正真正銘の処女がAV初出演で処女を喪失！！しかもアナル処女までも喪失してしまいます！！初めて見る生チンポに困惑しながらも女に生まれ変わる瞬間を見逃すな！！超リアルドキュメント映像作品です。

可愛らしいルックスとデカ金玉＆デカペニクリを併せ持つ人気ニューハーフの綾咲さやかがセクシーなレギンス姿でイキまくり！！密着するレギンスと圧倒的存在感を放つ股間のふくらみ、挑発的なダンスが男達の性欲を刺激してボルテージは急上昇！さやかチャンの健康的な肉体が興奮と共に高潮しデカペニクリはフル勃起！小気味良いリズムで繰り返されるアナルファックと淫らな手コキの同時攻めにさやかチャンはたまらず絶頂射精！！

ベッドの上でお互いのち●ぽをこすり合い早くも挿入OK状態の2人。日本産の大きなサムライち●ぽを、小さな口で一生懸命に頬張ってくれました。彼女のアナルにローションをタップリと塗りたくり、バックスタイルでいざ挿入！！恍惚とした表情にグッときました。真っ赤なランジェリーを脱がさずにそのまま激しく突き上げると、身体をのけ反らせて感じまくり！こんな美形レディボーイに犯●れてみたい！？

初撮りの可愛いニューハーフさんが出演する初姫シリーズの極上ベスト第2弾！！現在ニューハーフAV業界の最前線で活躍中のデカペニクリニューハーフ達の初々しい姿をたっぷり収録！緊張と不安と期待の入り混じる特殊な精神状態の彼女達を襲う未知なる快楽テクニックの数々！自慢のデカペニクリは限界まで勃起！性感帯のアナルは男根に貫かれ淫らに感じまくるニューハーフ美女は快感に耐え切れず大量激射精する！！

返済に苦しむ両親が借金のカタとして差し出したのは○き少女。無理矢理連れてこられた先で手足の自由を奪われ剥き出しにされたアナルに極太浣腸を挿入される！本気で嫌がり泣き叫んでも助けは来ない！アナルから牛乳が漏れ出すのを必死に堪える少女をおかまいなしにオマンコ刺激の大量潮吹き！フル勃起したチンポにオマンコを犯●れ更に追加された牛乳浣腸の二穴同時攻めに耐えられなくなった少女は遂に絶頂＆牛乳激噴射！！

大人気のシーメール達をお手頃価格でお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」の第2弾！今回は超可愛いニューハーフ「もえ」チャンの登場です。テレフォンSEXではカメラに向かってアナルに指を突っ込み、グチョグチョとイヤらしい音を立てながら卑猥なオナニーを見せてくれます！シックスナイン、騎乗位、正常位、そしてニューハーフ同士で絡み合うレズ乱交へとなだれ込みます！

大きなモノを持つ二人のニューハーフまなちゃんとマヤちゃん。まなちゃんのおっぱいは、なんとJカップの超爆乳。騎乗位で腰を振ると大きなおっぱいもユサユサと揺れる大迫力です。そしてマヤちゃんはサオ有り玉有りの大きなペニクリを持っています。感度も抜群で逆アナルファックでは、男優のアナルも●す貪欲なペニクリでもあります。

ドイツ発の夢のようなオシッコの世界！オシッコをこっちでジャバーッ、あっちでゴックン。オシッコ好きのオシッコ好きによるオシッコ好きのための100％オシッコオンリーのフェチ作品です。オシッコを引っ掛けあいながらの過激乱交シーンはマジですさまじい！アナルとマ○コのニ穴同時サンドイッチと大量のオシッコで超美形ドイツっ娘が狂乱状態に陥ってしまっています。

本格的アナル初挑戦の女の子。最初は緊張で少し表情を強張らせていましたが、アナルを拡張されるにつれて不思議な快感に襲われます。浣腸で綺麗に洗浄したらいろいろな玩具でアナルをいじり、期待と不安のアナルセックスへ。バックで挿入されると今まで感じたこともないような快感が身体の中に押し寄せ、強烈な圧迫感が突き抜けます。初アナルの快感にオマ●コも濡れ濡れの美脚娘をお楽しみ下さい。

セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ〜り濃厚ザーメンを大量噴射！！

大人気ゲイシリーズ「ホモっ子倶楽部」のスペシャル版！！これまでに登場した美少年達の過激プレイの中から、特に素晴らしい場面のみを選りすぐってお届けします。ねっとりフェラ、濃厚ディープキス、飛び散るザーメン、本気オナニー、アナルへ中出し…。興奮度120％のホモ好き必見の作品です！火傷しそうな程求め合う、男根同士。お互い同性だから分かり合える美少年の愛の形は、美しすぎるほどです。

