童貞クンたちに最高の形で初体験させてあげようと企画された数々の童貞喪失企画の映像の中から選りすぐりの10シーンを抜粋！目隠しして触れた女性のおっぱいやオマ●コが自分の理想だと判断したら、その人とSEX！判断を誤るとニューハーフやおばあちゃんが喪失相手になることも…。童貞好きなエロ～い痴女お姉さんたちがよだれを垂らして童貞食い！マ●コの前にまず口の中で童貞チンポを堪能！フェラチオ初体験で暴発！…他※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！

ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンをまきちらす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。大好きなキス。パイズリ、アナル騎乗位、激しく貪り合う。後日、場所を温泉地に移し、一泊二日の小旅行を楽しむ。しっぽりと湯船でソープ遊び、布団でシックスナイン。ほろ酔い加減の咲の尻を●す。ニューハーフと夢のチンポ旅。

笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！

京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。

女を超えた女が魅せる女らしさの集大成。志保（サオありタマあり）は中年男にペニクリを責められ、仁王立ちフェラでたまらず射精。はるか（サオありタマあり）はアナル丸見えの体勢で手コキ大量発射。まなか（サオありタマなし）の妄想をドラマ化。体中を弄ばれ大量発射！ギャル系巨根のあゆ。チンポを見せ合いながら愛液を垂らす。あやか（サオありタマあり）、顔射を受けたあとに激しくしごき大量発射！

高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。

彼女とは飲み屋で知り合うが、無邪気な笑顔と声の可愛さに惹かれた。恋人気分で浅草を散策している内に互いを欲し始め、ねちっこい前戯を経てキレイなアナルに挿入するやいなや、自分の巨根をしごき始め更なる快感、そして絶頂を求めるみゆきだった。

コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女…ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない身体になってしまうという予約殺到のデリヘル嬢だ。風呂なしアパートへの出張も辞さない正真正銘のプロフェッショナルなのだ。

引き締まった肢体の中心に鎮座する怒張。その存在感に悩まされながらも‘オンナ’になることを願ってやまない牝美少年〈まゆり〉。乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと思っている。モデル並の美貌に似合わぬ牝穴の欲望を持てあましている〈まゆり〉は、ご主人様への服従の証として、ご主人様が招待した客人へのセックス奉仕を命じられる。一泊二日の生接待の記録※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもぺ二クリをいじりだして大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの複数プレイでは、始まる前からぺ二クリはビンビン最後はお顔と、ケツマ○コの中にたっぷり出されてしまう。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ姿で拘束され、鼻をつままれながらの窒息フェラ、ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂していく。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂。肛門拡張でご主人様の指5本を呑み込み、さらに極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女性より美しい顔なのに、体は男の子。そんな男の娘たちばかりを厳選したスペシャル版が登場！可愛い顔で吐息を漏らし、小粒な敏感乳首と大きく腫れ上がったぺニクリを勃起させ、女性器化したケツ穴をズコズコ掘られながら雌イキしまくる美しすぎる男の娘たち14名を収録。男の娘を●す側として楽しむもヨシ、犯●れる側として楽しむもヨシ！あなたのお好みで視点を変えてお楽しみください！

妖精のように愛らしい【さき】のフェロモンは幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌●が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪とマゾの歓び。自分の身体が主の快楽に役立つことが嬉しくてたまらない…精液便器となることが【さき】の幸福なのだ。

