アナルセックスが苦手な人はもちろんいるが、逆にアナルの快感にハマってしまう者がいるのも事実。人生がかかった大事な面接や憧れの先輩との出張での思い出…傲慢なインフルエンサーが唯一心も身体も許すマネージャーと…癒しを求めて訪れたスパ施設で人気のセラピストと…セックスにアナルが欠かせない、そんな女性が織りなす4編の物語。

湯に揺れ恋に揺れる男の娘のココロとカラダ。一泊二日、珠玉の女装子を独り占め。性欲が沸き立つ彼女は温泉地に着くなりSEXを求め焦らすと股間をビショビショに濡らして悶え出す。溜め込んだ性欲を一気に吐き出す様に一日中メスの本能をさらけ出してヤリまくる二人。ドMな水妃ほむらが咲き乱れる。

スレンダーニューハーフの荒金さとみが街行く素人を逆ナンパ！今回は日本観光中のパツキン美女を初ナンパしちゃいました。居酒屋を探しているガイジンちゃんを自宅で飲み会に誘って、良い感じになってきたところでボディタッチ。レズプレイもイケる感じ？ところがさとみちゃんの股間には立派なチ〇ポが！初めてのガイジンちゃん相手にいつも以上に勃起しているチ〇ポに大興奮！ニューハーフとの初めてのセックスで中出しされちゃいました。

大人しそうに見えて実はとってもエッチな出雲すぐはちゃん！初撮りということで少しだけ緊張していましたが、いざエッチが始まると人が変わったかのようにアヘ顔晒して激しいケツアナ性交を見せてくれます。そのギャップが堪らなく興奮しちゃいますよ！

Gカップ以上のむちむち巨乳M女たちを6名厳選！どの女もザーメン大好きな変態で、ぶっかけ・精飲で発情する淫らなSEXを繰り広げる！更にはアナルセックス、母乳まみれのセックス、鼻フックにザーメン顔射してイキまくるド変態プレイのオンパレード！スケベな肉体が繰り出す中毒必死なマニアックプレイに酔い痴れろ！！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！自宅で預かることになった久しぶりに会う甥っ子が男の娘になっていた！いきなりの変貌に戸惑っていたがめっちゃ可愛い姪（甥）っ子のJ系パンチラに我慢できず思わずち○ぽを擦り付けてしまった。プリッとした桃尻のパンティ越しアナル素股で欲望がさらに高まり肛門にズボッと生挿入！メスイキと射精イキを繰り返す姪っ子とのアナル近親相姦に明け暮れてしまった…。

超絶可愛い男の娘・MIZUKIクン20歳、AVデビュー！！初めての女装、そのままAV出演させちゃいました！超敏感なMIZUKIクンは、見られるだけで興奮して触られる前からチンポびんびん。初めてのアナルセックスも不安だったけど、すぐに気持ちよくなっちゃいました！遂にはハメられたままチンポをしごいて射精まで…。必見の一作です！

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？

【無駄尺ナシ・見所満載！！】限界突破の2穴アナル剥き出し調教で、肛門が性器と化した美人エリート5名様収録！！お高くとまったエリート女のプライドがガチ折れ！！恥ずかし過ぎるアナル羞恥を執拗に繰り返して徹底調教！！容赦ない2穴調教でドM快楽堕ち！！野外アナル調教、屈辱浣腸噴射、2穴輪●、脱肛アナル拡張、アナルローズ開花…過激映像てんこ盛り！！

フェロモンたっぷりの小町さん。プロの男優のチ●ポで激しく突かれ何度も昇天しちゃいます♪

真性ガチレズの姉の性癖は年をひとつ取るごとに悪化していき、弟の俺としてはいい迷惑でしかない。そこで、ちょっとなよっとした感じのかわいい同級生の男子に女装をお願いし、姉に紹介して更生してもらおうと思ったら…。俺の知らないところで偽百合プレイで勝手に盛り上がって、これまた勝手に相思相愛になってしまった…。これって一体、どういうこと？しかも童貞喪失、アナル処女喪失ってパワーワードが過ぎるんですけど…

明るいノリのラテン系！親日家のブラジル人ニューハーフ、日本のAV業界に殴り込み！颯爽デビュー！日本人ではありえない高身長抜群のスタイル！プレイもイケイケでイキまくり！すごい逸材をGETしました！！！！

第二のマ○コとも言われるアナルに極太チ○ポを欲しがる変態妻…。しかし旦那には決して言えない性癖！しかも旦那とはセックスレスで欲望が募るばかり…。そこで後腐れのないAV出演を決めた！魅惑の二穴同時責めに大絶頂する淫乱妻。口、膣、尻を三本の肉棒で塞がれ悶え狂う欲求不満変態妻！など、旦那以外の肉棒で疼きを鎮めてもらう為に尻を突き出す欲しがり妻26名！イキ乱れる欲望炸裂のエロ映像を収録した480分！！

