診療所に運び込まれたニューハーフ美女達が医師とナースに犯●れる卑猥なNH診察室！！具合の悪いNH美女が案内された診察室の中にはNH好きな医師とナースが待機！診察と称して手コキ、フェラ、オナホでニューハーフ美女のペニクリを責めまくって激悶絶！付き添いのニューハーフも巻き込んだ白熱の複数プレイでは女×男×NHの連結ファックや電マ＋手コキ＋AFの強烈な同時攻めに遭いニューハーフ美女は限界絶頂大量射精！！
113分
女性とのセックス経験の無いニューハーフ美女たちが初めてのオマンコセックスで童貞喪失する瞬間を捉えた快楽ドキュメント作品！生まれてから一度も女体に触れたことのないニューハーフ美女が恐る恐るオマンコに触れて勃起したクリを夢中でクンニ！固くなったペニクリをエッチなお姉さんの激しい腰振り騎乗位ファックで強●刺激！初めてのオマンコの締りと温もりの気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ美女は絶頂本射精！
127分
性のカリスマ・川上ゆうの最高にドスケベなSEXを詰め込んだ一作！淫語連発のドスケベ痴女はケツ穴を舐めあげザーメン搾り取り、ドM女はマンズリ噴水放尿にお漏らし我慢SEXでイキまくり大量失禁！相手は男だけにとどまらず、風間ゆみとのタッグではニューハーフのアナル責めまくり、勃起ペニクリを自らマ○コに導き激烈ピストン！総勢11名の有名女優と絡み合うレズ乱交など、川上ゆうで何度でもヌケる極上ベスト！
1462分
美しいニューハーフ同士が卑猥に絡み合う…NHレズビアンまるごと収録！アイドル級のNH同士が互いのペニクリをしゃぶり合えば、痴女NH2人に責められる素人NHはペニクリとアナルマ○コを犯●れ激射精！モデル級NH2人がペニクリ擦り合い射精しまくれば、医師とNHナースからイタズラ触診され勃起した美人NHは、シゴかれ尻穴にハメられ本気絶頂＆生中出し！射精回数、射精量ともに最高クラスのNHレズ決定版！
806分
お色気ムンムンの極上ニューハーフ華咲風優花が大量の特殊粘着伸縮ローションにまみれて快感絶頂！！風優花ちゃんのグラマラスな肉体に絡みつく大量ローション！濃厚なベロキスで唾液とローションが混じったスケベなお口はねっとりフェラで肉棒を刺激！勃起した肉棒が美麗なアナルに深く突き刺さり風優花ちゃんは激悶絶！絶え間なく続く強烈アナルファックや容赦ない手コキ攻めに風優花ちゃんのペニクリは限界を超え豪快本射精！！
126分
豪快な射精でファンを魅了するデカペニクリニューハーフ彩瀬まいの絶頂射精シーン総集編！！男性も女性もニューハーフもこよなく愛するまいチャンが敏感な身体と底無しの性欲で猥褻な宴！刺激されるとすぐにフル勃起してしまうデカペニクリで美熟女のオマンコもニューハーフのアナルもノンストップ強烈ファック！本能のままに快楽を求める変態ニューハーフまいチャンが淫らに激しくイキまくる濃厚34連発大量射精！！
235分
23時間を越える本作には、極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉の濃厚射精コレクション作品や、どこか神秘的な雰囲気を漂わすニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが、細身の身体とは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル、極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファックを見せつけた作品、女の子と見紛うばかりの美形小悪魔ニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの貴重な射精シーンを収録した逆アナル作品、人気ニューハーフのLISAと湯本千夏が、AV女優・星優乃と夢の対決！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精させたり、緊張のオマ○コ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の作品や、久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…そんなニューハーフ美女に迫られて、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃった作品、あどけなさ残る20歳のオトコノ娘・レイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪った童貞卒業作品、超敏感で何をされても絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか、様々なシチュエーションで検証したら…白目剥いて悶絶アクメを披露した作品など、見ごたえたっぷり豪華厳選してお届けします！！
