由緒ある家系の惣領息子として生まれた美少年〈れい〉。周囲の誰からも大切にされ育ってきた〈れい〉の心に宿っていたのは、どうしようもなく暴れ出す憐れなマゾの魂…

公衆便所という密室の空間で、可愛らしい男の娘星越かなめが肉便器と化していく。身動き取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となりはてる。ギンギンのチ●コを求めて、うずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

女性よりも美しい彼女？達ですが、信じられないことに服を脱がせると立派で元気なオチンチンがついている。この可愛らしい男の娘たちは男性の大きなチ●ポをケツマ●コでしっかりと咥え込み、元気にオチンチン立たせながら我慢汁垂れ流しアクメ連発。どんなに我慢したってオチンチンはうそをつかない！可愛すぎるぺニクリ美少女10人のスケベな体をたっぷりご堪能ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておち○ぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

街を歩いていたら、いい女だなと思うスレンダーでスタイルの良いギャルです。よくナンパされるというのも頷けますね。まさか股間に竿とタマが付いているなんて思いません。ヘルスでも予約取れないほど大人気らしいのですが、見た目もあってか、痴女ばかり求められて、本当はMな自分を開放したいということで緊急AV出演。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんなアナタには極上の女装子がおもてなし。本日はいきなりリピート率ナンバーワンになったかのん嬢をご紹介。スイートホテルで待ち合わせた男と初々しいSEX。濃厚すぎる愛撫に戸惑いと羞じらう姿がたまりません。主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷり。アナタもラグジュアリーな時間をカワイイ女装子と過ごされてみてはいかがでしょうか？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美人の女装娘が家事代行のお手伝い。お客様のご要望に応え、指示されたことは何でもします。お料理、お掃除、お洗濯、力仕事もいといません。でも一番得意なことはお客様を楽しませること。「キミ、ヤラシイね～」ってよく言われます。お客様が望むならエッチな娘にだってなっちゃいますよ。そんな家事代行の言いなりサービス。今日はまゆりがご奉仕します。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

通学のため引っ越してきたNH大学生の天使ゆらは隣に住むチンピラにナンパされる。不快感を示した彼女だが、実のところディルドをイラマチオしながらアナルバイブを尻に突っ込み、チンポをしごくのが日課なド変態だった。喘ぎ声を聞かれ部屋を覗かれたゆらがペニスをシゴイているのを目撃され、盗撮される。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

1000年に一度の美少女男の娘河北ここあ18歳のAVデビューまでを追った完全ドキュメンタリー。少しカメラを前に緊張はするもキスするだけでここあちゃんの股間に膨らみが！脱がしてみるとかなり立派なペニクリちゃんが！触られただけでピクピクと反応してしまうのが可愛らしい！おちんちんがケツマ○コに入ってもペニクリは常にビンビンで自ら手でシコシコしながら喘ぎまくるここあちゃん！必見です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

スレンダーでモデル系の女装子が、男同士！？のねっとりとしたカラミを披露！相互フェラやオナニー、たっぷりとザーメンを出し合う姿に屈折したエロスを感じる！

激可愛い女の子に突然声をかけられ、ついていくとエッチな事をすることになり、実はおちんちんがついているとカミングアウトされました。貴方はしゃぶりますか？しゃぶりませんか？私はしゃぶります。こんなラッキーな事が起きることを願っています。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ界きってのモデル体型の橘芹那をこれでもか！ってほど痴女っちゃうこの作品！憧れの波多野結衣との共演に喜ぶ橘芹那にアナルに2本も指を入れながらのペニクリフェラ！次に控えるのはずっと橘芹那に会いたかったと思いを寄せる望月あやかの登場！パイパンマンコを強烈クンニすれば勢いよく飛び出すあやかの潮が芹那の顔に直撃！痴女2人に芹那の巨大ペニクリは常に刺激を与えられ続け、やがで精子を吹き出すのだった！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美しすぎる顔に抜群のスタイル。まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。ケツマ●コを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ある時、ふと気が付くと戦うヒロイン「オリビア」として、悪の軍団に囚われ、快楽拷問を必死に耐えていた、ひろき君。しかも男達にシゴかれ、舐められ、ているのに、とてつもない快感が身体を貫いている。自分は男だ！これは何かの間違えだ！と必死に頭の中では、この状況を否定しようとするのだが、間髪入れずに襲ってくる快感に、いつしか「もっともっと！！」と、叫び声を上げ、腰をくねらせて自分からチ○ポを強請っていた。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマ○コとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

幸か不幸か叉一人、女体化改造研究所に拿捕された。女子○生に痴●しようとしたところをナツキに見つかったのだ。そんなに好きならと、本人を女子○生の恰好にしてやりました。始めは威勢が良かったが、本格的にアナル調教が始まると、途端に口数は減り、「やめろ！」と言う言葉とは裏腹に、その声は歓喜を帯びた声色に代わり、自分でも信じられない程オチ○コをギンギンに勃起させながら、ケツマ○コでイってしまう。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている佐藤あいりを雌奴●化するまで極限調教！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃんも両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイッチを入れ快楽に浸り始める。白い綺麗な柔肌にくっきり跡が付くほどキツく麻縄で縛られ調教された身体はやがて自我を捨て去り雌奴●としての変貌を見事成し遂げるのだった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ美女2人とオトコノ娘による夢のレズビアンSEX共演作！スカートを脱げばすでにパンティからこぼれ出る巨大ペニクリ達！シックスナインでお互いのペニクリを頬張りあったかと思えばアナルに指を突っ込んで刺激する！拡張されたアナルに巨大ペニクリを挿入したかと思えば自分のペニクリをシゴキながらアナルに入ったペニクリに連鎖昇天！拘束され焦らされシゴカれ最後は巨大ペニクリから大量射精する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大人気オトコノ娘「一ノ瀬のえる」が言いなり温泉旅行に登場！温泉旅行とは名ばかりで実はスタッフの全ての指示には言いなりにならなとイケないルールの卑猥温泉旅行だった。観光地の滝でいきなり巨大ペニクリを披露するよう指示される「のえる」恥ずかしさとは裏腹に巨大ペニクリはパンティから飛び出し興奮を隠せない！次第に指示もエスカレートしていくに従い、恥ずかしさの壁を越えペニクリから大量のザーメンを発射する！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ペニスとペニクリを交互にフェラチオし、ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始める…。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。配信限定版のみ、男優・向君との絶妙なカラミ？も見れる舞台裏を特別収録！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフが男のアナルにペニクリをぶっ刺す行為を『逆アナル』と呼ぶ！そんな事知ってる貴方も知らない貴方も一度は見て欲しいDVD-BOXが登場！しかも一石二鳥の海外のニューハーフ美女も日本のニューハーフ美女も一挙に拝める豪華セット！ガチムチ男たちがスレンダーなニューハーフにアナルをメチャクチャにされる驚愕の行為は必見！世界中のニューハーフが繰り広げる逆アナルSEXの壮大な映像を見逃すな！

早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。