同級生の近藤君。僕たちはひょんなことから仲良くなった。最近一緒に学校から帰るのが日課だ。今まで仲良くなかったのが不思議なくらい気が合う、、、居心地がいい。今日は近藤君の機嫌がいいから聞いてみるとテストの点数が良かったらしい。でも点数聞いたら普通？、、、思ったより良くなかった。それなのにこの幸せ感。本当にふざけたヤツだ笑いじると照れて必死に取り繕うところも嫌いじゃない。そんなテストの話から近藤君の家で勉強することになった。初めての近藤くん家。緊張？しないね。だって男友達だもん。クラスの女子だったら少し緊張するけどね。いやだいぶ緊張するかな。僕こう見えて童貞なんです。まだ経験ないからね、妄想は膨らむでしょ笑おやおや、どうした。近藤君の部屋着、女子みたい。ついつい胸元やきれいな脚、、、目がいく。触ってみたいな。あれ柔らかい。キスしてみたいな。キスってこんなんなんだ。止まらない僕と近藤君。僕は近藤君の口ではて、近藤君は潮吹いて僕の手コキでイッてしまった。もっともっと近藤君を知りたい、もっと色々してみたい。僕と近藤君の欲望は加速。誰も止められない。お互いのチ〇コとチ〇コを擦り合わせ、無我夢中でお互いのアナルに入れ合い、発射しまくった、、、。「元気にしてますか？近藤君。ごめん、あの頃やり方もわからなくて擦りすぎてチ〇コ痛かったね」笑ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！

美人でスレンダーボディの「氷上えり」さんの登場です。歴代シリーズの中でも5本の指に入るほど硬くて大きい立派なクリチ●ポと美乳を余すことなく披露してます。激しく突かれるほど汗ばんだエロボディが艶かしくオスイキ＆メスイキし大ハッスルしちゃってます。抜き所満載なさくすぐり品に仕上がりましたよ！

たんぽぽ監督はSNSで素人の男の娘あまね21才を口説き後日AV撮影する流れに。SM緊縛と首絞め好きで妖艶な世界に憧れている今どきの男の娘。初めてのAV撮影で緊張気味の彼女。恥ずかしがり屋の彼女のイヤらしいアナルを調教し何度も突きまくりイカセまくる。男の娘ななこさん登場で緊縛レズビアンセックス開始。ななこ女王様の可愛い男性器で絶頂に達する。SMプレイ大好きで緊縛願望がある彼女の要望に応える形で最後は緊縛ハード3Pでイラマ、ごっくん、中出しし放題。彗星の如く現れた超新星男の娘「あまね」たんぽぽ祝専属AVデビュー！！

こんな可愛い子が竿、玉付って信じられますか？街中にいたら思わず声掛けしちゃいそうなキュートさの「花咲音奈」の初撮りデビュー作！見ていて分かるようにもの凄くシャイなんですが、もの凄くエッチでもあるんです。そんな花咲音奈ちゃんのアヘ顔、至福顔で何発でも抜けちゃいますよ！

超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマ○コを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊縛、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチ○ポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの強●快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！

ファ●ティアで再生回数がなんと1億越えで話題のひなた結衣ちゃん！そんな彼女の素のエロをカメラに収めさせていただきました。スタイル抜群で巨乳で巨根ともう最高すぎる！まさにニューハーフ界の二刀流！オナニーでもSEXでもケツマ●コを刺激されるとガチイキ絶頂！おまけにおちんぽからは大量潮吹き連発！洪水警報発令！こんなに可愛くてこんなにエロくておちんぽがついてるんだからそりゃファ●ティアでバズりますわ！

出会い系で知り合ったカノンちゃんは見た目はカワイイ女の子なのに立派なペニクリが付いていた。最初はデートだけのつもりでしたが我慢できずに媚薬を使って悪戯。言いなり状態の彼女の姿に僕の欲望は暴走。体の自由を奪って徹底的にイジメたところ泣き叫びながら何度も射精するカワイすぎる男の娘に僕はたまらずフル勃起！イジメすぎてドM覚醒した彼女が失神するまでケツマ●コもペニクリもフル活用させていただきました。

SNSで知り合った男の娘の美優ちゃん。駅で待ち合わせしてカフェでお話した後家に来てくれる事に。あまりに可愛すぎてすぐ襲っちゃいました（笑）濃厚なキスをした後股間を触るとムクムクと美優ちゃんのアソコが大きくなるのがわかりめちゃめちゃ興奮しました！最後はちゃっかり中出し（笑）その後も二回戦したり、お風呂でエッチな事したり、複数でオフパコしたり彼女とのSEX三昧な日々を動画に収めたので見てください。

