色々な分野で引けを取る日本においても数少ない秀でた文化！これぞ『アナル』アナル大国日本の穴魂と海外勢のアナルソウルがこの作品で激突！日本の誇る『熟女のデカ尻姦通アナル』や『美熟女肛門崩壊！アナル調教』に対し海外勢は『金髪美女アナルファック』・『ブロンド爆乳美女二穴ファック』で応戦する！総勢96人のアナルが今ココに集結！

専属オトコノ娘・桃マリの初SM作品！白肌に食い込む縄化粧、細腕を吊り上げる拘束具…自由を奪われた桃マリは「やめて下さい…」と涙目で訴えるが言葉とは裏腹に興奮で息を荒くしパンティからハミ出る程ペニクリはギン勃ち。さすがは変態オトコノ娘、初めてのSM凌●にも感じまくりでアナルマ○コを犯●れながらも自らシゴいて快楽射精！集団オモチャ責めでも勢いよく発射！痴女・川上ゆうのペニクリ狩りSEXでも大量爆射精！

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100％ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マ○コのように濡らし、チ○ポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チ○ポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXで●すと今度は和服で緊縛されて淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！

ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。

応募してきた片山りりぃさん（26）は、半年前に結婚したばかりの新婚妻。いきなりの往復ビンタに驚き涙を流すも、目の訴えはもっとしてといわんばかり。ギロチン拘束され喉奥イラマで口内射精！灼熱蝋燭でパイパンマ○コを赤く染められ絶叫！緊縛快楽拷問に逆さ吊り鞭殴打！初アナルSEXは極太チ○ポに恐怖するも徐々に尻穴快楽に目覚めていき…最後は「両方に下さい！」とマ○コとアナルの2穴サンドイッチ姦で何度も絶頂ッ！

ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中…最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチし、日本のニューハーフの素晴らしさを教える濃厚な唾液フェラでザーメンごっくん。さらにはアナルマ○コでハードファック！そこからは変態ニューハーフの本領発揮！街角で次々と男性を捕まえては凄テクで射精させ自らもペニクリ爆射精！

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始める…。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。配信限定版のみ、男優・向君との絶妙なカラミ？も見れる舞台裏を特別収録！

緊縛、鞭打ち、浣腸注入…そして鬼イラマとアナルファック…追い込まれていく精神と肉体。生き地獄の中にまりかが見たものは…。

固く閉ざしたケツ穴を淫らに開発した美熟女たちの卑猥アナルSEXが8時間も見れる作品集が完成。あの有名レジェンド熟女たちがデカくて太くて固いペニスをアナルにハメられ大昇天！もちろん敏感な処女アナルを念入りに拡張され太いチ○コをハメ込まれたアナルSEX解禁作品も多数収録。直腸に触れるデカチンの刺激にマ○コまでも濡らし快感絶叫しながらイキまくる熟女たちの身悶えるSEXを8時間じっくり味わってもらいたい。

美しいニューハーフは日常でも輝きを放ち周囲の男性達の視線を独占！極上GALニューハーフのココア＆美蘭の体験型官能ストーリードラマ。BARで出会った男達と一夜限りの濃密フェラチオ、そして男のアナルに勃起したペニクリを挿入する逆アナ射精交尾！ココアと美蘭が美しく濃密に交わるレズビアンアナル性交！3人のアナル、ペニクリ、チンポが濃密に絡み合う連結3Pアナルファックに快感絶頂激射精する！！

桜井風花、過酷な試練第2弾！アナルで、壊れるまで感じたい…。風花が初めてのアナル調教＆生アナルファックに挑戦！いつしか彼女は痛みを乗り越えて、初めてのアナルファックでとろけて、イキまくっていた。

お上品で落ち着きのある美魔女、れいかさん。夫では満足できない性欲異常マゾです。大砲20cm巨大ディルドをケツで丸飲み。S字結腸超え美容絶頂ポイントを連打でアンチエイジング。強欲アナルがポッカリ。喉凹種付けイラマプレスに痙攣。即ノドイキする変態玄人。いい年して失神してんじゃねえ。3穴同時突きで瞳孔ガン開き肌ツヤ増し。尻穴、喉奥、マ○コの全穴で限界突破ぶっ壊れトランス状態。事後はご機嫌麗しく帰路についていました。

アナル、喉奥、マ○コ、3つの穴を同時に酷使したい高尚変態マゾ女たち。誠心誠意、真心と精子をメス穴にぶち込んでいきます。無酸素喉凹イラマチオ。咽頭の奥をズブっじゅぶぅ。ねばっこい透明エヅキ汁どろぉ。すかさずケツ穴にも膣にも肉棒IN。肛門・ノド・おま○この三重奏。全て隙間なくギチギチに鐘撞ピストン。おごぁゲェエ！失神寸前のところに桃源郷があるようです。トリプル性器に大量射精。妊娠おめでとう、3穴セックスこそ真の性交渉なんですね。

私の彼氏は10歳年下の大学生。頭が良くて将来有望、おまけにカッコイイ自慢の彼だけど、どうやら私のお尻の‘穴’に興味があるみたい…。私のアナルを我慢できずにとうとう土下座までするものだから、彼を信じて‘アナル開発’を託す事にしたのです…！手マン上手な彼に、お尻の穴を指とオモチャで根気よく拡張してもらったら、まるで2つ目のマ〇コが出来たみたいに気持ちイイ！「わたしの心も、お尻の穴も、彼のもの！」。お尻の‘穴’まで愛してくれる彼に心を奪われた私は、いつの間にか彼のアナルを舐めるのが大好きになっていました…！彼に開発されて柔らかくなったアナルにオチンチンを挿れる日がやって来て、バージンの頃のように緊張する私は、やさしく抱きしめられて全身の力が抜けていきました。彼の友人らと4pSEXするまでになった私は、アナル・マ〇コ・お口で同時にチ○ポを咥え込み‘3穴姦’にも挑戦！彼のおかげでアナル絶頂まで覚えてしまって、もうアナル無しのSEXなんて考えられないほど！デカチンを受け入れていた充血アナルがぽっかり開いて、中出し精子があふれ出る快感からは抜け出せそうにありません！！

