GQE女装化計画第二弾！文化祭で女装させられた思い出を胸に「恥ずかしいけどまた制服を着たい…」「女子校生になりたい…」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんが登場！生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録！そのまま初SEX！撮影の快楽にハマってしまった彼女は監督の元を再度訪れ、3PSEX・逆アナルSEXにも挑戦！もちろん、オナニーシーンも赤裸々に収録！もう男になんか戻れない！？＃ちんP

ニューハーフの綺麗な人が憧れで自分も女の娘になったRIOちゃん…細身の華奢なカラダに整った美形の顔…恥ずかしがりながらもカメラの前でケツマ〇コを拡張しながらペニクリを握ってオナニー披露！普段とは違うカメラの前でのオナニーで昂るRIOちゃんはペニクリしごいて濃厚ザーメン射精！ペニクリ舐められビンビンのチ〇ポを頬張りケツマ〇コを責められ快楽昂る！昂ったRIOちゃんは2本のビンビンのチ〇ポを交互にニュプニュプフェラ抜き！69でデカチン×ペニクリ脳内倒錯快楽に狂いまくる！「あ～、ヤバいそれ…イっていい？イク、イク…」「アナルにチンチン欲しい…」火照ったカラダをねっとりと有名男優森林原人と女装娘RIOが3PSEXで狂いまくる！ペニクリ舐められながらケツマ〇コにチ〇ポ挿入されよがるRIOちゃん連続イキしたペニクリを責め立てられ美形の顔を歪ませ身体を震わせながら絶頂！女装娘2×男1の変則3Pで快楽欲望に取り憑かれた3人が悶えまくる…ペニクリ勃起させアナルはまさにおマ〇コ化してビンビンのチ〇ポを求めて狂いまくる！

美少女ニューハーフとドリーム大乱交マッチSPECIAL！ペニス何本でも喰らいたい性欲旺盛NHたちのエロテクにずっぼん抜かれる240分！ダブルフェラで交互に舐めシャブってご満悦。1回咥えたら精子出るまで離さない！どぴゅぅ。両手にペニ持ってケツマ○コにもズブり。お礼に逆アナルも体験しちゃってイ～よ？きもちい？あっちもこっちもチンチンまみれ。1本じゃ足りない！後ろからも突いてっ！もっとちょうだい！ナカダシ何回しても終わらない！？ヘンタイ竿付きBABYたちが大暴れ！New快感ワールドの扉をオープンしよ？

オネエ？え、チ○ポのふくらみ！？そしておっぱいも！女の子を前戯してギンギンに勃起？そしてマンコにパコパコ挿入しちゃうの！？女もイケるオネエなニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん＆「天宮 恋」ちゃんが街で素人娘をナンパ！今回は都内某学生街で女子大生を中心にナンパ。スタイル抜群で清掃な女子大生がニューハーフの巨チンに驚きつつ最後までしてしまう新鮮でエロい映像満載！ゲッチュ巨チンオネエの素人喰い！

極上どMな女装美少年2人をそれぞれ1泊ずつの密着個人撮影。可憐な美貌でせつない喘ぎ顔が愛らしい〈ななこ〉とお姉さん系で艶やかな美貌で全身性感帯の〈アキ〉。変態中年オヤジと一泊二日の密着アナル性交＆フル勃起ペニス快楽！！御奉仕ゴックンイラマ・肛門プラグ打擲イカセ・陶酔ベロキス・アナル舐め・露天風呂肛門セックス・白目イキディルド責め…超美形なオトコノ娘マゾ2人のカチカチ勃起ペ○スとひくひくアナルで痙攣イキ大絶頂！！〈収録プレイ〉【ななこ】肛門プラグ挿入打擲イカセ/濃厚陶酔ベロキス/御奉仕フェラ＆肛門舐め/指5本挿入アナル拡張/種付けプレス肛門SEX/露天風呂フェラ＆肛門性交…他【アキ】密着乳首舐め＆精飲フェラチオ御奉仕/首輪で繋がれ騎乗位ディルドオナニ/白目逝きディルド責め/後背位アナルSEX/フル勃起ペニスドライオーガズム/ベロキス恋人SEX…他。

