いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが…。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマ○コSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと…人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は…イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！

マゾ女は自ら発する淫語で様々なプレイを求める。一般的な男を責める淫語ではなく、‘おねだり淫語’で。「オ○○コ見てください」「ケツの穴開いていただけますか？」「オナニー見てもらえませんか？」などと。そして、じらされて、またおねだりして、応えてもらえると、「ありがとうございます」と感謝の意を示す。プレイは段々とエスカレートしていき、緊縛、牛乳浣腸、ボディ淫語落書き、極太ディルドで肛門拡張、アナルセックス、2穴セックス、ザーメンごっくん＆顔射のド変態マックスへと…。

「乳首が感じる女はアナルも感じる！」AV業界の定説は果たして本当か…アナル未経験の熟女・江里子（54）で実験。性感帯の乳首を責めながら肛門を刺激し、ディルドで尻穴オナニーさせながらのフェラ抜き口内射精！初めてアナルにチ○ポ突っ込まれ犯●れながらも「気持ちイイです…」と尻穴中出しに悦び、3Pでの2穴姦SEXではマ○コとアナルを同時に突かれ「あぁ〜スゴイ〜！」と獣のように絶叫し2連発中出しに恍惚快楽！

日本のカワイイものが好きなメロディはルームメイトを男の娘に変身させる。予想以上に可愛くなった友達を見て大興奮。男友達も女装した琥珀の可愛さにビックリ！！性別も国籍も超えたシェアハウスの中はSEXハウスに早変わり。チンコもマ〇コもシェアしてみんなで楽しもう！こんなシェアハウスならいつまでも住んでいたい。

前の穴だけでは満足出来ない真正の変態アナルマゾ達が大集合！挿れてとばかりに懇願しヒクつくギュッと締りのいいアナル。アナル玩具責め、2穴FUCKなどアナルをとことん責めまくる！開発されていくアナルは前の穴と同時にスルッと二本デカチンを咥え込んでは離さない強欲っぷり。ヨダレを垂れ流し自ら尻を振り続けるその姿はまさに肉便器！ぽっかり開いたアナルに玩具を挿入したら歓喜の悲鳴を上げながらアナルで絶頂を迎える12名！アナル好きにはたまらない総集編240分お見逃しなく！

熟女優の初SM×初アナル作品をまるごと収録した作品が登場！監禁された女捜査官は鞭打ち蝋燭責めから中出しレ○プで性奴●調教されると、177cmの高身長OLはアナル処女を奪われ泣きながらも感じてイキ果てる！SM志願のドM若妻が鼻フック羞恥に大量潮吹き、電動バイブガンと首絞めレ○プで意識ブッ飛び、緊縛された四十路妻は凌●3穴同時姦で絶叫！人気熟女優達が初めて経験する恍惚のSM快楽を見逃すな！

日々のストレスで心も体も疲労困憊なこづえは癒しを求めてリラクゼーションサロンにやってきた。聞くとここでは「ルナスペシャル」という特別な施術があるらしい。それは体の中から美しく、気持ちよく、そして忘れていたあの頃の思い出が蘇るような快楽があるという。初めて経験した夢のような時が忘れられず再びサロンを訪れるこづえ。先客がいるらしく喘ぎ声がここまで聞こえてくる。早くも体が火照り疼く。しかも他人の施術を見せられ秘部が熱く湿り出す。オイルで全身を揉み解され準備の整ったところで前回はなかったディルドで秘部とアナルを抉られ、その快楽にイキ潮を垂れ流してしまう。そして施術は究極のルナスペシャルへ…。セラピスト二人による二穴同時挿入…前後の穴を同時に抉られ大絶叫しイキ狂う！そして両穴中出しで完結。かと思われたが…。

