ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として、悪の軍団に囚われ、快楽拷問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められ、ているのに、とてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この状況を否定しようとするのだが、間髪入れずに襲ってくる快感に、いつしか「もっともっと！！」と、叫び声を上げ、腰をくねらせて自分からチ○ポを強請っていた。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマ○コとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

幸か不幸か叉一人、女体化改造研究所に拿捕された。女子○生に痴●しようとしたところをナツキに見つかったのだ。そんなに好きならと、本人を女子○生の恰好にしてやりました。始めは威勢が良かったが、本格的にアナル調教が始まると、途端に口数は減り、「やめろ！」と言う言葉とは裏腹に、その声は歓喜を帯びた声色に代わり、自分でも信じられない程オチ○コをギンギンに勃起させながら、ケツマ○コでイってしまう。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている佐藤あいりを雌奴●化するまで極限調教！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃんも両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイッチを入れ快楽に浸り始める。白い綺麗な柔肌にくっきり跡が付くほどキツく麻縄で縛られ調教された身体はやがて自我を捨て去り雌奴●としての変貌を見事成し遂げるのだった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！拡張されたアナルに巨大ペニクリを挿入したかと思えば自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！

大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ペニスとペニクリを交互にフェラチオし、ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始める…。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。配信限定版のみ、男優・向君との絶妙なカラミ？も見れる舞台裏を特別収録！

早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！

ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘のえる’は綺麗な顔立ちとパンティからこぼれ出るほどの巨大ペニクリの持ち主！身体の自由を奪われた状態で意識を取り戻すも研究員‘春菜はな’の肉弾淫乱ボディからのえげつない亀頭イジメやアナルマ○コ責めに巨大ペニクリからは大量のザーメンがあふれ出し完全ドM堕ちする。覚醒したのえるの身体は新たな快楽を求め始める。

ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！配信限定版のみ、三者三様の貴重な舞台裏映像を特別収録！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが…。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマ○コSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと…人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は…イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！

ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。言ってた通り変態でした。しかもだいぶこじらせてますね。男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。もちろん彼女（彼）が望んだことです。なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ベリーダンスが趣味で、朝5時に起き、夜は22時に寝て、ご飯も自炊。うわべだけの美しさではなく、内面から美しい。数ある男の娘と会ってきましたが、ここまで意識高い子は見たことがありません。そして性格もと～ってもいい子ちゃん。撮影がスタートするとスタッフが度肝を抜くエロさ。どこをとってもパーフェクト。圧倒的な美しさを兼ね備えた【りり】ちゃん。新たな伝説が生まれる…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

お人形のように可愛いルックスなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

引きこもりニートだった少年。憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

付き合って2年越えの彼氏と倦怠期真っ只中のななこ。ホームパーティーを企画して、彼氏に内緒で寝取って欲しいと、単刀直入にお願いする。戸惑う友達だが、ななこの可愛さに根負けしカメラを回し始め乱交が始まる。倦怠期を打破することが出来るのか？それとも寝取られにハマってしまうのか。。。？

先輩におち○ぽ舐められてから、男の人に目覚めちゃいました。そこからおち○ぽが大好きになりました。そんなおち○ぽ大好きな「こはく」ちゃん。SEXが始まると、とても嬉しそうにフェラをする。そんな大好きなおち○ぽを入れられてとっても嬉しそう。エッチ大好きな「こはく」ちゃんのデビュー作、ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

その美貌と竿アリ玉アリのギャップ、またハーフなプレイもOKということで某ニューハーフヘルス店で人気No.1の風俗嬢HIKARUちゃん。ようやく予約が取れてこんな機会2度とないと思い、盗撮カメラを仕掛けたわけですが、バレて…、彼女のドSっぷり全開でお仕置きされちゃいました（笑）。正直、最高でしたw

男の人が大好きな【ちはる】ちゃん。体は男性だけれど、心の中は女性と男性の両方がいるという。だから、甘えるのが大好きなんです。こんなにかわいい子に甘えられたら、もうメロメロになっちゃう！！ウブだけれど、エッチが大好きな【ちはる】ちゃんのデビュー作。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

みなさんこんにちは。上玉報告になります。とんでもなく可愛いオトコノ娘です。GALってますが男です。ご注意下さい。ドスケベで生姦アナル好きのイケナイ娘です。チ●ポはビンビンでガチガチに勃起します。しかもデカイです。咥えっこしたりハメハメしたりいっぱい楽しみました。女装子初心者の方にもマニアな方にもオススメの最強オチ●ポギャルです。

ニューハーフ 女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。あいり美容師（21歳）アニメイベントで意気投合し告白し交際が始まった！そして今日ははじめてのお泊り！決めるぜ！みずき（19歳）マッチングアプリで知り合い昨年まで女子校生！「会うのは卒業したらね！」の約束から月日は流れ今回は念願の初デート！

みんなは知らない放課後の姿…。どっからどう見ても女の子だけど、じつはオ○ンチンが付いてます。この格好だとよく男の人に声をかけられるそうです。本人もそれを楽しんじゃってます。時にはエッチなことをしちゃうときもあるとかないとか…？カバンの中にはちゃんと勉強道具も入っていましたがちゃっかり「アレ」も入っていましたwエッチが大好きで精子もゴックンしちゃうとってもエロい子です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。