ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。

恥ずかしいケド見せてアゲル…アタシたちのオシッコ！9人の美形ニューハーフが大胆過激な立ちション便！梅宮ア○ナ似の美形ニューハーフもここぞとばかりにダイナミックな立ちション便を披露しています。黄金色の水しぶきが描く放尿線の美しいことといったら！思いっきりオシッコを出し切ってスッキリしたら、今度はコップになみなみと注がれた自分のオシッコをゴクゴク、ぐびぐび飲み干してしまいます。

サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！

エッチが大好きでたまらない新人ニューハーフの桐谷愛（まなみ）ちゃんが初姫に登場！！攻めも受けも両方イケると豪語する愛ちゃんM男君のチンポをシゴいて焦らす極痴女逆アナルファック！情熱的に唇を奪われメロメロ状態の愛ちゃんがペニクリをフル勃起させカリ先から我慢汁が溢れる！極太のチンポに尻マンコを突かれ自然と漏れ出る喘ぎ声いつまでもSEXしたい愛ちゃんが何度もイキまくる最高アナルセックス本気濃厚射精！！

自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！

本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！

将来の目標は一人でも多くの人に知ってもらい有名になること！そんな新人ニューハーフの美咲ゆりあちゃんが初姫でデビュー！！新人とは思えぬ高い美意識とカチカチに勃起して限界まで反り返るデカペニクリは必見！大好きな男のチンポをねっとりフェラチオで刺激！疼きを抑えきれないアナルにチンポを挿入され本気で感じる快楽アナルセックス！限界に達したゆりあのデカペニクリから大量放出される濃厚ザーメン激烈2射精！！

可愛くてチンポの大きい最上級ニューハーフたちが発情した身体を見せつけ濃密性交で全シーン昇天発射するニューハーフ射精コレクション！！常に快楽を求める身体を強く抱き寄せ唇を奪う男性の力強さ、敏感なデカペニクリを女性特有の繊細な指先で限界まで刺激、性感帯のアナルの奥深くまで挿入されるニューハーフ同士の官能的なアナルセックス！とめどなく続く快楽の波に我慢できなくなったデカペニクリから射精する！！

デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとSEXする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！

震えるほど美しい海外白人デカマラニューハーフたちが極上のスタイルを見せつけ絶頂する海外全員射精オナニー作品！！敏感な乳首もアナルもデカマラも全てが性感帯の海外白人ニューハーフが挑発的なボディを大胆に露出して下着には収まりきらない勃起デカマラで強烈手コキオナニー！疼くアナルにバイブをぶち込み前後から襲い掛かる快楽の波にデカマラは我慢の限界を超え白濁濃厚ザーメンを大量射精する！！

色黒金髪ギャル系美人ニューハーフの美蘭（みらん）ちゃんが初体験する野外露出セックス！！移動中の車内から服を脱がされ対向車からおっぱい丸見えの赤面羞恥！恥ずかしがる美蘭ちゃんを山道に連れ出しフル勃起したペニクリを手コキする刺激的な体験！駐車場の隅で高まる気持ちを抑えながら尻穴を犯●れる快感セックス！大自然を見渡せる露天風呂で極太ちんぽにアナルファック！感じまくった美蘭ちゃんは絶頂射精する！！

気持ち良い事が大好きな美しきニューハーフたちが自らのペニクリを刺激して大胆に射精するオナニー作品！！超セクシー姿のニューハーフが下着では隠し切れない大きなペニクリを勃起させて手コキ＆卑猥なアナル責め遊戯！生々しい吐息が漏れ聞こえボルテージの上がったニューハーフのペニクリは暴発寸前！極上自慰で快楽の限界に到達したニューハーフのペニクリから大量放出される濃厚ザーメン敏感ペニクリ激射精！！

山奥にひそむ神秘の秘湯―古来より「ニューハーフが現れる」と囁かれてきた伝説の温泉。「お兄さん、もっと気持ちよくなりませんか？」甘い声とともに、フル勃起したペニクリを堂々とさらして男湯に現れる美しいニューハーフ！「え？ 男！？」そう、ニューハーフだから男湯に入っても完全に合法！温泉の湯けむりよりも熱い快楽を求めて、群がる男たちを次々と誘惑し、神出鬼没のペニクリで逆穴SEXを連発！「あら～、どうしました？」妖艶な微笑みを浮かべながら、獲物を確実に仕留めていく…！まるで夢のような極楽温泉！一度入ったらもう抜け出せない、至福の痴女ニューハーフ秘湯へ、あなたをご招待します！＃ちんP

愛沢さらが最後に選ぶ男は誰だ？ 優秀で素敵なおちんぽをついに「取る」決心をし、今まさに引退しようとしている愛沢さらを、年齢、容姿、ちんぽ、性格もさまざまな雄が執念深く奪い合うおチンポサバイバル。これが本当に最後の作品になりますので、ぜひ彼女の雄姿を見て、シコってあげてください。