ロシアンクォーターで、海外留学経験もある高偏差値オトコノ娘〈みぞれ〉は、透明感のあるぷにぷに白桃肌の美少女系♂。そんな〈みぞれ〉を2日間に渡って変態飼育。尻尾プラグ挿入での街中散歩・中年オヤジからのタンツボキス・メタボ直腸を舐め上げる肛門リップ・競泳水着で飲尿プレイ・種付けプレス肛門SEX……やわらかな肢体を痙攣させ、可憐な美貌を白目イキで歪めて連続絶頂させる！〈収録プレイ〉ディルドスパンキング/ロング肛門プラグ挿入しっぱなしフェラ/ひょっとこ顔御奉仕フェラ＆ごっくん/飲尿プレイ＆大量放尿/極太バイブ騎乗位オナニー/電マぺ○ス責め/白目イキ肛門SEX/尻尾プラグ挿入街中散歩/耳の性感帯いじりで絶叫痙攣/ディルドスパンキング/オ○ンポ自慰射精/痰壷キス＆種付けプレスアナルSEX/入浴フェラ＆アナル性交

父親が再婚した相手は何と若くて綺麗すぎるニューハーフしかもデカチン！！びっくりした僕、私たちはそんな母に淫らな妄想をしてしまうのであります。そんな私たちの気持ちを察した母は誘惑してくるのであります。近親レズ相姦？近親アナルセックス！一つ屋根の下で行われる数々の痴態。

父親の再婚相手が、息子の嫁が…ニューハーフ？！見た目は女性なのに股間にはおち○ちんが付いているニューハーフの妖しげな美しさは、家族を狂わせるには十分な媚毒と秘密を持っている。真実を知った家族が堕ちていく一つ屋根の下で行われる変態近親相姦物語！

ナンパ企画で街をブラブラしていたら、めちゃ目立つギャル発見！身長高くてナイスバディ！しかも可愛い！お決まりのファッションチェックで声をかけると「暇だったんでちょうど良かった～」という感じでノリノリ！お酒も大好きらしく、サケトークしよう！てな具合で我々の基地へ誘導！質問責めしながら酔ってきたところで、エッチトーク開始！性欲が強くて我慢できない時はオナってるらしい。早速オナニーがスタートした時だ！「アレ？」なんか付いてる！まちがいなくチンチンだ！という事は？ニューハーフ？女装子？でも可愛いしエロいからいいや！相互オナニーだけじゃなくて、お互いのアナル掘って掘られての犯し合い！www

数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきたら？アンバランスな体に我慢が出来なくなった家族たちは禁断の関係を持ってしまう！怪しい魅力に抗えず家族の絆がぶっ壊れる！禁断の関係に興奮する至極のドラマを463分のボリュームでお届けします。

人気ニューハーフのあきらと現役女子大生のひかるちゃんがフェラ抜き対決！男にしか分からない秘密の舌技で、次から次へと射精に導いていく！そして何と‘男にケツ掘りしながら自分も掘られる’驚愕のプレイも収録！

【ドS覚醒】専属ニューハーフ・池田マリナ×最凶ドM・音琴るい！S男優軍団を交えた容赦なきガチ調教、ここに開幕！あの池田マリナが、ついにドSの才能を開花させる！ ターゲットは業界屈指のドM女優・音琴るい。ドS男優と共に、逃げ場のない限界調教を敢行。 何度も絶頂を強●されて、理性は崩壊！エロさ全開、カオス極まる狂乱の4P！ 「もうめちゃくちゃや！」と叫びたくなる、狂い咲きの現場を体感せよ！