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！

玉あり竿あり敏感デカペニクリ男の娘ゆいちゃん。お尻アクメで大量の潮を吹いちゃうスケベっ娘だ！1.インタビュー＆ファッションCHECK 2.私服まさぐり～バイブ＆ディルドーアナニー潮吹き 3.巨根ディープスロート～半外・半中出し生ハメSEX 4.ギロチン拘束強●連続イカセ 5.スク水＋ルーズごっくん＆ぶっかけ＆大量顔射＆ペニクリ射精 6.ブルチラしゃぼん玉 7.制服イラマチオ～尻ま○こ中出しファック 8.シャワー

四半世紀以上もニューハーフの淫らなSEXを撮影し続けてきたトランスクラブ秘蔵の膨大なコレクションの中から特濃ペニクリザーメン汁が射精されるSEX映像だけを全作より厳選し収録時間なんと1，440分にもなるBOXを発売した！軒並み勃起シーンや挿入シーンばかりで終わってしまう普通の平凡ニューハーフSEXに飽きあきしていたあなたに贈るこの夏一番の豪華射精SEX映像の暑中見舞いだ！

色白の太ももをパックリ開いて、きれいなアナルを丸見えにする「水川かえで」。恥ずかしそうに上品な美顔をゆがめる様子がかわいらしい。アナルとマ○コに入った指を肉壁越しに感じると、初めての感覚に高い声を上げて目を見開いた！丸いお尻を突きだして、両方の穴に入ったおもちゃを出し入れすると目をつむり感度を集中させてビクビク絶頂してしまった！あえぎ声が止まらない程の丁寧なクンニに感じまくると、アナルまで脱力して男の太い2本指を受け入れた。さらなるクンニ愛撫で完全脱力した水川のアナルは、3本指を飲み込んで呼吸を荒げるのだった。とうとう太いチ○コがアナルに挿入されると、限界ギリギリの圧迫感に叫ぶようにあえいで、ヨガりまくった。アナル挿入を「気持ちよさと違和感が半分半分」と話す水川。デカチンで多少は慣らされたアナルだったが、今度はおもちゃを入れたままでマ○コにチ○コを同時挿入されると一転して悶絶絶叫！限界を迎えそうな挿入感に、すっかり泣き顔のようになった表情を股からのぞかせた。クンニでたくさんイったマ○コとアナルにデカチンを両刺しされると、とたんに快楽の限界をむかえ、大きなあえぎ声で絶頂してしまった！身体の中心となるアナルにデカチンをざっくり串刺され、‘どうにでもして状態’で悶絶する水川。どちらの穴でも絶頂する身体になった証拠を、赤く花のように開いたアナルとマ○コが証明したのだ…

羽生ありさが6年ぶりのアナル開放SEXに挑む。当時はアナルでは感じなかったという彼女だが、今回はアナルソムリエ男優が羽生ありさの尻穴を完全開発！じっくり丁寧な肛門拡張の末にデカチ○ポを根本まで咥え込むようになったありさは「嬉しいです！変態アナルにチ○ポください～！」と2穴姦でも快楽にヨガるようになった…！ 配信限定版のみメイキング映像を収録。本編では見れないアナルSEXの心情を赤裸々に語ってます！

薄い内臓の皮一枚隔てて、チンポとチンポがマンコとアナルで擦れ合う。そんなありえない究極の変態プレイ・ニ穴！黒人の極太チンポがロリ美少女をサンドファック、拳とチンポの変則的ニ穴ファック、ゲロまみれの二穴ファック…etc。と見どころも満載。メリメリメリとアナルとマンコにめり込む肉棒。一瞬の痛みを超えた瞬間、女は絶叫トランスし、かつてないエクスタシーを得る。8人の美女が魅せる衝撃の串刺しプレイ！

ナンパに明け暮れてる2人が、ナンパした子のお姉ちゃんに興味津々。そのお姉ちゃんから思いがけず誘いの電話！意気揚々と部屋に遊びに行くと、何と2人組のどSのお姉さんが待っていた。気付いた時にはギチギチに縛り上げられて、M調教を受ける羽目に！心配になって駆けつけた友達も捕まり、2人まとめてエロ調教をされてしまう。最後には男にハメられヒイヒイヨガリ声をあげちゃいます。時折男同士の恋愛感情も垣間見える。

『超美形おっぱい』を有し変幻自在の演技で私達を楽しませ続けてくれている赤瀬尚子が8時間ベストに濃縮されリリース決定！発情する人妻・オマ○コ×アナルエステティシャン・熟女巨乳メイド・見せつけディルドオナニー・黒人中出しSEX！黒パンストSEX！黒パンストオナニーとその演技力を本作品でも余すことなく見せつける！また、1時間以上の未公開！初DVD化に成功したハメ撮り作品も収録済みだ！

ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チ○ポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチ○ポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チ○ポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチ○ポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチ○ポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！

妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！

元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子校生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス！さやか嬢がドMな男根奴●を調教する女王様プレイで勃起したデカマラから淫汁を発射する極上快楽作品！