒してくれる！そんな彼女（？！）たちが、男優を挟んだサンドイッチファックで大興奮！！この贅沢すぎるダブル攻撃に、男優は我慢できるはずもなくあえなく昇天！！

4人の熟女連続口内射精！！人気の淫乱熟女からドスケベ素人まで収録！！36歳になった言わずと知れた“鏡麗子”さん。日本人離れのドスケベ度は未だ健在です！！ 30歳の超グットルッキングの若奥様“明日香さん”。可愛いお顔を精子だらけにさせて恍惚の表情をうかべます…。 36歳・この方も未だ現役のド痴女“由加里”さん。ザーメン摂取量に感激です！！ 31歳・AV初出演の変態素人奥様”愛”さん。SEXは生じゃなきゃダメ！って事でお口もアソコも生中出しだ！！

≪ゆき＆みづき≫友だち同士の女子大生みづきちゃん＆ゆきちゃんが包茎ち○ぽ童貞さんと密着混浴＆泡泡洗体//皮被りに悩む童貞ち○ぽを助けるために優しく皮を剥いてくる天使2人体を密着させ泡洗いしながら童貞くんに女性の身体を教えてくれるww初めてのKISS＆ち○ぽシコシコ～大きく勃起させ、カリでひっかかっていた皮がズルっ//きれいに剥けた勃起ち○ぽにムラムラしちゃうみづきちゃん＆ゆきちゃん性欲を刺激された2人…エチエチ状態のまま…童貞くんを筆おろし！？友達同士で優しくリード、初めてがいきなりハーレム逆3Pセックス//生のまま童貞ち○ぽを受け入れ、感じまくる2人//中出しまでさせてくれるメモリアルSEX！≪ほの＆はな≫初めて出会うラブラブカップル同士//はなちゃん＆こうだいくん//ほのかちゃん＆さとしくん人前でもイチャイチャし合う恋人たちがお互いのパートナーを交換するスワッピングゲームに挑戦！？相手の彼氏＆彼女をより多くイカセた方が賞金100万円wwイチャラブカップルたちが賞金目指して恋人の目の前でエチエチしちゃうことに//彼の目の前でイカされちゃうことに興奮しちゃうはなちゃん＆ほのかちゃん2人とも大きなおっぱいをゆさゆさ～たゆんたゆん～揺らせながら悶えてます彼への罪悪感も忘れ、相手の彼氏をスケベに舐めまくり…大きなおっぱいでも挟み込むパイズリ//はなちゃんもほのかちゃんもエロテクがたまりません男女4人が完全発情（＾＾；）生のまんまハメまくってしまいました相手の彼氏の激ピストンでイカされまくっても、エロエロ剥き出しでま○こグリグリ打ちつけるはな＆ほのか彼の目の前でエロ盛り上がる女の子は無邪気で可愛いっす！

今回のターゲットは百貨店で働くビューティーアドバイザー！勤務終わりにお声がけし、痴●を経験されてしまった方へのインタビューと称して特設車内スタジオへご案内。痴●に悩む女性に実践的な撃退法をレクチャーし、訓練で見事撃退できたら賞金贈呈のプランをご案内！「撃退法を教えてもらってお金ももらえるんですか？」と期待が高まる様子。では早速2人の暴漢を撃退してもらいます！...ですが暴漢の手際の良さに撃退法も追いつかず、パンツやブラまではぎとられる始末...「ここまではされたことなくてっ...」と戸惑いもよそにオマ〇コに電マをブチ当てられビューティー潮がビッシャビシャ！電車でこんなことになったら人生終了ですよ（笑）それに痴●されちゃったのにちょっと発情オーラ出てません？そしたら暴漢2人のチ〇ポしごいて挿入してビューティーザー〇ン絞り取ちゃってください！外から中から女性ホルモン活性化だぁ～！！

ゴージャスな海外ニューハーフ美女達の射精シーンを集めたファン垂涎のニューハーフ射精作品！！引き締まった美尻、揉み応えのある巨乳、そして自慢の巨大ペニクリ！勃起し過ぎて反り返ったペニクリから発射されるザーメンの量は圧巻の一言！アナルファックはもとより逆アナ、3P、ニューハーフレズ等を収録した海外直輸入の日本初公開作品！快楽に溺れた海外ニューハーフ美女達の本気射精が楽しめるノンストップ88連発！！

海外のニューハーフ美女達が射精するシーンだけを集めた超激レアなニューハーフ射精作品！！オナニー、3P、逆アナルファックは当たり前！男の身体にザーメンをぶっかけまくる強烈4P！海外ニューハーフ美女達が濃密なセックスを繰り広げるド迫力5Pなど見所満載！日本人ではなかなか見ることができない特濃ザーメン射精をノンストップ！108連発でお届けする海外直輸入、日本初公開作品！！

デビュー僅か1年にして早くも人気爆発中の注目女優・大浦真奈美が「おもらしごめんなさい…」シリーズに登場！ドラマ仕立ての本作では美人OL・真奈美がオフィスでお漏らし、M男相手にストレス発散のぶっかけ放尿、同僚にオモチャでイカされまんぐり返し噴水失禁…と、淫乱ボディがイクたびにダダ漏らし！中でも見どころはハードな3Pセックス。2本のデカチン快楽に恍惚の表情で大量失禁…オマ○コ完全崩壊しちゃってます！

朝日りんがイッても泣いてもカメラを止めないノンストップ撮影に挑戦！冒頭から挨拶がわりの電マオナニーで早速イキ果てる！が…続けざまに登場したデカチン男優に戸惑うリンちゃん！イッたばかりのマ○コを激しく責め続けられ理性がぶっ飛ぶ程の激しい快楽ですかさずの追いイキ！やがて複数のデカチン相手の激しすぎるSEXの連続で更に何度もイキ果てるのだった！配信限定版のみ、素朴な素顔も見れるメイキング映像を収録！