彼氏持ちの【なつき】ちゃん。彼氏とは出来ない経験をしてみたくて、デビューを決めました。変態スイッチが入ると豹変するかもしれませんと恥ずかしそうに話してくれたなつきちゃんのスイッチを入れてSEXを楽しんじゃいました。

自らDMをくれた激カワ女装子ちゃんです。可愛い顔だちにスラッとしたスタイル。見た目完全に女の子ですがオチンチンが…。アナルから前立腺を刺激してあげると敏感な下半身は潮が止まらなくなってしまいます。メスイキの連発！ピストンすればするほど湧き出て噴射する潮！！こんなにお潮吹いちゃう娘見たことありません。気持ち良すぎて勝手に出ちゃうみたいです。なんてスケベなカラダなんでしょうか！

【女子◎養大JD（21）】最初で最後の美尻アナル開発【中出し】オカネ大好きでNGなし！部屋に連れ込み肛門拡張w彼氏と「けっこんするもん」と何度も豪語するものの、今日もアナルバイトで日銭を稼ぐ@めいちゃん。汚じさん以外の汚じさんに顔を見られるのは嫌だとマスク対応で塩対応。でも、やっぱりそこはNGなしのオカネ好き。チンポを見せながらギャラ交渉すると、あっという間にマスクもポイ。下着もポイ。嬉しそうにチ●ポを咥え、キツキツのアナルに入れちゃうホント分かりやすい女子なんですwwwwあ、もちろん拡張なんかもやりたい放題っす

男に興味のない【そら】に振られた岡野。男がダメなら男の娘になればいいんだ！と女装をして再びそらの前に現れる。可愛くなった岡野に、【ひな】と名付け学校中でイチャラブしまくる二人。同級生や、先生ともエッチしちゃった！？楽しんだもの勝ちだよね！やりたい放題の二人のドキドキ学園生活を覗いてみませんか？

日焼けあとが眩しいスレンダー男の娘りっかちゃんとのリアルな一泊二日のアナルSEX温泉旅。男を発情させる裸体、自ら腰を振り濃厚な性交に酔いしれるりっかちゃん。ケツ穴セックスで連続絶頂！！プライベートな素顔丸出し、制御出来ない卑猥なアナル貸し切り旅情記録。

ロシアで発掘した超乳美女たちのピンクのオ○ンコに日本人特有の硬い肉棒を生でねじ込む！生で挿入、生で中出し！アナルOKの金髪超乳美女とは激しいアナルファック！もちろんアナルは中出し！激しいピストンに感じまくる白人超乳美女たち。より過激に、より激しく白人美女たちを責めまくる！激しい喘ぎに肉棒も暴発必至！デジモで白人女性特有のピンクのオ○ンコもクッキリです！

美形の18才大学生（そこそこ名の通った大学に通っているらしい）がサイトを見てHバイトに応募してきた。まずはフェラ抜きしてもらい冗談でごっくんしてと言ったらホントに飲んでくれた。素直で従順な子なので、生中出しやロウソク、拘束プレイ、アナル弄りで存分にイキまくり気持ちよくなってもらい、最後は初アナルSEXまで、全てを受け入れてくれた彼女の表情が愛おしくなった。

小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！

アナルだけでもー貴重なのにぃ 2人もいましたー しかもJ○だってよぉ こりゃ会うしかないっしょ オジサンたちテンション爆あげー ぽよぽよー 2穴×2で4穴だよー 足し算難しいー。

普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチ●ポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマ●コにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！

大人しそうな顔してアナニー大好き。エッチな男の娘「天城はるか」デビュー！！いっぱい犯●れても大きなチンポは常にガッチガチで悦んじゃうはるか君。遠慮がちだったのは最初だけ。徐々にメスの顔が出てきて貪欲にアナル快感を求める。巨根を振り乱しながらゴリゴリ掘られ、気持ちよ〜くこってりザーメンを大量に出しちゃいます。

直腸壁のヒクつきが止められず拡張・浣腸・S字絶頂で肛門愛仕込まれてしまい――「アナルは浮気じゃないから…」肛門快感に溺れる常習妻4名収録！オール2穴！ぽっかり直腸丸見え！！2穴挿入＋S字イキで括約筋崩壊の尻穴堕ち！恥辱浣腸・異物拡張・AF中出しでアナルをガバガバにされ排泄穴絶頂に溺れる人妻たち…。