初めてのデート撮影に緊張しながら待ち合わせ場所に現れた「鈴白めいか」ちゃん。3年前に女装してみた事がきっかけで、ニューハーフの良さに目覚めたという。休日には5回～7回もオナニーするほど性欲強めで、敏感ですぐに勃ってしまう！そんなめいかちゃんとイチャイチャするため、運転手付きのドライブデートに出発した！きゃしゃな身体のラインがきわ立つ大人っぽいニットワンピースを着ためいかちゃんは、後部座席で男にやさしくボディタッチされただけで速攻で勃起する好反応！ガールズバーでかわいい女の子の仕草を観察して勉強したり、でんぐり返しでセルフ顔射（！）したびっくりエピソード等…話題が尽きないドライブを満喫してデートスポットに到着。ドライブ中にアナル挿入したローターで発情しためいかちゃんは、きれいな景色もそっちのけで男を引っぱってお手洗いに直行！いつ人が来るか分からない場所にも関わらず、我慢できずにチ○ポをおしゃぶりし続けてお口に出されたザーメンを嬉しそうにゴックンしてしまうのだった！行き先を知らされないまま到着したのは郊外のリゾートホテル。ドライブ中、焦らされ続けてメロメロにメス化しためいかちゃんは、乳首いじられてあえぎ声が止まらない！もの欲しげなアナルに騎乗位でチ○ポを突っ込むと、自身のデカチンを大胆にふり回しながら激ピストン！マ○コみたいにヒクヒク締まるアナルに中出しされたザーメンが、たっぷりとあふれ出すのだった！！

クラスでは真面目な優等生のみさには、密かに付き合っている同級生の彼氏がいた。大好きな彼に処女を捧げ、セックスの幸福感に満たされていたのだが、アナル好きの彼は最近、みさにアナルセックスを求めてくるように。「大好きな彼の為なら頑張りたい…でも、怖い…」悩みながらも無垢で健気な美少女は、とうとうアナルセックスを受け入れる決心をする…。涼海みさが笑顔でアナル解禁！＆いきなり二穴同時突き挿し3P絶頂！

ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！

この日の撮影のために一週間かけてアナルプラグで準備してきた緒川はる。入れたくなるようなアナルに仕上がってますと森原人。という訳で今回も大自然の中でアナルを大開放！開発されたアナルは生き物のように動き、愛液が出る変態アナルをデカチ●ポが生で高速ピストンアナル突き。ご存じBBQコーナーではデビューから7年共演するお二人ならではの爆笑秘話トークを収録！ドエロいオープンアナルSEXをお楽しみください！！

「久しぶりにアナルの撮影と聞いて喜んで来ました」と答えてくれた推川ゆうりさん！早速凝り固まったアナルをほぐしてもらおうととびっ子を装着しての羞恥散歩に出発すれば久々のアナルへの刺激に心も身体もすっかり淫乱モードに！やがてグショグショに濡れまくったアナルとマ○コはデカチンとの2穴同時SEXで感じまくり何度も激しくイキ果ててしまう！配信限定版のみ、貴重なアナル撮影の舞台裏が見れるメイキング映像を収録！

今回キャンピングカー企画に選ばれたのは、切れ長の大きな瞳が印象的な「竹内夏希」！シートベルトのまま、ランジェリー姿になったなっちゃんの小さなアナルは走行中の車の振動で森林原人の太い指をスルスル飲み込んだ！到着した別荘の夕日が差し込むジャグジーや寝室では、スタジオとは異なる良い雰囲気も手伝ってマ○コとアナルはとろとろに発情！限界まで勃起した生の巨チンが根元まで突き刺さり、とろけるように乱れまくった！

射精シーンが好きな皆様の評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第二弾がリリース決定！大人気の中澤チュリン・星越かなめ・橘芹那などファンに愛され続ける豪華出演者にも注目だ！今回も射精シーンにこだわったあの丁寧な編集で早送りも不要！大好きなあのニューハーフ＆オトコの娘のペニクリから飛び出す濃厚ザーメンが存分に楽しめる8時間をぜひ堪能して欲しい！

音羽文子が遂にアナル解禁！人生56年間、一度も挿入した事のない初アナルを…今回、なぜセレブの友の撮影で解禁したのか…？まだアナルSEXへの抵抗をもつ音羽文子の尻穴をアナルのプロ集団がゆっくり開発…。そして尻穴処女貫通ではいきなりデカチ○ポを根元までブチ込むハードSEX！これには音羽も苦悶の表情を浮かべるが徐々に快楽の表情へと変わっていき…マ○コと尻穴を同時に犯●れる2穴姦でお漏らししながら大絶頂！

