アジアの美形シーメールたちと繰り広げる、大乱交ファック！！ニューハーフの本場、アジアのA級シーメールたちとの淫靡な世界をご覧下さい…。複数乱交有り、逆アナルファック有り、シーメール同士のレズファック有り！！心も体も完璧な女の子、アジアンビューティシーメールが大集合しています。

ニューハーフの新プレミアムシリーズが登場。超敏感なペニクリを勃起させて感じまくる美形ニューハーフ達を9名収録。ドラマ有り、ドキュメント有りの豪華作品です。

海外発！！外国人ニューハーフのペニクリちゃんが大集合。金髪娘が野外3Pでイキまくり、男のちんぽを貪りしゃぶる…。さらに男のアナルをギンギンに勃起したペニクリで●す逆アナルファック！！ガールフレンド達の、自慢のペニクリちゃんが止まらないヒートアップ！！！極上ニューハーフ6名の射精ファックを見逃すな！！

アイドルの様なルックスで人気を集めたニューハーフ「もえ」ちゃん。現在は性転換手術を受け、身も心も女性になってしまった彼女の貴重な性転換前の映像を全て収録した永久保存版作品です。

巨大すぎるペニクリの暴走！！世界でトップクラスのペニクリをもつ彼女たちが男達のアナルを容赦なく突きまくる！！声にならないほどの快感が絶頂へと連れて行く！勿論、濃ゆ〜い射精シーンも必見！

大好きなお兄ちゃんと一緒にお風呂に入ったオトコノ娘たちの淡い恋心とチンポの味が知りたいイケナイ好奇心！狭い浴槽での密着状態でエッチな気分になってしまったオトコノ娘はペニクリをビンビンに勃起させ妖しく絡み合う濃厚セックス！敏感なお尻マンコを丁寧に洗って入念にほぐすと勃起したお兄ちゃんのチンポが入り繰り広げられる快感アナルセックス！お尻の穴の奥深くまで何度も何度も貫かれたオトコノ娘は激しく絶頂する！

ニューハーフ美女たちが繰り広げるいやらしく濃密な極上オナニータイム。そこは貴方とニューハーフ美女だけの特別な空間、ビンビンに勃起したペニクリをしごき全開エロモードのニューハーフ美女が貴方だけを見つめて貴方だけに語り掛ける。右手の速度に合わせてボルテージの上がったニューハーフ美女のペニクリは暴発寸前！貴方のいやらしい視線がニューハーフ美女の下半身を刺激し快楽の限界に至る絶頂濃厚射精！！

大好きな「しあちゃん」をマッサージしていた「こころ」は、クリチ○ポをビンビンに勃起させるしあに気づくと、密着して前戯を始めた。気づけば2人のクリチ○ポはバッキバキにフル勃起して、互いにノド奥の限界までイラマチオして愛情表現。シックスナインでノドボコ状態になっても、その‘苦しみさえ独り占め’できる喜びに打ち震えるこころなのだった…。しかしそんな幸せなひと時に訪れた、しあへの着信が2人に不穏な空気をもたらす。今にも自分の手をすり抜けて居なくなってしまいそうな不安感から、重たい愛情でしあを緊縛したこころ。「変な虫が寄りつかないように…」と全身にキスマークを付け、パンティで口を塞ぐと、完全服従したしあの白濁液を満足げに飲み干した。嫉妬に狂ったこころは、大切なしあに‘自分だけ’を見てもらう為にムチを握らせ、主従関係をチェンジ。手加減の無いムチ打ちの音が部屋中に響き渡り、されるがまま、しあからの攻めに身を任せるこころ…。互いにサドとマゾの両方をトコトンやりあった2人は、心の距離を一層縮めて相互に挿入し合うアナルSEXへ。こころのデカクリチ○ポでガンガン突かれたしあは、アナルマ○コに生中出しされてこの上ない至福の表情。バックから激突きされたこころは、ギャンギャンあえぎ狂ってクリチ○ポからトコロテン発射してしまうハプニング！さらに連続して正常位でも突かれまくったこころは、激ピストンされながら限界突破の大量発射を披露したのだった！！

しっとりとした京言葉で自己紹介してくれた『おりょう』ちゃん。八重歯がかわいい22歳のニューハーフアイドル『おりょう』は、イラマチオでチ○ポに溺れるのが大好き！現れたデカチンをじっくり見つめてお口でしゃぶると、ノド奥までさらに突っ込まれて目を見開いた。声にならない嗚咽を漏らして、ノドマ○コを徐々に開通させて行ったおりょうは、デカチンの威力に驚きながらも来るもの拒まず口を大きく開け放つのだった…。やがてザーメンを食道に直射精されると、グッタリと脱力してオナニー開始。エズキ汁とヨダレにまみれたおりょうは、イラマの余韻に浸りながらクリチ○ポから白濁液を発射させた！ぷっくり発情した乳首とクリチ○ポを新たな男にいじられて、うっとり顔になったおりょう。勃起チ○ポにノド奥をささげてご奉仕する間に、かわいい顔は涙と鼻水・エズキ汁で顔面崩壊…。我慢の限界を迎えたおりょうは、アナルマ○コにおち○ぽ懇願して念願の初合体！大興奮して来た男は、ノドマ○コにも容赦なくおち○ぽを全挿入しておりょうをトコトンぶっ壊す！目をひんむいて限界突破したおりょうは、ヘラヘラと笑みを浮かべて快楽のその先へ…。髪も衣装も乱れまくって男に馬乗りになると、ガツガツと貪欲に腰を振って激イキ！アナルマ○コをおっぴろげて再挿入を心待ちにするおりょうに、不意打ちのノド奥イラマのサプライズ！おまけにS男のペースに巻き込まれ、再挿入を逃したおりょうに待ち受けるのは、ずるむけクリチ○ポを手コキで強●発射させられる手荒い洗礼だ…。やられてばかりでは居られないと奮起したおりょうは、次なるM男相手に逆アナルファックの激ピストン！男の頭を両手で掴むと、ノド奥までイラマさせて食道に大量発射したのだった！！

