ニューハーフ業界にまたまた新星が現れましたっ！クリクリぱっちりおめめがキュートな天然美少女ニューハーフ「鴨宮みなと」ちゃんがグローリークエストで専属AVデビュー！！うどんが大好きという彼女のペニクリからは真っ白のコシのあるザーメンが飛び出すのか！？何も鴨が初めてな体験に戸惑いながらもメスへと堕ちていくニューハーフ。AIには作り出せない性別を超えた奇跡の生命体を見逃さないでください！＃ちんP

桃マリちゃんの僕たち男の娘第2弾企画！キュートな容姿をいかして素人ナンパ！まさにナンパ界の新星狩人の誕生。同性だと思いついてきた素人娘を逃さずハメまくる。目の前にいきなり出てくるギンギンに勃起した桃マリちゃんの巨チンを見て素人娘は、驚き大興奮。そのまま生ハメ！中出しまで決行！！

大阪に可愛いニューハーフさんがいると聞きつけて会いに行く事に。そこにはスタイル抜群笑顔が可愛い子が！面接ついでにオナニーを撮らせてもらう事に成功！恥ずかしながらパンツを脱ぐと顔に似つかわしくない超巨根おちんぽが！シコシコされるとこっちが興奮してしまいお口で大量発射！後日東京に来てもらいAVの撮影をすることに！ハメ撮りSEXからコスプレでの初めての複数プレイと夏川りっかがAV女優になるまでを完全密着

ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」

ヌルヌルになったオチ●ポを無限にしごかれて、感覚がマヒ。イッてるのかわからないくらい気持ちイイが続いたとき、トロける感覚が味わえるという究極のSEXを芹にゃんにプレゼント。芹にゃんのアヘ顔連発。今回もドピ×2とザーメンを吐き出すぺニクリにも大注目！

美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを●す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。

これを見れば、ゆきのあかりちゃんの全てが分かる！厳選された8作品12コーナーをギュギュと濃縮詰め込み！さらに特典として、本邦初公開の撮り下ろしSEXを特別収録！史上最上級のニューハーフあかりちゃんの魅力をトコトン堪能できる！ファンならずとも必見のスペシャル版！あまりに贅沢すぎる珠玉の作品！

「MONA」の専属シーメール第2弾！！いきなり背伸びしてビーチで逆ナンパを決行！しかも水着！可愛い顔と股間がモッコリのアンバランスがGOOD！純情な彼女？は大きな帽子でバレないように隠すところがまたCUTE！好きなタイプである‘ぽっちゃり男’はGETできたのか！？撮影中にナンパされるというハプニングもあり、初3Pもあり、「MONA」の「素」が見れて興奮倍増です。

綺麗な顔でナイスバディの「てんま」と貪欲でH大好きな「ユキ」が、メスを挟んだ3Pの2ケツ変態プレイを披露！

AVデビュー作品！専属シーメールの‘MONA’第1弾！イベント参加、スチール撮影、プライベートインタビュー、男優初対面相互オナニー、監督との愛のハメ撮り。MONAちゅあんは、ムチムチしてて、可愛いくて、純情で本当に良い子なのです。

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！

ソープ、デリヘル、イメクラ、オナクラ、オイルマッサージ…様々な風俗を一度に体験できる極上のお店へようこそ！ご指名は、もちろんニューハーフ界の性天使…橘芹那ちゃん！次から次へと飛び出す超絶テクニックは無限に射精絶頂へと導いてくれる！何度イッてもイキたりない！まさに男の夢を実現してくれる究極風俗フルコース！

オトコの全てを知りつくしたニューハーフ痴女ゆきのあかりが、あなたを快楽調教いたします。まさに、あらゆる性技を使いオトコを魅了する小悪魔。甘えたような魅惑の声で、トコトンMの極致へご案内いたします。こんな快楽があったのか！？…中毒性必至な未知の世界へ。チ○ポが大好物な変態痴女の本領をいかんなく発揮！！

優里ちゃんがパワーアップして僕たち男の娘に帰ってきました！2年ぶりのAV出演！見た目はこんがり焼けた肌にショートパンツのヘソだしルックの超どエロギャルに！見た目だけでなく中身も超ハイスペックエロエロギャル！ねっとりキスした後にショートパンツを脱がすとビンビンの【おちんちん】が！！互いにおちんちんをしゃぶりあって優里ちゃんのケツま○こに挿入！！おちんちんはよりカチコチの喘ぎまくり！最後はもちろん妊娠確定の大量中出し！！

ようやく時代がボクたちに追いつきました！期待の新星ニューハーフ「姫岡しあ」がグローリークエスト衝撃AVデビュー！「まさに奇跡の逸材だ！」と弊社キャスティング部長を唸らせた高身長ペニクリ付きBODY！竿有、玉有17cmのしゃぶりたくなる国宝級のおち●ぽで満足！一本で満足！何もかもが初めての体験の中で正直なカラダは前でも後ろでも感じまくり！初絶頂！NEWHALF QUEENここに誕生です！＃ちんP