『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。

ニューハーフファンの皆様に好評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第三弾のリリースが決定！橘芹那は幼馴染の向理来と夢か現実か分からない世界で相互射精セックス！オトコノ娘メイドのマリーはご主人様からのリクエストに裸エプロンSEXで激イキ射精！美咲ゆりあはデビュー作品での情熱的なセックスで大量顔射！黒ギャルニューハーフ・美蘭は逆アナルでM男を責めたて濃厚射精！桐谷愛は旧友との再会を祝って愛ある射精セックス！雨宮恋は教室で二人きりの先生に見られながらペニクリしごき爆射精！メイドの凜花アナスタシアはご主人様の肉棒をフェラ奉仕しながら自らもペニクリしごいて快感射精！オトコノ娘・長澤玲奈はM男を責める3Pセックスで濃厚爆射！南野みなみは半年ぶりのペニクリオナニーで濃厚ザーメン放出！胡桃レイは初めての女性からのディープスロートで濃厚射精！椿ハルナは奄美まなとの卑猥なニューハーフレズに堪らず爆射精！菜の花涼香は女優・波多野結衣からのペニバンファックに悶絶発射！彩乃彩は大勢の男達にザーメンをぶっかけられながら自らもペニクリ射精！オトコノ娘・鏡花は制服姿でお互いを責めまくるガチンコSEXで相互射精！姫百合梓は女主人・川上ゆうに調教される性処理セックスで生中出し！オトコノ娘・杏は弟との近親相姦ファックでペニクリ爆射精！ゆうかは妖しい性感マッサージ店の猥褻施術に大量ぶっとび射精！！まゆりは素人女性に紹介された女友達とのレズSEXで快楽射精！冴月りんは街中でナンパしたちょいワル系おじさまとの相互手コキでダブル射精！一ノ瀬のえるは露天風呂温泉で男性客？と混浴中出しSEX！桃マリと星越かなめは彼氏を取り合う3P乱交セックスでダブル絶頂射精！などなど、射精マニアも存分に楽しめる充実の厳選編集映像を8時間たっぷりご堪能下さい！

旦那に内緒で借金を抱えてしまった人妻。取立ての男たちに肉体での支払いを強要されての久しぶりのSEXに感じてしまう欲求不満な熟れた肉体。鼻フックにイラマチオ、浣腸されてケツ穴をいじられ、小便まで飲まされるという変態ドM扱いでも嬉しそうに奉仕するドMの本性を露わに。限界まで膨らんだ特大の拡張ポンプをケツ穴で膨らませてイキまくる！旦那に見られながら堕ちたメス豚顔を晒しての2穴FUCK！借金を作ったせいで調教されて、デカ尻を弄ばれる人妻の性。

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを強●的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチ○ポ狩りSEX！男のチ〇ポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマ〇コを散々いたぶられて勃起した男のチ〇ポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

美しく優しい母親は娘のために凶悪教師の拷問アナル凌●を受け入れた。マンコとアナルがつながりそうなブチブチ限界2穴ファック！モノ扱いの鬼畜拡張＆異物挿入！ボッコリ裏返る粘膜アナルローズ！全精子をアナルと喉奥にブチ込む便器扱い！全穴を肉棒で埋める3穴輪●！深すぎた娘への愛ゆえに、深くまで蹂躙され尽くした肛門。ついには娘の目の前でケツ穴快楽に堕ちたガバけつママの姿を披露…もう、普通の母親には戻れない。

今回は「普通のアナルSEXの撮影です」と星川まいちゃんには伝え男優が見つけてきた超強力媚薬を使いガンギマリさせちゃおうというセレブの友お得意のダマシ打ち企画だ！いつものようにアナルSEXを開始したまいちゃんも媚薬の効果が出始めるとヤバいぐらいに感じまくり早速イキ果ててしまった！やがて大量の媚薬が全身に取り込まれた身体は異様なほどに身悶えて複数のデカチンSEXで何度もイキ狂ってしまうのだった！

専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる…。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマ○コも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！