男が犯●れてて・・・だけど犯してるのはブロンド美女で・・・でもち○こは作り物じゃなさそうだし・・・と、大混乱を引き起こす本作。女性にしか見えないニューハーフさんの、ド迫力のファックシーンを凝縮！！

9人の妖しく美しいニューハーフ達の立ちション便！究極のマニアック映像がたっぷり収録。女の子と見間違うほどの美貌をもつニューハーフ達が見せるオシッコシーンの数々。時には大胆に、時には恥じらいながら大股開きでジャバジャバ、ジョワー…。ビックリする程の大量放尿で気分もスッキリ気分爽快！マニアックながらも潔いオシッコ映像が満載です。

大好評“シーメールとデート”の第2弾！出演は超美形シーメールの“りん”ちゃん。トイレでのオシッコ、“シャブシャブ屋でシャブシャブ”（複数フェラ）、女体盛りならぬシーメール盛り、ホテルでのアナル＆逆アナルファック等超充実の内容です！必見！

性倒錯両性FUCK！超美形シーメール「片瀬絵梨」と山本竜二＆変態仲間たちが繰り広げる楽しいデート作品。野外露出、アナルファック、シーメールファックなどなど変態プレイのオンパレード。とにかくエロいことが大好きなシーメール「絵梨」ちゃんの痴態を是非！

シーメールの本場、ニューヨークからの直輸入作品。顔は女、おっぱいも女。ところが股間にはしっかりと立派なモノがブラブラ、ぶらり。そんな美形シーメールの皆さん達が、モデル顔負けの美形男優達と濃厚ファックを繰り広げます。

総勢18人・9組の美形シーメール・レズカップルが次々と登場。肉欲のレズ大饗宴が始まります。それにしてもかわいいシーメールが多いです！中でもともこちゃんのかわいらしさが群を抜いてます。全員大っきな竿アリです！

全員竿あり！総勢18人の美形シーメールが次々と登場して、魅惑のレズビアンプレイを披露する豪華オムニバス作品！中には本当に女性としか思えない極上のシーメールも登場したりと、驚きと興奮の1本です！

シリーズ第二弾。今回も三代目葵マリーが張り切って総勢11人の美形竿ありニューハーフを強●オナニーさせちゃいます。超美形巨根女優！？も登場。超ビックリの倒錯した性の世界を御覧あれ！！

女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！

今回も美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに穴があったら何処にでも入れるマルチセクシャルを自認する雑食系ニューハーフ。手コキでイカされ勢いよく射精したかと思えば、ADドッキリ企画で見事なフェラ抜きを披露。ローションプレイでヌルヌルになりながら、3P・4Pとハメまくり！

潜入に失敗し囚われたスパイが整形手術を施され女顔に…。新しい顔に生まれ変わり任命された仕事は女体化調教を受けアナルマゾ娼婦となり基地内の兵士の慰み者になることだった。プライドの高いスパイは、当然受け入れられないと反抗するが拘束され性感開発を施される。吸引ポンプで乳首を引っ張られ、ペニクリをピストマシン責められ、肛門は玩具や浣腸で容赦なく弄られる。激しい交尾でペニクリ震わせ浣腸堕ちする淫売オトコの娘

ダスッ！専属女優『愛沢さら』が貴方の秘書に。竿アリ秘書のもっとも優れた仕事、それは変態社長のおちんぽを敏チン秘書が完全管理。美しすぎるルックス×どすけべすぎる勃起ペニス=リアル女神。是非、彼女に管理されたいです。

総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。

ドエム性奴に調教される巨根オトコノコ！勃起汁たれ流しのデカチンをイジメてください！激カワ巨根がマゾ堕ちしてフル勃起！いやらしいデカチンとアナルにお仕置きしてください！肛姦性交連続アクメ！縛ってアナルを調教してください！躾け交尾にペニクリ汁をたれ流し！変態性奴開発！淫らコスチュームで恥ずかしいポーズに緊縛！執拗な肛門責め！吸引ポンプで肥大化乳首！目がトロンとなり被虐の快楽にドマゾ堕ち！アナル中出し！

惑星ビザールからマゾ狩りに来た女主人が、帰宅途中のサラリーマンをさらい、勝手に女体化改造手術を施す。無理くりニューハーフにされた咲雪は、悲嘆にくれる間もなく、奴●娼婦になるよう告げられる。潜在的なマゾ性を見抜かれていた咲雪は、ドミナの執拗な焦らし責めに悶え泣き、被虐に陶酔する。抵抗むなしく、奴●ペットに調教された咲雪は、アナルで感じるド変態ニューハーフに堕ちる。

マゾ性癖を仕込まれる男の娘！口腔姦肛門姦されメス陰核をフル勃起させる！ドスケベなマゾコスプレを着てSM調教を受ける。目をトロンとさせ射精専用肉便器の誓い。いやらしい変態は肉体改造が必要だ。乳首が伸びちゃう！淫乱マゾ乳首を執拗にお仕置き。極太ディルドでアナルを責めるとペニクリからお汁をたれ流す。緊縛、ボールギャグ、ローソク責め！マゾヒスト覚醒！種付けされる男の娘！尻ハメマゾ堕ち交尾で淫らに痙攣イキ！