今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマ○コ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！

胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首…下手な女より全然可愛いのに…股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと…計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘…見たことあります？

アメリカ育ちのニューハーフ美女・中島祥子さんの変態ドMっぷりを堪能するハードSM作品！！「お許し下さいご主人様」と呟き怯える祥子に強力ドリルバイブをぶち込みアナル強●拡張！天然Gカップの爆乳を剥き出しにされ縄が食い込む程キツく縛り上げるとなぜかペニクリはビンビンに勃起！溶け出したロウソクの熱を地肌で感じ鞭の痛みも快楽に変わる！気持ちの昂ぶりを抑えられない祥子のアナルに逞しい肉棒が挿入され連続絶頂！

姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでOK！ニューハーフギャル同士の濃厚レズ！開放的な衣装で男を喰いまくるガチンコファック！ギャルと男が互いのアナルを求めて入り乱れる4P乱交！など普段は生意気に見えるニューハーフギャル達のペニクリびん勃ち激射精シーンがたっぷり詰まった一作！！

美しすぎるニューハーフ美女達がしゃぶってシゴいてハメられる至極のスペシャル版！！家庭内の愛憎を絡めた濃厚ファック！ニューハーフ好きな女性達と繰り広げる3P童貞喪失ドラマ！画面内で収まりきらない迫力の集団6P乱交などみどころ満載！超美形ニューハーフ達の勃起ペニクリから放たれる豪快な射精は必見！総勢17名のニューハーフ美女が出演する作品！！

極悪痴●集団がニューハーフ美女を電車内で取り囲んで痴●三昧！嫌がるそぶりは興奮への促進剤！逃げ出そうとするニューハーフ美女の顔とペニクリを写メして脅して強●フェラチオ！お前も本当はやりたいんだろう？しっとり汗をかいたケツマンコに勃起チンポをぶち込み激挿入！車内で卑猥な体勢のまま何度も突かれているうちに口から自然と喘ぎ声が漏れ、痴●集団がそれを見逃すはずもなくニューハーフ美女のケツマンコに生中出し！

照れ屋ではにかんだ笑顔が魅力のオトコノ娘アイドル小南（こなん）優奈ちゃんの登場です！！性交経験の少ない優奈ちゃんはペニクリやアナルをいじられる度にビクビク反応してしまう敏感体質！ガチガチに勃起したチンポでケツマンコを犯●れ溢れ出る汁！痴女教師・倖田李梨の淫らな手つきでしごかれた優奈ちゃんのペニクリは暴発しそうな程フル勃起！生まれて初めて挿入するオマンコの気持ち良さに我慢できず爆射精！！

ニューハーフ美女達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第4弾です！！ニューハーフ同士だからこそわかり合える極限の同性愛濃厚交尾！糸引く濃厚なベロキスを交わし、磁石のように互いの体に絡みつく愛の交わり！気持ちの昂ぶりと共にペニクリは大きくなり真っ赤に充血する！心身ともに繋がったニューハーフ美女達はお互いのアナルを貪り入れたり入れられたり侵入合体を繰り返す大量射精する！！

男のチンポとアナルにしか興味のなかったニューハーフ美女達がどういうわけか純女さんとガチンコSEX！！初めて見るオマンコに興味津々だけど、いざペニクリを挿入となるとかなり緊張気味！アナルとの違いに戸惑いながらもオマンコでしか味わえない気持ちよさを堪能したニューハーフ美女達は大絶頂！！人気ニューハーフ女優・月野姫ちゃんを含むニューハーフ美女達の一生に一度しかない童貞喪失シーンを収録した貴重な作品です！！

大好評ニューハーフ万引きGメンシリーズ第4弾です！！今回は女性万引きGメン達がアダルトDVDやセクシー下着を盗んだニューハーフ美女達を現行犯でゲット！警察だけはやめてください、と懇願する彼女達に免じてSEXで許してあげると濃厚キス！ニューハーフ美女達は拒否するわけにもいかずペニクリをしごかれしゃぶられフル勃起！オマンコに入れさせられたペニクリは痴女万引きGメンの激しい腰遣いに耐え切れず大量射精！！

ナマ脚よりもイヤラしい黒ストッキング姿のニューハーフ女子校生！！校内を闊歩する彼女達の美脚黒スト姿に男性教師や同級生の目は釘付け！適度に指にかかる質感、素肌と黒ストの程よいコントラスト、穿いているからこそ漂うかぐわしい香り！我慢できなくなった男達が黒ストッキング美女に難癖をつけてガチファック！男の巧みな腰遣いと容赦のない手コキで絶頂を迎えたニューハーフ美女はカラダを痙攣させながら本気射精！！

日本を含む全世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ専門メーカー「シーメールアラカルト」の2008年から2011年までの歴史を凝縮！！今回は日本人ニューハーフのみを総登場人数171名収録！！

ショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場！！いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起！何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め！目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願！遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見！！

親にも教師にも言えないニューハーフ女子校生同士のイケナイ関係！ダメと言われると余計お熱が増しちゃう好奇心旺盛な女子校生カップルの濃密レズプレイです！！互いの唾液がねっとり絡む濃厚ベロチュー！セクシーな下着に収まらない勃起したペニクリをしゃぶり合いながら本射精！まるで自分の愛を注ぎ込むような強く激しいファックの連続にニューハーフ女子校生達もたまらず激射精！！最後は互いの愛を再度確かめるベロチュー！

美しいニューハーフ達の射精シーンが見たい！そんなあなたの夢を叶えるニューハーフ美女達の射精シーンだけを集めた人気シリーズ第6弾！ビンビンに勃起したペニクリから凄まじい勢いで発射される大量の白濁ザーメン！手コキ、フェラ、3Pなど様々なシチュエーションで快感に身悶えながら射精してしまうニューハーフ美女達をぜひ堪能下さい！！惜しまれつつも引退した伝説のギャルニューハーフ姫咲アゲハの貴重な射精シーンも収録！

