女性とのセックス経験の無いニューハーフ美女たちが初めてのオマンコセックスで童貞喪失する瞬間を捉えた快楽ドキュメント作品！生まれてから一度も女体に触れたことのないニューハーフ美女が恐る恐るオマンコに触れて勃起したクリを夢中でクンニ！固くなったペニクリをエッチなお姉さんの激しい腰振り騎乗位ファックで強●刺激！初めてのオマンコの締りと温もりの気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ美女は絶頂本射精！

業界屈指のデカペニクリと豪快な射精で人気のニューハーフ湯本千夏がイキまくる快楽射精作品！！美熟女の睾丸マッサージで精巣を丁寧にほぐされレギンス姿の妖艶なダンスで千夏のペニクリは淫らに勃起！就寝中の千夏のアナルは夜●いに来た男の肉棒に激しく犯●れ快感悶絶！勃起したペニクリは美熟女の極上オマンコに膣内刺激され絶叫の連続！限界に達した千夏のデカペニクリの先から絶頂大量ザーメンが放たれる！！

超美形で巨乳、そしてアソコもビンビンの超一級品！！ギャル系ニューハーフ・アイドルみゆきちゃんが登場！！キーワードはもしも美形女子校生にビンビンのチ●コが着いてたら？！“部活動”で巻き起こるみゆきちゃんへの秘密のレッスンに要注目です！！

童貞ニューハーフのお相手は、超ベテランAV女優、Gカップ巨乳お姉さん、臨月妊婦！？童貞ニューハーフ達が初めてのオマ●コセックスを体験します！！生まれて初めて見る生オマ●コに、みんな興味津々…。今まで数々の男のアナルに入れてきた百戦錬磨の彼女達ですが、今回は慣れないオマ●コに四苦八苦！？この記念すべき筆下ろしの瞬間を見逃すなっ！！！

大好評「ニューハーフ童貞狩り」シリーズの第4弾が登場！今回の童貞喪失は一味違う三人三様の喪失シーンが楽しめます。本シリーズを見たニューハーフ・ファンが大量急増中！！もう「ニューハーフはちょっと…。」なんて言葉は言わせない！！

具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！男性医師は真っ青な顔で症状を訴えるニューハーフ美女を診察台に寝かせ何故か下半身重視の卑猥な触診…不審に思いながらも治療のためと我慢するニューハーフ美女のペニクリは自然と大きくなり診察室で淫らな潮吹き性交！男性医師の力強いアナルファックとニューハーフ看護婦の強烈なペニクリ責めで骨抜きにされたニューハーフ美女はたまらず快感激射精！！

美形シーメールMIOちゃんとKANONさんの豪華共演！MIOちゃんは締りの良いアナルで、KANONさんは自慢のオマ○コで、アナタの心とカラダを癒してくれる！そんな彼女（？！）たちが、男優を挟んだサンドイッチファックで大興奮！！この贅沢すぎるダブル攻撃に、男優は我慢できるはずもなくあえなく昇天！！

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わいます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？ななちゃんの七変化ファックでタップリ抜いちゃって下さい…。

美を追求する為には努力を惜しまないニューハーフ美女達が美容と健康に効果があるという女性限定洗体エステサロンにご来店！？心は女でもおちんちんが健在な彼女達は女性エステティシャンのサービスでフル勃起！マッサージで緩んだケツマンコに不意打ちでペニバン挿入されるとつい自ら腰を振ってしまう悲しき性！女性エステティシャンの絶妙な腰づかいと適度なペニクリ刺激に耐え切れずガチ射精してしまう姿を是非ご堪能下さい！！

大人気、洗体エステシリーズの第5弾です！仕事でお疲れのニューハーフ美女達が癒しを求めてご来店。乳首責め、ペニクリ刺激、ペニバンを使った尻マンコ攻めなど多彩なサービスで骨抜きになったニューハーフ美女達は絶頂射精の連続！！