初めての撮影は緊張してドキドキが止まりません。もちろん演技なんてする余裕もなく、皆に見られながらするSEXでは頭が真っ白。それなのに気持ちよすぎてアナルはヒクヒク、おちんちんはビンビンに勃起してカウパー垂れ流し状態。こんなに綺麗な顔しているのに、みんな立派なおちんちんをブルンブルンさせながらカメラの前でケツマンコ掘られて喘ぎまくり。このドキドキを経験できるのは人生で一度きり。皆さんお見逃しなく！！

抜群に可愛い「ゆうゆ」ちゃん。欲求不満の日々を送っていたのですが我慢の限界でノリでAV出演しちゃいました。全身が性感帯でフェザータッチをされただけでペニクリがギンギンに勃起し、キツキツのケツマ●コを激しく突かれるとアヘ顔晒して昇天しちゃいました♪

とある河川敷でジョギングするムチムチなギャルがいるという噂を聞きつけ、行ってみると、彼女はいました。ナンパして話をしていると、あれれ、股間がモッコリ？実は彼女はニューハーフさんで、私の知人のNH好きオジサンは大興奮で彼女を口説き、撮影敢行！あまりのHさとスケベアナルに3本番！ぶっかけ！最高！！

ド田舎から東京に修学旅行へ！最高にエロいエモいボクらの修学旅行！！一生に一度の修学旅行、いっぱい楽しまなきゃ損だよ♪シティホで同級生と4P☆逆穴セックス☆最後は仲良く先生と3P！！男の娘♂×女の子♀で過ごす夢の修学旅行。

真面目に勉強しても、夢はお金で潰される。だから、私はこの方法を選んだ。奨学金だけじゃ、私は息ができない…。奨学金で学校に行っているけやきはアルバイトをしているが欲しい物ややりたいことが沢山。時給が安いバイトだけじゃとても足りない。私が選んだ道はパパ活。一度のお手当で欲しい物ややりたいこと手に入れられる。真面目に生きてたら損する。もっと賢く生きなくちゃ。

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！久しぶりに実家に帰ると引きこもりの弟が男の娘に変貌していた…！母が行く末を心配していたので部屋をこっそり覗くとアナニーをネットで生配信していた！弟、、いや！妹のアナニーを目撃してしまい不覚にも勃起してしまった！このままじゃいけない！！男の娘妹を社会復帰させるため即ハメ説教ピストンで何度もイカせ何度もマゾイキ射精させて更生に導いた！

HIKARU君は元ホストでブイブイ言わせていたみたいですが、現在は疲れちゃったみたいで、工場で細々とバイト生活をしている子でした。話をするとホストの勝手なイメージであるオラオラした感じではなく、おとなしく優しい感じでしたが、顔面レベルは間違いなくイケメンでとても美しい顔立ちをしてました。女性に比べて、男性経験は少ないみたいですが、本来は男の娘の性質が強いみたいで、今回の応募に至った次第です。華奢でとても綺麗な肌質です。そして、このそんじょそこらの女性を凌駕する可愛さなので、まあ興奮しちゃいますね。ややハスキーな可愛らしい声質で喘ぐ姿はとても背徳感を覚えました。エロいです。フェラは丁寧で気持ち良かったです。今後、どのように生きていくかは悩んでいるみたいですが、幸せになってほしいですね。

今まで楽しかったSEXは36Pです。と、とんでも発言からスタート！エッチな事や可愛くなることが大好きなriisaちゃんはポテンシャル高めの男の娘。おちんちんしごいたら潮吹き、ピストンしたら潮吹き、おもちゃで責めたら潮吹きと、何をやっても潮を吹きまくる体質の持ち主。部屋中湿気と潮まみれになりながら最高にエッチなSEXしちゃいます♪

方々で活躍しまくるスーパーAV女優:北野未奈の隠していた性癖。アナルが大好きだそうです。首を絞められて絶頂。あれ？実は上級者の方でしょうか？極太60cmを全部咥える卑猥な菊。（もっといっぱい噛んでくださいィ！）ケツを噛まれて、情緒が震える。肛門覚醒が止まらない。巨ペニを抜くとメクレあがる綺麗な菊穴ローズ。滅多刺しブラックホール3穴性交にご満悦。「皆様、この度やっと私はAV女優を名乗る事が出来ました。」何も拒まない尻穴。全国民が抱きたいダッチワイフの神アクメアナル神映像。