「アナルにもオマ●コにも両方入れちゃう…気持ちが良ければ男も女も関係ないの！！」と豪語するサオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。オマ●コもおち●ちんも大好きなのです。今回は不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になって男のアナルにチンコを挿入したり、コスプレ女子校生でアナルに入れられたりと大忙しです！！

超美形ニューハーフのあいはら優ちゃんがソープの実習体験。ソープに行った事もない優ちゃんが、超絶テクニックを習得する為に泡まみれになって奮闘。先生の教えに従い、丁寧にちんぽをしごき上げ身体をこすり付ける姿はもう立派なソープ嬢。その他には騎上位アナルファックでの実践プレイやガチンコ3Pアナルファック。そして、バーチャル淫語フェラ＆オナニーではガラス越しに蠢く舌の動きを接写で収録！

超美形で、しかもデカチンのニューハーフだけを収録した究極のニューハーフシリーズがアメリカから上陸！！彼女？達の竿はちっちゃいパンティにしっかり収まっているのですが、一度パンティから顔を出すと、とんでもない暴れん坊将軍に変身！

超美形で、しかもデカチンのニューハーフだけを収録した究極のニューハーフシリーズがアメリカから上陸！！第2弾の本作品でも絶景の美女？達が登場してニューハーフ×女×男の超変則連結3Pや立位相姦フェラなどアクロバティックなガチンコファックを見せつけてくれます！！日本人のニューハーフにはあまり見られない超特大のチンコを入れたり入れられたりと、とのかく凄い映像のオンパレードです。ニューハ-フマニアの方もニューハーフ初心者の方も一度は見ておいた方が良いですよ！！

今までチンポと男のアナルにしか興味の無かった彼女達がオマ●コにチンコを挿入して腰を振った時、男としての本能は呼び覚まされるのか？正真正銘の童貞ニューハーフ達がガチンコオマ●コに初挑戦！！一生に一度しかない童貞喪失の瞬間をカメラが捕らえる！初めて見るオマ●コに興味津々の彼女達、一生に一度の貴重な童貞喪失の瞬間を目撃して下さい。

超美形でデカチンのニューハーフだけを収録した究極の1本が本場アメリカから遂に上陸！！モデルみたいなルックスでお股には超ビックな竿が付いているのですから、もうビックリですよ。そんなデカチンを、これまた特大のアナルに入れたり入れられたり、その上グルグル回しながらファックしたり…。日本人では有り得ない光景です！もちろん日本人のニューハーフも良いけどたまにはアメリカ産もね！！

超美形ニューハーフの「鈴木奈々」ちゃんがグラビアアイドルに大変身！！チンコびんびん＆フェロモンムンムンの奈々ちゃんが撮影現場で大活躍！！美人メイクさんと楽屋でオマ●コ、カメラマンと変態S＆Mプレイ、そしてドスケベADも交えての3Pファック！！息もつかせない激エロ映像の連続です！！特に変態プレイのアナル生け花は必見ですよ！！

若くて綺麗な美術教諭は昔から男子生徒の憧れの的と相場がきまっています…がこの先生はちょっと違う？愛香先生も例に漏れず若くて綺麗、は一緒なのですがなんとこの愛香先生、ベビーフェイスと暴れん坊のチ○ポの両方を持ったニューハーフ先生なのです！教え子のチ○ポをくわえ込み、居残り生徒達のチ○ポもパクッと食べ、同僚の先生と楽しんだら、自宅で教え子達にプライベートレッスン。

自分の竿をアナルに入れたり逆にアナル入れられたりはした事はもちろん有るが女の子のオマ●コをまともに見た事も無いという童貞ニューハーフ3人の童貞喪失シーンを収録した作品。仕掛け人は御存知、三代目葵マリーとドスケベ美熟女の秋津薫さん。ニューハーフに自分の濡れたオマ●コをパックリ見せつけ、大っきくなった竿をどっぷり挿入。初めての快感に悶絶するニューハｰフ達の姿は必見ですよ！！

超セクシーな美形ニューハーフ3人と美形？イケ面？男優3人との日本一妖しい合コンの始まり始まり！出演の美形ニューハーフ3人娘はもちろん立派な竿有り！アピールタイムではもちろんその自慢の竿をしっかりアピールして意中の男優をゲットしようと大ハッスル。そして6本のチンポが6個のアナルを行き交う大乱交は圧巻の一言。

ショートカットの美形ニューハーフ「魅夜」ちゃんの倒錯学園生活！！憧れの先輩への告白や、体育教師による個人指導、通学途中の痴●体験、担任教師によるセクハラ指導など、「魅夜」ちゃんの学園性活は大忙し！