黒ストッキングの独特な質感、艶やかな光沢、圧倒的な美脚ラインを思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！ニューハーフ女子校生の勃起ペニクリが描く股間の卑猥なもっこりライン！発情男の手がストッキングを引き裂くとパンティの中から飛び出る勃起ペニクリとデカ金玉！ストッキング特有のかぐわしい香りを嗅ぎながらしゃぶり、しゃぶられ3Pまで許しちゃったニューハーフ女子校生達は強烈なAFに耐え切れず本射精！！

ド淫乱に洗脳していく、都内某所の催●カウンセリングルーム。今日も悩みをかかえた依頼人で予約はいっぱいだ…。『早乙女ありす＆小松杏』性転換と家族への理解に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。友人は先生から勃起チ○ポを優しく手コキされるうちに心を開き、自分の身体を大切にできるように変化。チ○コとマ○コとアナルを使った催●SEXで3人が繋がり合うと、デカチンの衝撃でアヘ顔になって洗脳されはじめる。催●乱交の集大成である先生のザーメンを2人で分け合い、ハピネスの扉を開くのだった！『鈴音ニコ＆望月あやか』片思いに悩む同僚を連れてカウンセリングにやって来た。身体の悩みを打ち明けた同僚は、先生にクリチ○ポをフェラされて自信を取り戻していく…。先生のご神木で絶頂した2人は、頭を真っ白にして身体も心も開放され見事に救われたのだった！『ヌルマユ＆弥生みづき』友人同士で気になっていたスピリチュアルカウンセリングにやってきた。仕事の悩みやお互いへの思いを打ち明け合って、悩みの根底を引き出していく先生。おちんちんをさすり合い必要以上に距離を縮めたら準備完了。洗脳された2人は3Pセックスですっかり催●にかかった。マ○コやアナルで先生のデカチンと生で繋がり合うと、至福のアヘ顔でおかしくなるほどイキ狂うのだった！『青山ネル＆新村あかり』東京での生活に悩む後輩を連れて、一押しのカウンセリングにやってきた。先生にぞっこんの先輩は気を送られてウットリ！洗脳状態の先輩に巻き込まれるようにして催●にかかった後輩は、敏感な身体をあずけるとアナルにデカチンをずっぽり！乱交して波動を伝え合い、先生の特濃ザーメンを分け合った2人は淫らなアヘ顔で救われたのだった！『弥生＆小松杏』性転換に悩む友人をカウンセリングに連れて来た。クリチ○ポを優しくマッサージしてもらった友人は、あっという間に洗脳されていつしか丸裸に…。先生のデカチンとマ○コとアナルで合体したら、劇薬のように虜になって次回の予約を入れたのだった！～あの手この手で悩みを引き出し洗脳したら、自慢のデカチンでアヘ顔になるまでイカせまくる！口コミだけで予約が埋まる、秘密の洗脳催●カウンセリングルームへようこそ…！！

ニューハーフ彩瀬まいがSMプレイで新たな快楽に目覚める極限調教作品！！生まれて初めての本格的な緊縛、身動きの取れなくなったまいはロウソクや鞭の痛みに激悶絶！無防備なアナルを容赦なく攻める電動ドリルバイブの快楽に圧倒され勃起したペニクリも男達の餌食に！口もアナルも男達の逞しい肉棒が満足するまで何度も犯●れ鳴き叫ぶ狂乱の宴！SM快楽に目覚めたまいはアナルに生中出しされ儚く美しく射精する！！

うぶなニューハーフを初撮りする初姫シリーズに鈴音りぼんチャンが登場！おとなしそうな外見にも関わらずインタビューで出てくるエッチな体験の数々！姉の洋服を借りて鏡の前で繰り広げる女装オナニー！大好きなお兄ちゃんと内緒のエッチで敏感なペニクリはフル勃起！逞しい男達にペニクリ＆アナルを同時に犯●れる連結3Pファックで最高に気持ち良くなってしまったりぼんチャンはカメラを忘れてイキまくり豪快射精！

