女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか〜い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！

なんと、日本最高学歴・東大卒のニューハーフがAV出演！！ルックスも、いかにも賢そうなお嬢さんといった雰囲気なのですが、セックスになると人が変わったかの様に快楽をむさぼります！！貴重な射精シーンも収録です！

天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。

超人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんと「松下瑠衣」ちゃんが、爆乳女優「中森玲子」＆「桜みちる」と絡む！！柔かい爆乳と温かいオマンコにペニクリも常にフル勃起状態！！射精シーンも収録です！

美容には誰よりも気を使うニューハーフ達がより美しくなるために訪れたエステ店。そこで味わったペニクリ性感マッサージに美女たちのギン勃ち肉棒はたまらず快楽爆射精！それどころか施術師たちに囲まれアナルマ○コも次々と犯●れる…！ニューハーフ×性感マッサージの人気作品をまるごと完全収録した大長編BOX！清楚系、ギャル系、アイドル系といろんなタイプのNH美女が性感エステで射精しまくります！

話題の美形ニューハーフ・ベアトリクスが初の本格SMに挑む！いきなり鼻フックを付けられて全身蝋燭責めに悲鳴をあげるベアトリクス…ケツマ○コを無理やり犯●れ豚顔にザーメンぶっかけ！乳首とペニクリ強力吸引！全身に鞭殴打！初SMとは思えないハードな拷問調教に果たして耐えられるのか…と思いきや「もっとください…！」と更なる凌●を求める…最後は首絞めFUCKで白目剥いて失神！初SMにして真正マゾが開花した…！

ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチ○ポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！

見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロリ娘、同僚に犯●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した！！

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

遂に見つけてしまった！我々が追い求めていた究極美麗なふたり。性転換ニューハーフの「あい」と玉・竿有りニューハーフ「ゆう」の赤裸々ファック。画面せましとイキまくるニューハーフ達に興奮しっぱなし！！射精シーン有り、痙攣絶頂有りのマニア必見作品です！！

極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達をたっぷり御覧下さい！！

大好評シリーズの第二弾が登場！！真性ニューハーフ達が初めてのオマンコにご対面！！恥かしがったり、興味深々だったり、気持ち悪がったり！？様々な反応を見せる彼女達のリアルな童貞喪失シーンを見逃すな！！

レーベル初となる完全初公開撮り下ろし海外作品が登場。こだわりの内容は、とにかくニューハーフの射精シーンをフェティッシュに多数収録しています。撮り下ろしで9名収録です！！

大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満載です！！

大好評のニューハーフオムニバス作品の第六弾。今回も人気のニューハーフ達を12名収録。元祖ロ○ータニューハーフ・ゆか、性転換をした鈴木奈々、今だ大人気の月野姫、美形度ナンバーワンの桜井美穂、人気絶頂期に引退してしまった・もえ、などマニア絶賛のラインナップを収録！

ニューハーフさんのオナニーシーンという、普通では見られないシーンが盛りだくさん！見ていて不思議な感覚に襲われる事間違いなし！？

海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る。騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下し、ちんぽをシゴきます。さすが、男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながらアブノーマルなプレイが続きます…。

ニューハーフ作品を日本で1番多く撮っている監督・白水力が惚れ込んだ逸材「白石七海」ちゃん。彼女のセールスポイントと言えば、何といってもモデル並みの抜群のスタイルと男を超えた超デカのペニクリです。そんな彼女の内に潜むS面とM面の混在に気付いた白水力監督はどちらの側面も引き出す事に成功。男性と女性、SとM、対極が混在する彼女の全てをたっぷりお楽しみ下さい。巨大ペニクリからの射精シーンもたっぷり収録！！

ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。

恥ずかしいケド見せてアゲル…アタシたちのオシッコ！9人の美形ニューハーフが大胆過激な立ちション便！梅宮ア○ナ似の美形ニューハーフもここぞとばかりにダイナミックな立ちション便を披露しています。黄金色の水しぶきが描く放尿線の美しいことといったら！思いっきりオシッコを出し切ってスッキリしたら、今度はコップになみなみと注がれた自分のオシッコをゴクゴク、ぐびぐび飲み干してしまいます。

サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！

エッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！

自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！

本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！

将来の目標は一人でも多くの人に知ってもらい有名になること！そんな新人ニューハーフの美咲ゆりあちゃんが初姫でデビュー！！新人とは思えぬ高い美意識とカチカチに勃起して限界まで反り返るデカペニクリは必見！大好きな男のチンポをねっとりフェラチオで刺激！疼きを抑えきれないアナルにチンポを挿入され本気で感じる快楽アナルセックス！限界に達したゆりあのデカペニクリから大量放出される濃厚ザーメン激烈2射精！！