僕たち男の娘専属契約4年！日本一売れたニューハーフ女優が遂に卒業が決定。僕たち男の娘最後の撮影に相応しい最高傑作！【芹にゃんのフル勃起メガチ〇ポからダし納めオチ〇ポミルク射精10発】に【大量ブッカケ解禁FUCK】と見どころ満載！さらには今まで見せてこなかった橘芹那の素の表情やオフショットまで収録。ニューハーフ界のカリスマとまで呼ばれたAV女優「橘芹那」の集大成がここにある！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ハーフ系ギャルのいずみちゃん！さすが【ぎゃるビッチ】超ド級の変態娘のお出ましです！二人っきりで股間を少しさわさわするだけでいずみちゃんのおちんちんはフル勃起！激しくしたら大量射精の早漏ビッチ男の娘！やりまくりの本気の3本番に加えてななんと5発大量射精のおまけつき！百聞は一見に如かず変態ギャルビッチないずみちゃんを見てください！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！S級ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！アナルの感度もS級！まさかまさかの遂にシリーズ第7弾！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男も女も男の娘も！皆で乱れて気持ち良くなりたい！夢と欲望を詰め込んだ共演BEST！ハーレム・レズ・ニューハーフ・乱交etc.ダスッ！だから出来る様々なシチュエーションで総勢36名の美女達が乱れまくる！人生一度でいいから複数の女優に囲まれてただセックスに溺れたい！大ボリュームの8時間乱れっぱなし！ここが求めていた桃源郷。

女の子みたいな男の娘の麗日奏ちゃんのAVデビュー。自らAVに出てみたいと応募してくれた彼女。緊張していた彼女ですが性感帯の乳首を責められるとスイッチが入ったかのように変態男の娘に大変身！全身性感帯なんじゃないかと思うくらいどこを触っても舐めても感じまくりでおちんちんは常にフル勃起状態！そんな彼女の処女作をご覧あれ※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

え！こんなにも超可愛い子達の股間に【おちんちん】がついてるなんて！？【僕たち男の娘】から超厳選された選りすぐりのトップニューハーフ8人！女性よりも女性らしく、そして女性よりもスケベなカラダの彼女達のおちんちんとケツマ●コを何度もイカせまくり！イキまくり！エロ全開のニューハーフを是非ご覧ください！

その外見からはまったくの女の子にしか見えないヒカルちゃん。銭湯入って大ハプニング！！や、好みの男をナンパしたり、親友の真由美ちゃんと3Pで新境地炸裂！？オトコの心と身体を知り尽くし、より美しく艶かしいヒカルのエロティシズム。

美人過ぎるニューハーフ11人の初撮りセックス！カメラを向けられると、あどけない表情とは裏腹にチ○ポは恥ずかしくてフル勃起！それでも身体を触られればスケベな本性が爆発！男優のデカチンをアナルにブチ込まれ歓喜し、女マ○コに初めて挿入して童貞喪失、そして極めつけはサンドイッチファックでイキまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

超絶かわいいオトコの娘アイドル中山美月19才がAVデビュー！！S級レベルのルックスなのに、ペニクリ勃起させて濃厚なミルクを大量発射！！初めての撮影なのにとってもエッチな姿を惜しみなく見せちゃいます！！ scene1:幼馴染と勉強会のはずが無理やりキスされ、そこから発展しちゃう青春アオハルSEX！乙女の顔していても、ペニクリを硬くして幼馴染の極太ちんぽをフェラする美月！！そしてケツマンコで極太ちんぽを咥えながら可愛い顔で喘いじゃいます！！ scene2:「アイドルの握手会で時間よ止まれ」 止まった時間の中で好き放題にキスやフェラ、アナルSEXまで無抵抗のまま犯●れる美月！あなたの妄想を、激カワアイドルの時間を止めて叶えちゃいました！！ scene3:濃厚濃密SEX！ 攻めて攻められエンドレスでSEXしちゃう美月！超～淫らな姿を曝け出します！快楽に支配される淫乱アイドルちゃん誕生！ケツマンコが壊れるまで、ケツマンコがおかしくなっちゃうまでちんぽぶち込まれアナルSEX！！初めてのAVなのにこんな姿を見せちゃうオトコの娘アイドル！大興奮確定です！出会えた事がキセキ！誰も見た事がない、オトコの娘アイドル中山美月の素顔が解禁！！非日常的なエロチックワールドをお楽しみ下さい！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ新宿ランキング1位「春風まゆみ」は精子が大好き。男の人の精子を口で感じ、味わい、喜びを浴びたい。そんな彼女に、密着する。ペニスを貪り、舐め上げる彼女の変態性に僕らの勃起は収まりませんでした。