ニューハーフAV業界で一躍トップ女優となった愛沢寧々ちゃんのベスト版です！！白水力監督専属女優として数々の作品に出演した寧々ちゃんの初々しいデビュー作からザーメン大量発射多数、良質なドラマ作品などをたっぷりご紹介！均整のとれたルックスから想像のつかない立派なペニクリを勃起させて爆射精を繰り返します！平成生まれの何回でも射精できる無尽蔵なエロパワーなどニューハーフAVファン必見の永久保存版！！

私は愛の臨床心理学者のモー●ー教授。女性の悩みをセックスで解消するカウンセラーだ。今日、私の研究室にやってきたのは2人の女性。1人はすでに洗脳済みのエミ。スレンダー体型で、色白美人。もう1人はギャル系ニューハーフのマキ。「こうしてメイクしたりしてるんですけど、外に出るとどうしても視線が気になってしまって恥ずかしいな、と悩んでて」マキは自分に自信が持てないことに悩んでいる。「ちょっと2人で見つめ合ってみようか」視線を交わすエミとマキ。私はマキの目の前でエミとキスを交わして身体を解放させるように撫でた。既に洗脳済みのエミは私のパワーにほだされてすぐに喘ぎ始めた。マキはその様子に心を開き始めて自分にオッパイがないことなどの身体的なコンプレックスについて吐露した…。乳首を弄られてまだ戸惑っている感じのマキだが、愛撫の指使いと感触に徐々に快感を得ている様子で身悶え…。そんなマキのパンティをずり下ろすと、大きく勃起したチ○ポが露わになった。勃起したチ○ポをビクビクさせている。「僕たちが交わっていく姿を見てなさい」私はマキに見せつけるようにエミとキスをし、股間にエネルギー注入した。快感に導くパワーを感じてエミは大きな喘ぎ声をあげてビクビクしながらすぐに絶頂に向かった。チ○ポを丸出しにすると勃起チ○ポを欲しがるエミが咥え込み美味しそうにむしゃぶりつくフェラをした。目の前の淫乱なエミのマ○コに指マンでピストンを与えると、それだけで大絶叫して潮を吹く。欲しがり屋のエミにチ○ポへ跨るよう誘導して背面騎乗位でチ○ポをヌキサシ。チ○ポの快感摩擦に腰をガクガクさせたエミは目の焦点が合わなくなり、淫らなアヘ顔を晒した。「ハピネス…」マキのチ○ポをしゃぶるエミに私も加わり敏感なチ○ポを弄ぶようにフェラすると、ビンビンに勃起した。マキが私のチ○ポをしゃぶりたくて喰らいつき、フェラをしてくる。そのマキのチ○ポをエミがフェラする。「股を開いて」エネルギーを注入されたくてM字開脚をして股間を見せつけるマキ。マキのアナルへ指を入れながらチ○ポへの手コキを同時にして快感のパワーを与えた。マ○コに挿入を求めるエミにもバックからチ○ポで快感を与え、同時にお尻をスパンキングしてやる。マキも欲しがったので正常位でアナルにチ○ポのパワーを与える。更にバックに体位を移してヌキサシした。アナルセックスの快感でマキが大きな喘ぎ声を響かせた。マキの次は身悶えして待つエミの待ち焦がれるマ○コにパワーを注入。エミは私のパワーを受けてハメながらマキのチ○ポにも喰らいついた。私はマキのチ○ポを私のアナルに受け入れた。マキとアナルセックスしている私のチ○ポをエミのマ○コに受け入れさせ3人でハメまくった。私から与えられるパワーと快感にエミもマキもアヘ顔状態だ。フィニッシュはマキのアナルにチ○ポを挿入。激しくヌキサシしてそのままマキのチ○ポの上にザーメンを発射した。白濁液だらけのマキのチ○ポにすかさずエミが吸いつきお掃除フェラをするようにザーメンを吸いこむとそのままエミに口移しした。2人とも歓喜に導く為に、私はすぐ再び勃起してエミのマ○コにもエネルギーを注入するピストンを開始した。もう一度フィニッシュに向かう激しいヌキサシでエミは全身でヨガってアヘ顔で喘いだ。放出の瞬間すぐそばで口をあけるマキの口内にザーメンを発射してパワーを与えた。もうすっかりコンプレックスも取り払われ2人ともアヘ顔のまま放心状態で快感のカウンセリングを終了した。「小松杏/弥生（NH）＃似」

可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナルSEX！ご奉仕メイドはご主人様にバックでガン突きされながら自らシゴいて快楽発射！お色気秘書はM男の尻穴を犯しながらザーメン搾り！興奮で息を荒くする桃マリは最高にスケベです！

初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチ○ポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！

友達の旦那さんの事がずっと好きだったこはく。久しぶりに再会しラブラブな状況を見せつけられ嫉妬心が芽生える。二人だけ幸せなんてずるい。そうだ！おっぱいとチ〇コ両方使って二人を寝取っちゃおう♪W寝取りで不思議な三角関係が始まる。

新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯●れザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！

診療所に運び込まれたニューハーフ美女達が医師とナースに犯●れる卑猥なNH診察室！！具合の悪いNH美女が案内された診察室の中にはNH好きな医師とナースが待機！診察と称して手コキ、フェラ、オナホでニューハーフ美女のペニクリを責めまくって激悶絶！付き添いのニューハーフも巻き込んだ白熱の複数プレイでは女×男×NHの連結ファックや電マ＋手コキ＋AFの強烈な同時攻めに遭いニューハーフ美女は限界絶頂大量射精！！

絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！

ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！