はにかみ笑顔のニューハーフ青柳ななチャンが何度もイキまくるニューハーフ射精作品！！首元に軽く触れられただけで敏感に反応してしまう極エロななチャン！甘いキスを交わし全身を刺激されたななチャンはペニクリをフル勃起！男達の絶え間ないペニクリ＆アナルのW攻めに可愛らしい喘ぎ声で感じまくる濃厚3P！極太チンポにアナルを貫かれ快楽の絶頂に達したななチャンは計4発の豪快な射精を見せつけ恍惚昇天！！

ニューハーフ美女たちが互いに強く惹かれ合い猥褻なペニクリを淫らに刺激し合うニューハーフレズ作品。恋人同士のふたりは熱い視線で愛を語り合い濃厚なベロキスで互いを強く求め合う…固く大きくなったペニクリは柔らかな指先に翻弄され口内に吸い付く極上のフェラチオで激しく脈打つ。愛するふたりをつなぐ濃密なアナルファックで快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は愛する彼女のアナルの中にすべてをぶちまけ絶頂本射精する。

ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！

制服がよく似合うニューハーフの百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢出来なくなった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファックを見るべし！！

際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち○ぽ娘たち！敏感になりきったケツマ○コにヌルッと挿入され大量射精が止まらない！身体をビクつかせながら連続アナルイキ！至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちの一部始終がここに！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！ケツマ○コをほじられながらペニクリをしごかれて悶絶！童貞喪失レズ3Pセックスではアナルマ○コとペニクリを同時に責められよがり狂う！ガチガチに勃起した女装チ○ポでイキまくるAV女優たちも必見！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大人気ニューハーフの湯本千夏ちゃんが初めての露出プレイに挑戦！！何も聞かされずに呼び出された千夏ちゃんはビデオショップ店内での露出に心臓バクバク！声も出せない窮屈な状況で感度増し増しになった千夏ちゃんはケツマンコに指を入れられただけで感じまくり！！レストランでのガチな食事中にオナニーを強要されたり、ケツマンコに中出しされてはしたない放屁を晒したりと羞恥プレイの魅力がぎっしり詰まりました！！

ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！

ニューハーフさん達のオナニーを見てみたい！という事で、我らの葵マリー姐さんが大活躍！嫌がるニューハーフを押さえつけて無理やりち○ぽをしごく様は、まさに逆レ●プ！？とにかく出演者が大勢いて、なんとも見ごたえのある1作です。

超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！

初撮りの美しいニューハーフだけを集めた初姫シリーズにりん＆はるひの二人がW主演で登場します！！言葉責めだけでペニクリを固く勃起させてオナニー射精するりん＆はるひ！痴熟女・倖田李梨や逞しい男達に囲まれた二人は緊縛やロウソクも入り混じった快楽の異空間に激悶絶！勃起したペニクリを李梨のオマンコに挿入しアナルは男のチンポが激しく●す男×ニューハーフ×女の強烈な連結ファックで気持ち良すぎて激射精！！

百戦錬磨のロ○ータ女優つぼみを含む攻めるのが天職のような売れっ子ロ○ータ痴女達を厳選！相手の感じている顔を見る事に快楽を覚えるロ○ータ攻め好き女優陣が売れっ子ニューハーフ達を好き放題攻めまくる！！本来女で感じないニューハーフのフル勃起したチンポを握ってムリヤリ挿入！頭では拒否をしているニューハーフ達…それでも攻め続け同時昇天を迎え快楽に浸りきる映像！！今までなかった映像にアナタは耐え切れますか？

人気マニアックシリーズの第三弾が登場！！超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまくる！！男達は前立腺直撃の快感と超絶手コキのダブル攻撃で爆射精は必至！！ニューハーフ自身が、もっとも興奮するプレイと言う「逆アナルファック」をとくと御覧あれ。

女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！

でかペニクリの華咲風優花＆彩瀬まいコンビがレギンス姿でイキまくるニューハーフフェチ作品！！ピチピチなレギンスを穿いて魅惑的なダンス！直穿きの摩擦とコーチの卑猥な手つきに刺激された風優花のペニクリはレギンスの上からでも丸分かりのフル勃起！お尻を大胆に突き出したまいのアナルにコーチの逞しい肉棒が挿入される！ニューハーフ同士の濃密なレズ絡み！AFと手コキの激しい同時攻めで絶頂した二人は激烈大量射精！！