女の子にしか見えない、超可愛いニューハーフ「風花ひかり」チャンが、男性出演一切無しのAVに初出演！！オマ○コにペニクリを突っ込み、ラブラブレズFUCKでイキまくります！病院ではナースに犯●れ、2人のAV嬢とハニカミながらハメまくり！スッキリモザイクでひかりチャンがオマ○コに出し入れする様子もバッチリ！！

サオ有り＆玉有りの美形シーメール・もえチャンが、今まで付き合ってきた元カレ達と繰り広げる思い出FUCK！！久しぶりに再会する彼等とのSEXは、もえチャンをいつも以上に興奮させ感じさせます！集団ぶっかけ乱交ファック、アナルファック、3Pファック…など、内容超充実のヌキまくり！アナタが13番目の彼氏になってイッちゃって下さい！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファックの競演。ニューハーフ好きならペニクリをアナルに突っ込まれて犯●れたい！！しかもそれが可愛いニューハーフなら尚、嬉しい！！そう思っている人も多いハズ…。今回その夢を実現してくれるのはまさに理想的なS級ニューハーフ達です。恋人同士のようなラブラブ密着逆アナルから、4P乱交のファックと過激な逆アナルをご覧下さい。

大好評“ニューハーフ童貞狩り”シリーズの第3弾が登場。童貞ニューハーフ3名の記念すべき女体挿入！？を完全リポート！AIKAちゃんは三代目葵マリーと秋津薫が両側からはさんで同時に責め立てながら言葉責め。終始受け身のAIKAちゃんはオマ●コに恐る恐る指を入れるのが精一杯でしたが女性上位でイカされました。ニューハーフ入門編とも言えるニューハーフ・ファン以外の方にもお薦めの一本ですよ。

美形シーメール達の初体験！！「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第7弾がいよいよ登場！初めてのオマ○コの感触に戸惑いつつも、あまりの気持ちよさに相手が女性である事を忘れて腰を振り、イッてしまうニューハーフ達…。普段はアナルに入れている彼女達ですが、新しい快感に目覚めてしまったようです。ビンビンに勃ったペニクリをオマ○コに突き挿し、今日だけは男の顔に戻って頂きました！

今回も美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに穴があったら何処にでも入れるマルチセクシャルを自認する雑食系ニューハーフ。手コキでイカされ勢いよく射精したかと思えば、ADドッキリ企画で見事なフェラ抜きを披露。ローションプレイでヌルヌルになりながら、3P・4Pとハメまくり！

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華なウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能しちゃって下さい！！

あの加藤鷹がニューハーフ作品に登場。秘儀の潮吹きをニューハーフアキラに伝授！！業界初・ニューハーフ潮吹き男優の誕生か！？淫乱美少女・咲もも菜ちゃんのスケベなオマ●コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら、もも菜ちゃんを交えての混合3Pへ！ニューハーフファンでなくても存分に楽しめる内容満載です！！

診療所に運び込まれたニューハーフ美女達が医師とナースに犯●れる卑猥なNH診察室！！具合の悪いNH美女が案内された診察室の中にはNH好きな医師とナースが待機！診察と称して手コキ、フェラ、オナホでニューハーフ美女のペニクリを責めまくって激悶絶！付き添いのニューハーフも巻き込んだ白熱の複数プレイでは女×男×NHの連結ファックや電マ＋手コキ＋AFの強烈な同時攻めに遭いニューハーフ美女は限界絶頂大量射精！！

美人シーメールに犯●れる究極のマニアックプレイ【逆】アナルファック！！遂に待望の第2弾が登場です！超A級美少女・ゆかチャンをはじめ、ドエロシーメール・舞さん、AKIRA姉さん…。彼女（？！）たちに突っ込まれ変態M男がイキまくる！！ある意味、女性よりも女性らしい美形シーメールの倒錯ガチンコFUCKをご覧下さい！

人気のシーメールたちをお届けする新レーベル「BEGINNER’s SHEMALE」。その記念すべき第一弾は、大人気シーメール・月野姫ちゃんが登場！シースルーランジェリーで超極上敏感アナル絶頂ファック、極上美乳の極生ファック、超絶フェ○チオテクニック…などを収録！姫ちゃんの悩殺グラマラスボディでイッちゃって下さい！

今までチンポと男のアナルにしか興味の無かった彼女達がオマ●コにチンコを挿入して腰を振った時、男としての本能は呼び覚まされるのか？正真正銘の童貞ニューハーフ達がガチンコオマ●コに初挑戦！！一生に一度しかない童貞喪失の瞬間をカメラが捕らえる！初めて見るオマ●コに興味津々の彼女達、一生に一度の貴重な童貞喪失の瞬間を目撃して下さい。

