ニューハーフものでは珍しい女性とのエッチで童貞喪失シーンを見せてくれたまりさん。プールで、その綺麗な足のラインを惜しげもなく披露。そこらへんの女性よりずっと綺麗です！3P、ソフトSM等々、盛り沢山な内容！男なのに女？女なのに男？どちらともいえぬ彼女達のいやらしさに虜になること間違いなしです。

アナルフィスト、異物挿入、スカトロ、浣腸、妊婦、イラマチオ、母乳、接吻、金粉、レズ、女王様、調教、巨乳、緊縛、軟体、熟女、露出など、全てが詰め込まれたマニアックな本タイトル！どんなド変態でも満足出来る内容であると同時に、洪水の如く押し寄せる変態映像に貴方の第6感も覚醒間違いなし！？ここまでマニア向け映像をコンプリートした作品は他には存在しないっ！

玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！

生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽のド壺へとハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマ●コをほじられて大絶叫！男子生徒らの見せものにされてもなおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！

「ちびとり」＆「小鳥遊花音」共演復活。誰もが一度は夢を見る「ニューハーフの巨大ペニクリをしゃぶりたい」という願望を叶えた逆フェラ・逆イラマチオ作品がついに実現！抜群のコンビネーションで交互にチ○ポで喉凹させ、息継ぎする間もない死ぬまで快楽が終わらないエンドレス窒息天国！喉奥まで突っ込まれるペニスに征服される快感、おしゃぶり中毒には注意！最後には逆アナルセックスで後ろも犯●れ串刺しFUCK！＃ちんP

可愛いくてエロくてオチンチンが付いてるという3拍子揃った男の娘界の頂点の香椎つむぎ！そんな彼女の【僕たち男の娘】で出演した10タイトルから選び出した10時間を収録の初の総集編が完成！デビューからトコロテン、ぶっかけ、大乱交、レズ、素人宅へのお宅訪問などバラエティーに富んだラインナップ！見てるあなたもフル勃起間違いなし！

デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チ○ポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。

大きくて硬いチ○ポが大好きという、ニューハーフの‘ももちゃん’先生に教室に呼び出され男？女？と聞かれ、ニューハーフである事を告げる。興味を持った先生に自らボディチェックを申し出てオッパイを触らせ乳首を舐めさせ感じてしまうもも。女の子とエッチをした事のないももは先生の前でオナニーを始め、アナルにバイブを突っ込ませシゴいてもらい竿あり玉ありのチ○ポを舐めさせ口内発射！！不思議な世界をご堪能あれ！！

本物の女性も顔負けの魅力的なニューハーフ、清水ありさ嬢が登場。もちろんニューハーフですから股間には普段見慣れたソレが。男2人に囲まれて幸せそうなありささんは、バイブを使ってのアナルオナニーや、男性とのアナルファックとフェラを交えた3Pまで見せてくれます。普通のSEXでは物足りない方にはオススメです。

京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ‘瞳えみり’AVデビュー。どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関西弁が出てしまう初々しいえみりのセックスから目が離せない。

ドM淫乱な19才「オトコの娘」優希まゆAVデビュー！「オトコの娘」とやりたくてしょうがない男優と女優による、まゆの争奪戦勃発！初めて見るオマ○コに戸惑いながらも童貞喪失。すかさずアナルにデカマラ挿入され、初のサンドイッチファック。次から次へとAVの洗礼を受け、乙女度をアップしていくまゆちゃんに注目。

専属シーメールNANAの第3弾。コスプレ姿で、ペニクリをビンビンにさせながら喘ぎまくる姿や、見た目は女性、なのに下半身にはしっかりと付いている彼女に不思議と興奮いたします。

人気シリーズ「ニューハーフ・トランス」の総集編第2弾がついに登場です。今回は、シリーズの7〜12からのイイとこ取り！妖艶な雰囲気で、同性であることすら忘れてしまうほど、とっても魅力的な彼女達。女達とのセックスでは得られない気持ち良さ。この総集編では、そんな彼女達の魅力をたっぷり堪能できちゃいます！見終わった時には、すっかり彼女達の虜になってるはず！！

同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう…。激しく淫らに喘ぐ貴女は男…。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルSEXに没頭する。6人のお姉さま（？）達が総集編で登場。本当の女には出来ないこと、何をして欲しいか、どこが感じるか、体の奥に潜む男性の本能と女性の心でアナタに快感をア・ゲ・ル！

ニューハーフ界のトップに君臨する綾香。いろんな面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りSEXでは生ハメ生中出しで綾香の射精付き！初めて会った素人には、マンションの廊下でフェラ抜き！変態M男相手には逆アナル責め！最後にはM女ップリ存分に見せてくれる盛り沢山！！

波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後1分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や3連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！

もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて…驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロくて可愛いデカチンなニューハーフのチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！3編！

僕たち男の娘に【奇跡の男の娘】が！小柄で笑顔が可愛らしく街で見かけたら二度見必須の美女！そんな彼女は【男の娘】なんです【おちんちん】がついてるんです！それだけでも奇跡だというのにベッドではその【おちんちん】カチカチにさせてケツマ○コをヒクつかせながら喘ぐ淫乱男の娘なのです！必見！絶対損はさせません！

グローリークエストが2017年上半期に発売した111タイトルを一挙に集めた長時間のスペシャル総集編！「禁断介護」や「お色気P●A会長」、「しょう太くんのHなイタズラ」はもちろん、黒人、アナル、ニューハーフと多岐に渡る作品群充実収録！

新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！

リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友2人とのドラマ。1人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう1話はレズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。

AV初出演のあんなちゃん、一か月間禁欲してもらったうえに、さらに撮影でも焦らしまくり！アナルでイッたことがないというあんなちゃんのアナルを徹底的責めると、アナルドライオーガズム到達！エビそりで痙攣しながらイキまくった後に、勃起薬を飲んで初潮噴きまでしてペニクリちゃんでもイキまくる！

AVに出演したいという男の娘から連絡来たので会うことに。身長155センチの小柄で笑顔がキュートな男の娘が目の前に！本当に男の娘！？と疑ってしまうほどの逸材！カメラの前での初めてのセックスでもカメラの事など気にせず乱れまくりで大量潮吹きまでしちゃうほどの変態娘！

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマ●コ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。

【ななこ】18歳。人懐っこい笑顔の可愛らしい男の娘。男性経験はほとんどないというななこちゃんだか責められると興奮してしまうというドMの変態男の娘。キスしただけで【ななこ】ちゃんのおちんちんはフル勃起で相手のおちんちんにむしゃぶりついて自分のおちんちんをシコシコしちゃうほど。ケツマンコをピストンされてもおちんちんから手を離さないほどの痴態をさらけ出す。