男子校に通う親友同士の「ムム」と「鈴」。お互いに「相手は本当は女なのではないか」と疑いながら日々を過ごしていた。ある日、ムムの部屋で宿題を終えた後、好奇心から股間を確かめ合う。そこにあったのは、ムムの硬くなったチ●ポと、鈴の綺麗なマ●コだった。疑いが確信に変わった瞬間、二人はこれまで抑えていた欲望を爆発させる…。フェラ、クンニ、手コキ、69。男水着でのローションぬるぬるプレイ、おしっこの穴を舐め合う変態行為まで。さらに本気の中出しセックスへ発展し、ペニバンによるアナルファックで互いをイカせ合う！つるぺたの身体を重ね、男同士でも女同士でもない、特別な関係へと変わっていく…。親友以上、恋人未満。禁断のレズビアン快楽に溺れる二人を描いた、もなみ鈴NHレズ解禁作品。＃ちんP

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

ビンビンチ○ポのニューハーフが見たい！超美人ニューハーフのゆきのあかりに、勃起薬で有名なバイアグラを1錠投与。するとたちまちクリチ○ポが刺激無しでみるみる大きくなっていく。そこから終始フル勃起状態に！500mgのペットボトルを2本も持ち上げるハイパワー勃起！こんなに可愛いのに、あそこはいつでもビンビン！

綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。

名古屋から来てくれた「RUY」の為に、若いイケメン男とのデートをセッティングしてみた。2人は思った以上に意気投合、長いキスをして愛し合うのだった。ホテルでその思いは爆発し前戯に勤しむが、とても感じやすいRUY。時間をかけた上目遣いのフェラが堪らない！騎乗位で挿入すると、本気度100％の喘ぎ声で感じて、RUYの舌上に大量発射する男。玉ナシなので精子こそ出ないが、オナニーでイッてしまう。

ぽちゃ、ワキ毛、ニューハーフ…と、様々な話題を提供してきたRADIXが、満を期してお贈りする新ジャンル！『切ない=エロだっ！』を合言葉に、細部までこだわった究極のフェチ映像が完成しました！日高ゆりあチャンのメシの食い方は必見です！！

美顔・美乳・美肌の三拍子揃った奇跡の肉体！素敵な彼氏が欲しいというめぐみ。イケ面・セールスマン・中年男と様々なシュチュエーションでセックスする。イケ面とのプレイでは恋人同士のように優しい愛撫を受け恍惚の表情になる。セールスマンとのプレイでは激しいアナルファックで大きなあえぎ声を上げる。最後に中年男とのプレイ。ペニクリを激しく舐められた後、互いの性器を擦りあい、絶頂にいたる。

美しすぎるニューハーフ‘ゆきのあかり’が、綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。

超美形ニューハーフ‘柊愛華’。勿論女性経験0。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチ○ポを勝手にオマ○コに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り。恥じらいながらもしっかり腰を振り、そのままデカマラをアナルに捩じ込まれ、サンドイッチファック完成。

『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！

大好評ニューハーフシリーズ第6弾。サディストで責め好きのMOEに従うまま、アナルをいじられ、正常位で初めて犯●れる監督。激しい腰使いで二人同時に大量発射。夜●いをかけたり、相互オナニーで打ち解けようとするも…。MOEと監督の恋のゲームの結末や如何に！？

留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう母親だが、息子と父がセックスしているのを見てしまい欲望が暴走！オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁断の一線を超えてしまう！

▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼ナンパ癖があるジュリアちゃんはプライベートで通うエステ店の店員‘ゆあちゃん’とセフレ同然の関係▼今回は、ゆあちゃんにも協力してもらい、同じ店で働く美人店員‘せなちゃん’を狙う！▼最初は、チンポを見てドン引きしていた‘せなちゃん’だったが、徐々に慣れてきたようで、気が付くと自分からチンポを触り、舐め、ついには…。

超美形ギャルのひかるちゃんですが、実は…生えているんです。小さな頃から男性にしか恋をせず、初体験の相手も男性…可愛らしい顔にピュアな心、そしてビンビンにそそり立つ立派なア・レ。完全なオンナノコになる儀式を控えて、今のひかるの最後のSEX、煌きます！

お待たせしました！マニア真髄の変態の世界。浅草の一般奥様泥●SEX。出産予定日は明後日の美人妊婦。専門学生のアナル好き女。本当のレズの濃厚な性交。童顔わがままボディにフィスト。大きなお尻の美人妻を緊縛して吊るす。リアルご夫婦の応募です。トランスジェンダーアナル前立腺生中出し。行きつけば…ここに辿り着く…。

今話題の女装子ムービー！ニューハーフ出演なしの純粋な女装子作品です。【さやか】お色気たっぷりのパーティ主催者。【まりん】攻め好きでフェラ大好き！【まお】超巨根で発射回数も最多。声が女っぽい。【マリエ】初参加ながら超積極的。今後が楽しみ！全員で7回発射の大射精大会！！フェラ、手コキ、アナル拡張、セックス三昧！これぞ乱交の醍醐味です。

今回登場のニューハーフ・渚さんは美しく、長い髪とぽってりした唇が印象的。しかし、それだけではありません！浴衣を脱がすと、そこからは白くて大きな形の良い胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！

美人ニューハーフにハメられちゃった素●娘16人の初体験ビックリSEXの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開始！可愛い顔してド迫力チンポの持ち主が大阪で大暴れ！？イキっぷりも豪快です！

AVデビューのニューハーフさくらと可愛い女装子。みんなドピュドピュ大好きです！時代に棹差すサオサオ手コキ！普通の女にゃできっこないっ！！！やった！出た！ニューハーフさくらも濃い目の白濁液を噴出！手コキ乱交で男をいかせる可愛い女装子たち！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたい！！！だから女装子が大好き！！！

「初嬢シリーズ」第5弾！白く、きめの細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気のオナニー・丁寧なフェラチオをする。中年男とのSEXでは生でプレイ！舞とは対象的に黒く引き締まった肢体に強い瞳をもつ真央。スチール撮影しながらペニクリを弄られる。いやらしいフェラチオ・巧みな手コキをした後は中年男とプレイ。互いに敏感な部分をしごきながら発射！

31本以上のチ○コがここにある！ 美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換…今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早6年。ISSEI監督のパラレルワールドは常にニューハーフAVの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ 『一生涯』 楽しめる本作を貴方にお届けします。

◆風俗経験の無い初心者は『HOW TO 風俗』、風俗リピーターは『風俗あるある』として楽しもう！風俗体験バラエティー！好評第2弾はディープな世界へ誘います！ニューハーフはお好き？ニューハーフデリで地獄抜きとアナルFUCK、オナニー鑑賞を堪能！池袋北口都内最大級のSMクラブ『無我』。超美形のエリカ女王様をリクエストしてMコースを体験！縛り・バイブ責め・アナル責め・羞恥プレイ・女王様への御奉仕の他、鞭やら蝋燭プレイまで体験！アナタの中に潜むドM癖が沸き起こる！

ニューハーフの罠！神秘の性別が男の下心を欺けるのか！？超美形ニューハーフ3人が女を演じきって男を騙すどっきり作戦！果たして男達は彼女のリアルな姿に気付くのか！？

男の娘「柊もみじ」と痴女「宮西ひかる」が寝ても覚めてもセックス三昧のイチャラブ2泊3日。激かわのふたりが濃厚すぎる仲良し同棲生活でひたすらセックスしまくり。エロライブ配信、コスプレ、相互挿入、中出しも何でもあり！お互いにお互いを欲し、性欲が大爆発。男の娘と女の子の「性交リアリティーショー」開幕！