変態性欲女優「麻生まなみ」ちゃんがフィストファックで感じまくる！！究極のアブノーマルプレイの連続にもう目が離せない。ち●ぽの太さでは満足できないまなみちゃんは両腕を突っ込まれて絶叫昇天。アナルファックで恍惚状態。おまけにセルフフィストファックまで！自らの手首をオマ●コに挿入し出血しながらも気持ちよさそうに動かすまなみちゃん。可愛い女の子の変態プレイ、絶対見逃すな！！

葵マリーお姉様にCOCOROちゃんとツーショット面接をしてもらいました。徐々にリラックスしてきたCOCOROちゃんに、マリーさんから優しいキス。愛撫され、オマ●コを吸われるとイヤらしい音を立て始めてしまいました…。FUJIKOさんはオマ●コにマリーさんの腕を挿入され感じまくってしまいます。途中からCOCOROちゃんも加わって激しい3Pレズフィストファックが繰り広げられます。

美しすぎるニューハーフ美女達がしゃぶってシゴいてハメられる至極のスペシャル版！！家庭内の愛憎を絡めた濃厚ファック！ニューハーフ好きな女性達と繰り広げる3P童貞喪失ドラマ！画面内で収まりきらない迫力の集団6P乱交などみどころ満載！超美形ニューハーフ達の勃起ペニクリから放たれる豪快な射精は必見！総勢17名のニューハーフ美女が出演する作品！！

監督が女性だと相手の女の子のガードも下がってしまうのでしょうか？素人娘達が、次々と一人エッチを披露。レズならではの卑猥さ、淫靡さも兼ね備えた1本です！オナニーファンにも素人娘ファンにもオススメです。

フィスト・マニア＆ビックリ映像好きには堪らない映像がギッシリ収録。金髪美女クリスとオリエンタル美女ケリーの激無茶フィストファック！ケリーのビックアナルは唯一無比！！そして拳を飲み込んだままに体位を正常位、バック、騎乗位、立位と次々に七変化させていく様が超必見…。それにしても…アナルに足が入るの見た事有ります？

究極の快感を求めると行き着くプレイ、それが「逆アナル」プレイ。ニューハーフが男性のアナルを責め、犯してしまう究極のプレイを中心に収録した本作品。1人目はロ●ータ巨根ニューハーフの「まいちゃん」。2人目はギャル系女王様ニューハーフの「星野リオちゃん」。3人の男達を手玉に取り次々と調教。3人目はJカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」。

オマ●コとアナルの両方で感じる事が出来る変態女、高原さえさんがフィストファックシリーズに登場！その清楚な佇まいからは想像出来ない位えげつない体位で両方の穴にブチ込まれてます。カメラの前でアナルやびしょ濡れオマ●コを自ら押し広げて見せてくれたり、男優さんとのアナルファックで四つんばいでアナルに挿入されて、そしてオナニーで自分自身の手首をオマ●コに挿入して、悶えまくりです！

北欧の生巨乳娘達の見事な腰使いを収録したシリーズ第三弾！！今回の金髪娘達も粒揃いで満足絶対補償のメンツです！！さらに彼女達のアナルセックスにも注目！！パックリ開いた巨大アナルに驚愕して下さい！

シーメール白書×アルファーインターナショナルの初コラボレーション！AV初出演のニューハーフ・桜川マナちゃんが、Jカップの爆乳を揺らしながら本気でイク！！アナルで男優のペ○スを咥え込み、プライベート感たっぷりなハメ撮りで絶頂！！

身体中ウンコだらけの脱糞パーティ！11人の美少女が見せる排泄シーンの連続！！恥ずかしげもなく見せる汚物の数々…。アナルに浣腸を突き立て、形も色も違ったモノを勢いよく排泄！！見られながらのウンコって意外と快感？！

巷で話題の美しすぎるニューハーフ達18人がアナタの股間を刺激します！学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決、童貞狩り、射精、逆アナル等…ニューハーフの魅力を余す所無くたっぷり収録！

とにかく「生中出し」と「パイパン」にこだわった映像を収録したスペシャル版が登場！！ガチンコの生ハメでイキまくる女達をたっぷりお楽しみ下さい。必見はアナル＆マンコ同時中出しシーンです！！

遂に実現した二人の美形ニューハーフ、エンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人のタップリ濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃます！！

今回の美熟女アナルはアナルバージンの桜みちるさんの登場！アナルセックスを頑なに拒絶するみちるは男優達の執拗なアナル責めをうけ、極度の緊張からパニック状態に陥ってしまう。しかし監督白水力による催●術でみちるはアナルへの抵抗感がなくなり自らケツマンコを広げ感度抜群のアナル大好き女に豹変してしまうのであった…。アナルパール拡張、極太チンポ二穴同時挿入でアナルバージンのみちるが理性を失い遂にアナルエクスタシーを迎える！！