モデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドMなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、スパンキングされながら大昇天！激しく犯●れ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…そんなカノジョの凄さは留まることを知らない絶倫度にあり！オナニーで！ハメられて！18センチの巨大ペニクリから飛び散る大量のザーメンが計4発も！初めてながら責められ、舐められ、挿れられまくります！

スラリとした長い手足の彼女達の体を組み伏せて、そのアナルに早くぶち込んでやりたいと思い早速乱交へ突入しました。体中を舐めまわしながらちんぽへ手を伸ばすと案の定、カチンコチンに勃起していました。彼女達のアナルは思った通り絶妙な締まり具合で、数々のアナルを経験してきたサムライちんぽもあやうく秒殺されかけました…。

アナルを舐めて、舐められて恍惚の表情で濡れまくるド淫乱人妻達…。知らない男の汚いアナルを舐め回すのが大好きな人妻や、アナルを弄られた事も無い様なアナル処女の人妻を辱めて発情させる。普段とは異なる行為に女達は興奮して局部を濡らしまくり激しいセックスを求める。5名の巨乳人妻の恥かしい痴態をたっぷりお楽しみ下さい。

人気ニューハーフの佐藤ひろみちゃんが露出＆羞恥企画に挑戦です！！許可を取った筈の店内ファックで店員に怒鳴られ、深夜の公衆便所で声を殺しながらのファックなど過酷撮影の数々にひろみちゃんが泣いてしまう場面も！？

ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！M男2人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密3Pファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯●れ快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！

18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！

Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！

お嬢様系の清楚で可愛いニューハーフ彩乃彩ちゃんが人気の初姫シリーズに登場です！！初めてのインタビューに屈託のない笑顔で受け答えする彩ちゃん！イケメン男優との絡みで熱く濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！

もう、とにかくエッチが大好きでたまらない“竹下なな”ちゃんは今回の撮影で未知の快感を知ってしまった様です。アナル洗浄から即3Pへ、2穴同時ファックでは「気持ちいい～」と叫びながら昇天。続けざまに連続ファックから異物挿入へ。そして、ついにアナルとオマ●コに“三代目葵マリー”が両手を挿入！さすがに葵マリーは女のツボを押さえており、ななちゃんをイかせてしまうのです。

おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？

専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！

現役音大生がAV出演！！楽器を演奏中にオマンコを弄られ潮を噴いたり、変態男のアナルにペニバンをぶち込んだり、楽器演奏中にアナルファックをしたり、という彼女の頭の中のスケベな妄想を完全映像化！！

女子校生だってオシャレがしたいッ！！そんな背伸び真っ盛りなニューハーフ女子校生たちがお小遣い稼ぎのために街角で危ない援○交際！ノリと勢いだけで大人のチンポをしゃぶりお札片手に猥褻アナルファック性交！手馴れた大人たちのプレイぶりにだんだんと気持ち良くなってきたニューハーフ女子校生は仕事を忘れイキまくり！すぐに勃起してしまう元気一杯なペニクリは濃厚なSEX快楽に大量の潮吹き射精でイキ果てる！！

正真正銘の処女がAV初出演で処女を喪失！！しかもアナル処女までも喪失してしまいます！！初めて見る生チンポに困惑しながらも女に生まれ変わる瞬間を見逃すな！！超リアルドキュメント映像作品です。

可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的なダンスが男達の性欲を刺激してボルテージは急上昇！さやかチャンの健康的な肉体が興奮と共に高潮しデカペニクリはフル勃起！小気味良いリズムで繰り返されるアナルファックと淫らな手コキの同時攻めにさやかチャンはたまらず絶頂射精！！

ベッドの上でお互いのち●ぽをこすり合い早くも挿入OK状態の2人。日本産の大きなサムライち●ぽを、小さな口で一生懸命に頬張ってくれました。彼女のアナルにローションをタップリと塗りたくり、バックスタイルでいざ挿入！！恍惚とした表情にグッときました。真っ赤なランジェリーを脱がさずにそのまま激しく突き上げると、身体をのけ反らせて感じまくり！こんな美形レディボーイに犯●れてみたい！？