1363分
日本人ニューハーフとは別なベクトルに進化を遂げた海外ニューハーフ。その中でも抜群のスタイルとド迫力なデカマラで特に人気の高い黒人ニューハーフ達を集めた極上射精オナニー作品！！褐色の引き締まった身体にそそり立つデカマラ！ローションを塗って、アナルにデカバイブをぶち込んで、ガチガチに勃起したデカマラを両手でシゴきまくる！桁違いの馬力から繰り出される黒人ニューハーフ達のザーメン大量射精は要必見！！
157分
美しいニューハーフと女装娘が互いの身体を求める汚れなき純愛。柔らかな唇で濃厚なベロキスから恋人の全身をくまなく口淫刺激。心地よい快楽に下着の中では収まりきらなくなったデカペニクリを熱く激しく擦り合わせ美麗なアナルに根元まで挿入。身体の芯まで響く極上のアナルファックと敏感になったデカペニクリを直接刺激する手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ＆女装娘は堪らず激射精する濃密同性愛！
236分
射精して綺麗になる！と評判のエステサロンにニューハーフ美女達がご来店！！最初は緊張気味だったニューハーフ美女達もメンズエステティシャンの丁寧なマッサージにご満悦！サービスは段々と下腹部中心へ変わりオイルまみれの大きな手、ローター＆バイブを駆使したペニクリ責めに敏感ペニクリがフル勃起！快楽の際に達したニューハーフ美女達はメンズエステティシャンの強烈なアナルファックと手コキの同時攻めに悶絶激射精！！
205分
精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くしドMニューハーフは快感悶絶！調教されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！
477分
女子校生やOL姿のニューハーフ美女たちが公衆トイレ内で男達に犯●れるニューハーフ痴●作品！！トイレの個室での自慰行為を上司に見つかり強●オナニー＆ペニクリ刺激！長身痴女ニューハーフがトイレ内ですれ違ったM男を力ずくで犯し悶絶大量潮吹き！室内での無遠慮な携帯使用にブチギレた男がアナルファックでニューハーフ美女におしおき！逃げ場のない公衆トイレ内でイカされたニューハーフ美女はたまらず絶頂大量射精！！
131分
クレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪！それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求！それで穏便に済むのなら…とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴●。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精！！
125分
美人でデカマラな極上ニューハーフたちがアナル＆ペニクリ刺激で淫らに射精するシーンだけを集めた濃密な内容！！快楽をこよなく愛するニューハーフ美女たちが唇を奪われ貪るような濃厚愛撫にペニクリはフル勃起！アナルの奥深くまで攻めつくす強烈なアナルファックに悶絶快感！敏感なペニクリの先っぽもアナルと同時に刺激するめくるめく快楽空間にニューハーフ美女のペニクリは限界に達し絶頂する全員射精作品！！
212分
黒パンスト履いた制服ニューハーフ達が魅せる究極のフェチズムSEX！艶やか光沢のパンスト美脚に不釣合いなほど大きいペニクリが、男達にしゃぶり尽くされシゴかれ白濁ザーメン大射精！パンスト破かれ露わになった美麗ケツマ○コは極太肉棒突っ込まれ尻穴快楽にヨガり逝く！人気を博したNH黒パンストシリーズVol.1〜5までを丸ごと収録！更に特別編集された「ニューハーフの本音」ディスクを加えた豪華お買い得版！
827分
スク水越しにニューハーフ女子校生達の勃起したペニクリが堪能できるNHフェチ作品！！スク水姿のNH女子校生達が入浴する温泉に男達が乱入！男達の誘いを口では嫌だと言いながらも、スク水越しに刺激される素肌では味わえない適度な摩擦に激悶絶！透けたスク水はNH女子校生達の勃起ペニクリを赤裸々に晒し、激しい手コキでペニクリの先から透明な汁が溢れる！最後はスク水の脇から挿入された勃起チンポに攻められガチ絶頂！！
124分
人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！
116分