見た目はどっからどう見ても可愛い女の子にしか見えない彼女達。けれどしっかり股間には立派な『おちんちん』がついてるんです。そんな彼女たちと女性との【レズ解禁】【童貞喪失】をまとめた240分！頭が混乱しそうな不思議な世界！お互いの恥ずかしいとこを舐め合いまくりお互いを求め合う！普通のレズでは決して見ることの出来ない世界がそこにはあります。

大人気男の娘女優【滝川まゆり】ちゃんと待ち合わせしてドライブデートへ！プライベート感満載のイチャイチャラブラブSEXへ！ケツマ〇コを突かれる度にぺ二クリから大量潮吹きが止まらない！その後も目隠しをしておもちゃ責めや、複数プレイなどエロがエスカレートしていく度にまゆりちゃんの痴態がさらけ出される！

S級ニューハーフ「愛間みるく」第2弾は彼女の「素」をお見せします。ノンストップアナルセックス！兜あわせで潮吹き！遅漏男もエロ優しくイカせてしまうテクニックは必見！男のチ○ポが勃起すれば、みるくのペニクリも勃起しっぱなし！！今まで見たことのない愛間みるくが見られるかもしれない…。

超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！

あのアイドル？とニューハーフが共演！！お互いに何度もイカせイカされ、ハメてハメられてニューハーフひろみのち○こは勃起しまくり！見た目とは裏腹に止まらない底なしの2人の性欲が激しく腰を動かす！！ガッツリやっちゃってます！これぞ神絡み！！

U＆Kからリリースされた数々のニューハーフ作品群から選りすぐりのニューハーフ美女たちが魅せるフェラ、射精、浣腸、乱交、アナルSEX、逆アナル等の濃厚シーンを一本に凝縮収録したコンプリートベスト！

可愛すぎる男の娘女子○生よもぎちゃん。理系で軽音楽部に所属するおじさん大好き従順メス男子だ！！玉ありサオありドMペニクリ制服J○とドマゾお尻SEX！！ディープスロート＆イラマチオ、大量顔射、ごっくん、半外・半中出し、ベロチューキス＆兜合わせ手コキ、オスイキ射精オナニー、カテーテル食道責めゲロ嘔吐、喉汁手コキ＆ペニクリしゃぶり責め、完全四肢拘束禁断高周波責め、ケツま○こ大量精液注入！！制服、ブルマ、黒パンストセーラー服、スク水着用濃厚プレイ！！喉奥もお尻も巨根で突かれ小娘はイキ果てる…！！1.制服デート＆ブルマ散歩2.制服まさぐり～喉奥ゲロ嘔吐＆お尻責めイカセ3.イラマチオ～中出しお尻SEX4.全裸イメージ～M字拘束アナル＆ペニクリ責めイカセ5.スク水射精オナニー＆ごっくん6.イラマチオ喉コキ大量顔射飲精7.冬セーラー服黒パンスト巨根イラマ＆中出しファック8.着衣シャワー※この作品の出演者は全て19歳以上の成人です。

同級生の近藤君。僕たちはひょんなことから仲良くなった。最近一緒に学校から帰るのが日課だ。今まで仲良くなかったのが不思議なくらい気が合う、、、居心地がいい。今日は近藤君の機嫌がいいから聞いてみるとテストの点数が良かったらしい。でも点数聞いたら普通？、、、思ったより良くなかった。それなのにこの幸せ感。本当にふざけたヤツだ笑いじると照れて必死に取り繕うところも嫌いじゃない。そんなテストの話から近藤君の家で勉強することになった。初めての近藤くん家。緊張？しないね。だって男友達だもん。クラスの女子だったら少し緊張するけどね。いやだいぶ緊張するかな。僕こう見えて童貞なんです。まだ経験ないからね、妄想は膨らむでしょ笑おやおや、どうした。近藤君の部屋着、女子みたい。ついつい胸元やきれいな脚、、、目がいく。触ってみたいな。あれ柔らかい。キスしてみたいな。キスってこんなんなんだ。止まらない僕と近藤君。僕は近藤君の口ではて、近藤君は潮吹いて僕の手コキでイッてしまった。もっともっと近藤君を知りたい、もっと色々してみたい。僕と近藤君の欲望は加速。誰も止められない。お互いのチ〇コとチ〇コを擦り合わせ、無我夢中でお互いのアナルに入れ合い、発射しまくった、、、。「元気にしてますか？近藤君。ごめん、あの頃やり方もわからなくて擦りすぎてチ〇コ痛かったね」笑ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！

美人でスレンダーボディの「氷上えり」さんの登場です。歴代シリーズの中でも5本の指に入るほど硬くて大きい立派なクリチ●ポと美乳を余すことなく披露してます。激しく突かれるほど汗ばんだエロボディが艶かしくオスイキ＆メスイキし大ハッスルしちゃってます。抜き所満載なさくすぐり品に仕上がりましたよ！

奇跡のすっぴん娘達とごっくん中出し一泊二日温泉4番勝負。性欲使い果たすまで一晩中抱きまくるドキュメント旅。都会の喧騒を離れ二人は地方の温泉宿へ。理想の彼女と過ごす身も心も満たされる最高のひととき。寝起きすっぴんSEXで生中出し何度もお口でごっくんフィニッシュ、朝から晩まで汗だく連続性交。温泉旅行は二人を癒しこれまでに経験したことがない快楽にふける。