2人の超美形風俗嬢「奈々」と「保奈美」。ニューハーフ最強コンビの彼女達がハメてハメられて、何本ものちんぽに囲まれ大奮闘！！SM・ぶっかけ・4Pファック・レズと休む暇も無く入れまくる美形シーメール作品の決定版。なんと言っても目玉は2人のラブラブレズです。美巨乳とちんぽを擦り合わせアナルへ挿入。美形シーメール同士の超本気ファックを見逃すな！！

「SHEMALE CLUB」レーベルが復活！その第一弾作品が登場！ニューハーフ・あやかは、実はドMである。それを白水力監督に見抜かれ、あやかちゃんがプチドッキリから始まる様々なプレイで、徐々にマゾ的な性癖を暴かれていく！！そして今回は特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場。先端に高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責める！

人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！

モデル並の抜群スタイルと美しい顔で男達を惹きつける新人ニューハーフのあんなちゃんが初姫で鮮烈デビュー！！若干21歳の瑞々しい肌と好奇心を抑えきれないチン長12cmの敏感ペニクリ！愛撫や手コキの快感だけであんなちゃんのペニクリはフル勃起！男のチンポをおいしそうにしゃぶり性感帯のアナルを犯●れる快感悶絶ファック！激しいアナルの挿入感に何度もイキまくったあんなちゃんは若さ溢れるザーメン大放出本気3射精！

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、アナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ感じてしまうペニバンファックの他、縄師によって美しい体を拘束、ロウソク責めといった調教も収録しています。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人同時アナルファックや本気で感じまくるガチンコアナルファック、4Pで行なわれた大乱交ファックなど、目が離せません！

2人のサオなしレディボーイを両手にはべらせて超贅沢な3Pファックを繰り広げます。アジアのニューハーフは日本人以上にエロく、エッチなことに貪欲なようです。バックでガンガン突き上げると身体をのけ反らせてビクンビクンと感じてしまい、大きな喘ぎ声を上げてしまいます。とっても華奢な2人のレディボーイが、筋肉隆々の男に群がり腰を振る姿がとてつもなくイヤらしいです。

愛らしい極ロリ女優達が美しく射精力もあるニューハーフ美女を無邪気な笑顔で攻めまくる快楽ロリ痴女作品！相手が感じる姿を見るのが大好きなロリ痴女は瑞々しい肌と膨らみかけの胸を嫌がるニューハーフ美女にムリヤリ押しつけおちんぽ刺激！カリ先から溢れ出る先走り汁を楽しげに見せつけ卑猥な腰振り騎乗位で激ファック！オマンコの一番気持ちいい場所に何度も当たる勃起チンポにロリ痴女も感じまくり最後は快感同時絶頂！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。ルビーちゃんはバックが好きで後ろからオッパイを揉まれながらガンガンに突かれるのが気持ちイイ！と言い。サキちゃんは若いペニクリが大好きで咥えたら離さないほどのディープスロートを披露します！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。男性10人に犯●れたこともある、まいちゃんはいつも勃起している巨根の持ち主。かたや仕草やしゃべり方の全てが女の子のニーナちゃんはクリトリスの様な可愛いペニクリをムクムクと大きくします。

超美形で、しかもデカチンのニューハーフだけを収録した究極のニューハーフシリーズがアメリカから上陸！！第2弾の本作品でも絶景の美女？達が登場してニューハーフ×女×男の超変則連結3Pや立位相姦フェラなどアクロバティックなガチンコファックを見せつけてくれます！！日本人のニューハーフにはあまり見られない超特大のチンコを入れたり入れられたりと、とのかく凄い映像のオンパレードです。ニューハ-フマニアの方もニューハーフ初心者の方も一度は見ておいた方が良いですよ！！

「アナルにもオマ●コにも両方入れちゃう…気持ちが良ければ男も女も関係ないの！！」と豪語するサオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。オマ●コもおち●ちんも大好きなのです。今回は不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になって男のアナルにチンコを挿入したり、コスプレ女子校生でアナルに入れられたりと大忙しです！！

新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場！フェラチオが得意な2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決！「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ/アリ』って何ですか！？」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます！真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録！最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさん！

S級美形ニューハーフのW共演+超ド変態女優の大興奮FUCK！！男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティ「Ren.」ちゃんが、ヤリたい放題でイキまくる！！思い切り発射しちゃいます！