初撮りの可愛いニューハーフさんが出演する初姫シリーズの極上ベスト第2弾！！現在ニューハーフAV業界の最前線で活躍中のデカペニクリニューハーフ達の初々しい姿をたっぷり収録！緊張と不安と期待の入り混じる特殊な精神状態の彼女達を襲う未知なる快楽テクニックの数々！自慢のデカペニクリは限界まで勃起！性感帯のアナルは男根に貫かれ淫らに感じまくるニューハーフ美女は快感に耐え切れず大量激射精する！！

返済に苦しむ両親が借金のカタとして差し出したのは○き少女。無理矢理連れてこられた先で手足の自由を奪われ剥き出しにされたアナルに極太浣腸を挿入される！本気で嫌がり泣き叫んでも助けは来ない！アナルから牛乳が漏れ出すのを必死に堪える少女をおかまいなしにオマンコ刺激の大量潮吹き！フル勃起したチンポにオマンコを犯●れ更に追加された牛乳浣腸の二穴同時攻めに耐えられなくなった少女は遂に絶頂＆牛乳激噴射！！

大人気のシーメール達をお手頃価格でお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第2弾！今回は超可愛いニューハーフ「もえ」チャンの登場です。テレフォンSEXではカメラに向かってアナルに指を突っ込み、グチョグチョとイヤらしい音を立てながら卑猥なオナニーを見せてくれます！シックスナイン、騎乗位、正常位、そしてニューハーフ同士で絡み合うレズ乱交へとなだれ込みます！

大きなモノを持つ二人のニューハーフまなちゃんとマヤちゃん。まなちゃんのおっぱいは、なんとJカップの超爆乳。騎乗位で腰を振ると大きなおっぱいもユサユサと揺れる大迫力です。そしてマヤちゃんはサオ有り玉有りの大きなペニクリを持っています。感度も抜群で逆アナルファックでは、男優のアナルも●す貪欲なペニクリでもあります。

ドイツ発の夢のようなオシッコの世界！オシッコをこっちでジャバーッ、あっちでゴックン。オシッコ好きのオシッコ好きによるオシッコ好きのための100％オシッコオンリーのフェチ作品です。オシッコを引っ掛けあいながらの過激乱交シーンはマジですさまじい！アナルとマ○コのニ穴同時サンドイッチと大量のオシッコで超美形ドイツっ娘が狂乱状態に陥ってしまっています。

本格的アナル初挑戦の女の子。最初は緊張で少し表情を強張らせていましたが、アナルを拡張されるにつれて不思議な快感に襲われます。浣腸で綺麗に洗浄したらいろいろな玩具でアナルをいじり、期待と不安のアナルセックスへ。バックで挿入されると今まで感じたこともないような快感が身体の中に押し寄せ、強烈な圧迫感が突き抜けます。初アナルの快感にオマ●コも濡れ濡れの美脚娘をお楽しみ下さい。

セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ〜り濃厚ザーメンを大量噴射！！

大人気ゲイシリーズ「ホモっ子倶楽部」のスペシャル版！！これまでに登場した美少年達の過激プレイの中から、特に素晴らしい場面のみを選りすぐってお届けします。ねっとりフェラ、濃厚ディープキス、飛び散るザーメン、本気オナニー、アナルへ中出し…。興奮度120％のホモ好き必見の作品です！火傷しそうな程求め合う、男根同士。お互い同性だから分かり合える美少年の愛の形は、美しすぎるほどです。

変態性欲女優「麻生まなみ」ちゃんがフィストファックで感じまくる！！究極のアブノーマルプレイの連続にもう目が離せない。ち●ぽの太さでは満足できないまなみちゃんは両腕を突っ込まれて絶叫昇天。アナルファックで恍惚状態。おまけにセルフフィストファックまで！自らの手首をオマ●コに挿入し出血しながらも気持ちよさそうに動かすまなみちゃん。可愛い女の子の変態プレイ、絶対見逃すな！！