爽やかな笑顔が魅力の女装子=HARU。自分でアナルを刺激してオナニーするほどスケベだが「恥ずかしいけど…処女なんです」と告白。膣圧計やバナナはすんなり挿入できるけど本物のチン棒は難しい。一度は断念していたがオナニーや無言キス・プレイなど経て、いよいよ初挿入に踏み切った。不安より喜びの笑顔を浮かべるHARUの初体験は…？

長い脚。引き締まったボディ。美麗な表情でやってきた‘ゆな’は見た目に似合わずアナル処女であった。痩身ゆえにアナルが狭く、これまでもアナル処女喪失未遂をしてきたという。オナニーではアナルバイブも挿入。本人が望んでいるにも関わらず、いざビンビンの男根を入れようとすると苦しくなってしまう。ベテラン男優のマッサージで拡張されたアナルへ…いざ…！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。

糞まみれ淑女・柊麗子の毒壇場！尻肉マジ痙攣！？悶淫アナルファック！糞ハメ騎乗位2連発！直腸も、産道も、ズルッズルルッッッ…ゆるゆるWフィストオナニー！！汗臭い肛門も、チンカスまみれのオチ○チンも、ダブルOK！！

ノーマル男達を、真性スカトロマニア女が責めまくり。ホテルを徘徊しながら、ハードなスカトロプレイを展開。食糞、塗糞、アナルファックウンコフェラと何でも有りのぶっ飛び女優。内容を知らない男優は戸惑い…。

表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。

▼美人ナースがいる肛門科はアナルマニアの巣窟？！▼ナースにアナルをいじって貰いたい変態M男達が病気と偽って受診！保険も利くから風俗よりも超お得なプレイが可能だ！▼「お尻が痛いです…」と仮病を使って肛門科に入院した肛門マニアのM男▼白衣の天使が「お薬を塗ります」と指先を肛門にグリグリ▼深夜の肛門科の診察室で禁断の世界を偶然覗いてしまったM男▼「私の肛門を使ってお薬を塗る練習をしようか…」と先輩ナースが後輩を禁断の甘いレズの世界に誘惑▼▼M男は誰にも言わないかわりにナース達にアナルSEXを迫る！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

端正な顔立ち、スラッとした細い足。女性キャラのコスプレをきっかけに女装子への転身をしたしおりのデビュー作。願望はあっても機会がない。しおりはアナル処女喪失のためにAV出演に踏み切ったのでした。オナニーではいっぱい刺激しているアナルも、いざ本物チンポを入れようとすると入らない。憔悴の中で再び挑戦！果たして…その結末は…？

▼結婚8年目の夫（43）と妻（38）がとある悩みを番組に相談してきた。結婚生活のマンネリを解消するため、妻が他人の男に抱かれている姿を見てみたいという夫。しかし妻はマ●コは旦那だけのものなので、アナルSEXなら体験してみたいと意外過ぎる提案をしてきた！▼アナルを指でほぐしながらおもちゃを挿入、初アナルセックス、さらに旦那も加わりサンドイッチ2穴ファックも体験！今までに体験したことのない快感に妻は…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

▼アナル専門店で働く女の子は膣挿入も簡単にヤラせてくれそう！？そんな思い込みを胸に、アナル専門店で本●SEXに挑戦！▼膣に比べてアナルは伸縮性が高いし、もしかしたらアナルの方が気持ちいいかも！？▼アナルにまだ興味がない男が膣挿入目指してプレイ開始。だが、そこには数々のアナルグッズが…。女の子主導でプレイへ▼アナル調教が済んだ頃、膣への挿入をお願いしたところ意外な反応が…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ぽってりと厚めの唇がセクシーなARISAが、「極 本番」シリーズに登場！見事なFカップ巨乳を揉みまくり、指マンで潮を吹かせる。ローターと肉棒を同時挿入してお漏らし絶頂を味わい、初アナルファックに絶叫するARISA…。未体験の極上エクスタシーに溺れるARISAを見よ！

アニメから抜け出たような赤のメイド服で到着した女装子・優衣。ムチムチした二の腕と太腿がエロいです。とは言え初出演の緊張でガチガチ。そんな優衣を迎えたのは問答無用のディープキス。でっかいチン棒を嬉しそうに咥え、AFからの口内発射。レオタードでのオナニー披露。両手を拘束されたMプレイ。ドキドキの目隠しプレイなど…スケベなプレイを楽しんでくれました。

素人女は本当にエロかった！OLのかなみは彼氏とのセックスに飽き飽き。アナルに指を入れたらノリでアナルセックスへ、しかも目隠しプレイや放尿と初めての変態プレイに大興奮！フリーター美人ほのかは自慢のFカップオッパイが性感帯。濡れやすいのが悩みというだけあって触る前からマンコが水浸し！こんな姿決して誰にも見せられない！

性別も国境も超越した美しさ。本場の凄さを教えてあげる！スレンダーボディとしなやかなブロンドをなびかせて男を魅了するハニー。男優のフェラで発射された透明の液体はまるで甘い蜜のよう。アナルセックスでは、舶来仕込みの息遣いで喘ぎ昇天し、中年男のアナル舐めとディープスロートでは金髪を振り乱して放心状態に陥る。

勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。

ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！

クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから…あららオチンチンも可愛いのね…敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回の女装子・あいりの性感帯は乳首。ペニクリやアナルはもちろん感じるがその引き金となるのは常に乳首イジリ。そんな彼女の乳首にとことんこだわりました。人の目につくエレベーターホールでの野外乳首責め。吸引器や乳首クリップを使っての玩具責め。3Pでセックス中に乳首つねりや絶叫しながら2度も射精する欲しがりあいり。男の娘の小さな乳首だって感じると証明します。

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。

人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！

AVに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかも19歳という若さ！射精2回！衝撃のY字バランスと見所満載！恥じらいながらも変態M男にオシッコを飲ませたり、憧れだったというJK制服で男に挿入したり、好きなタイプの短髪男子とアナルセックスしたり…と盛りだくさんの内容です。純情十代ニューハーフを是非お楽しみください。

女装を始めて約1年。みなみの選んだ次のステップはAV出演することだった。イントロなしで始まる本番シーンに面喰いながらも徐々にスケベなパフォーマンスを開花させていく。みなみが大好きなのはザーメンそのもの。Wフェラで矢継ぎ早に口内発射されるザーメンを嬉しそうに飲む。そう…こんなことをされたくてみなみはAVに出演したの…と言いたげな微笑みなのである。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ネットで話題になっているウリ専‘ひかり’に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでH。ガチなオナニー披露。そして浣腸とハードな要求に次々と応えてくれる。全盛期の田淵●一のホームランを彷彿させる美しい放物線を描くような牛乳浣腸の虹が美しい。さらに3本の男根に囲まれ乱れまくる！