初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華なウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能しちゃって下さい！！

蘭ちゃんにはオナニーを、希実ちゃんに潮吹きの「淫芸」を見せつけられ大興奮の、ニューハーフ可憐ちゃん。オスどもに何度も激しく突かれながら2人のお姉様にも責められてドピュっと射精！過去最高のエクスタシーを記録です！

ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。

三度のメシよりちんちん大好き！恵理香サンは底抜けに明るい若熟女。そんな彼女が初めてのアナルSEXに挑戦。ニューハーフの可憐ちゃんがアナルの開発をサポート「指4本も入っちゃった！本当に初めて？」と、開発は順調の様子。そして好みの男優さんにアナル貫通、最初は痛がっていた恵里香さんも直腸を刺激されていくうちによがり声が…。とどめの二穴ファックで「あー、おかしくなりそう」と昇天！

アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！

第一弾が大好評の「ニューハーフ性感エステサロン」の第二弾が登場。気持ちいい射精シーンはもちろんの事、勢い余ってセックスまでしてしまう娘まで登場。大人気ニューハーフアイドルの「姫咲アゲハ」ちゃんも収録されてます。

前作が大好評だった「欧米美麗ニューハーフ達の射精プレイ」の第二弾が登場。海外一流メーカー制作によるニューハーフ・トップモデル達の激射精プレイが満載！！なんと総勢9名収録！！撮り下ろし・日本初公開映像です！！

エッチなナース・りおちゃんと、淫乱巨乳シーメール・さやか先生が患者さんと繰り広げる治療FUCK！！3P、逆アナルFUCK、本気のガチンコFUCK、痴女的セクハラFUCKでヤリまくり！！

奇蹟の美形ニューハーフ、エンジェル×なな×ひかりの激しすぎるガチンコファック。ハーフのニューハーフ、エンジェルは、大好きなマッチョ系男優と汁まみれ…。エッチ大好きななのプライベート的セックス。激しいピストンファックで絶頂の臨場感タップリなハメ撮り映像。可愛いニューハーフひかりの3P乱交ファック。二穴同時連結ファックで犯しながら犯●れる…。

美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！

海外の金髪美人ニューハーフが、ペニクリ入れまくり・アナル入れられまくりでイキまくります！！マッチョなイケメンのアナルをバックから突いて●す逆アナルファック。連尻同時挿入3Pファック。4P乱交に男女混合3Pファックと、激しいファックの応酬。やはり海外のシーメールはスケールが違います。性別を超えた彼女達のセックスは男よりも激しく女よりも妖しくイヤらしい…。

玉付き月野姫ちゃん最後のSEX！！超人気ニューハーフ達が濃厚なレズFUCKで絡み合う！プライベートでも仲の良い姫ちゃん×もえチャン、姫ちゃん×奈々ちゃん。照れながら初めて友達のアナルに挿入します！ハプニング発生で撮影中止の危機！？

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わいます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？ななちゃんの七変化ファックでタップリ抜いちゃって下さい…。

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファックの競演。ニューハーフ好きならペニクリをアナルに突っ込まれて犯●れたい！！しかもそれが可愛いニューハーフなら尚、嬉しい！！そう思っている人も多いハズ…。今回その夢を実現してくれるのはまさに理想的なS級ニューハーフ達です。恋人同士のようなラブラブ密着逆アナルから、4P乱交のファックと過激な逆アナルをご覧下さい。

抜群のルックスとボディを持つ超S級ニューハーフ『エンジェル』ちゃん。その美貌は過去ニューハーフの世界大会で3位に輝いた実績が証明している。とにかくブッカケられたい！！そんな彼女の希望通り、大勢の男優を召集。合計39発のザーメンをブッカケられる！！

美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！

人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが、女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマ○コ初体験。初めて見る女性器にビックリするもしっかり筆下ろし！！

S級美形ニューハーフのW共演+超ド変態女優の大興奮FUCK！！男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティ「Ren.」ちゃんが、ヤリたい放題でイキまくる！！思い切り発射しちゃいます！

美形シーメールの転校生「安西優」ちゃんがやって来た！初日から男子生徒に輪●されたり、先生からセクハラされたり…も〜っ、大変！！でも、好きな男の子に告白したりして、しっかり学園生活も満喫しちゃってます！もちろんマニア必見の逆アナルファックシーンもたっぷりと収録されてますよ！

業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを犯して精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！

敏感なペニクリを持つオトコノ娘アイドルの青木優奈が初めてのSMプレイに快感悶絶！！手足拘束、赤縄緊縛、超強力電マの快楽地獄！身体中をムチで叩かれ暴言を浴びせられ淫らに絶叫！一番感じるアナル内部をドSな男達に徹底的に攻められ、勃起したペニクリは容赦ない手コキ快楽にペニクリ汁発射！SMの本質に迫り身震いするほど本気で興奮した優奈ちゃんは強烈なアナル性交快楽で絶頂を迎え昇天激射精！！

美しく魅力的な海外最上級金髪白人ニューハーフ達が自慢のボディとデカマラを見せつけ絶頂する海外NHオナニー作品！！並のチンポでは霞んでしまう巨大デカマラと内蔵量無限大のデカ金玉を持った白人ニューハーフが欲望のままに自らのデカマラを激しくしごく！他人に見られている快感とデカマラを直撃する刺激に下腹部がとめどなく熱くなり、カリ先からマグマのように溢れ出る大量濃厚ザーメン発射！全員射精する総勢14名！！

風俗街を根城に女たちの人身売買を生業にする裏組織に絶対的な美貌で迫るニューハーフ捜査官・中澤チュリン！！しかし偽情報の網にかかりチュリンは裏組織に捕まってしまう…身体を縛られ逆さ吊りにされた状態のハードなムチ打ち尋問に激悶絶！口を割らないチュリンに襲い掛かる無慈悲な高圧電流拷問に限界絶叫！人身売買の商品として過酷な調教を続け男達のチンポに絶え間なく犯●れる濃厚2射精アナルファック！！

極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉のニューハーフ濃厚射精コレクション！！トップクラスなニューハーフの中でも特にペニクリの大きい子を中心にセレクト！アナルいじり、フェラ、マンコキの様々な刺激に思わず限界まで勃起したデカペニクリを極上アナル＆オマンコの締めつけで射精快楽に導く！更には2本のチンポをニューハーフのアナルに同時挿入する未体験ファックに絶頂し大量射精する！！