日本を含む世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ専門メーカー「シーメールアラカルト」の2011年から2013年新作までを詰め込んだメーカーベスト第2弾！！歴代の極上ニューハーフたちが敏感なケツマンコを淫らに攻められ強烈なアナルファックで激しくイキまくる！ビンビンに勃起したニューハーフのペニクリが男達に容赦なく犯●れ濃厚白濁ザーメンを目一杯爆射精する超豪華全37作品収録！！

男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を強●的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯●れるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！

ニューハーフ美女達が病院の診察室で男性医師と美人ニューハーフナースに襲われる！！職務怠慢、公私混同するダメ医者がニューハーフ美女に診察と称してイタズラ三昧！慣れた手つきでニューハーフ美女のアナルに体温計を差し込み、敏感なペニクリを卑猥な触診で強●勃起！ニューハーフナース＆男性医師とアナルとペニクリで繋がる3人連結アナルファックで快感を得たニューハーフ美女は本気絶頂射精＆生中出しされる！！

ニューハーフ美女達のアナルに容赦なく突き刺さる牛乳浣腸！苦しさに耐え切れず漏らしてしまうか、醜態を晒さぬよう必死で我慢するかの根比べ！！いよいよ我慢の限界を迎えアナルから勢い良く噴射される大量の牛乳！恥ずかしさのあまり泣き出す子がいてもお仕置きは止まらない！何度お願いされても絶対にやめない！！チンコを突かれる度に漏れ出す牛乳と放屁の恥辱にまみれながら犯●れ続けるニューハーフ美女達の姿は必見です！！

レギンス姿のニューハーフ美女がセクシーなダンスで男達を魅了し淫らにイキまくる魅惑のニューハーフSEX作品！！五感に訴えかける刺激的なダンスと激しい摩擦でレギンスの上からでも形が丸わかりになった挑発的な勃起ペニクリ！くねる美尻に逞しい肉棒がずっぽり挿入され容赦なく攻められる強烈アナルファック！敏感なアナルとペニクリを同時に征服されたニューハーフ美女の快楽は限界を超えたまらず絶頂激射精！！

黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、卑猥な直穿き性交を思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ！パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたデカマラは極限まで勃起！敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され勃起したデカマラも強烈手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！！

普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！

品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！

成人式を迎えた激かわニューハーフの彩乃彩が大人への第一歩として大量ザーメンぶっかけの洗礼を浴びる！！一生で一度のハレの日の為に華麗なイメチェンをした彩ちゃんがいつも以上に濃密なアナルファックで生中出しされる！大人数の男たちに囲まれた彩ちゃんは生チンポを一本一本丁寧にフェラ＆手コキ奉仕をしてご褒美顔面ぶっかけ濃厚10連発！また特典映像として艶やかな成人式用着物姿でのオナニー射精シーンも収録！！

はにかむ笑顔がとっても可愛くキュートな美人ニューハーフのさくら純ちゃんが初姫でデビュー！！自らSEX大好きなド変態と公言する純ちゃんは乳首をつねられただけで恍惚とした表情に！熟女との美しく濃厚なレズプレイと極太の男根に犯●れる強烈なアナルファックで快感絶頂に達した純ちゃんは自称ド変態の名に違わない濃厚白濁ザーメン放出大量4射精！！

超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！

見た目は美女でもアソコにイチモツかかえる美しき竿有りニューハーフ40人以上が本当に気持ちイイSEXで絶頂射精しまくり！デカマラNHは絶叫とともに勢い良く大量の白濁汁を飛ばし、痴女ギャルNHは男にイラマさせ自ら腰振り射精快楽に恍惚！大人気NHアイドルは尻マ○コを犯●れながらも勃起したペニクリを強●射精させられる！ニューハーフAVは数あれど、貴重な射精シーンをここまで詰め込んだ作品は他に類を見ない！