勃起するペニクリさえ可憐なニューハーフ【雛乃せいら】。彼女はなんと母乳が出る体質であった。小ぶりな乳首から飛び散る甘い母乳をチンポにかけてローション代わりにし、顔面にかけて舐め、アナルを突かれながら自ら搾る。女になりたいと願うあまり神様が与えた産物か。ふたなりを超えたペニクリと母乳の共存。必見。

ヲタ系メガネ属性の萌キュンNH登場！ヤバいぐらい可愛いのにでかチンの持ち主。このアンバランスな存在感でレズシーン（相手は女装子）をやっちゃう。アナルバイブでのオナニーでもフル勃起状態キープ。そしてバックからガンガンと突かれながら飛行機のプロペラのように弧を描きクルクルと回るクリチンポ必見です！変態みくる伝説が禁則事項ナシで始まりました！

お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！

女を超えた女が魅せる、女らしさの極地「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズにあやかチャンが登場！アナルに指を入れられながらチ○ポを弄られ、あやか姫は悶絶！敏感なあやかの感じる表情は必見！セクシーあやかの射精シーンもばっちり収録！！

◆女AD推薦の『美人姉妹経営の美容エステ』にはガチでキレイな姉＆妹がいた！美肌エステの担当は色っぽい姉◆巨乳マッサージ師がいるという高級マッサージ店ではガチで爆乳な女性店員がいた！しかもエッチな店員は巨乳をグイグイと押し付けてくる！◆美人ニューハーフエステ嬢がいるというエステ店に行くとガチでキレイなニューハーフさん！こんなにキレイならSEXに挑戦してもいいかも！◆風俗ではない各店でどこまでできる？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ビンビンチ○ポのニューハーフが見たい！超美人ニューハーフのゆきのあかりに、勃起薬で有名なバイアグラを1錠投与。するとたちまちクリチ○ポが刺激無しでみるみる大きくなっていく。そこから終始フル勃起状態に！500mgのペットボトルを2本も持ち上げるハイパワー勃起！こんなに可愛いのに、あそこはいつでもビンビン！

この作品でデビューとなった八重歯のキュートなニューハーフ咲ちゃんとレイディックス専属美形女装子3人が出演。「ニューハーフ」と「女装子」と「大量射精」をテーマにしてるんだから売れて出て当たり前！？ちなみに最近の傾向だと女装子が出演していると、どんな作品も売れてます。それほど世の中の男性はチンポ好きなんでしょうか？（笑）

▼3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…▼浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

テーマは一泊二日の温泉旅行。だけど只の温泉じゃない！場所は男だらけの混浴露天風呂。しかも今回のお相手は一般人。開放的な露天風呂でニューハーフ「エレナ」と一般人がくんずほぐれつの卑猥なプレイが始まってゆく。エレナの驚異の巨根チンコに男性陣も驚きながらも大興奮！

今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。ガクガクと腰が砕け、射精はしないけど押し寄せるドライ・オーガズム。1クラス上の快感がここにあります。

果たしてニューハーフに勃起薬を飲ませたら一体どうなるのか？という大人気シリーズのベストセレクション。バナナの房や500mlのペットボトル2本をなんなく持ち上げる、驚異のクリチンポ。イッた後も勃起力は萎えることを知らない。ゆきのあかり、桐谷愛など美麗なる7人のニューハーフたちのお行儀の悪いクリチンポをどうぞご堪能下さい。

人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！

今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！

大人気シリーズ「超嬢」の勃起スペシャル！美人ニューハーフ5人のガチンコSEX！妖艶な顔つきと、ムクムクと蠢き出すデカクリに大興奮！！反り立つ女神のデカクリ完全収録！！

AVに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかも19歳という若さ！射精2回！衝撃のY字バランスと見所満載！恥じらいながらも変態M男にオシッコを飲ませたり、憧れだったというJK制服で男に挿入したり、好きなタイプの短髪男子とアナルセックスしたり…と盛りだくさんの内容です。純情十代ニューハーフを是非お楽しみください。

一見、女の子と見間違える華奢な身体と妖しく美しい顔立ち。しかし彼女はニューハーフ。さらに睾丸摘出済みという本気ぶり。弊社HPから応募してきた素人さんだが礼儀正しく真面目な性格が好印象。しかし、このめぐみチャン、かなりマジな鉄ヲタなのだ！望遠レンズ装着の一眼カメラを抱えて異例のAVデビュー。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

本当の自分に気付いたのは何時だろう…神様の悪戯で私は心と身体が別々に生まれてきました…。母親はいなくとも平穏に暮らしていた父、兄、姉と雛子（もえ）の4人家族。しかし雛子が女に生まれ変わった事で、微妙に揺れ動く家族の絆…。美形で人気急上昇中のニューハーフ「もえ」が、禁断の愛欲に満ちた近親相姦の世界を熱演しています！

ニューハーフの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。監督ISSEIのもとに、撮影してほしいというニューハーフ、橘ゆうが現れる。戸惑いながらもはじめての経験に興奮を隠せないISSEI。ボクに惚れているのか？それとも仕事としてAVに出演したいだけなのか？奇才ISSEIが贈るシリーズが遂に誕生。ISSEIは言う「彼女たちの精液に込められた想い…を射精できるうちに撮っておきたいんだ。」

7人のニューハーフと女装子に渡されたのは流行の「エネマグラ」アナルに装着しスイッチを入れるだけでドライ・オガズムを得られるとういうシロモノだ。ともかくガマン汁が凄い。場合によってはフニャチンにも関わらず床やカメラのレンズにガマン汁が直撃しちゃう。足腰はガクガク。射精とは全く別物の前立腺へのバイブレーションは病み付き。一度体感すると止められないと誰もが言った！

大好評ニューハーフシリーズ第6弾。サディストで責め好きのMOEに従うまま、アナルをいじられ、正常位で初めて犯●れる監督。激しい腰使いで二人同時に大量発射。夜●いをかけたり、相互オナニーで打ち解けようとするも…。MOEと監督の恋のゲームの結末や如何に！？

「女装子レズ」シリーズ第3弾！最近、男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフ…。でも、美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです！化粧をしてカツラをつけ、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば…もう立派な女です！女の子のペニバンを咥えて何故か勃起してしまうペ○ス…アナタは立派な変態です！！

ニューハーフになったばかりのあきはヘルスで働き始めたのもつかの間、男性だけでなく女性ともSEXしたがっている。そして男女ニューハーフ入り乱れての3Pは異様なエロさに満ち溢れていて興奮すること間違いありません！

ネットで話題になっているウリ専‘ひかり’に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでH。ガチなオナニー披露。そして浣腸とハードな要求に次々と応えてくれる。全盛期の田淵●一のホームランを彷彿させる美しい放物線を描くような牛乳浣腸の虹が美しい。さらに3本の男根に囲まれ乱れまくる！

ニューハーフ6人に大量スペルマぶっかけ！美形ニューハーフ女生徒たちのねっとりフェラ奉仕。そして大量のザーメン顔面発射！中にはアナルセックスをねだる子や我慢できずに発射しちゃう子も。美しい顔が汚れていく様と恍惚の表情でザーメンを浴びる変態ニューハーフたち。

ネットで集められた女装子たちとニューハーフ。こんな経験は初めてというビギナーから、気合の入った女装趣味者まで様々な趣向の集まりとなった。「似て」はいるけど「同じ」ではない女装趣味者たちがお互いに理解を深めた時、予想外のハプニングが生まれる。まさに絡み合い、繋がり合う、究極の破廉恥パーティーが今、始まる。