その存在を前にした瞬間、言葉を失う。凄い女装子さんが遂に初登場！！185cmという高さが生む影は、ただ立つだけで空間の温度を変える。下から見上げる視線、近づく距離、そこに生まれるのは恐怖ではなく、抗えない高揚だ。境界は、ここにある。下半身に秘められた〇〇〇、腰より上に広がるのは、柔らかく艶やかな女の輪郭。相反する要素が同時に存在することで、身体そのものがフェチの象徴となる。大きなラインが近づくたび、布越しに伝わる体温、湿った空気、わずかな香りが、呼吸を狂わせていく。圧迫される距離感は、逃げ場のない甘さを伴い、理性をゆっくりと溶かしていく。初めて解き放たれるその姿は、完成されすぎた危うさを孕んでいる。視線は自然と吸い寄せられ、大きな輪郭から、最後まで目を逸らすことができない。これは単なる初登場ではない。新しいフェチの扉が、静かに、しかし確実に開かれる瞬間だ。

普段は雑貨屋のアルバイトとして働く男の娘。見た目はいわゆる「女の子」で、むしろその中でもかなりの美人で華奢で高身長なもんだから街でも目立ち、よくナンパなど声もかけられるとか。でも本人は自己評価の低い控え目で内気な性格で、経験人数としては3人。そんな彼女が応募してきたのですが、彼女には秘密があり、なんとアナルから潮を吹くのです。これが原因で今までもドン引きされたこともあり、でもこう見えてかなりのムッツリさんということで、AVなら引かれないのでは思い、応募してきたのだとか。兎に角、美人です。可愛いです。これだけでも抜けるのですが、そこにチンチ●付いて、アナルから潮を吹くという変態性も加味されてこりゃかなりの作品に仕上がりました。マニア垂涎の1本です。

久しぶりに親戚の集まりに顔を出したひなと成長を喜ぶ叔父たち。寝静まった夜に忍び寄る影…。「おじさん！やめてッ！！」成長過程のひなのカラダに欲情した男たちが群がる。幼いカラダが汚い男たちによって汚されていく…おじさんたちの性人形になったひな、イヤなのに興奮しちゃうのはなんでだろう。

たんぽぽを彩る珠玉の男の娘との一泊二日湯けむり旅。理想の男の娘と過ごす身も心も満たされる最高のひととき。温泉宿で生姦中出し性交。可愛いお顔にこんないやらしいおチンチンがついているなんて。夜が明けるまで何度も何度も交わる完全プライベートアナル性交。

クールな顔をしてイジめられると興奮するドスケベNHさんが応募して来ました。恐るべき無限発射！アナルぶち込まれてもチ●コびんびんニューハーフさん、登場です！それだけでなく、生粋のドMで、涎だらだらイラマで勃起びんびん大興奮してしまう変態娘です。「イジめられるとオチンチ●が勃起してしまう私は変態ですか？」

初めてのAV撮影は腸内洗浄からスタート/デビューからこんな音を聞かせてくれる女子は他にはいない！すごい音なので絶対聞いて下さい！/菊門いじくり回されて本気愛液出てます/OPは桃川ここなさんご本人による作詞・作曲・歌唱の楽曲/SOD本社は腸汁まみれ/肌色の前貼りでモザイク少なめ/デカ尻押し広げ浣腸汁娘

以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチ○ポがムクムク…と膨張して来た。普段はアナルをあまり使わないと言うムムだが、余りにも‘もったいない’と感じた姫岡のリードで、アナルほぐしを開始。指やオモチャをスルスルと受け入れるムムの素直なアナルに、姫岡の期待は高まるのだった！敏感でくすぐったがりのムムを素っ裸にすると、手ブラで胸を隠して照れまくるも、立派なクリチ○ポはすでにビン勃ち。姫岡のフェラテクで骨抜き状態になって感じまくっている。カメラを持った姫岡が正常位で挿入合体したら、カワイイ顔には似合わない‘オホ声’を連発して激イキした！身体の相性はバツグンな様でお次は四つんばいでバックから。初対戦ながらうっとり顔で姫岡に突かれまくったムムちゃんは、ケツマ○コにたっぷり‘中出し’されてニコニコと満足気な様子だ。攻守交替して姫岡のクリチ○ポをフェラするムム。敏感すぎる亀頭を持つムムは、兜合せで悶絶絶叫するも正常位で挿入に成功した。バックからのピストンで姫岡をケイレン絶頂させると、フル勃起状態の姫岡を騎乗位でさらに突き上げ手コキ発射させるのだった！キレイな女性同士が絡み合うレズビアンの要素と、立派なクリチ○ポで突いて突かれて性欲ぶちまける貪欲さを併せ持つ本作。欲張りなあなたにぴったりの見逃し厳禁の1本だ！！

大人しく見えてもチ●ポを見るとスケベスイッチが入って、美味しそうに口淫しては疼いたアナルにチ●ポをインサートしてもらい悶えまくってます！前立腺をグイグイとデカチ●ポで刺激されるのが大好きな上原透花さんです！